Abreviatura de stock: St TongZhou Código de stock: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Plano de oferta não pública de ações
Abril de 2002
Declaração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças de operação e rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados com esta oferta não pública, sendo que a efetividade e conclusão dos assuntos relacionados com esta oferta não pública descritos neste plano ainda não foram considerados pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada e aprovados pela CSRC.
Dicas importantes
1. O plano de oferta não pública foi deliberado e adotado na quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa. De acordo com os regulamentos relevantes, o plano de emissão ainda precisa ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa e aprovado pela CSRC. 2. O objeto desta oferta não pública é Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. O objecto emissor desta oferta não pública subscreve as acções em numerário.
3. O preço desta oferta não pública é de 1,54 yuan / ação. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública não excede 223787908 (incluindo este número) e não excede 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta. O número de ações nesta oferta não pública está sujeito ao número de ações definitivamente aprovadas pela CSRC.
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a questões ex rights, como distribuição de ações e conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão dessa oferta não pública, o limite máximo do número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade. 5. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 344633400 yuan (incluindo este montante), que será usado para complementar o capital de giro da empresa e reembolsar dívidas após deduzir as despesas de emissão.
6. As ações subscritas pelo objeto desta oferta não pública de ações não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de listagem dessa oferta de ações. Após a expiração da restrição, ela será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. As ações adquiridas a partir da oferta não pública da sociedade pelo objeto emissor também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados, sob a forma de distribuição de dividendos de ações pela sociedade e conversão de reserva de capital em capital social.
7. O objeto emissor desta oferta não pública é Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. O Sr. Liu Yongteng, presidente da empresa, é um dos acionistas do objeto emissor e o representante legal do objeto emissor, e o Sr. Liu Yongxu, o acionista controlador do objeto emissor, é irmão do Sr. Liu Yongteng, presidente da empresa. Ao mesmo tempo, Fujian tengxu Industrial Co., Ltd., Ms. Wu Yiping e Ms. Wu Liping assinaram o acordo de pessoas agindo de acordo com as condições, Após a conclusão desta emissão, o objeto emissor passará a ser o acionista controlador da empresa e o Sr. Liu Yongxu passará a ser o controlador efetivo da empresa, constituindo uma transação conectada. A empresa cumprirá rigorosamente as leis, regulamentos e estatutos para realizar os procedimentos de aprovação de transações com partes relacionadas. Quando o conselho de administração da empresa votar sobre esta oferta não pública, os diretores relacionados evitarão votar, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta transação de partes relacionadas. Quando a assembleia geral de acionistas votar propostas relevantes relacionadas a esta oferta não pública, os acionistas relacionados evitarão votar.
8. A fim de proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e proporcionar um retorno estável e sustentável do investimento para os acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos dividendos aos acionistas nos próximos três anos (20212023) de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, adotado na quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa e ainda não foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Para a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos, consulte a seção VI descrição do conselho de administração sobre a distribuição de lucros da empresa” deste plano.
9. Após esta oferta não pública, a distribuição de capital próprio da empresa não fará com que a empresa deixe de cumprir as condições de listagem. 10. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta não pública de ações serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a oferta não pública de ações.
11. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição dos retornos imediatos, de acordo com as disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição dos retornos imediatos na oferta pública inicial, no refinanciamento e na reestruturação importante de ativos (CSRC anúncio [2015] n.º 31), emitidos pela CSRC, Serão tomadas várias medidas para garantir a utilização eficaz dos fundos angariados, prevenir eficazmente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro.
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Interpretação da abreviatura
Este plano refere-se ao plano de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) oferta não pública de acções
Coship electronics, emissor, isto refere-se a Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Empresa, empresa
O objeto emissor refere-se à Fujian tengxu Industrial Co., Ltd.
Os estatutos referem-se aos Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) estatutos
Esta emissão e esta não pública significam que o emitente emite não mais do que 223787908 ações não públicas (incluindo este número) de ações para objetos específicos
Yuan significa yuan RMB
Dez mil yuan significa dez mil yuan
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
As regras de execução referem-se às regras de execução para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Nota: neste plano, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma do total parcial e cada valor itemizado, ela é causada por arredondamento.
Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Nome Inglês: Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd
Data de estabelecimento: 3 de fevereiro de 1994
Data de listagem: 27 de Junho de 2006
Endereço registrado: 2701, edifício 1, Xunmei ciência e tecnologia Plaza, No. 8, Keyuan Road, ciência e tecnologia Park comunidade, Yuehai rua, Nanshan District, Shenzhen
Representante legal: Liu Yongteng
Capital social: 7459694 yuan
Stock abbreviation: Rio de Janeiro
Código da unidade populacional: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Tel.: 075526999288 / 075526996000
Fax: 075526722666
Sítio Web da empresa: www.coship.com com.
E-mail da empresa: [email protected]. 2,Contexto e finalidade desta oferta
I) antecedentes desta oferta não pública
1. As políticas industriais relevantes da China apontaram a direção para o desenvolvimento da indústria.
De acordo com o padrão de classificação da classificação nacional da indústria econômica (GB / t47542017), a empresa pertence à “indústria de fabricação de computadores, comunicações e outros equipamentos eletrônicos” (código da indústria C39) na categoria de “indústria de fabricação”. A empresa pertence a uma nova geração de indústria de tecnologia da informação no 13º plano de cinco anos e feito na China 2025, que é uma indústria chave incentivada e apoiada pelo estado.
Feito na China 2025, o 13º plano de cinco anos para a informatização nacional, o Plano Nacional de Informatização para imprensa, publicação, rádio, cinema e televisão, o aviso sobre promover ainda mais o desenvolvimento global da Internet móvel das coisas, o plano de ação para o desenvolvimento da indústria de vídeo ultra alta definição (20192022), o aviso sobre promover de forma abrangente a construção e desenvolvimento da Internet móvel das coisas (lote NB) Uma série de documentos, como os pareceres orientadores do Conselho de Estado sobre o aprofundamento do desenvolvimento da Internet industrial por “Internet + indústria de fabricação avançada” fornecem um bom apoio político para o desenvolvimento da indústria de fabricação de equipamentos de comunicação, criam um bom ambiente de mercado, expandem a demanda pela qualidade e quantidade de produtos na indústria e fornecem uma boa oportunidade para o crescimento contínuo e desenvolvimento de empresas de equipamentos de comunicação no futuro. Os produtos inteligentes da empresa estão em linha com a direção nacional de desenvolvimento industrial, apoiada por políticas nacionais relevantes, e estão em conformidade com a tendência de desenvolvimento de produtos multifuncionais e inteligentes na indústria de equipamentos terminais de comunicação. 2. indústrias relevantes estão crescendo em geral, impulsionando os produtos da empresa para se tornar uma nova direção da indústria.
A indústria global de TV Internet transitou do estágio embrionário para o estágio inicial de desenvolvimento e, em seguida, para o período de desenvolvimento rápido de hoje, as remessas globais de set-top box aumentaram constantemente. De acordo com os dados da pesquisa grand view, em 2018, a demanda global do mercado de descodificadores foi de 321 milhões de unidades. Prevê-se que a demanda global do mercado de descodificadores de TV alcance 337 milhões de unidades em 2022, e sua demanda mostra uma tendência de crescimento constante.
Do ponto de vista da tendência de desenvolvimento, devido ao rápido crescimento dos serviços globais de mídia de streaming e à promoção ativa de operadores China Telecom Corporation Limited(601728) , a rede inteligente STB representada pelo IPTV STB e Ott TV STB tornou-se o tipo de STB de crescimento mais rápido. Atualmente, o STB 4K é o STB principal da rede. De acordo com o relatório divulgado pela Zion, o valor de mercado global do set-top box 4K deve chegar a cerca de US $ 3091 milhões até 2024. Por produto, o mercado de set-top box 4K é dividido em TV terrestre digital (DTT), TV satélite, TV protocolo de internet (IPTV), Internet TV set-top box (OTT) e TV híbrido set-top box. Por região, o mercado de set-top box 4K é dividido em cinco regiões principais: América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, África e América Latina. Devido à alta renda disponível da população, espera-se que a América do Norte ocupe a maior parcela do mercado de set-top box 4K no futuro. A crescente demanda por vídeo e imagens de alta resolução e a crescente implementação de câmeras 4K são outra razão para promover a demanda do mercado de set-top box 4K nesta região. Devido à crescente popularidade das conexões sem fio, também é esperado um crescimento significativo na região Ásia-Pacífico.
Como representante típico da Internet TV, as remessas de set-top box Ott atingiram novos patamares nos últimos anos. Por um longo tempo no futuro, o desenvolvimento de mídia de streaming global representada pela Netflix e Amazon Prime vídeo promoverá ainda mais o desenvolvimento da indústria de TV na Internet. Ao mesmo tempo, a inovação contínua dos principais fabricantes de novos produtos também estimulará os consumidores a comprar TV na Internet. Além disso, o desenvolvimento de casa inteligente também promoverá o desenvolvimento de indústrias relacionadas. A perspectiva de desenvolvimento da indústria global de TV na Internet é boa.
O desenvolvimento da indústria de TV Internet impulsionará diretamente o desenvolvimento do set-top box Ott. Como Ott set-top box realiza a atualização integrada de software e hardware a um preço mais baixo e fornece aos usuários o prazer mais avançado da experiência, os consumidores ainda terão uma grande demanda por Ott set-top box por um longo tempo no futuro.
Além disso, em comparação com a smart TV, Ott set-top box tem as características de baixo valor, fácil consumo e atualização rápida, de modo que seu ciclo de atualização é mais rápido. Geralmente, a velocidade de atualização do Ott set-top box é de 2 anos, enquanto a da smart TV é de 8 anos. A velocidade de atualização do Ott set-top box é cerca de quatro vezes a da smart TV, o que traz ímpeto para o crescimento das remessas globais de set-top box Ott. Portanto, o futuro instituto de pesquisa da indústria prevê que o embarque global de set-top boxes Ott atingirá 433,4 milhões de unidades em 2025.
No entanto, nos últimos anos, a operação da empresa tem experimentado um impacto contínuo e o ataque súbito da pneumonia covid-19, que tem levado à tensão contínua do fluxo de caixa operacional da empresa. Para atender às necessidades operacionais e lidar com o duplo impacto, a empresa precisa especialmente complementar o capital de giro para apoiar a operação e desenvolvimento sustentáveis da empresa.
II) Objectivo desta oferta não pública
1. Introduzir novos acionistas controladores, aumentar a força financeira e estabelecer as bases para o funcionamento sustentável da empresa.
Um dos principais objetivos desta oferta não pública é introduzir novos acionistas controladores. O objeto de assinatura desta emissão é Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. após a conclusão desta emissão, o objeto de assinatura se tornará o novo acionista controlador da empresa, e o Sr. Liu Yongxu se tornará o novo acionista controlador da empresa.
