JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sugestivo de anúncio de listagem
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Com a aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações ordinárias RMB emitidas pela JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referidas como “a empresa” ou “a empresa”) serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de abril de 2022, O texto integral do anúncio de cotação e o texto completo do prospecto para oferta pública inicial e listagem na gema são divulgados no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (www.cn. Info. Com. CN) China Securities Network (www.cs. Com. CN.) China Securities Network (www.cn. Stock. Com.) Securities Times (www. stcn. Com.) Securities Daily (www.zqrb. CN.), Para os investidores consultarem.
Código QR da página da web: cninfo.com I. listagem geral
1. Stock abbreviation: JieChuang intelligence
2. Código de Stock: 301248
3. Capital social total após IPO: 102,47 milhões de ações
4. Número de ações de oferta pública inicial: 25,62 milhões de ações. Esta oferta pública é todas novas ações sem transferência de ações antigas. II. Aviso de risco
As ações da empresa serão listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maior risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os riscos divulgados pela empresa
O preço de oferta é de 39,07 yuan / ação, que não excede a mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de títulos, fundo nacional de segurança social, fundo básico de seguro de velhice estabelecido através da oferta pública após excluir a cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguro e média ponderada de acordo com as medidas para a administração do uso dos fundos de seguro, o que for menor, é 390708 yuan / ação.
De acordo com as diretrizes de classificação do setor para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria do emissor é de software e serviços de tecnologia da informação (I65). Em 6 de abril de 2022 (T-3), a relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 50,95 vezes. O preço de emissão de 39,07 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido diluído P / E do emissor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 38,48 vezes, menor do que a média estática p / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. em 6 de abril (T-3) 2022.
A partir de 6 de abril de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis divulgados no prospecto são os seguintes:
Em 2020, deduza o código de títulos estáticos correspondente ao estoque no dia T-3 em 2020. Os títulos são referidos como EPS não front e EPS não back. O preço de fechamento do EPS não front (yuan / ação) (yuan / ação) / ação) (antes da dedução) (após dedução)
Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 0.3581 0.3174 14.71 41.07 46.34
Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 0.2405 0.2083 9.27 38.55 44.51
Inesa Intelligent Tech Inc(600602) Inesa Intelligent Tech Inc(600602) 0.1818 0.1510 8.16 44.88 54.03
Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 0.6361 0.5176 21.26 33.42 41.08
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 0.0522 0.0443 7.43 142.27 167.65
Valor médio — 39.48 46.49
Fonte de dados: informação eólica, dados a partir de 6 de abril de 2022 (T-3). Nota 1: Critérios de cálculo do EPS antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020: lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 / capital social total em T-3 (6 de abril de 2022). Nota 2: o valor anormal ( Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ) é excluído do cálculo do valor médio da relação P/E estática.
O preço de emissão de 39,07 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido diluído P / E rácio do emitente antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é 38,48 vezes, o que é menor do que a média estática P / E rácio da indústria no último mês em 6 de abril de 2022 (T-3) lançado pela China Securities Index Co., Ltd. e 46,49 vezes menor do que a média estática P / E rácio de empresas comparáveis após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020. No entanto, ainda há um risco de que o declínio do preço da ação do emitente traga perdas para os investidores no futuro.
Além disso, existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente. 3,Informações de contacto
I) Informações de contacto da empresa
Nome da empresa: JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd
Representante legal: Sun Chao
Endereço: unidade 301, edifício B3, No. 162, Keke Avenue, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Guangzhou
Tel.: 02083982136
Contacto: ye Junqiang
(II) informações de contato da instituição de recomendação (subscritor principal) e representante de recomendação
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Representante legal: He Qing
Endereço: No. 618, estrada de Shangcheng, zona de comércio livre piloto da China (Xangai)
Tel.: 0213803187702138031878
Representantes patrocinadores: Chen Haiting, Meng Qinghu
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sugestivo do anúncio de listagem da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd.
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Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
