Abreviatura de ações: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Código de ações: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Ping An Securities Co., Ltd
Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Emitir ações para objetos específicos em 2021
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, estrada de Yitian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Abril de 2002
Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Carta de recomendação para a emissão de ações para objetos não especificados
Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”, “este patrocinador” ou “Ping An Securities”) aceita a atribuição de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (doravante referido como “emissor”, ” Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ” ou “empresa”) para atuar como patrocinador de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) esta emissão de ações para objetos específicos (doravante referida como “esta emissão”, “esta emissão para objetos específicos” ou “esta emissão de títulos”), Emitir uma carta de recomendação de emissão para a emissão atual do emitente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, e as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”) As disposições relevantes das leis relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho Kechuang, os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021.
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,O patrocinador e a equipe do projeto desta oferta quatro
2,Informação de base do emitente cinco
3,O plano de emissão de títulos seis
4,Os dez principais accionistas do emitente nove
5,Tabela de variações nos financiamentos anteriores, dividendos em caixa e ativos líquidos nove
6,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente dez
7,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente doze
8,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Pareceres de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários quinze
1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão é legal quinze
2,Esta oferta a objetos específicos atende às condições estipuladas no direito das sociedades dezesseis
3,Esta oferta a objetos específicos satisfaz as condições estipuladas na lei dos valores mobiliários dezesseis
4,Esta emissão para objetos específicos atende às condições especificadas nas medidas de registro 16 v. esta oferta a objetos específicos cumpre as condições estipuladas nas Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Versão Revisada) dezoito
6,Principais riscos do emitente vinte e um
7,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e oito
8,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte e nove
9,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos trinta
Informação de base sobre a primeira emissão de valores mobiliários
1,Patrocinador e equipe de projeto desta oferta
I) Nome da instituição de recomendação
Ping An Securities Co., Ltd.
II) O representante do patrocinador responsável pela presente recomendação
Ping An Securities autoriza Bi zongkui e Fu Pengxiang a atuar como representantes patrocinadores de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) emitindo ações para objetos específicos.
O Sr. Bi zongkui, mestre em finanças, representante patrocinador, membro não praticante de contadores públicos certificados chineses, é atualmente o diretor administrativo do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, e começou a trabalhar em banco de investimento em 2008. Participou ou presidiu sucessivamente ou presidiu sucessivamente ou presidiu sucessivamente ou presidiu sucessivamente ou presidiu sucessivamente nos Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) (1) obrigações convertíveis, Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ( Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ) IPO Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) IPO, Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ( Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ) obrigações convertíveis, Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ( Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ) obrigações convertíveis e outros projectos. Durante a prática de negócios de recomendação, o Sr. Bi zongkui cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e outras disposições relevantes, e tem um registro de boas práticas.
O Sr. Fu Pengxiang, mestre em administração de empresas, representante de patrocinadores, gerente sênior de produtos do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, participou de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) IPO e outros projetos, e presidiu ou participou de Shengshi Baicao (834831), cultura Haoxing (838685) e outros novos projetos de listagem recomendados pelo terceiro conselho. Na prática de negócios de recomendação, o Sr. Fu Pengxiang cumpre rigorosamente as disposições relevantes, como as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e recomendação de listagem, e tem um registro de boas práticas.
(III) membros da equipe de projeto desta emissão
1. Prática dos patrocinadores do Projeto Co e seus negócios de recomendação
O Sr. Zheng Bing, mestre de finanças, é atualmente vice-gerente executivo do departamento de negócios de banco de investimento Ping An Securities, tendo concluído sucessivamente Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) IPO, Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.Ltd(002843) IPO, Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) IPO e outros projetos. Registro de boas práticas em negócios de recomendação.
2. Outros membros da equipe do projeto
Jiang Xiongjian, Wang Kaixuan, pan Yuping, Yao Wenjuan. 2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Informação básica da categoria
Nome chinês Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Nome Inglês: Wuxi autowell Technology Co., Ltd
Bolsa de Xangai Bolsa de Xangai
Abreviatura de stock Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Código de stock: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Capital social: 98670000 yuan
Data de estabelecimento: 1 de fevereiro de 2010
Representante legal: Ge Zhiyong
Secretário do Conselho de Administração Zhou Yongxiu
Endereço registrado: No. 25 Zhujiang Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province
Código de crédito social unificado 91320205502754040
Endereço do escritório: No. 25, estrada de Zhujiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi, província de Jiangsu
Código Postal: 214028
Endereço Internet http://www.wxautowell.com./
E-mail [email protected].
Tel.: 051082255998
Contacto Fax 051081816658
Dispositivo de sistema de controle automático industrial, equipamentos especiais para a indústria eletrônica, equipamentos fotovoltaicos e componentes
I & D, fabrico, vendas e serviços técnicos; Usinagem, fabricação e venda de peças mecânicas
Âmbito de actividade: vendas; Vendas de máquinas e acessórios gerais; Desenvolvimento de software; Auto-apoio e agência de várias commodities e
Importação e exportação de Tecnologia (exceto para bens e tecnologias cuja importação e exportação são restritas ou proibidas pelo Estado).
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
II) tipos de títulos emitidos e cotados pelo emitente recomendados desta vez
As empresas cotadas emitem ações para objetos específicos.
(III) estrutura de capital social do emitente e participação dos dez principais acionistas
A estrutura patrimonial da empresa em 31 de março de 2022 é mostrada na tabela abaixo:
Número de ações detidas em sequência número de ações detidas em sequência número de ações detidas em condição de venda limitada número de acionistas (ações) proporção ao número total de ações (ações) do capital social da empresa
Ge Zhiyong 21,39%
2 Li Wen 1894880119.20%
3 Wuxi Huaxin equipamentos de segurança Co., Ltd. 81553938.27% 0
4 Wuxi aochuang parceria de investimento (sociedade limitada) 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) .56% 4500000
China Construction Bank Corporation(601939) – e Fangda
5 alocação flexível orientada pela inovação da base de investimento de títulos híbridos 24962472.53% 0 ouro
6 Zhu Xionghui 2490062.52% 0
7 Wuxi oli sociedade de investimento (sociedade limitada) 22200002,25% 2220000
China Construction Bank Corporation(601939) – e Fangda
8 tema proteção ambiental alocação flexível da base de investimento de títulos híbridos 20156662,04% 0 ouro
9 Lin Jian 15264071.55% 0
10 Shanghai Ruiyang Investment Management Co., Ltd. – Ruiyang novo 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .22% 0 Xing growth private securities investment fund
11 outros accionistas 3401497634,47% 1068000
Total 9867 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00% 47839251
3,O plano de emissão de títulos
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Método e hora de emissão
Este problema é emitido para objetos específicos. A empresa implementará o registro dentro do prazo de validade da decisão tomada pelo CSRC.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto desta emissão é Ge Zhiyong, um dos controladores reais da empresa. Ge Zhiyong assinará as ações emitidas desta vez em dinheiro.
(IV) data base dos preços, princípio dos preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da 24ª resolução do segundo conselho de administração da empresa.
O preço das ações emitidas desta vez é de 70,39 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. A fórmula de cálculo do preço médio acima é: o preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, D é o dividendo monetário distribuído por acção, n é o número de acções dadas ou convertidas em capital social por acção e P1 é o preço de emissão após ajustamento.
Se o preço dessa emissão precisar ser ajustado de acordo com as alterações das leis, regulamentos e políticas regulamentares relevantes ou os requisitos dos documentos de registro de emissão, o emitente pode determinar o novo preço de emissão de acordo com os requisitos acima.
V) Quantidade emitida
O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não excede 7813609. Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., essa emissão será causada
