Código de títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura de títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd
(endereço: No. 58, estrada de Chunxing, parque industrial de Caohu, zona de desenvolvimento econômico de Xiangcheng, Suzhou)
Plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Abril de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelo risco de investimento causado por esta oferta pública de obrigações das sociedades convertíveis. 3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias convertíveis. A efetividade e a conclusão das questões relacionadas à emissão pública de obrigações societárias convertíveis descritas neste plano devem ser deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de acionistas e pela CSRC.
Dicas de conteúdo importantes
A maneira desta oferta pública de Títulos: obrigações corporativas conversíveis (doravante referidas como “esta oferta”) com uma oferta pública total de não mais de 340 milhões de yuans (incluindo 340 milhões de yuans).
Se partes relacionadas participam nesta emissão: esta emissão pública de obrigações societárias convertíveis dará aos acionistas originais a prioridade de colocação, e os acionistas originais têm o direito de renunciar ao direito de colocação. A proporção específica de colocação prioritária será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a determinar de acordo com a situação específica, e será divulgada no anúncio de emissão de obrigações societárias conversíveis.
interpretação
Salvo disposição em contrário neste plano, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: empresa, empresa cotada, emissor, Huazhi Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) ASI
Esta emissão e esta oferta pública conversível Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) planeja emitir obrigações corporativas conversíveis não superiores a 340 milhões de yuans (incluindo 340 milhões de yuans)
Este plano refere-se ao plano de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Assembleia geral de accionistas, conselho de administração e conselho de supervisores consultar Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Assembleia geral de accionistas, conselho de administração e conselho de supervisores
Os projetos de investimento mobilizados e os projetos de investimento mobilizado referem-se aos projetos de investimento mobilizados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
As regras da reunião de obrigacionistas referem-se às regras da reunião de obrigacionistas de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) sociedades convertíveis
Prospecto de obrigações convertíveis de empresas / refere-se ao prospecto convertível de oferta pública para prospecto de obrigações de empresas
Os estatutos referem-se aos Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) estatutos
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Com a aprovação da CSRC, as ações ordinárias com valor nominal de RMB 1,00 por ação são emitidas a investidores nacionais, cotadas na bolsa nacional de valores mobiliários A-share index, subscritas e negociadas em RMB
Dia significa dia de calendário
RMB, 10000 yuan, 100 milhões yuan, yuan / índice de ação RMB, 10000 yuan, 100 milhões yuan, RMB / share
explicar:
(1) Salvo disposição em contrário, os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano referem-se aos dados financeiros constantes da demonstração consolidada e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
(2) Salvo disposição em contrário, se houver uma diferença na mantissa entre a soma de parte do total e cada addend, é causada por arredondamento.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas importantes de conteúdo 2 interpretação 3 I. descrição desta emissão que preenche as condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis 5 II. Visão geral desta oferta 5 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 15 IV. finalidade dos fundos captados desta emissão de obrigações societárias convertíveis 31 v. Política de distribuição de lucros e distribuição de dividendos da sociedade trinta e dois
1,Descrição desta emissão que satisfaz as condições para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa realizou auto-exame item a item em combinação com sua própria situação comercial e assuntos relevantes, e acredita que a empresa cumpre as condições para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis estipuladas nas leis e regulamentos relevantes atuais, Cumprir as condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e o plano de investimento da empresa, o montante total de fundos a obter com a oferta pública de obrigações societárias convertíveis não é superior a RMB 340 milhões (incluindo RMB 340 milhões). A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração a determinar dentro do limite acima.
III) Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
IV) Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
V) taxa de cupão
A taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador e subscritor principal de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que gozam os titulares de obrigações societárias conversíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações societárias conversíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) O método de pagamento de juros das obrigações societárias conversíveis é uma vez por ano, e a data de início do cálculo dos juros é o primeiro dia de emissão das obrigações societárias conversíveis. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações societárias convertíveis até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
VIII) Determinação do preço de conversão
O preço de conversão inicial das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas, mediante consulta ao patrocinador e ao subscritor principal, de acordo com as condições de mercado e a situação específica da empresa.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior à data de anúncio do prospecto / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
IX) Método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, a empresa ajustará cumulativamente o preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima.
Assumindo que o preço de conversão antes do ajuste é P0, a ação bônus ou conversão para o rácio de capital social aumentado por ação é n, as ações adicionais ou o rácio de alocação por ação é k, o novo preço da ação ou preço de alocação por ação é a, o dividendo monetário por ação é D e o preço de conversão após o ajuste é p (o valor ajustado mantém duas casas decimais e o último dígito é arredondado), então:
Distribuição de ações bônus ou conversão em capital social: P = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P = (P0 + a) × K)/(1＋K);
Os dois itens acima são realizados simultaneamente: P = (P0 + A) × K)/(1+N+K);
Distribuição de dividendos em caixa: P = p0-d;
Quando três itens são realizados simultaneamente: P = (p0-d + a) × K)/(1＋N＋K).
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
x) Correcção descendente do preço de conversão
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação. O plano só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar em assembleia geral, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade deverão retirar-se; O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia geral de acionistas e ao preço anterior
