Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Anúncio n.o: 2022017 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa
Anúncio sobre diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) pretende emitir publicamente obrigações societárias convertíveis. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a OPI, refinanciamento e diluição do retorno imediato pela reestruturação de ativos importantes (CSRC [2015] n.º 31) e outras leis e regulamentos De acordo com os requisitos da regulamentação e outros documentos normativos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão pública de obrigações convertíveis na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno imediato. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente cumpridas, como segue:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e condições prévias
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos e no funcionamento da empresa;
2. Assume-se que a empresa conclua a emissão no final de dezembro de 2022, e assume-se que todas as ações não serão convertidas em 30 de junho de 2022 e todas as ações serão convertidas em 31 de dezembro de 2023, respectivamente; (o tempo de conclusão do plano de emissão acima referido e o tempo de conclusão da conversão de ações só são utilizados para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis de empresas nos principais indicadores financeiros e não constituem um compromisso com o tempo real de conclusão; por último, prevalecem a quantidade de emissão aprovada pela CSRC, o tempo real de conclusão do plano de emissão e o tempo real em que os detentores de obrigações concluem a conversão de ações);
3. Supõe-se que o montante total de fundos levantados desta vez é de 340 milhões de yuans, e as despesas de emissão relevantes não são consideradas. O montante real dos recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão;
4. Supõe-se que o preço de conversão desta obrigação convertível é de 59,86 yuan / ação (o maior do preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação de 18 de abril de 2022 e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior). O preço de conversão é apenas um preço de cálculo simulado, que é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da emissão de obrigações convertíveis sobre os principais indicadores financeiros. O preço de conversão inicial final será determinado pelo conselho de administração da sociedade de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e de acordo com as condições de mercado anteriores à emissão, podendo ser sujeito a ex rights, ex ajuste de dividendos ou correção descendente; 5. O lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 1110819 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 105719 milhões de yuans. Presume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e 2023 seja o mesmo que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes. (esta suposição não representa a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas é usada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa emissão sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização).
6. Ao prever o capital social total da empresa, tomando como base o capital social total da empresa como 80 milhões de ações a partir de 31 de dezembro de 2021, consideramos apenas o impacto do número de ações após a emissão e toda conversão de ações no capital social, e não consideramos as mudanças no capital social causadas por outros fatores.
7. Assume-se que o impacto dessa emissão em outras condições de produção e operação e financeiras da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) não será considerado;
8. Assume-se que não será considerada a influência dos fatores de distribuição de lucros da empresa em 2021 e 2022;
9. Assume-se que a empresa não tem outras possíveis alterações patrimoniais exceto a emissão pública de obrigações societárias convertíveis;
10. Não considerar o impacto dos juros bancários e das despesas de juros das obrigações convertíveis antes da utilização dos fundos levantados; Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos.
(II) análise específica do impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros da empresa em 2022 e 2023 nas condições acima mencionadas, da seguinte forma:
Ano 2023 / Dezembro 31, 2023 ano do projeto 2022 / Dezembro 2022 a Dezembro 2023 a Junho 31, 2023
Número de acções ordinárias (10000 acções) 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 29648
Montante total de fundos angariados nesta oferta pública (RMB 3400000)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (1110819 yuan)
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe 1057190 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período (RMB 100001310513814215957)
Lucro básico por acção 1,39 1,39 1,34
Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, os ganhos básicos por ação são 1,32 1,32 1,28 yuan / ação
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno médio ponderado dos ativos líquidos é de 11,59%, 10,38% e 8,90%
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a emissão das obrigações convertíveis e antes da conversão das ações, a empresa pagará juros sobre as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações de acordo com a taxa de cupão pré-acordada. Como a taxa de cupão das obrigações convertíveis é geralmente baixa, em circunstâncias normais, o crescimento do lucro trazido pela empresa pela utilização dos fundos levantados das obrigações convertíveis excederá os juros obrigatórios a serem pagos pelas obrigações convertíveis, e o lucro básico por ação não será diluído, Em casos extremos, se o crescimento do lucro trazido pela empresa pelo uso dos recursos captados pelos títulos convertíveis não puder cobrir os juros obrigatórios a serem pagos pelos títulos convertíveis, o lucro após impostos da empresa enfrentará o risco de declínio e o retorno imediato dos acionistas ordinários da empresa será diluído.
Depois de algumas ou todas as obrigações convertíveis detidas pelos investidores serem convertidas em ações, o capital social total da empresa aumentará em conformidade, o que terá um certo efeito de diluição na proporção acionária dos acionistas originais, no retorno dos ativos líquidos e nos lucros por ação da empresa. Além disso, esta obrigação convertível dispõe de uma cláusula de correção descendente do preço de conversão. Quando esta cláusula for acionada, a empresa pode solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em um aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido a essa conversão de obrigações convertíveis, de modo a ampliar o potencial efeito de diluição dessa conversão de obrigações convertíveis sobre os acionistas ordinários originais da empresa.
Os investidores devem estar atentos ao risco de que o retorno imediato possa ser diluído devido a essa emissão. 3,Necessidade e racionalidade desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis
Para a análise da necessidade e racionalidade do uso dos recursos captados, consulte o relatório de análise de viabilidade do anúncio sobre o uso dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa.
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e a empresa está envolvida no investimento dos fundos levantados
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
O principal negócio da empresa é fabricação de metal de precisão no campo profissional. A empresa se concentra em fornecer produtos personalizados de estrutura metálica de precisão com “pequeno lote, variedades múltiplas, processo complexo e alta precisão” aos principais fabricantes de equipamentos high-end em casa e no exterior. O projeto de investimento do capital levantado é o projeto de construção de peças de precisão de equipamentos high-end fabricação e integração de base de produção de negócios, que é a expansão do negócio existente da empresa. Os projetos de investimento gerados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis são realizados em torno do principal negócio da empresa, o que está em consonância com a estratégia global de desenvolvimento da empresa, possuindo a correspondente experiência de produção e capacidade de gestão para garantir o sucesso da implementação do projeto; O projeto investido com fundos levantados tem boas perspectivas de lucro. A implementação bem sucedida do projeto ajudará a aumentar a rentabilidade da empresa, melhorar a participação de mercado e a influência da indústria da empresa e, em seguida, melhorar a competitividade global do mercado da empresa.
Após a conclusão desta oferta pública de obrigações corporativas convertíveis, os principais negócios da empresa não mudarão significativamente, e os ativos e a escala de negócios da empresa serão expandidos ainda mais.
(II) reservas de pessoal, tecnologia e mercado da empresa envolvida nos projetos de investimento com recursos captados 1.
Nos últimos anos, a empresa melhorou continuamente seu sistema de gestão de recursos humanos, atribuiu importância à introdução de talentos, melhorou as responsabilidades pós-cargos, avaliação e incentivo, treinamento e educação, formou um mecanismo benigno de competição e criou um ambiente de emprego harmonioso. No futuro, a empresa promoverá o desenvolvimento de empresas com o desenvolvimento e otimização de recursos humanos, e estabelecerá e melhorará ainda mais o sistema de gestão de recursos humanos a partir dos aspectos de incentivo, avaliação e treinamento.
2. Reserva técnica
A empresa é uma empresa de alta tecnologia na província de Jiangsu e uma empresa inovadora na província de Jiangsu. Tem três instituições de P & D e uma excelente equipe de pesquisa e desenvolvimento, incluindo “Centro de tecnologia empresarial de Jiangsu”, “Centro de P & D de tecnologia de automação de soldagem Jiangsu (Huaya) e “Estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado nacional”. O Departamento de Tecnologia da empresa tem uma equipe experiente de P & D e design, com uma série de patentes de invenção, patentes de modelos de utilidade e muitos processos inovadores, o que estabelece uma boa base para o desenvolvimento e fabricação de produtos da empresa.
Parte dos recursos arrecadados será utilizada para a construção de projetos de centros de P&D, e as equipes técnicas e recursos existentes serão integrados e aprimorados. A empresa formulou um plano de desenvolvimento tecnológico, e continuará a promover a I & D e inovação de novos materiais, novas tecnologias e novos processos no futuro, de modo a fornecer ainda mais suporte técnico para projetos de expansão de negócios e produção existentes.
3. Reserva de mercado
A empresa aproveitará o potencial dos clientes de alta qualidade existentes, ajudará a digerir a nova capacidade de produção e alcançar objetivos de P & D. Após anos de desenvolvimento, a empresa estabeleceu boas e estáveis relações de cooperação com fabricantes bem conhecidos em casa e no exterior no campo de equipamentos de semicondutores, novos equipamentos de energia e energia, equipamentos gerais, transporte ferroviário e dispositivos médicos. Uma relação boa e estável com clientes conhecidos é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, à construção e operação bem sucedidas de projetos de investimento financiados, à digestão de novas capacidades de produção e à realização dos objetivos de I & D.
A empresa explorará novos recursos do cliente, fortalecerá o negócio e o desenvolvimento do mercado, otimizará continuamente a estrutura de negócios de acordo com a tendência de desenvolvimento do mercado e com base na direção estratégica do desenvolvimento, e melhorará continuamente a capacidade de serviço da empresa, melhorando a demanda do produto. A empresa continuará a expandir e fortalecer o negócio em campos vantajosos, como negócios de estrutura de equipamentos semicondutores, novos equipamentos de energia e energia, expandir ativamente outros campos e melhorar a lucratividade através da estratégia de diferenciação de campos de serviços diversificados e posicionamento de qualidade high-end.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato da emissão pública de obrigações societárias convertíveis
A fim de reduzir o risco de diluir o retorno imediato da empresa causado por esta emissão e proteger os interesses dos investidores, a empresa tomará uma variedade de medidas para garantir o uso efetivo dos fundos levantados, prevenir efetivamente o risco de diluir o retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro. As medidas específicas tomadas pela empresa para preencher o retorno imediato diluído desta emissão são as seguintes: 1. Melhorar a eficiência operacional diária da empresa, reduzir o custo operacional da empresa e melhorar o desempenho operacional da empresa
A fim de garantir a utilização eficaz dos fundos angariados, prevenir eficazmente o risco de retorno imediato diluído dos accionistas e melhorar a capacidade da empresa de retorno sustentável no futuro, após a conclusão desta emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a empresa melhorará o seu rendimento futuro acelerando o progresso do investimento dos projectos de investimento angariados, fortalecendo o desenvolvimento do mercado, esforçando-se por melhorar o seu desempenho empresarial, melhorando o seu nível de gestão e melhorando a eficiência operacional da empresa, Reduzir o impacto desta emissão no retorno imediato diluído. 2. melhorar de forma abrangente o nível de gestão da empresa, fazer um bom trabalho no controle de custos e melhorar o mecanismo de incentivo aos funcionários
A empresa melhorará o processo de negócios, melhorará a eficiência de gestão e produção, fortalecerá a gestão de informações de compras, produção, estoque e vendas, fortalecerá a coleta de receitas de vendas e melhorará a eficiência da operação da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá a gestão orçamentária, implementará rigorosamente o sistema de controle interno da empresa e fortalecerá as restrições sobre o consumo de empregos de diretores e gerentes seniores.
A empresa melhorará o mecanismo salarial e de incentivo, estabelecerá um sistema salarial competitivo no mercado, introduzirá talentos de mercado, estimulará o entusiasmo dos funcionários ao máximo e aproveitará a criatividade e o poder potencial dos funcionários. Para o pessoal em posições-chave da empresa, a empresa implementará incentivos patrimoniais para aumentar ainda mais a coesão da empresa.
A empresa vai passar
