Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Rever a resposta à carta de inquérito
Patrocinador (subscritor principal)
(andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, Yitian Road, Futian street, Futian District, Shenzhen) Abril 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a carta de inquérito sobre o exame Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) dos documentos de candidatura para emissão de acções a objectos específicos (szkss (refinanciamento) [2021] n.º 102) (doravante designada por “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 17 de Novembro de 2021 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (doravante referido como ” Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) “, “emissor”, “empresa”) e Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”), Guohao escritório de advocacia (Xangai) (doravante referido como “advogado do emitente”), Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador de informações”) e outras partes relevantes verificaram as perguntas listadas na carta de inquérito item por item, e agora suas respostas são as seguintes, Por favor, reveja.
Salvo disposição em contrário, a abreviatura utilizada nesta resposta tem o mesmo significado que a do prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021 (doravante denominado “prospecto”). Se o valor total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores discriminados, é causada por arredondamento.
Interpretação do tipo de letra
Perguntas listadas na carta de inquérito em negrito
Tipo de canção (não negrito) resposta à carta de inquérito e opiniões de verificação do intermediário
Alteração em itálico (BOLD) da resposta anterior à presente carta de inquérito e
Alterações e complementos à divulgação do prospecto
catálogo
Pergunta 1: sobre o plano de lançamento 3 questão 2: Sobre projectos de investimento levantados 4 questão 3: sobre a escala de financiamento Pergunta 4: sobre os fundos angariados da última vez Pergunta 5: sobre o investimento financeiro Pergunta 6: sobre o funcionamento do emitente Pergunta 7: sobre outras questões Anexo 100: pareceres gerais do promotor cento e quatro
Pergunta 1: sobre o plano de emissão
De acordo com os materiais de candidatura e informações públicas, Ge Zhiyong controla 28,20% do capital da empresa e Li Wen controla 19,20% do capital da empresa. Eles assinaram o acordo sobre pessoas agindo em conjunto para formar o controle conjunto da empresa. O acordo é válido por 36 meses após a listagem inicial da empresa.
De acordo com o cálculo do limite superior do número de ações emitidas, a proporção de controle de Ge Zhiyong aumentará para 33,47% e a de Li Wen diminuirá para 17,80%. Os fundos de subscrição de Ge Zhiyong vêm de fundos auto-levantados ou fundos próprios, tais como empréstimos. Atualmente, ele assinou um acordo de intenção de cooperação de empréstimo de não mais de 550 milhões de yuans com o credor.
Solicita-se ao emitente que complete: (1) se a Ge Zhiyong dispõe da fonte de capital específica para esta subscrição e se tem capacidade financeira para subscrever as acções emitidas desta vez; A assinatura do acordo de intenção de cooperação de empréstimo, o montante do empréstimo, taxa de juro, prazo, garantia, acordo de reembolso, fonte de fundos, mecanismo de resolução de litígios e outros conteúdos principais acordados, se o acordo tem efeito legal, e ainda demonstrar se Ge Zhiyong tem o risco de não conseguir obter fundos suficientes no futuro; (2) As principais informações do mutuante do fundo, se existe qualquer relação com a Ge Zhiyong ou outra relação de empréstimo e investimento conjunto, e explicar a razão e a racionalidade do empréstimo de grandes montantes de fundos à GE Zhiyong em combinação com o conteúdo principal do acordo entre as duas partes; Ambas as partes e suas partes relacionadas devem discutir se existem outros acordos de juros que não o acordo de empréstimo nesta emissão, e discutir plenamente a conformidade e racionalidade da subscrição de ações pela Ge Zhiyong nesta emissão com empréstimos; (3) Em combinação com a situação da dívida da Ge Zhiyong e a grande quantidade de empréstimos necessários para esta subscrição, analisar plenamente o impacto do grande montante da dívida do controlador real no controlo e estabilidade operacional do emitente, e se existem riscos potenciais; (4) Os antecedentes e as razões pelas quais Li Wen, o controlador efectivo conjunto da empresa, não participou na subscrição e explicam o impacto na estabilidade do direito de controlo do emitente em combinação com o rácio de participação da Ge Zhiyong após a emissão e o período de validade do acordo de acção concertada; (5) Em combinação com as medidas de administração da aquisição de sociedades cotadas, explicar se os procedimentos relevantes foram implementados para a emissão e se o período de bloqueio das ações controladas pelo controlador efetivo da sociedade cumpre as disposições; (6) Especificar a base, o processo de cálculo e a equidade do preço das ações emitidas ao controlador real.
Solicita-se ao emitente que forneça o acordo de intenção de cooperação com o empréstimo e outros acordos relevantes como anexos para referência futura.
Solicita-se ao advogado do emitente que verifique e expresse opiniões claras.
resposta:
Solidez financeira; A assinatura do acordo de intenção de cooperação em matéria de empréstimo, o montante do empréstimo, a taxa de juro, o prazo, a garantia, o acordo de reembolso, a fonte de fundos, o mecanismo de resolução de litígios e outros conteúdos principais acordados, bem como se o acordo tem efeitos jurídicos, e demonstrar ainda se a Ge Zhiyong corre o risco de não angariar fundos suficientes no futuro, resultando no fracasso desta oferta (I) a fonte de fundos específica que a Ge Zhiyong utiliza para esta subscrição, Se tem capacidade financeira para subscrever as acções emitidas desta vez
1. O capital de giro próprio da Ge Zhiyong é limitado, e a fonte de capital específica desta subscrição é o empréstimo
Ge Zhiyong fundou a empresa com Li Wen em 2010. Os principais ativos formados durante seus muitos anos de empreendedorismo são o patrimônio da empresa. O salário e dividendos que ele recebeu da empresa através de participação acionária e emprego foram usados principalmente para reinvestimento, doação e transferência de patrimônio da empresa. Portanto, seu capital de giro próprio atual é relativamente limitado, o que está longe de ser suficiente para atender às necessidades de capital desta assinatura. Por conseguinte, a fonte de capital da Ge Zhiyong para esta subscrição é o empréstimo.
2. Ge Zhiyong tem forte capacidade de captação de fundos e assinou um contrato vinculativo de intenção de empréstimo (1) ge Zhiyong tem forte capacidade de captação de fundos, principalmente porque ele detém ações da empresa com alto valor de mercado e boa qualidade
A. A partir da data de emissão da resposta a esta carta de inquérito de auditoria, Ge Zhiyong deteve diretamente 21102450 ações da empresa. De acordo com os preços de fechamento dos primeiros 20 dias de negociação, os primeiros 60 dias de negociação e os primeiros 120 dias de negociação em 15 de abril de 2022, o valor de mercado das ações de Ge Zhiyong foi de 4,449 bilhões de yuan, 4,259 bilhões de yuan e 4,562 bilhões de yuan respectivamente.
B. Nos últimos anos, a indústria fotovoltaica, principal indústria downstream da empresa, tem estado em uma tendência de crescimento geral. Com fortes vantagens de desempenho de custo, o equipamento fotovoltaico da China mostrou forte competitividade no mercado global. Em 2020, a escala da indústria de equipamentos fotovoltaicos da China aumentou significativamente em 40% ano a ano, com uma escala total de mais de 28 bilhões de yuans, que tem grande espaço de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a empresa encontra-se em boas condições operacionais e os principais dados operacionais durante o período de relato são os seguintes:
Projeto de janeiro a março de 20222021 20202019
Montante de ordens recém-assinadas (RMB 1,440 bilhões, RMB 42,81 bilhões, RMB 26,67 milhões, RMB 15,91 milhões)
Yuan (IVA incluído)
Rendimentos (10000 yuans) 624916320467275114387317542021
Lucro líquido (10000 yuans) 101478736736751553290727624
De janeiro a março de 2022, os pedidos recém-assinados totalizaram 1,44 bilhão de yuans (incluindo imposto sobre o valor acrescentado), com um aumento homólogo de 84,62%; Em 31 de março de 2022, os pedidos da empresa em mãos eram de 4,894 bilhões de yuans (incluindo imposto de valor agregado), um aumento anual de 77,00%.
(2) A Ge Zhiyong assinou um acordo vinculativo de intenção de cooperação em matéria de empréstimos com o mutuante de capital, que tem a força de capital correspondente
Ge Zhiyong assinou o acordo de intenção de cooperação de empréstimo e o acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação de empréstimo (doravante coletivamente referido como o “acordo de intenção de cooperação de empréstimo” e seu acordo complementar “) com os credores Zhang Hong e Wang Huaiqian, que são juridicamente vinculativos. Os credores acima forneceram certificados de ativos como depósitos, fundos de investimento de títulos privados ou produtos financeiros com um total de mais de 550 milhões de yuans duas vezes em setembro e dezembro de 2021, respectivamente, e de acordo com a confirmação do credor, esses fundos vieram de seus próprios fundos, como mostrado na tabela a seguir:
Informações de base sobre pessoas singulares e fontes de fundos
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ) acionista controlador Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) tecnologia vem da operação e acumulação de investimentos, incluindo investimento em projetos industriais operados por Lin Jianhua, o acionista do Zhanghong Group Co., Ltd., o controlador real, e os cônjuges das cidades Tier-1 e Tier-2 (ver “1-1-2” para informações principais)
Shenzhen Shiji Zhiyuan Private Equity Fund Management Co., Ltd.
O antigo acionista controlador e controlador real de Wang Huai (veja esta pergunta para informações principais) são derivados de sua receita operacional
Resposta à pergunta “1-1-2”)
Em conclusão, em comparação com os fundos de subscrição, Ge Zhiyong tem ativos de grande escala e boa qualidade e forte capacidade de captação de fundos, e assinou um contrato vinculativo de intenção de cooperação de empréstimo com o credor de capital para esclarecer a fonte de fundos de subscrição. Portanto, Ge Zhiyong tem a força financeira para subscrever as ações emitidas desta vez.
(II) a assinatura do acordo de intenção de cooperação de empréstimo, o montante do empréstimo, taxa de juros, prazo, garantia, arranjo de reembolso, fonte de capital, mecanismo de resolução de litígios e outros principais conteúdos acordados, e se o acordo tem efeito legal. Em 24 de setembro de 2021, Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong assinaram o acordo de intenção de cooperação de empréstimo. Em 25 de novembro de 2021, Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong assinaram o acordo complementar, O conteúdo principal do presente Acordo é o seguinte:
Conteúdo do acordo
O montante do empréstimo não deve exceder 550 milhões de RMB e não deve ser inferior ao capital de subscrição exigido para o registo e consentimento da CSRC para a emissão de acções
O rendimento da taxa de juro é de 9% anualizado (juros simples), calculado de acordo com os dias reais de utilização
O prazo de utilização do fundo não deve exceder 24 meses. Um mês antes do termo do prazo de utilização, com pedido escrito do mutuário e consentimento do mutuante, o mutuário terá o direito de renovar o prazo de utilização por no máximo 12 meses, de acordo com as mesmas condições acordadas no contrato de intenção após o termo do prazo de utilização
Sem garantia
Acordo de reembolso quando o prazo de utilização dos fundos fornecidos pelo mutuário expirar, o mutuante reembolsará o capital e o rendimento; O mutuário pode reembolsar antecipadamente o capital de acordo com os seus fundos próprios, e o reembolso único do capital não deve ser inferior a 50 milhões de RMB
O mutuário dos fundos de reembolso pagará o capital e o rendimento do empréstimo do mutuário reduzindo as ações da sociedade cotada levantada detidas por ele mesmo de acordo com as leis e regulamentos, e a fonte e dividendos da sociedade cotada
Ambas as partes no acordo de resolução de litígios devem comunicar e tratar adequadamente qualquer litígio decorrente das questões previstas no presente acordo. Em caso de falha em chegar a um mecanismo de acordo, ambas as partes têm o direito de instaurar uma ação judicial no tribunal onde o requerente está localizado
Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong são pessoas com plena capacidade civil. O acordo de intenção de cooperação de empréstimo e seu acordo complementar são a verdadeira intenção de Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong. O conteúdo do acordo não viola as disposições obrigatórias de leis e regulamentos administrativos e ordem pública e bons costumes. Portanto, o acordo tem efeito legal.
De acordo com o acordo de intenção de cooperação de empréstimo, se o aumento fixo da empresa listada é registrado e aprovado pela CSRC, o mutuante e Ge Zhiyong devem assinar um contrato de empréstimo formal, de modo que o acordo também é juridicamente vinculativo para ambas as partes.
(III) demonstrar ainda se a gezhiyong tem o risco de não conseguir obter fundos suficientes no futuro, resultando no fracasso desta oferta
1. Como mencionado acima, as ações de Ge Zhiyong têm alto valor de mercado e boa qualidade, por isso tem forte capacidade de captação de fundos.
2. O credor que fornece fundos para ge Zhiyong desta vez tem forte força financeira. O credor forneceu certificados de depósitos, fundos de investimento de títulos privados ou produtos financeiros totalizando mais de 550 milhões de yuans em setembro e dezembro de 2021, respectivamente. Entre eles, a Sra. Zhang Hong, o credor, é a esposa de Lin Jianhua, o controlador real de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ), e o acionista de Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Technology Group Co., Ltd. ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ). De acordo com o anúncio de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) em 24 de março de 2022, Lin Jianhua e Zhang Hong detêm diretamente ações através de Hangzhou Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Technology Group Co., Ltd. e Lin Jianhua, representando 61,91% do Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) capital social total Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) é uma empresa líder de EVA Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) filme adesivo de bateria, com um alto valor de mercado. Portanto, o credor deste capital tem a força financeira para fornecer Ge Zhiyong com esta subscrição.
3. Ge Zhiyong assinou um contrato de empréstimo vinculativo com o credor de capital. De acordo com o acordo sobre a intenção de cooperação de empréstimo e seu acordo complementar, se o aumento fixo da empresa listada é registrado e aprovado pela CSRC, o mutuário e Ge Zhiyong devem assinar um contrato de empréstimo formal, eo montante do empréstimo deve ser definido dentro do intervalo de não mais de RMB 550 milhões e não menos do que o capital de subscrição necessário para o registro e aprovação da CSRC para emitir ações. Se o mutuante violar este acordo, ele assumirá a responsabilidade por violação do contrato, Compensar o mutuário. Por conseguinte, o acordo de intenção vincula juridicamente o mutuante a emprestar fundos de acordo com o contrato.
