Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Enn Natural Gas Co.Ltd(600803)
Pareceres de verificação sobre a compra e venda de ativos nos primeiros 12 meses
Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) (doravante referida como a “empresa cotada” e ” Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) “) pretende comprar 90% de capital próprio da ENN (Zhoushan) LNG Co., Ltd. (doravante referida como “esta transação”) emitindo ações e pagando dinheiro.
De acordo com as disposições das medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas: se uma sociedade cotada adquirir ou vender continuamente os mesmos activos ou activos conexos no prazo de 12 meses, o montante correspondente será calculado com base no montante cumulativo. As operações de activos que tenham preparado e divulgado um relatório importante de reestruturação de activos em conformidade com as disposições das medidas de gestão da reorganização não precisam de ser incluídas no âmbito do cálculo cumulativo. Se a CSRC tiver outras disposições sobre o período cumulativo e o âmbito da reestruturação importante de activos especificadas no n.o 1 do artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização, essas disposições prevalecerão. Os ativos subjacentes da transação são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação, ou pertencem ao mesmo escopo de negócios ou similar, ou sob outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC, eles podem ser reconhecidos como os mesmos ativos ou relacionados.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) esta transação, verificou a compra e venda de ativos de Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) no prazo de 12 meses antes desta transação, e as opiniões de verificação específicas são as seguintes:
Os ativos comprados e vendidos pelas empresas cotadas nos últimos 12 meses são os seguintes:
(I) venda de 40% de capital da Xinneng Phoenix (Tengzhou) energy Co., Ltd
A fim de se concentrar ainda mais no principal negócio de gás natural, a empresa listada assinou o acordo-quadro sobre transferência de capital entre Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) , Langfang Huayuan Energy Technology Co., Ltd. e Levima Advanced Materials Corporation(003022) Xinneng Phoenix (Tengzhou) energy Co., Ltd. em 18 de fevereiro de 2021, A empresa cotada pretende vender 40% das ações detidas pela Xinneng Phoenix (Tengzhou) energy Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Tengzhou”) para Levima Advanced Materials Corporation(003022) (empresa cotada na Bolsa de Valores de Shenzhen, código de ações ” Levima Advanced Materials Corporation(003022) “, títulos referidos como ” Levima Advanced Materials Corporation(003022) “, doravante referidos como ” Levima Advanced Materials Corporation(003022) “).
A empresa listada realizou a 28ª reunião do 9º conselho de administração em 29 de março de 2021, deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de assinatura de acordo de transferência de capital e transações de partes relacionadas na venda de capital da empresa Tengzhou, e os diretores relacionados Sr. Wang Yusuo, Sr. Wang Zizheng e Sr. Zhao Linghuan evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a assinatura do acordo de transferência de capital. No mesmo dia, a empresa listada e Levima Advanced Materials Corporation(003022) assinaram o acordo de transferência de capital na Xinneng Phoenix (Tengzhou) energy Co., Ltd., e o preço de transação de 40% de capital da empresa Tengzhou foi 575886200 yuan. Em 15 de abril de 2021, a empresa listada realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberaram e adotaram a proposta de assinatura de acordo de transferência de capital e transações de partes relacionadas sobre a venda de capital da empresa Tengzhou. A empresa Tengzhou completou os procedimentos de registro de mudança industrial e comercial / arquivamento em 10 de maio de 2021.
As transações acima e os ativos subjacentes a essa reorganização não são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação.
(II) compra 100% de capital da Langfang Xin’ao Gaobo Technology Co., Ltd
A empresa listada planeja comprar 100% de capital da Langfang Xinao Gaobo Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Gaobo”) detida pela Xinao high tech Industry Co., Ltd. A empresa listada realizou a 37ª reunião do nono conselho de administração em 17 de novembro de 2021, deliberau e adotou a proposta sobre a compra de ações e transações de partes relacionadas por subsidiárias holding, e os diretores relacionados Sr. Wang Yusuo, Sr. Wang Zizheng, Sr. Jiang Chenghong e Ms. Zhang Jin evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a compra de ações. De acordo com o relatório de avaliação de ativos emitido pela Hebei Liqian Asset Appraisal Co., Ltd. (Liqian pingbao Zi [2021] No. 067), após a implementação dos procedimentos de avaliação, o valor de avaliação de todos os direitos e interesses dos acionistas da tecnologia Gaobo na data de referência de 10 de novembro de 2021 é de 617684 milhões de yuans. Com base em se referir ao valor de avaliação acima, ambas as partes negociaram e determinaram que o preço de transação é de 617684 milhões de yuans. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a liquidação da compra de 100% de capital próprio da tecnologia Gaobo pela filial holding da empresa cotada não foi concluída.
A operação pertence à situação em que os ativos subjacentes à operação são propriedade ou controlados pela mesma parte da transação, conforme estipulado no artigo 14.º das medidas de gestão da reorganização, que devem ser incluídas no escopo cumulativo de cálculo dessa reorganização.
Após verificação, além das transações acima, a empresa listada não comprou ou vendeu outros ativos ou comprou ou vendeu ativos relacionados a esta transação dentro de 12 meses antes da data da reunião do conselho de administração da empresa listada para revisar este plano de transação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes desta transação) patrocinador de consultor financeiro independente:
Li Ning Kang Haoyu
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
