Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) cerca Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal) (No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Carta de recomendação para emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador” e ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) aceita a atribuição de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (doravante referido como ” Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) ,” emissor “e” empresa “) para atuar como patrocinador de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) esta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “o projeto “). Chen Yinzhen e Chen Jinke, na qualidade de representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para a emissão do projeto ao CSRC.
A instituição de recomendação e seu representante de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), o direito de valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado por “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da emissão”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, ser honesto, confiável, diligente e responsável, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) oferta pública de obrigações corporativas convertíveis. Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, todos os valores mantêm duas casas decimais e são arredondados. Se houver diferenças na mantissa entre a soma de parte do total e cada addend nesta carta de recomendação de emissão, essas diferenças são causadas por arredondamento.
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Informações sobre o representante do patrocinador designado pelo patrocinador três
3,Informações sobre os patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador três
4,O tipo de títulos emitidos pelo patrocinador quatro
5,Informação básica do emitente da presente recomendação quatro
6,Verificação da relação entre o patrocinador e o emitente treze
7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação catorze
Secção II Compromissos da instituição de recomendação dezessete
1,O compromisso geral da instituição patrocinadora para com o patrocinador desta emissão dezessete
2,O compromisso do patrocinador com esta oferta um por um dezessete
3,A instituição de recomendação e o representante da recomendação assumem um compromisso especial dezoito
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários dezenove
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários dezenove
2,Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo Emissor sobre esta emissão de títulos dezenove
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários vinte
4,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de gestão de emissões vinte
5,Pareceres de verificação sobre o emprego de terceiros em actividades bancárias de investimento 26 VI. esta emissão de valores mobiliários atende às condições de emissão estipuladas na supervisão de emissão Q&A – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas vinte e sete
7,Principais riscos do emitente vinte e oito
8,Breve avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e seis
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。 2,Informação sobre o representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) nomeia Chen Zhenyin e Chen Jinke como representantes patrocinadores da Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) esta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis.
Chen Zhenyin: diretor executivo do departamento bancário de investimento Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e representante do patrocinador. Participou ou foi responsável por Xiamen C&D Inc(600153) alocação de ações, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) alocação de ações, reorganização da criação de Jianghe, reorganização de St Yihua, Changjiang Securities Company Limited(000783) obrigações convertíveis, Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) reorganização, Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) colocação privada, Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd(301009) IPO, IPO Huahai Qingke e outros projetos. Na prática dos projetos acima, Chen Zhenyin cumpre estritamente as disposições relevantes, tais como as medidas para a administração do patrocínio, e tem um registro de boas práticas. Chen Jinke: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) diretor de negócios do departamento bancário de investimento e representante do patrocinador. Ele foi responsável ou participou em Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) IPO, Lepu diagnóstico IPO, Zhuhai Yinlong IPO, Tianjin Songjiang oferta não pública, Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) projeto de obrigações convertíveis, Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) grande reestruturação de ativos, Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) grande projeto de reestruturação de ativos, Xiamen Zhongjun obrigações corporativas e obrigações corporativas do grupo da indústria de armamento, etc. Na prática dos projetos acima, Chen Jinke cumpre estritamente as disposições relevantes, tais como as medidas para a administração do patrocínio, e tem um registro de boas práticas.
(a “procuração especial do representante patrocinador” está anexada abaixo) III. informações dos co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) designa Tian Xiaoyu como coordenador do projeto Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) esta oferta pública, e designa Pang Liaoyuan e Wu Xinzhu (demitidos) como membros da equipe do projeto Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) esta oferta pública.
Tian Xiaoyu: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) gerente sênior do departamento bancário de investimento. Participou de Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd(301009) IPO, obrigações corporativas Xiamen Zhongjun e outros projetos. Como co-organizador da Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) oferta pública de obrigações convertíveis, ajudei o representante patrocinador no desempenho de funções relevantes.
4,Tipos de títulos emitidos pelo patrocinador desta vez
As empresas cotadas emitem publicamente obrigações societárias convertíveis. 5,Informação básica do emitente recomendada desta vez
I) Panorama geral do emitente
Nome da empresa: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Nome Inglês: Lets Holding Group Co., Ltd
Capital social: 72049040600 yuan
Endereço Registrado: No. 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen, Fujian
Endereço do escritório: No. 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen, Fujian
Representante legal: Cai Yongtai
Data de estabelecimento: 9 de abril de 2004
Código de crédito social unificado: 913502004266020172
Âmbito do negócio: investimento na indústria primária, secundária e terciária (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Investigação e desenvolvimento experimental das ciências naturais; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Consulta técnica de engenharia de construção (excluindo consulta de custos); Serviços de promoção de novas tecnologias materiais; Serviços de promoção de tecnologias de poupança de energia; Gestão da energia contratual; Serviços intermediários tecnológicos; Outros serviços de promoção e aplicação de tecnologias não cotadas; Outros serviços de promoção tecnológica; Serviços de informação na Internet (excluindo serviços de informação sobre drogas e Internet cafés); Acesso à Internet e serviços conexos (excluindo Internet cafés); Outros serviços Internet (excluindo projectos que requerem aprovação); Desenvolvimento de software; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de conteúdos digitais; Serviços de propriedade intelectual; Fabricação de outros materiais de construção; Fabricação de elementos estruturais de betão; Fabricação de outros cimentos e produtos similares; Fabricação de materiais de construção impermeáveis (todas as indústrias de fabricação estão limitadas a ramos); Detecção de instalações de combate a incêndios; Avaliação da segurança contra incêndios; Inspeção e detecção de equipamentos especiais; Outros serviços técnicos de inspecção da qualidade; Serviços de certificação; Monitorização da protecção ambiental; Monitorização ecológica; Controlo da poluição da água; Controlo da poluição atmosférica; Tratamento de resíduos sólidos (excluindo projectos sujeitos a aprovação); Tratamento de resíduos perigosos; Governação ambiental interna; Outro controlo não especificado da poluição; Venda por grosso de outros produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos e MCC); Serviços técnicos de exploração geológica; Projecto de engenharia paisagística e ecológica; Levantamento e desenho de projetos de construção; Gestão do planeamento; Serviços profissionais de design; Serviços de gestão de engenharia; Gestão da sede da empresa; Consultoria de gestão empresarial.
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Código dos títulos: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Securities abbreviation: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Endereço postal: No. 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province
Código Postal: 361004
Tel.: 05922273752
II) Estrutura de capital social do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura de capital social da empresa é a seguinte:
Proporção do número de projectos (quotas)
1,Ações em circulação com condições de venda limitadas 15959749122,15%
Acções de participação executiva 13155048518,26%
Ações restritas após IPO 174520062,42%
Acções restritas de incentivo de capital 105950001,47%
2,Acções pendentes sem restrições 56089291577,85%
3,Total de acções 720490406100,00%
(III) os dez principais accionistas do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a participação dos dez principais acionistas do emitente é a seguinte:
Sequência Nome do accionista Natureza do accionista Quantidade (acção) Proporção de participação Não
1 Cai Yongtai pessoa singular 12898403317,90%
2 li Xiaobin pessoa singular doméstica 228450253,17%
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Division 3 – China Europe value discovery stock based other 215778982,99% securities investment fund
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Divisão 4 – Xingquan modelo de negócios é preferencialmente misturado com outros 150774652,09% fundo de investimento combinado de títulos (LOF)
5. Pessoas singulares em Ma Xiuxing 147888872,05%
6 Guangzhou Xuanyuan Investment Management Co., Ltd. outras 134210001,86% empresas – Xuanyuan Kexin No. 169 privado
Sequência Nome do accionista Natureza do accionista Quantidade (acção) Proporção de participação Não
Fundo de investimento de títulos angariados
7 Huang Minghui pessoa singular doméstica 128836911,79%
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Divisão 8 – China Europa Valor potencial alocação flexível de outros 105584791,47% fundos de investimento híbridos de títulos
Guangzhou Xuanyuan Investment Management Co., Ltd.
9 empresa – Xuanyuan Kexin No. 161 privado outros 10,2 milhões 1,42% levantado fundo de investimento de títulos
Shanghai Tongyi Investment Management Co., Ltd.
Divisão 10 – Tongyi Chunxiao No. 9 certificado de colocação privada e outros 101800001,41% fundos de investimento obrigacionistas
Total 26051647836,15%
IV) Principais actividades do emitente
O principal negócio do emissor é a construção de serviços técnicos abrangentes e I & D, produção e venda de novos materiais de construção. Entre eles, os serviços técnicos abrangentes de construção concentram-se principalmente no negócio de inspeção de qualidade do projeto de construção que deve ter qualificação legal de inspeção. O negócio de novos materiais de construção inclui especificamente a adição de novos materiais e concreto comercial, e concentra-se principalmente no negócio de adição de novos materiais.
1. Serviços técnicos abrangentes
A principal empresa no segmento de negócios de serviços técnicos abrangentes é o grupo de testes Jianyan, que fornece principalmente serviços técnicos como levantamento e mapeamento, levantamento, projeto, testes, avaliação, consulta e treinamento para todo o ciclo de vida do estudo de viabilidade de engenharia, construção e operação e manutenção. Os clusters industriais do grupo de testes de Jianyan são distribuídos em Fujian, Pequim, Xangai, Chongqing, Hainan, Yunnan, Shenzhen, etc. Como um especialista em serviço técnico abrangente dos projetos de construção da China, tem jurisdição sobre o grupo de testes de Jianyan Chongqing Co., Ltd., leizhi Design Group Co., Ltd., Shanghai Zhongpu Exploration Technology Research Institute Co., Ltd., Jianyan testing group (Hainan) Co., Ltd., Yunnan Yunjian Engineering Technology Testing Co., Ltd. e Jianyan Testing Group Shenzhen Co., Ltd.
