Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
Apêndice (índice) à carta de intenções para oferta pública inicial 1. recomendação de emissão 2. demonstrações financeiras e relatório de auditoria 3. relatório de garantia de controle interno 4. declaração de lucros e perdas não recorrentes verificada por contadores públicos certificados 5. parecer jurídico 6. relatório de trabalho do advogado 7. estatutos (projeto) 8. resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd
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Oferta pública inicial
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(pisos 8-11, nº 565 e 577, estrada norte de Haiyan, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang)
Abril de 2002
Declaração
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como “medidas para a administração da oferta pública inicial”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), somos honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura e a interpretação do presente relatório são as mesmas que as do prospecto do emitente.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Nome do promotor desta emissão de valores mobiliários três
2,O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio de recomendação três
3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador três
4,O emitente da presente recomendação quatro
5,O tipo de títulos emitidos desta vez quatro
6,O plano de emissão de títulos quatro
7,Descrição de se a instituição de recomendação tem alguma situação que possa afetar o desempenho justo das funções de recomendação cinco
8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários Secção 2 Compromissos do promotor 7 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos oito
1,Os procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de títulos oito
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários oito
3,A emissão de títulos cumpre as condições de emissão especificadas nas medidas para a administração da oferta pública inicial dez
4,Verificação do depósito do fundo de investimento privado do emitente quinze
5,Conclusões de verificação das condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria dezesseis
6,Principais riscos do emitente dezesseis
7,Análise das perspectivas de mercado do emitente vinte e dois
8,Verificação do emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros vinte e sete
9,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos 28 procuração especial do representante patrocinador da Yongxing Securities Co., Ltd trinta
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
Yongxing Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Yongxing securities” ou “o patrocinador”). 2,O representante da recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio da recomendação
O patrocinador nomeou Qian Liyan e Chen Shupei como representantes patrocinadores da Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. (doravante denominada “Jiangsu Huachen” e “emitente”) para a oferta pública inicial de ações (doravante denominada “esta oferta”).
1. Qian Liyan, diretor administrativo do Departamento Bancário de Investimento da Yongxing Securities Co., Ltd., representante patrocinador, mestre em direito da Universidade de Pequim, qualificado como advogado e contador público certificado. Ela participou ou participou na primeira oferta pública da primeira oferta pública do 3 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) obrigações convertíveis, etc.
2. Chen Shupei, diretor de negócios do Departamento Bancário de Investimento da Yongxing Securities Co., Ltd., representante patrocinador, contador público certificado, mestre de contabilidade da Universidade de Fudan. Os projetos pelos quais fui responsável ou participei incluem núcleo de ferro Putian, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) , mallow médico, wangbian elétrico e outros projetos de aconselhamento inicial e inicial, Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) grandes projetos de reestruturação de ativos, biologia verde, ações Chaogu, ações Yuanmao e outros projetos nacionais de listagem de sistemas de transferência de ações de pequenas e médias empresas. 3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador
1. Prática dos patrocinadores do Projeto Co e seus negócios de recomendação
O patrocinador designou Jiang Min como o organizador do projeto desta oferta.
Jiang Min, diretor de negócios do departamento bancário de investimento de títulos Yongxing, representante do patrocinador, contador público certificado. Os projectos que foram presididos ou em que participaram incluem: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) e outros projectos iniciais Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) , Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) , cultura Huawei e outros grandes projetos de reestruturação de ativos; Cultura Huawei, Sf Diamond Co.Ltd(300179) e outros projetos de refinanciamento de ações, projeto de transferência de controle de saúde Zhongji, aquisição de shenkangjia do projeto de tecnologia Yikang.
2. Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto desta oferta: Qiu Li, Yin Leigang, Xu Haolin, Wu Kaicheng (demitido) e Huang Huiya. 4,O emitente da presente recomendação
Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
Nome Inglês: Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd
Capital social: 120 milhões de yuans
Representante legal: Zhang Xiaojin
Data de estabelecimento: 4 de setembro de 2007
Prazo comercial: 4 de setembro de 2007 sem prazo fixo
Endereço: Norte da estrada de Qianjiang e leste da estrada de Yinshan no segundo parque industrial da zona de desenvolvimento econômico de Tongshan, cidade de Xuzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 221116
Tel.: 051685056699
Fax: 051685056699
Endereço Internet http://www.hcbyq.com./
caixa de correio [email protected].
Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Agência de importação e exportação; Instalação, reparação e ensaio de instalações eléctricas (para os artigos que devam ser homologados de acordo com a lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas após a aprovação dos departamentos competentes, devendo os itens específicos do negócio estar sujeitos aos resultados da aprovação). Fabricação de equipamento de comando de interruptores de distribuição; Fabricação de equipamentos de transmissão e distribuição e controle de energia; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Venda de equipamentos de controlo de interruptores de distribuição; Pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de controle de interruptores de distribuição; Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia eficiente e economizadora de energia na indústria de energia; Investigação e desenvolvimento de sistemas relacionados com energia eólica offshore; Fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Âmbito de negócio fotovoltaico: Vendas de equipamentos e componentes; Estação de carregamento rápida centralizada; Venda de pilhas de carga; Fabricação de instalações e equipamentos eléctricos; Fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos; Vendas de equipamentos especiais, sistemas-chave e componentes para o trânsito ferroviário; Vendas de unidades e peças de turbinas eólicas; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Fabricação de componentes electrónicos de potência; Vendas de componentes electrónicos de potência; Reparação de equipamento eléctrico; Comércio de fios e cabos; Vendas de óleo lubrificante; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviço de estacionamento; Locação de imóveis não residenciais (exceto para os projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
5,2 Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial e listagem de ações de uma sociedade limitada por ações. 6,O plano de emissão de títulos
Tipo de existências: acções ordinárias RMB (acções A)
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O número e a proporção de ações emitidas não devem exceder 40 milhões, representando pelo menos 25% do capital social total do emitente após a emissão; Esta emissão é uma oferta pública de novas ações, e nenhuma oferta pública de ações pelos acionistas da empresa é organizada
O preço de emissão será determinado através de consulta entre a empresa e o subscritor principal de acordo com os resultados preliminares do inquérito, ou de outras formas aprovadas pela CSRC
Esta oferta é realizada através da combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos com um determinado valor de mercado no mercado de emissão de Xangai
Os objetos emissores são objetos de inquérito qualificados e investidores, como pessoas físicas e pessoas coletivas na China que abrem contas na Bolsa de Valores de Xangai (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
Método de subscrição: subscrição do saldo
VII. Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo dos deveres de recomendação
A instituição de recomendação e o emitente não apresentam as seguintes circunstâncias:
1. O patrocinador ou o seu acionista controlador, o controlador real e a parte relacionada importante detenham as ações do emitente ou do seu acionista controlador, o controlador real e a parte relacionada importante;
2. O emitente e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detêm as acções do promotor ou dos accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do promotor;
3. O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e seus cônjuges, diretores, supervisores e gerentes superiores têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente, o que pode afetar o desempenho justo das funções de recomendação;
4. A garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do patrocinador e do acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente;
5. Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente. 8,Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários
I) Procedimento de auditoria interna
1. Auditoria da fase de aprovação do projecto
Após a realização de due diligence detalhada sobre a evolução histórica do emissor, negócios e tecnologia, informações financeiras, estrutura organizacional e controle interno, e o uso de recursos levantados, a equipe do projeto submeteu um pedido de iniciação do projeto ao patrocinador em 26 de janeiro de 2021.
Em 3 de fevereiro de 2021, de acordo com as medidas relevantes da gestão de iniciação do projeto do patrocinador, o Comitê de iniciação do projeto do patrocinador realizou a reunião de iniciação do projeto. Zhang Tiantian, Zhou Sulin, Yang Yang, Wang Qi e Guo Linchang, membros do Comitê de Iniciação do Projeto, participaram da reunião de iniciação do projeto. Após a discussão completa entre os membros do comitê de estabelecimento do projeto, a oferta pública inicial de Jiangsu Huachen e o projeto de listagem foram aprovados.
2. Auditoria da fase do núcleo
A equipe do projeto solicitou a aceitação da qualidade antes da inspeção no local do departamento de verificação interna e, em seguida, enviou materiais relevantes. O departamento de controle de qualidade e o departamento principal organizaram pessoal para realizar inspeção no local do emissor de 22 de março a 26 de março de 2021. Os inspetores inspecionaram o escritório e a base de produção do emissor para entender o processo de produção do emissor, equipamentos, tecnologia de produção e outros aspectos; Entrevistou principalmente os princípios relevantes do Emissor sobre o status do setor do emitente, perspectivas de negócios, modelo de vendas, vantagens e desvantagens na concorrência do mercado, principais concorrentes, projetos de investimento levantados, status financeiro, políticas contábeis importantes, etc; Verificou a conclusão do documento de trabalho de due diligence da equipe do projeto.
Após a inspeção no local, o departamento de controle de qualidade resolverá os problemas encontrados na verificação do material e na investigação no local, formará as opiniões preliminares da revisão do controle de qualidade e as enviará de volta à equipe do projeto. Após receber os pareceres preliminares de revisão do controle de qualidade, a equipe do projeto emitiu uma resposta aos pareceres preliminares de revisão do controle de qualidade e alterou os documentos de candidatura de acordo com os pareceres preliminares de revisão do controle de qualidade.
O departamento de controlo da qualidade emite o relatório de controlo da qualidade do projecto e o relatório de aceitação do manuscrito, juntamente com a verificação, a aceitação do manuscrito de trabalho e a resposta ao relatório de verificação no local. Depois de revisar os materiais de aplicação da equipe do projeto, o departamento do kernel deve submetê-los ao Comitê do kernel para revisão.
Em 11 de abril de 2021, o patrocinador implementou o procedimento de verificação para o projeto. Zhao Jing e Ni Lingjun do departamento principal da agência de recomendação verificaram os dois representantes de recomendação Qian Liyan e Chen Shupei do projeto. O examinador perguntou sobre o trabalho de due diligence do projeto e perguntou em detalhes sobre a implementação do escopo da verificação, método de verificação e outros itens de verificação listados na lista de verificação sobre due diligence em questões importantes de projetos patrocinadores.
II) Pareceres do comité de auditoria
Em 16 de abril de 2021, o comitê principal do patrocinador realizou uma reunião principal sobre o pedido de Jiangsu Huachen para IPO e listagem. Há 7 membros principais dos títulos Yongxing participando da reunião principal do projeto, incluindo Zhang Tiantian, Zhao Yuan, Zhao Jiangning, Guo Linchang, Shen Jiaxiang, Zhou Sulin e Zhao Jing. Após a votação, o comitê do kernel considerou que os documentos de candidatura do emitente cumpriam os requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre IPO e listagem, e concordou em recomendar a emissão e listagem das ações do emitente.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
O patrocinador promete:
1,O patrocinador realizou a devida diligência sobre o emitente, seus acionistas controladores e controladores reais, de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC
