Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Como patrocinador de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante referido como Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) “ou “a empresa “), Huachuang Securities Co., Ltd. (doravante referido como “valores mobiliários Huachuang “ou” o patrocinador “) deve, de acordo com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes autorregulatórias das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, o depósito e uso de fundos levantados em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 foram cuidadosamente verificados. Os resultados da verificação são os seguintes:
Desde a oferta pública inicial em 2017 e listagem na gema até 31 de dezembro de 2021, a empresa arrecadou fundos por três vezes. Os fundos de oferta pública inicial angariados em 2017 foram cancelados. Para mais detalhes, consulte a “tabela de comparação dos fundos de oferta pública inicial angariados em 2021 em 2017” para a utilização dos fundos angariados em 2021.
A empresa emitiu ações não públicas em 2019 e obrigações societárias convertíveis em objetos não especificados em 2021, sendo o depósito e uso de recursos captados em 2021 os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Oferta não pública de ações em 2019
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] No. 2289” da CSRC, a empresa emitiu 35,661 milhões de ações ordinárias RMB para cinco investidores específicos, incluindo Shanghai Beixin Ruifeng Asset Management Co., Ltd., Galaxy Capital Asset Management Co., Ltd., Jiangsu Fuquan Yida Zhanxin parceria de capital de risco (sociedade limitada), Zhou Xueqin e CAITONG Fund Management Co., Ltd, O preço de emissão é de RMB 21,18 por ação, e o montante total de fundos levantados é de RMB 755,3 milhões. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 204682 milhões (incluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é de RMB 7348318 milhões. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital “hyz [2019] No. 8351” foi emitido em 24 de dezembro de 2019. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
Com a aprovação do registro de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 1179) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu obrigações corporativas conversíveis com um valor nominal total de 11950000000 yuan, o montante total de fundos levantados foi 11950000000 yuan, e o montante líquido de fundos levantados foi 116968154559 yuan após deduzir 253184441 yuan de várias despesas de emissão. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação “Rongcheng Yan Zi [2021] No. 216z0015” foi emitido em 15 de junho de 2021. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Montante utilizado e saldo corrente durante o período de reporte
1. Oferta não pública de ações em 2019
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de recursos captados por oferta não pública de ações era de RMB 0,00, conforme mostrado na tabela a seguir:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 73483175755
Menos: o montante acumulado de fundos angariados utilizado para projetos investidos com fundos angariados no final do período de referência foi de 74517788794
Além disso: o saldo dos juros acumulados armazenados na conta especial após dedução dos encargos de manuseio é 1045744307
Menos: transferência especial de cancelamento de conta 11131268
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 0,00
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados era de 108514837070 yuan, como mostrado na tabela a seguir:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 116968154559
Menos: o montante acumulado de fundos angariados utilizado para projetos investidos com fundos angariados no final do período de referência foi de 8729389232
Além disso: o saldo dos juros acumulados armazenados na conta especial após dedução das despesas de manuseio é 276071743
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 108514837070
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos, A empresa formulou o sistema de gestão de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) fundos levantados (doravante denominado “sistema de gestão de fundos levantados”), que foi deliberado e adotado na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e votado na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020.
II) Supervisão tripartida dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações em 2019
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Em 9 de janeiro de 2020, a empresa, sua subsidiária integral jiejie Semiconductor Co., Ltd. e os títulos patrocinadores Huachuang assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub sucursal e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qidong sub sucursal respectivamente, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Em 21 de junho de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Huachuang securities e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Branch, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados e leis e regulamentos relevantes, e cumpriu obrigações relevantes, não havendo violações das leis e regulamentos. III) Depósito de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações em 2019
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas de armazenamento de recursos captados por oferta não pública de ações foram canceladas.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub branch 40887010 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 52108514837070
(IV) Conta especial de fundos angariados cancelados durante o período de referência
Durante o período de relato, a empresa cancelou duas contas especiais de recursos captados por oferta não pública em 2019, como segue:
Número de série Nome da conta Nome do banco Número da conta bancária
1 Jiangsu Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) subsidiária Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nantong Branch 503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22
sociedade limitada
2) Jiejie Semiconductor Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub branch 4088701 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 983
Em 30 de abril de 2021, Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) cancelou a conta especial para fundos levantados (503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 22) aberta em Nantong Branch de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd., e o saldo de 5282881 yuan foi transferido para outras contas da empresa.
Em 23 de dezembro de 2021, jiejie Semiconductor Co., Ltd. cancelou a conta especial para fundos levantados (40887 Tcl Technology Group Corporation(000100) 050983) aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qidong sub-filial, e o saldo de 5848387 yuan foi transferido para outras contas da empresa.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações em 2019
Os fundos levantados usados neste ano foram 197962600 yuan, e os fundos levantados usados acumulados foram 745177900 yuan. Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação da utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2019 na tabela anexa “utilização de fundos angariados em 2021”.
2. Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
O fundo é de 181001 milhões de yuans, e o fundo arrecadado usado acumulado é de 872939 milhões de yuans. Veja a tabela de comparação da utilização de fundos angariados pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021 na tabela anexa “utilização de fundos angariados em 2021”.
(II) alterar o assunto de implementação e localização de alguns projetos de investimento de fundos angariados
Em 2021, a empresa não alterou o assunto de implementação e localização do projeto investido por recursos arrecadados. (III) Substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente
Em 2 de julho de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a empresa substituindo os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos levantados pelos fundos levantados, e substituiu os fundos próprios de 1810001 milhões de yuans e as despesas de emissão pagas de 1,1071 milhão de yuans com os fundos levantados, totalizando 192072 milhões de yuans.
IV) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos não utilizados da empresa levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados em 2021 serão investidos no projeto de industrialização de teste de nível de especificação de veículos semicondutores de potência de acordo com o propósito estabelecido.
V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
No dia 19 de março de 2021, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados temporariamente ociosos com montante não superior a RMB 120 milhões para gestão de caixa, na condição de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados não seria afetada, de modo a garantir alta segurança de compra e atender aos requisitos de preservação do capital O emitente do produto pode fornecer produtos de gestão de caixa com compromisso breakeven e boa liquidez (não mais de 1 ano), bem como depósitos acordados, depósitos a prazo, depósitos estruturados, depósitos de chamada, etc. dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua. Quando o gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos expirar, ele será devolvido à conta especial para fundos levantados a tempo.
No dia 2 de julho de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos angariados temporariamente ociosos com um montante não superior a 950 milhões de RMB para gestão de caixa e depósito na forma de depósito a prazo, depósito estrutural, pré-aviso e outros depósitos sem afetar a construção de projetos de investimento com recursos angariados, A vida útil não deve exceder 12 meses e, dentro do período de validade da cota e resolução acima, pode ser reciclada e laminada. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida ao fundo especial para fundos levantados após a expiração
