Beijing Deheng Law Firm
Sobre JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd
Pareceres jurídicos sobre oferta pública inicial e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
catálogo
interpretação…… 2 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 5 II. Qualificação do objeto desta emissão e listagem 6 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 6 IV. A instituição patrocinadora e o representante patrocinador desta oferta e listagem 8 v. Observações finais oito
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário no texto, os seguintes termos têm os seguintes significados: emissor, empresa e Jie
Refere-se a JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd
Inteligência criativa
JieChuang Co., Ltd. refere-se a Guangzhou JieChuang Information Technology Co., Ltd., que é o antecessor do emissor
Patrocinador, guotaijun
Refere-se a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
segurança
Zhongshan Zhonghuan refere-se a Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial)
Deheng ou Beijing Deheng Law Firm
Beijing Deheng Law Firm tratou da oferta pública do emitente
E o advogado de assinatura para listar na jóia
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A Lei das Sociedades refere-se à lei das sociedades da República Popular da China (revisada em 2018), que foi alterada e implementada em 26 de outubro de 2018
A Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), que entrará em vigor em 1º de março de 2020
Medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial), que se refere a
Efetivo a partir de 12 de junho de 2020
Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
(Revisado), em vigor a partir de 31 de dezembro de 2020
“Estatuto social”, os estatutos do emitente em vigor no momento em que o contexto o exija.
O relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. emitido por Zhong Shen Zhong Huan (2022) No. 0600001
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Beijing Deheng Law Firm
Sobre JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico
Deheng No. 06f2016060 China Union Holdings Ltd(000036) para: JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd
Beijing Deheng Law Firm (doravante referido como “o escritório”), como conselheiro jurídico especial da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “JieChuang inteligente”) para a oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como “a emissão e listagem”), de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as regras de listagem de ações e outras leis relevantes Este parecer jurídico é emitido para esta emissão e listagem de acordo com os regulamentos relevantes da CSRC e as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para emitir este parecer jurídico, o nosso advogado declara especialmente o seguinte:
1. De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, as medidas de administração do registro e as regras de listagem de ações, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer legal, nossos advogados têm cumprido rigorosamente suas funções estatutárias, seguido os princípios de diligência e boa-fé, e têm sido responsáveis pelo comportamento do emissor e pela legalidade, conformidade, autenticidade e Foi realizada uma verificação eficaz e suficiente para garantir que não existem registos falsos, declarações enganosas e grandes omissões neste parecer jurídico.
2. O emissor prometeu que forneceu aos advogados do intercâmbio materiais originais escritos autênticos e eficazes, materiais de cópia ou depoimento oral necessários para a emissão deste parecer legal. A assinatura e / ou selo nos materiais relevantes são verdadeiros e eficazes. Os materiais de cópia relevantes ou cópias são consistentes com os materiais originais ou originais, e não há conteúdo falso e omissões maiores.
3. O presente parecer jurídico exprime apenas opiniões jurídicas sobre questões jurídicas na China relacionadas com esta emissão e listagem. Os nossos advogados não expressam opiniões sobre questões profissionais relacionadas com a avaliação de ativos, contabilidade e auditoria, tomada de decisões de investimento e pareceres jurídicos internacionais relevantes. As descrições da verificação de capital e outros conteúdos deste parecer jurídico são citados a partir dos documentos emitidos por intermediários relevantes, Não representa o julgamento de nossos advogados sobre a autenticidade e precisão de tais conteúdos nem faz qualquer garantia expressa ou implícita. Este parecer jurídico é emitido pelos documentos comprovativos emitidos pela porta ou outras unidades relevantes e pessoas singulares, bem como pelos relatórios escritos e pareceres profissionais emitidos por outros intermediários relacionados com esta emissão.
5. A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para que o emitente solicite essa emissão e cotação, reporte-o juntamente com outros materiais de candidatura e assuma responsabilidades legais correspondentes pelo parecer jurídico emitido em conformidade com a lei.
6. Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim ou fim sem o consentimento escrito da bolsa.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com base em verificação completa, nossos advogados emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
(I) o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas do emitente tomaram uma decisão para aprovar a emissão e cotação de acordo com os procedimentos prescritos
No dia 9 de outubro de 2020, o emitente realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adotou a proposta sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa na gema, a proposta de Autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem, E decidiu submeter essas propostas à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas do emitente em 2020 para deliberação.
Em 26 de outubro de 2020, o emitente realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, conforme previsto, deliberando e adotando a proposta sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa na gema, a proposta de Autorização do Conselho de Administração para tratar das questões relacionadas à solicitação da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB e listagem na gema e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
Após verificação, nossos advogados acreditam que a convocação, convocação, votação e deliberações relevantes da referida reunião são legais e eficazes de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração do registro e dos estatutos sociais. O emitente obteve a aprovação da assembleia geral de acionistas do emitente para essa emissão e listagem, sendo legais e efetivos os procedimentos e escopo da autorização autorizados pela assembleia geral de acionistas do emitente para autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas dessa emissão e listagem.
(II) registo e aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Em 15 de março de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 538), concordando com o pedido de registro do emissor para a oferta pública inicial de ações. A emissão de novas ações deve ser realizada em estrita conformidade com o prospecto e plano de emissão e subscrição apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen. A resposta é válida por um período de 12 meses a contar da data de consentimento para o registo.
(III) Shenzhen Stock Exchange concorda com a listagem de ações
De acordo com os resultados da 40ª reunião de revisão do Comitê de Listagem GEM em 2021 anunciada pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 16 de julho de 2021, a emissão e listagem do emissor foram aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com o aviso sobre a listagem de ações ordinárias RMB da JieChuang Intelligent Technology Co., Ltd. na gema (SZS [2022] No. 373) aprovado e emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de abril de 2022, as ações inteligentes JieChuang são aprovadas
Ele está listado e negociado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen desde 20 de abril de 2022. Os valores mobiliários são referidos como “inteligência JieChuang” para abreviar e o código dos valores mobiliários é “301248”.
(IV) de acordo com o artigo 1.3 das regras de listagem de ações, o emitente ainda não assinou um acordo de listagem com a Bolsa de Valores de Shenzhen.
Nossos advogados acreditam que o emissor obteve toda a autorização e aprovação necessárias para esta emissão e listagem, exceto que ainda não assinou um contrato de listagem com a Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Qualificação do sujeito desta emissão e listagem
(I) o emitente é uma sociedade anónima estabelecida pela JieChuang Co., Ltd. em 30 de março de 2015 com os ativos líquidos contabilísticos auditados de 3170336290 yuan convertidos em 3118 ações. O emitente agora detém a licença de negócios (Código de Crédito Social Unificado: 9144011683276435r) emitida pela administração de supervisão de mercado Guangzhou.
(II) a partir da data de emissão deste parecer legal, o emitente não teve nenhuma circunstância que deva encerrar sua atividade conforme estipulado em leis, regulamentos e outros documentos normativos ou estatutos sociais.
Após verificação, os advogados da bolsa acreditam que o emissor é uma sociedade anónima estabelecida e legalmente existente de acordo com a lei e que tem continuado a operar por mais de 3 anos, tendo o sujeito qualificação desta emissão e listagem.
3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
(I) conforme indicado em “I. aprovação e autorização desta emissão e listagem (II) e (III)” deste parecer jurídico, a Bolsa de Valores de Shenzhen e CSRC concordaram com a emissão do emitente, que está em conformidade com o artigo 47 da lei de valores mobiliários, artigo 5 das medidas de administração de registro e item (I) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações; (II) de acordo com os estatutos e o plano de emissão, o número total de ações do emitente antes da emissão é de 76,85 milhões. De acordo com o relatório de verificação de capital (Zhong Huan Yan Zi (2022) No. 0600002) emitido por Zhong Shen Zhong Huan em 18 de abril de 2022, o capital social total do emitente após a emissão é de 102,47 milhões de yuan, e o capital social total após a emissão não é inferior a 30 milhões de yuan, Cumprir o disposto no artigo 47 da lei dos valores mobiliários e no parágrafo 1 (II) do artigo 2.1.1 das regras de cotação de valores;
(III) o emitente emitiu 25,62 milhões de ações nesta oferta pública. Após a conclusão desta oferta, o número total de ações do emitente é de 102,47 milhões, eo capital social total é de 102,47 milhões de yuans. As ações do emitente nesta oferta pública representam mais de 25% do número total de ações da empresa, o que está de acordo com as disposições do artigo 47 da lei de valores mobiliários e item (III) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 das regras de listagem de ações;
(IV) de acordo com o relatório de auditoria, os lucros líquidos do emitente atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe em 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021 (calculados com base no menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foram 427288 milhões de yuans, 580046 milhões de yuans, 1040346 milhões de yuans e 212571 milhões de yuans respectivamente. Portanto, o lucro líquido do emitente nos últimos dois anos foi positivo, e o lucro líquido acumulado não é inferior a 50 milhões de yuans, o que está de acordo com as disposições do item (IV) do parágrafo 1 do artigo 2.1.1 e do item (I) do artigo 2.1.2 das regras de listagem de ações.
(V) o emitente e seus diretores, supervisores e gerentes seniores emitiram compromissos relevantes para garantir que o conteúdo dos documentos de pedido de listagem apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen seja verdadeiro, preciso e completo, livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e em conformidade com o artigo 2.1.7 das regras de listagem de ações.
(VI) todos os acionistas do emitente antes desta oferta assumiram compromissos correspondentes sobre o bloqueio e a transferência restrita das ações do emitente detidas por eles, em conformidade com o artigo 141 da lei das sociedades, o artigo 2.3.1 das regras de listagem de ações e as regras detalhadas para a implementação da redução de ações pelos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(VII) após verificação pelos advogados da bolsa, o acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometeram não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações direta ou indiretamente detidas por si mesmas que tenham sido emitidas antes da OPI do emitente no prazo de 36 meses a contar da data da OPI e da listagem do emitente, nem exigir que o emitente recompra as referidas ações, o que está em conformidade com o disposto no artigo 2.3.4 das regras de cotação.
(VIII) os diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente assinaram a declaração e compromisso dos diretores (supervisores e gerentes seniores) na presença do advogado responsável da bolsa e reportaram à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação, o que está em conformidade com as disposições do artigo 4.2.1 das regras de listagem de ações.
(IX) De acordo com os compromissos relevantes emitidos pelo emitente e pelos seus accionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores, gerentes seniores, etc., os compromissos e medidas vinculativas emitidos pelo emitente e seus acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores, gerentes seniores e outros sujeitos responsáveis relevantes são a verdadeira intenção da parte responsável, e os sujeitos responsáveis acima mencionados estão completos
