Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Abril de 2002
Declaração
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador” ou “Minsheng securities”) aceita o emprego de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referido como “o emitente”, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ” ou “a empresa”) como patrocinador da Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações corporativas conversíveis (doravante referida como “a emissão”) para objetos não especificados, e emite esta carta de recomendação de emissão para a emissão do emitente.
A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado por “lei dos valores mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”) As leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como as “Regras de Listagem”), os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai, são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, Esta carta de recomendação de emissão é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, após due diligence e cuidadosa verificação, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas e termos usados nesta carta de recomendação de emissão são consistentes com o prospecto para Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos quatro
1,Nome do promotor quatro
2,Informação do representante do promotor designado pelo promotor quatro
3,O co-patrocinador deste projeto de emissão de valores mobiliários e os membros da sua equipe de projeto quatro
4,Informação de base do emitente quatro
5,O tipo de títulos emitidos desta vez cinco
6,O plano de emissão de títulos cinco
7,A última estrutura patrimonial do emitente e dos dez principais acionistas catorze
8,1 Demonstração da captação de fundos anterior do emitente, dividendos de caixa e variações nos activos líquidos quinze
9,Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente Relação relacionada com a secção II entre o patrocinador e o emitente 19 I. O patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores reais e partes coligadas importantes detêm o emitente ou os seus accionistas controladores
Acionistas, controladores reais e ações de partes relacionadas importantes 19 II. O emitente ou seu acionista controlador, o controlador efetivo e partes relacionadas importantes detêm a instituição de recomendação ou seu acionista controlador
Acionistas, controladores reais e ações de partes relacionadas importantes 19 III. O representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação detenham as ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, e
Emprego de acionistas, controladores reais e partes relacionadas importantes 19 IV. Acionistas controladores, controladores efetivos, partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e acionistas controladores e acionistas efetivos do emitente
Garantias ou financiamento fornecidos por controladores internacionais e partes relacionadas importantes entre si dezenove
5,5 Outras relações relacionadas entre o patrocinador e o emitente Secção III Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais das instituições de recomendação vinte
1,Descrição do procedimento de auditoria interna vinte
2,Descrição do parecer principal Secção IV Compromissos do promotor Seção V verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições e indivíduos de terceiros vinte e três
1,Verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos relacionados vinte e três
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados Recomendação da Secção VI sobre esta oferta de valores mobiliários vinte e quatro
1,Os procedimentos de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão de títulos vinte e quatro
2,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários vinte e cinco
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registo 26 IV. esta emissão de valores mobiliários cumpre as disposições especiais relativas à emissão e subscrição de obrigações convertíveis nas medidas de administração do registo V. a emissão de valores mobiliários está em conformidade com o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Disposições pertinentes das perguntas e respostas 36 VI. a sociedade não pertence ao âmbito das empresas que necessitam de punição, tal como previsto no memorando de cooperação em matéria de punição conjunta para pessoas desonestas e no memorando de cooperação em matéria de punição conjunta para empresas desonestas da alfândega,
Não pertence a empresas desonestas em geral e empresas desonestas aduaneiras trinta e seis
7,Principais riscos do emitente trinta e sete
8,Avaliação prospectiva do emitente quarenta e três
9,Conclusões da recomendação do promotor quarenta e cinco
Informação de base sobre a primeira emissão de valores mobiliários
1,Nome do promotor
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” ou “patrocinador”)
2,Informação do representante do promotor designado pelo promotor
I) Nome do representante do patrocinador
Ji Minghui, Zhou Lijun
(II) Prática de recomendação do representante de recomendação
Ji Minghui: representante do patrocinador. Sucessivamente presidiu ou participou em Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ), Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ( Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ), Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) projetos de oferta pública inicial e listagem, Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) projetos de oferta pública não pública (passou na reunião e será emitido), e tem rica experiência em negócios bancários de investimento.
Zhou Lijun: representante do patrocinador. Participou sucessivamente na oferta pública inicial e listagem de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ) e software pinko (688227), e na oferta não pública de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) (foi aprovada e será emitida).
3,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e membros da sua equipe de projeto
(I) Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
Organizador do projecto: Jiang Weimin
Outros membros da equipe do projeto: Chen Shaobin
II) Prática do patrocinador do projecto
Jiangweimin: participou sucessivamente no projeto inicial de oferta pública e listagem do software pinko (688227) e no projeto de oferta não pública de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) .
4,Informação de base do emitente
Nome chinês: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nome Inglês: Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd
Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Código de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Local de listagem: Bolsa de Valores de Xangai
Capital social: 88 milhões de yuans
Representante legal: Zhou Junxiong
Secretário do Conselho de Administração: Gao Xuesong
Data de estabelecimento: 19 de novembro de 2014
Data de reestruturação: 19 de julho de 2018
Endereço registrado: No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou
Endereço do escritório: No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, Huizhou
Tel.: 07522819237
Fax: 07522819163
Endereço Internet: http://www.liyuanheng.com./
E- mail: [email protected].
Código de crédito social unificado: 9144130231526673
Projeto, produção e vendas: equipamentos de automação de precisão, industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , molde (excluindo processos de galvanoplastia e fundição); Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Vendas: máscaras de matérias-primas e acessórios; Locação de casas; Locação de equipamentos; Gestão imobiliária; Âmbito de negócio do parque de estacionamento: serviço; Serviços de recursos humanos (excluindo atividades intermediárias profissionais e serviços de despacho de mão de obra); Formação empresarial (excluindo formação educativa, formação profissional e outra formação que exija autorização); Atividades educativas e pedagógicas de teste e avaliação; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
5,2 Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações ordinárias RMB (ações A) da empresa. As obrigações convertíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
6,O plano de emissão de títulos
I) tipos de títulos emitidos desta vez
Os títulos emitidos neste momento são obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e as ações A-share da empresa convertidas pelos títulos convertíveis no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, a escala total de obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve exceder os 950 milhões de RMB (incluindo 950 milhões de RMB) O montante específico dos recursos arrecadados será determinado pelo conselho de administração (ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima mencionado.
III) Valor nominal
O valor nominal de cada obrigação convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão determinados pelo conselho de administração (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade mediante consulta à instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
Se a taxa de juros dos depósitos bancários for ajustada antes da emissão de obrigações convertíveis, a assembleia geral autoriza o conselho de administração (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) a ajustar a taxa de cupão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, devolvem o capital no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão da obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis será suportado pelos detentores.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis.
VIII) Determinação do preço de conversão das acções e seu ajustamento
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
