Código dos títulos: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) abreviatura dos títulos: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) anúncio n.o: 2022014 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação, convocação e convocação da reunião
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores (doravante referida como “a reunião”) foi realizada às 15h em 18 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 11º andar do edifício da ciência e tecnologia de Jianshe, No. 62 Hubin South Road, Xiamen City. A reunião foi convocada e presidida por Ruan Minquan, presidente do Conselho de Supervisores, sendo enviada a todos os Supervisores e ao Secretário do Conselho de Administração por correio OA, e-mail, fax e outros meios em 16 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Resolução da reunião
A reunião aprovou voto aberto para votação das propostas e formou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de clarificação adicional do plano específico de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis foi deliberada e adotada item a item;
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) emitiu a resposta sobre a aprovação Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] No. 409) em 28 de fevereiro de 2022, aprovando a empresa para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 396,3 milhões de yuans por um período de 6 anos.
A companhia realizou a 25ª reunião do Quinto Conselho de Administração e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, respectivamente, em 21 de fevereiro de 2022 e 9 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de prorrogação da validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para prorrogar o prazo de validade da autorização do conselho de administração e de seus mandatários para tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias convertíveis e outras propostas relacionadas à emissão de obrigações convertíveis. No âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as exigências das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e em combinação com a situação real da sociedade, clarificou ainda mais o esquema específico desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis da seguinte forma:
1. Escala de emissão
O montante total de fundos angariados pelas obrigações convertíveis a emitir desta vez é de RMB 396,3 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 3,963 milhões.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a partir da data de emissão, ou seja, de 21 de abril de 2022 a 20 de abril de 2028.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Taxa de juro das obrigações
0,40% no primeiro ano, 0,60% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 2,00% no quinto ano e 3,00% no sexto ano.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Método de pagamento de juros
① Os títulos convertíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos convertíveis, ou seja, 21 de abril de 2022 (t dia).
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia de emissão de obrigações corporativas conversíveis (21 de abril de 2022, t dia). Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes. O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Período de conversão
O período de obrigações convertíveis em capital próprio desta emissão começa a partir da data de término da emissão de obrigações convertíveis (27 de abril de 2022, t + 4)
A partir do primeiro dia de negociação após a expiração de 6 meses a partir da data de vencimento das obrigações convertíveis, ou seja, de 27 de outubro de 2022 a 20 de abril de 2028 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 7,82 yuan / ação, o que não é menor do que o maior do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de publicação do prospecto e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará de investidores todas as obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço de 115% (incluindo os últimos juros) do valor facial das obrigações conversíveis.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Método e objecto de emissão
Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pela CSDCC Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na data de registro de ações (20 de abril de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte dos acionistas originais desistindo da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos através do sistema de negociação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 396,3 milhões de yuans deve ser subscrita por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
(1) Colocação prioritária aos acionistas originais de ações A do emitente: os acionistas de ações A do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 20 de abril de 2022, t-1).
(2) Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento em valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm contas de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”) (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
(3) A conta autónoma do sindicato subscritor emitido desta vez não participará na subscrição online.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo de colocação aos accionistas originais
(1) Número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas A originais
O número de títulos convertíveis que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais A-share é o número de ações A-share do emitente registrado após o fechamento do mercado na data de registro de capital próprio (t-1 dia). O montante de títulos convertíveis que podem ser colocados é calculado de acordo com a proporção de títulos convertíveis com um valor facial de 0,5502 yuan por ação, e convertido no número de títulos convertíveis à taxa de 100 yuan / peça. Cada peça é uma unidade de aplicação, ou seja, Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 2 títulos convertíveis por ação.
O emitente tem um capital social total de 720230406 ações A (sem ações de tesouraria), e o capital social que pode participar na colocação preferencial desta emissão é 720230406. De acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais de ações A é de 3962707, representando cerca de 999926% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
(2) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais da ação A também podem participar na subscrição do saldo após a colocação prioritária. (3) A subscrição preferencial dos acionistas originais A-share é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o código de colocação é “082398”, e a colocação é referida como “distribuição de títulos leizhi”. Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais para colocação prioritária on-line for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o número de assinaturas preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser transportado para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade escritural mínima de 1, que deve ser realizada de forma circular até que todas as alocações sejam concluídas.
Se as ações ” Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) ” detidas pelos acionistas originais forem depositadas em dois ou mais departamentos de negócios de títulos, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações depositadas em cada departamento de negócios, e a colocação e assinatura devem ser realizadas no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis para cotação; O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa tratará das questões relacionadas com a listagem de obrigações corporativas convertíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações corporativas convertíveis é concluída de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, E autorizar a administração da empresa e seu representante autorizado a lidar com assuntos específicos.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para fundos captados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e assinatura de um acordo de supervisão para os fundos captados; O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados, É utilizado para o armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados pela oferta pública de obrigações societárias convertíveis. E assinar um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com a instituição de recomendação (subscritor principal) e o banco de abertura da conta especial para fundos levantados para supervisionar o armazenamento e uso dos fundos levantados. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa e seu pessoal designado autorizado a assinar o acordo de supervisão sobre fundos levantados com os patrocinadores acima mencionados (subscritores principais) e bancos.
É por este meio anunciado.
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Conselho de Supervisores 19 de Abril de 2002
