Abreviatura de stock: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Código de stock: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
(endereço: No. 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen)
Prospecto para a emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
declaração
Todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que não há declarações falsas, enganosas ou grandes omissões no prospecto e seu resumo, e garantem a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística (Supervisor Contabilístico) devem assegurar que os relatórios financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão tomada pela autoridade reguladora de valores mobiliários e outros departamentos governamentais sobre essa emissão não indica que eles tenham feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor dos valores mobiliários emitidos pela empresa ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Dicas sobre questões importantes
Ao avaliar as obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa desta vez, os investidores devem prestar especial atenção aos seguintes assuntos principais e ler atentamente o capítulo sobre fatores de risco neste prospecto. 1,Notas sobre a emissão de obrigações convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outros regulamentos relevantes, a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa atende às condições legais de emissão. 2,0 Sobre a notação de crédito das obrigações empresariais convertíveis emitidas desta vez
De acordo com o relatório de notação de crédito de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) emissão pública de obrigações empresariais convertíveis emitidas pela notação de crédito conjunta, a notação de crédito de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) sujeito é AA -, a perspectiva de notação é “estável”, e a notação de crédito das obrigações é AA -.
Após a listagem das obrigações corporativas conversíveis emitidas neste momento, durante a duração das obrigações, o crédito unido acompanhará e avaliará o status de crédito das obrigações regularmente ou irregularmente, e emitirá um relatório de rastreamento e classificação. A notação de acompanhamento regular deve ser realizada pelo menos uma vez por ano durante a duração da obrigação. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente empresarial externo, a própria situação da empresa ou a alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores. 3,Garantias para a emissão pela empresa de obrigações societárias convertíveis
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez não fornecem garantia. Se o desempenho operacional e a situação financeira da empresa mudarem significativamente devido à influência do ambiente de negócios e outros fatores, os investidores de títulos podem enfrentar o risco de não conseguirem obter compensação devido às obrigações conversíveis não garantidas emitidas desta vez. 4,Política de distribuição de dividendos e dividendos de caixa da empresa
(I) política corrente de distribuição de lucros da empresa
De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, e em combinação com o desenvolvimento real do negócio e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, a empresa revisou e melhorou as disposições sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais. De acordo com o artigo 156 dos estatutos, a distribuição dos lucros da sociedade deve respeitar as seguintes disposições:
1. Princípios básicos da distribuição dos lucros
(1) A sociedade toma plenamente em consideração o retorno aos investidores, distribui dividendos aos acionistas de acordo com uma certa proporção dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente e cumpre o princípio da distribuição dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, o que for menor.
(2) A política de distribuição de lucros da empresa mantém a continuidade e a estabilidade, tendo em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses globais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa.
(3) A empresa dá prioridade ao modo de distribuição de lucros dos dividendos em caixa.
2. Políticas específicas de distribuição de lucros
(1) Forma de distribuição de lucros: a empresa distribui dividendos em dinheiro, ações ou uma combinação de caixa e ações. Entre eles, é dada prioridade à distribuição de dividendos na forma de dividendos em dinheiro. Se estiverem reunidas as condições para os dividendos pecuniários, os dividendos pecuniários serão utilizados para a distribuição dos lucros. O uso de dividendos de ações para distribuição de lucros deve ter fatores reais e razoáveis como o crescimento da empresa e a diluição do ativo líquido por ação.
(2) Intervalo de período de distribuição de lucros: em princípio, a empresa distribuirá lucros uma vez por ano, e o conselho de administração da empresa pode propor distribuir lucros a médio prazo de acordo com a situação da empresa.
(3) Condições específicas e proporção de dividendos monetários da sociedade:
Partindo do pressuposto de que a empresa é rentável no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos são positivos e podem garantir o funcionamento contínuo e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, caso a empresa não possua grande plano de investimento ou grande arranjo de despesas de capital, a empresa deve dar prioridade à distribuição de dividendos em dinheiro. O lucro distribuído pela empresa em dinheiro a cada ano não deve ser inferior a 10% dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente, salvo disposição em contrário no plano de distribuição de lucros deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos sociais:
1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. Os principais planos de investimento acima ou grandes despesas de caixa referem-se a: o investimento externo planejado da empresa, aquisição de ativos ou despesas cumulativas com compra de ativos nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa, e o valor absoluto excede RMB 100 milhões.
(4) Condições específicas para que a sociedade emita dividendos de ações:
A empresa adota principalmente a política de distribuição de dividendos de caixa. Se a operação da empresa é boa, e o conselho de administração acredita que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a distribuição de dividendos de ações é propício para os interesses gerais de todos os acionistas da empresa, pode apresentar e implementar o plano de distribuição de dividendos de ações sob a condição de atender as condições acima de distribuição de lucro de caixa. Se a empresa utilizar dividendos de ações para distribuição de lucros, deve ter fatores reais e razoáveis como o crescimento da empresa e a diluição de ativos líquidos por ação.
3. Procedimento de tomada de decisão e mecanismo do regime de distribuição de lucros
(1) O conselho de administração da companhia apresentará sugestões e planos razoáveis de dividendos, combinados com a rentabilidade, a demanda de capital, o planejamento de retorno dos acionistas e a demanda de capital na próxima etapa. Quando a companhia formular o plano específico de dividendos de caixa, o conselho de administração deve estudar cuidadosamente e demonstrar o calendário, condições e proporção mínima do dividendo de caixa da companhia, condições de ajuste e procedimentos de tomada de decisão, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
(2) Antes de a assembleia geral deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a sociedade deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, através de diversos canais (incluindo, mas não limitado a, linha telefônica especial, caixa postal do secretário e convidando pequenos e médios investidores a participar da assembleia), ouvir plenamente as opiniões e demandas dos pequenos e médios acionistas e responder oportunamente às preocupações dos pequenos e médios acionistas.
(3) Quando a assembleia geral deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a sociedade deve fornecer votação on-line para os acionistas. Após deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de 2 meses após a realização da assembleia geral de acionistas.
4. Ciclo e mecanismo de ajuste da distribuição de lucros corporativos
(1) A sociedade deve rever o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos, pelo menos a cada três anos. Em caso de força maior, como guerra e desastres naturais, ou mudanças no ambiente de negócios externo da empresa que tenham um impacto significativo na produção e operação da empresa, ou grandes mudanças nas próprias condições de negócios da empresa, a empresa pode ajustar a política de distribuição de lucros conforme necessário.
(2) A sociedade deve aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano específico de dividendos de caixa aprovado pela assembleia geral de acionistas. Se for realmente necessário ajustar ou alterar a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos de acordo com as mudanças da fase de desenvolvimento, produção e operação da empresa, planejamento de investimentos e necessidades de desenvolvimento de longo prazo, deverá atender às condições especificadas nos estatutos, realizar os procedimentos de tomada de decisão correspondentes após demonstração detalhada, e ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores expressarão suas opiniões sobre a autenticidade, suficiência e racionalidade dos motivos da adaptação ou alteração das políticas de distribuição de lucros, a autenticidade e eficácia dos procedimentos de revisão e se preenchem as condições especificadas nos estatutos; Escutar plenamente as opiniões e exigências dos acionistas minoritários e responder às preocupações dos acionistas minoritários em tempo hábil. A política alterada de distribuição de lucros da sociedade deve considerar plenamente os interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
5. Mecanismo de supervisão e contenção da política de distribuição de lucros
(1) Se o conselho de administração da sociedade deixar de elaborar um plano de dividendos monetários quando a sociedade estiver apta a pagar dividendos monetários, deve explicar as razões para não pagar dividendos monetários, se as razões relevantes são coerentes com a situação real, a finalidade e o rendimento dos fundos não utilizados para dividendos retidos na sociedade, e os diretores independentes devem expressar opiniões claras e independentes sobre isso. Quando a assembleia geral deliberar sobre as propostas acima referidas, facilitará a participação dos accionistas minoritários na tomada de decisão. Quando a sociedade puder pagar dividendos, se o conselho de administração da empresa não tiver realizado nenhum plano de distribuição de lucros, deverá realizar a divulgação de informações com referência aos procedimentos acima mencionados, e os diretores independentes deverão expressar suas opiniões.
(2) O conselho de fiscalização supervisionará a implementação da política de distribuição de lucros e do plano de retorno dos acionistas da companhia e os procedimentos de tomada de decisão pelo conselho de administração e administração.
(II) plano de retorno dos dividendos dos acionistas (20212023) formulado pelo emitente
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, estável e contínuo de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, reembolsar de forma razoável e eficaz os acionistas, aumentar a transparência e operabilidade da distribuição de lucros e orientar os investidores a estabelecer o conceito de investimento de valor a longo prazo e investimento racional, de acordo com a comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China In accordance with the provisions of the guidelines for the supervision of listed companies No. 3 – cash dividends of listed companies and the Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) articles of association, and taking into account the company’s future business development plan, profitability, cash flow status and other factors, the first interim general meeting of shareholders in 2021 held on February 3, 2021 deliberated and adopted the plan for return to shareholders in the Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) next three years (20212023) (hereinafter referred to as the “plan”). Os pormenores são os seguintes:
1. Fatores considerados pela empresa na formulação do plano de retorno dos acionistas
Com base na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa, considere de forma abrangente a rentabilidade da empresa, modelo de negócios, estágio de desenvolvimento, demanda de capital de investimento, status de fluxo de caixa, custo de capital social e ambiente de financiamento externo, equilibre o retorno do investimento dos acionistas e as necessidades de capital do desenvolvimento futuro da empresa e estabeleça um mecanismo científico, estável e sustentável de distribuição de lucros para garantir a racionalidade e continuidade da distribuição de lucros.
2. Princípios básicos da política de distribuição de lucros da empresa
(1) Na premissa do cumprimento das leis e regulamentos nacionais relevantes e dos estatutos sociais, a sociedade considerará plenamente o retorno razoável do investimento aos investidores, distribuirá dividendos aos acionistas de acordo com uma certa proporção dos lucros distribuíveis realizados no exercício corrente e respeitará o princípio da distribuição dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da sociedade-mãe, o que for menor.
(2) Com base nos interesses independentes e de longo prazo da sociedade e nos interesses de todos os acionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização devem considerar plenamente as políticas de distribuição de lucros da empresa e manter a sustentabilidade da empresa.
(3) A empresa dá prioridade ao modo de distribuição de lucros dos dividendos em caixa.
3. Plano específico de retorno dos acionistas para 20212023
(1) Forma de distribuição de lucros: a empresa distribui dividendos em dinheiro, ações ou uma combinação de caixa e ações. Entre eles, é dada prioridade à distribuição de dividendos na forma de dividendos em dinheiro. Se estiverem reunidas as condições para os dividendos pecuniários, os dividendos pecuniários serão utilizados para a distribuição dos lucros. O uso de dividendos de ações para distribuição de lucros deve ter fatores reais e razoáveis como o crescimento da empresa e a diluição do ativo líquido por ação.
(2) Intervalo de período de distribuição de lucros: em princípio, a empresa distribuirá lucros uma vez por ano, e o conselho de administração da empresa pode propor distribuir lucros a médio prazo de acordo com a situação da empresa.
(3) Condições específicas e proporção de dividendos monetários da sociedade:
Partindo do pressuposto de que a empresa é rentável no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos são positivos e podem garantir o funcionamento contínuo e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, caso a empresa não possua grande plano de investimento ou grande arranjo de despesas de capital, a empresa deve dar prioridade à distribuição de dividendos em dinheiro.Os lucros acumulados distribuídos pela empresa em dinheiro nos últimos três anos não devem ser inferiores a 30% do lucro médio anual distribuível realizado nos últimos três anos, Salvo disposição em contrário no plano de distribuição de lucros aprovado pela assembleia geral de acionistas, a proporção específica de dividendos de cada ano será proposta pelo conselho de administração de acordo com o status de lucro anual da companhia e plano de uso futuro dos fundos.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos sociais:
1) Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3) Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. Os principais planos de investimento acima mencionados ou grandes desembolsos em dinheiro
