Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) abreviatura de títulos: TCL technology Anúncio nº: 2022026 bond Código: 124017 bond abbreviation: TCL fixed transfer 2
TCL Technology Group Co., Ltd.
Anúncio de revenda da “TCL Fixed Transfer 2”
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas especiais:
Esta revenda não é obrigatória.
Código da obrigação: 124017
Bond abbreviation: TCL fixed transfer 2
Preço de revenda: 100038 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
Data de satisfação das condições de revenda: 18 de abril de 2022
Período da declaração de revenda: 19 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022
O preço de fechamento da TCL Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi inferior a 70% do atual preço de conversão “TCL Fixed Transfer 2” por 30 dias consecutivos de negociação de 4 de março de 2022 a 18 de abril de 2022, De acordo com o acordo de subscrição para desenvolvimento não público de obrigações societárias convertíveis assinado pela empresa e objetos específicos e o relatório sobre a emissão de ações, obrigações societárias convertíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Revisado), entra em vigor a cláusula de revenda condicional da “TCL Fixed Transfer 2”.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o relatório do TCL Technology Group Co., Ltd. sobre a emissão de ações, obrigações corporativas conversíveis, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio (Versão Revisada), a empresa anuncia as questões relacionadas à revenda de “TCL transferência fixa 2” da seguinte forma:
1,Visão geral dos termos de revenda de “TCL transferência fixa 2”
Os conteúdos específicos das condições de revenda condicional de “TCL Fixed Transfer 2” são os seguintes:
Após o período de bloqueio das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por 30 dias consecutivos for inferior a 70% do preço de conversão atual, os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de exercer o direito de revenda antecipada e revender a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que detêm à sociedade cotada no valor nominal acrescido dos juros acumulados no período atual. Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de fundos de reserva em capital social, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro durante os dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e preço de fechamento antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste, No dia de negociação ajustado, ele será calculado de acordo com o preço de conversão ajustado e o preço de fechamento. Se o preço de conversão for revisto em baixa, os “30 dias consecutivos de negociação” acima referidos serão recalculados a partir do primeiro dia de negociação após o ajustamento do preço de conversão.
Os titulares de obrigações convertíveis das sociedades podem exercer o direito de recompra uma vez, de acordo com as condições acima acordadas, após o cumprimento das condições de recompra pela primeira vez todos os anos. Se os titulares de obrigações convertíveis das sociedades não declararem e implementarem a recompra dentro do período de reporte de recompra anunciado pela sociedade naquele momento após o cumprimento das condições de recompra pela primeira vez, o direito de recompra não pode ser exercido nesse ano gerador de juros.
2,Ajuste do preço da ação “TCL transferência fixa 2”
De acordo com o anúncio da deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, os conteúdos específicos do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2020 são os seguintes: Com base em 13546581599 ações de capital social que podem participar na distribuição de lucros em 10 de março de 2021 (o estoque total de capital é de 14030788362 ações menos 484206763 ações que não participam na distribuição de lucros na conta especial de recompra da companhia), será distribuído um dividendo em caixa de RMB 1,2 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações.
De acordo com o plano de distribuição de ações acima, a empresa ajustou o preço de conversão de “TCL transferência fixa 2” para 7,88 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 19 de maio de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 2021051) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados. 3,Razões e soluções para a revenda de “TCL transferência fixa 2”
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda condicional
De acordo com o contrato de subscrição para desenvolvimento não público de obrigações societárias convertíveis assinado pela empresa e objetos específicos e o relatório sobre a emissão de ações, obrigações societárias convertíveis e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Versão Revisada), de 4 de março de 2022 a 18 de abril de 2022, O preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 70% do atual preço de conversão “TCL Fixed Transfer 2” (7,88 yuan / ação) por 30 dias consecutivos de negociação, atendendo às disposições da cláusula de revenda condicional de “TCL Fixed Transfer 2” entra em vigor, e o titular pode exercer o direito de revenda uma vez.
II) Preço de revenda
De acordo com o contrato de subscrição de obrigações corporativas convertíveis não públicas do Banco de Desenvolvimento assinado pela empresa e objetos específicos e o relatório do TCL Technology Group Co., Ltd. emitindo ações, obrigações corporativas convertíveis e pagando dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio (Versão Revisada), o preço de revenda é o valor nominal de “TCL transferência fixa 2” mais os juros acumulados do período atual.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é:
IA=B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez. I: refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de revenda deste ano de juros (o início não conta o fim)
Ia = 100 0,1% 140 / 365 = 0,038 yuan / peça
O preço de revenda de “TCL transferência fixa 2” é de 100038 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes:
1. para investidores individuais que detêm “TCL transferência fixa 2” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, a empresa de imposto de renda de juros deve reter e pagar à taxa de imposto de 20%, e o rendimento real da revenda é de 100030 yuan / peça;
2. Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “TCL transferência fixa 2” estão isentos do imposto de renda de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (CS 2021 [34]), e o rendimento real da revenda é de 100038 yuan / peça;
3. Para outros detentores de obrigações que detêm “TCL transferência fixa 2”, eles devem pagar imposto de renda por si mesmos. A empresa não vai reter e pagar imposto de renda. A renda real da revenda é de 100038 yuan / peça, e pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos.
III) Direitos de sequência
Os titulares de “TCL Fixed Transfer 2” podem revender parte ou toda a “TCL Fixed Transfer 2” que não tenha sido convertida em ações. Os titulares de “TCL Fixed Transfer 2” têm o direito de escolher se querem realizar revenda, e esta revenda não é obrigatória.
4,Procedimento de revenda e método de pagamento
I) Período de anúncio da revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, a empresa deve divulgar o anúncio de revenda antes da abertura do mercado no dia de negociação seguinte que atenda às condições para a revenda de obrigações corporativas conversíveis, e emitir um anúncio rápido de revenda pelo menos uma vez a cada cinco dias de negociação depois, e anunciar os resultados de revenda e seu impacto após o final do período de revenda.
II) Período de referência da revenda
Os titulares de “TCL Fixed Transfer 2” que exerçam o direito de sequência devem reportar-se à empresa de acordo com os requisitos relevantes durante o período de notificação de revenda de 19 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022.
Uma vez emitido o pedido de revenda, não pode ser revogado. Se o titular da caução não enviar o pedido de revenda dentro do período de referência de revenda, considera-se que renunciou incondicionalmente ao direito de sequência. Se as obrigações societárias conversíveis que foram solicitadas para revenda estão sujeitas a congelamento judicial, penhor ou dedução, o negócio de solicitação de revenda do titular da obrigação será tratado como inválido. Se a empresa tiver pago o dinheiro da revenda, o titular da obrigação deve devolver o dinheiro mais os juros atuais do depósito do Banco Popular da China no mesmo período à empresa. Após a empresa receber o dinheiro devolvido pelo titular da obrigação, O titular da obrigação continua a deter a “TCL Fixed Transfer 2” e goza dos seus direitos e obrigações correspondentes.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá “TCL Fixed Transfer 2” de acordo com o preço de revenda especificado acima. A empresa pagará o valor de revenda aos detentores de obrigações originais no prazo de cinco dias de negociação após o término do período de revenda por transferência bancária, que estará sujeita ao momento de recebimento do requerente de revenda. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
5,Consulta de contacto
Corretor principal: Citic Securities Company Limited(600030)
Endereço de contato: Citic Securities Company Limited(600030) edifício, nº 8, estrada terceira de Zhongxin, distrito de Futian, Shenzhen
Departamento de Contacto: Citic Securities Company Limited(600030) departamento do mercado de capitais
Tel.: 075523835239
Emissor: TCL Technology Group Co., Ltd
Endereço de contato: 10 / F, edifício G1, internacional e cidade, TCL Science Park, No. 1001, Zhongshan Park Road, Nanshan District, Shenzhen
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração da empresa
Tel.: 07553331668
E- mail: [email protected].
6,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a implementação da revenda “TCL Fixed Transfer 2”;
2. Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre assuntos relacionados com a revenda de obrigações societárias conversíveis da TCL Technology Group Co., Ltd;
3. parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jiayuan sobre a revenda de obrigações corporativas conversíveis do TCL Technology Group Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd. 18 de abril de 2022
