Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guoneng Rixin” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de 17,73 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 458).
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. (doravante referida como a “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez foi de 17,73 milhões, e o preço de emissão foi de 45,13 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, a subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) não participará na colocação estratégica da oferta. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 886500 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line. Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 12,677 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5053000, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e sua listagem na gema (a seguir designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 777134900 vezes, superior a 100 vezes, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 20% (3546000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 9,131 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 8,599 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 456665037 vezes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no link de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento a tempo em 19 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 19 (T + 2) de abril de 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line participantes da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder o inferior da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline, após exclusão da cotação mais elevada, e a mediana e média ponderada da cotação dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais elevada, Portanto, Changjiang Securities Company Limited(000783) investimento em inovação (Hubei) Co., Ltd., uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal), não precisa participar na colocação estratégica desta oferta. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) As regras pormenorizadas para a implementação da emissão offline de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revista em 2020) (SZS [2020] n.o 483), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 213), as regras para a administração de investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zsxf [2021] n.o 212) e outras disposições pertinentes, O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 15 de abril de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que todos os 3858 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 168 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 203629 milhões de ações. (II) Resultados preliminares de colocação da emissão off-line
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio de oferta pública inicial e listagem em gema da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de consulta inicial e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line. A subscrição efetiva e colocação preliminar de vários investidores off-line são mostrados na tabela abaixo:
As acções de subscrição efectiva contabilizaram o total das acções de colocação inicial efectiva contabilizaram o número de categorias de investidores (10000 acções) no âmbito da afectação final dos investidores no âmbito da rede, o número de subscrições (acções), a proporção de emissão, a proporção de venda
proporção
Classificar um investidor 115460056,70% 641039470,20% 00555204746%
Investidores de classe B 127700,63% 447330,49% 00350297572%
Investidores Classe C 86892042,67% 267587329,31% 00307953897%
Total 2036290100,00% 9131 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00% 00448413536
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, 594 ações zero foram colocadas no “Minsheng plus silver core driven hybrid securities investment fund investment fund” gerenciado pela “Minsheng plus silver fund management Co., Ltd.” de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
Tel.: 02161118537, 01057065302
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 19 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e os resultados preliminares de colocação de sua listagem off-line no GEM)
Emissor: Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e os resultados preliminares de colocação de sua listagem off-line no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. tabela anexada: lista preliminar de colocação de investidores offline
Número de série Nome do investidor Nome do objeto de colocação Nome da conta de títulos Quantidade de subscrição de ações alocadas preliminares Categoria de quantidade alocada preliminar (10000 ações) (ações) (yuan)
BOC International Securities Boc International (China) Co.Ltd(601696) inovação tecnológica fechada por 3 anos
1 Operação de empresa limitada configuração flexível investimento de títulos híbridos 0899217792 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 115032803
2 BOC International Securities Boc International (China) Co.Ltd(601696) preferred industry leader hybrid 0899228940 Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) 57514145 a limited company securities investment fund
3 BOC International Securities Boc International (China) Co.Ltd(601696) certificados de acções da indústria seleccionados 0899256387 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 115032803 um fundo de investimento de títulos de sociedade limitada
4. BOC Internacional
