Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Resposta à carta de inquérito sobre o exame Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) dos documentos de candidatura para emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Abril de 2002
Minsheng Securities Co., Ltd.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Resposta à carta de inquérito sobre o exame de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) dos documentos de pedido para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para: Shanghai Stock Exchange
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 61, doravante designada por “carta de inquérito”) emitida pelo seu escritório. Minsheng Securities Co., Ltd., na qualidade de patrocinador de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referido como “o emitente”, “a empresa” ou ” Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) “) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, em conjunto com o emitente e o advogado do emitente Beijing Guofeng escritório de advocacia e o contador Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), verificou e implementou as questões levantadas na carta de inquérito item por item, Enviamos esta resposta por escrito à sua troca.
Salvo disposição em contrário, os termos, nomes e abreviaturas utilizados na presente resposta têm o mesmo significado que os do prospecto.
O formato dos vários conteúdos desta resposta é o seguinte:
Formato do conteúdo
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito (BOLD)
Respostas a perguntas (títulos em todos os níveis) arial (BOLD)
Respostas às perguntas (texto) arial (não negrito)
Alterações e suplementos ao prospecto (em BOLD)
catálogo
Tópico 1 Sobre o projeto de industrialização do plano especial na seção dianteira e média da bateria de lítio e do equipamento completo da linha inteira 3 Tópico 2 Sobre os fundos angariados da última vez 32 tópico 3 Sobre a escala de financiamento 37 tópico 4 Sobre o cálculo das prestações 57 tópico 5 Sobre investimento financeiro 69 tópico 6 Sobre a operação 77 tópico 7 Sobre outros 100. Pareceres gerais do promotor cento e nove
Tópico 1 Projeto de industrialização do plano especial para a seção dianteira e média da bateria de lítio e equipamento completo da linha inteira
De acordo com os materiais de aplicação, 1) o projeto de industrialização de aeronaves especiais na seção frontal e média da bateria de lítio e equipamentos completos de toda a linha planeja investir 70 milhões de yuans, dos quais 633 milhões de yuans são usados para construção e decoração de plantas e 67 milhões de yuans são usados para compra de terras. O emitente pagou a taxa de transferência de terras do terreno do projeto na íntegra. 2) O projeto de investimento levantado planeja expandir a capacidade de produção de equipamentos frontais e médios e equipamentos de linha inteira, como produção de células de bateria de lítio e montagem de células; O emissor não listou a capacidade e a utilização da capacidade durante o período de relato. 3) A partir do final de 2021, as encomendas assinadas para conjuntos completos de equipamentos em mãos para toda a linha não pertencem à nova capacidade de investimento aumentada. 4) Durante o período de relato, a receita de linha inteira do emissor não aumentou significativamente, e a margem de lucro bruto de equipamentos de linha inteira diminuiu significativamente em 2020 e janeiro de 2021. 5) Os projetos de investimento anteriores e levantados incluem a expansão do equipamento da bateria de lítio.O ciclo de iteração da atualização da tecnologia do equipamento da bateria de lítio é curto, e a demanda por atualização do equipamento é grande.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) se todos os fundos angariados pelo projeto são utilizados para a construção e decoração de instalações e compra de terrenos, se são investidos no campo da inovação científica e tecnológica e se existe um investimento disfarçado em imóveis; (2) O momento de pagamento da taxa de transferência de terras para o terreno do projeto e se há uma situação em que os fundos levantados são propostos para substituir os fundos investidos antes da reunião do conselho de administração; (3) As condições específicas dos produtos a produzir neste projecto de investimento elevado e as diferenças entre os produtos existentes e os produtos do projecto de investimento anterior levantado em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, equipamento de produção, etc. A razão pela qual a aprovação da AIA não é necessária para este investimento aumentado e a aprovação da AIA é necessária para o investimento anteriormente levantado; (4) A taxa de utilização da capacidade do emitente durante o período de relato e analisar as mudanças atuais e futuras da capacidade do emitente em combinação com os projetos de investimento levantados anteriores e atuais e categorias específicas de produtos; (5) Analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade do emitente e se a capacidade do projeto de investimento levantado pode ser totalmente digerida em combinação com a capacidade de mercado de equipamentos de produção de baterias de lítio, tendência de desenvolvimento da indústria, política industrial, capacidade atual e em construção do mercado, participação de mercado do emitente, principais clientes e pedidos on-hand; (6) Razões para a queda acentuada da margem de lucro bruta de todo o equipamento de linha durante o período de relatório e melhorar as dicas de risco relevantes; Em combinação com o desempenho, o avanço técnico e o reconhecimento do mercado de toda a linha de equipamentos do emitente durante o período de relato, explicar se os produtos de toda a linha de equipamentos do emitente apresentam vantagens competitivas e se a implementação deste projeto de investimento angariado conduzirá a uma diminuição significativa da margem de lucro bruta dos produtos do emitente; (7) Em combinação com o progresso da utilização dos fundos anteriormente angariados e as características de desenvolvimento da indústria de equipamentos de baterias de lítio, demonstrar a urgência da implementação deste projecto de investimento angariado, a necessidade e racionalidade deste financiamento e se enfrenta riscos importantes.
Peça ao advogado do emitente para verificar (1) – (2) e dar opiniões claras.
1,Todos os fundos angariados pelo projecto são utilizados para a construção e decoração de plantas e compra de terras.
(I) razões pelas quais todos os fundos angariados pelo projecto são utilizados para a construção e decoração de instalações e aquisição de terrenos
1. Investimento de capital do projeto investido pelos fundos levantados
O investimento total do “projeto de industrialização de aeronaves especiais na seção frontal e média da bateria de lítio e equipamento completo de toda a linha” levantado e investido desta vez é 1149398700 yuan, incluindo construção e decoração de plantas, compra de terras, compra de equipamentos, etc. Entre eles, o montante total de fundos levantados a ser investido é de 70 milhões de yuans, que serão usados para a construção de plantas, decoração e compra de terras. Construção de projetos, compra de equipamentos, fundo de reserva, capital de giro inicial e outras despesas serão resolvidas através de fundos próprios. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
S / N nome da despesa montante total do investimento proporção do investimento para o montante total dos fundos angariados a investir
1. Investimento em construção 11310146 98,40% 7000000
1.1 custo de construção e decoração da planta 9352225 81,37% 6330000
1,2 custo de compra de terrenos 673890 5,86% 670000
1,3 outras despesas de construção do projecto 280567 2,44%-
1,4 custo de compra de equipamentos 701842 6,11%-
1.5 Fundo de reserva 301622 2.62%-
2 capital de giro inicial 183841 1,60%-
Total 11493987 100,00% 7000000
2. Razões pelas quais todos os fundos angariados pelo projeto são utilizados para a construção e decoração de plantas e compra de terrenos
A capacidade de produção existente da empresa não pode atender à entrega de pedidos de bateria de lítio de energia de rápido crescimento, e a fim de atender a área do local necessária para a produção de equipamentos em grande escala e substituir a planta alugada, é necessário construir uma planta auto-construída para aumentar a área operacional.
Ao mesmo tempo, o “projeto de industrialização de máquinas especiais nas seções frontal e média de baterias de lítio e conjuntos completos de equipamentos para toda a linha” levantado e investido desta vez é principalmente para a construção de oficinas de montagem e áreas de apoio de escritórios e acomodações, e os principais processos de produção envolvidos são montagem e comissionamento de equipamentos. Inspeção de qualidade e equipamentos de escritório diários e software, etc. Portanto, todos os fundos arrecadados pela empresa para este projeto são utilizados para a construção e decoração de plantas e compra de terrenos.
(II) o projeto de investimento levantado pertence ao campo da inovação científica e tecnológica
A empresa está envolvida principalmente no R & D, produção e vendas de equipamentos de fabricação inteligentes, e fornece equipamentos de ponta e soluções de planta inteira de inteligência digital para empresas bem conhecidas em casa e no exterior em bateria de lítio, autopeças, TIC e outras indústrias. concentra-se principalmente em equipamentos de fabricação de baterias de lítio, e seu principal negócio tem o atributo de ciência e inovação. Os recursos arrecadados nesta oferta serão investidos no “projeto de industrialização de aeronaves especiais nas seções dianteira e média de baterias de lítio e conjuntos completos de equipamentos para toda a linha” e suplementar capital de giro. Os produtos planejados do “projeto de industrialização de aeronaves especiais e equipamentos completos de toda a linha na seção frontal e média da bateria de lítio” são equipamentos de fabricação de baterias de lítio e soluções de apoio. Os principais produtos do projeto pertencem a “equipamentos de produção de baterias de lítio” em “novos componentes eletrônicos e fabricação de equipamentos” da “indústria de tecnologia da informação de nova geração” no catálogo de produtos e serviços-chave especificados na classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018) emitido pelo Departamento Nacional de Estatística. Ao mesmo tempo, o capital de giro suplementar da empresa atende principalmente à demanda de capital de giro impulsionada pela expansão da escala de negócios, que está intimamente relacionada com o principal negócio da empresa. Portanto, a indústria em que o projeto de investimento de captação de fundos está localizado pertence ao campo da inovação científica e tecnológica.
Resumindo, todos os fundos arrecadados pelo projeto são utilizados para construção e decoração de plantas e compra de terras, que é a necessidade para a construção de “projeto de industrialização de aeronaves especiais na seção frontal e média da bateria de lítio e equipamentos completos de toda a linha”, e pertence ao campo da inovação científica e tecnológica.
(III) a empresa não investe em imóveis de forma disfarçada
Os recursos levantados pela empresa nesta emissão (após deduzir as despesas de emissão) serão integralmente investidos no “projeto de industrialização de aeronaves especiais e equipamentos completos de toda a linha na frente e no meio da bateria de lítio” e capital de giro suplementar. O terreno do projeto de “projeto de industrialização de aeronaves especiais e equipamentos completos de toda a linha na frente e no meio da bateria de lítio” será legalmente e efetivamente obtido pela empresa através de transferência. Ao mesmo tempo, o conteúdo construtivo do projeto inclui principalmente a construção de oficinas, dormitórios, porões, etc., e não envolve casas comerciais ou residenciais. Além disso, o investimento do projeto inclui custos de construção e decoração de instalações, custos de compra de terrenos, outros custos de construção de engenharia, custos de compra de equipamentos, fundos de reserva e capital de giro inicial, o que não tem nada a ver com o negócio imobiliário. Portanto, a empresa não investe em imóveis de forma disfarçada.
Além disso, para os assuntos acima, a empresa assumiu os seguintes compromissos:
“Os fundos angariados nesta oferta serão utilizados em estrita conformidade com os fins aprovados pela assembleia geral de acionistas e não serão investidos em projetos imobiliários de forma dissimulada; após a implantação dos recursos angariados nesta oferta, a empresa adotará um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados de acordo com os requisitos das medidas de administração dos fundos angariados, e implementará um rigoroso sistema de aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos angariados sejam utilizados exclusivamente.”
2,Quando pagar a taxa de transferência de terras para o terreno do projeto, há alguma situação em que os fundos levantados são propostos para substituir os fundos investidos antes da reunião do conselho de administração
A data de resolução do conselho de administração da empresa para revisar a proposta relacionada aos títulos convertíveis é 4 de janeiro de 2022; O montante da taxa de transferência de terras do projeto da empresa é de 73,3 milhões de yuans, e o status e o tempo de pagamento são 21,99 milhões de yuans de depósito de licitação em 10 de janeiro de 2022 e 51,31 milhões de yuans da taxa de transferência de terras restante em 18 de fevereiro de 2022 (o depósito de licitação é usado como o preço de transferência de terras).O tempo da empresa para pagar a taxa de transferência de terras do projeto é depois que a empresa delibera a resolução do conselho de administração sobre a proposta relacionada aos títulos conversíveis. A partir da data da deliberação do conselho de administração, o investimento do projeto investido pelos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento os fundos levantados são propostos para serem investidos na consideração do rendimento total da proposta relacionada a obrigações convertíveis, e o montante investido antes da data da resolução do conselho de administração
Plano especial para a seção dianteira e média da bateria de lítio e projeto completo da industrialização do equipamento de 114939877000000 – linha
Capital de giro suplementar 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000-
Total 139939879500000
A partir da data de resolução do conselho de administração desta oferta (4 de janeiro de 2022), o projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa ainda está em processo de planejamento, e os fundos dentro do escopo de investimento estimado do projeto de investimento dos fundos levantados não ocorreram. Por conseguinte, a empresa não pretende utilizar os fundos angariados para substituir os fundos investidos antes da reunião do conselho de administração.
3,As condições específicas dos produtos a serem produzidos neste projeto de investimento aumentado, e as diferenças entre os produtos existentes e os produtos do projeto de investimento levantado anterior em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo, equipamento de produção, etc; Razões pelas quais a aprovação da AIA não é necessária para este investimento aumentado e a aprovação da AIA é necessária para o investimento levantado anterior
I) Detalhes dos produtos a produzir neste projecto de investimento elevado
1. Estrutura do produto a ser produzido neste projeto de investimento elevado
O período de construção deste projeto de investimento elevado é de 24 meses, e os produtos a serem produzidos são aeronaves especiais nas seções dianteira e média de baterias de lítio de potência e conjuntos inteiros
