Abreviatura de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Código de stock: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
(No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (Revisado)
Patrocinador (subscritor principal)
Endereço: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Abril de 2002
Declaração do emitente
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção aos seguintes assuntos principais, leia atentamente o texto deste prospecto e preste especial atenção aos seguintes assuntos importantes.
1,O risco de as obrigações convertíveis detidas pelos investidores de obrigações convertíveis da empresa que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores accionistas do conselho de ciência e inovação não poderem ser convertidas em acções
A empresa é uma empresa cotada no conselho de ciência e inovação e os investidores que emitem obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados desta vez e participam na conversão de obrigações convertíveis em ações devem atender aos requisitos de gestão de adequação dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação. Se os detentores de obrigações convertíveis não cumprirem os requisitos para a gestão adequada dos investidores acionários no conselho de ciência e inovação, os detentores de obrigações convertíveis não poderão converter suas obrigações convertíveis em ações da empresa.
O preço de resgate do prazo de vencimento é determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas (ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração) mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão, sendo o preço de resgate condicional o valor facial acrescido dos juros acumulados para o período atual. Se os detentores dos títulos convertíveis da empresa não cumprirem os requisitos de adequação dos investidores acionários do conselho de ciência e inovação, quando os títulos convertíveis que detêm estão em vias de resgate, considerando que os títulos convertíveis que detêm não podem ser convertidos em ações da empresa, se o preço de resgate determinado pela empresa de acordo com os termos de resgate previamente acordados for inferior ao preço (ou custo) para os investidores obterem os títulos convertíveis, os investidores correm risco de perdas devido ao baixo preço de resgate.
A empresa estabeleceu condições de recompra para as obrigações convertíveis emitidas desta vez, incluindo condições de recompra condicional e condições de recompra adicionais. Se os detentores dos títulos convertíveis da empresa não cumprirem os requisitos de adequação dos investidores acionários do conselho de ciência e inovação, e com a premissa de cumprir os termos de revenda, os detentores dos títulos convertíveis da empresa exigem a revenda total ou parte dos títulos convertíveis detidos por eles à empresa ao preço do valor facial dos títulos acrescido dos juros acumulados do período em curso, a empresa enfrentará maior pressão de capital sobre a revenda e o saque de obrigações societárias convertíveis, havendo o risco de afetar a produção e o funcionamento da empresa ou a implementação normal de projetos de investimento levantados.
2,0 Sobre a notação de crédito das obrigações empresariais convertíveis emitidas desta vez
As obrigações convertíveis emitidas desta vez são classificadas pela CSI PENGYUAN. De acordo com o relatório de notação de crédito emitido pela CSI PENGYUAN, a notação de crédito a longo prazo de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sujeito é um +, a notação de crédito desta obrigação convertível é um +, e as perspectivas de notação são estáveis. Durante a duração desta obrigação convertível, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente de negócios externo, a própria situação da empresa ou alterações nos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
3,A empresa não fornece garantia para a emissão de obrigações corporativas convertíveis desta vez
Não há garantia para a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Por favor, preste atenção ao risco de saque desta obrigação corporativa conversível devido à falta de garantia.
4,A empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes riscos nos “fatores de risco”
A empresa insta os investidores a ler atentamente o texto integral dos “fatores de risco” neste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos:
(I) risco de flutuação da indústria de baterias de lítio a jusante
Durante o período de relatório, a receita comercial principal da empresa veio principalmente de equipamentos no campo de baterias de lítio, e a receita de vendas foi de 7765668 milhões de yuans, 11893997 milhões de yuans e 21367907 milhões de yuans respectivamente, representando 87,46%, 84,03% e 91,89% da receita comercial principal respectivamente.
Nos últimos anos, com a promoção de políticas nacionais e a renovação e iteração da tecnologia, novos veículos de energia foram popularizados rapidamente, e a demanda por eletrônicos de consumo emergentes aumentou rapidamente. A expansão contínua da capacidade de produção de empresas de baterias de lítio impulsionou o rápido crescimento da demanda por equipamentos de fabricação de baterias de lítio.
Com o enfraquecimento gradual do apoio político para a indústria automobilística da China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) e entrando na fase madura da fase de promoção, a indústria da bateria de lítio do poder também sofrerá ajuste estrutural no futuro, e a capacidade da bateria de lítio com tecnologia para trás será eliminada gradualmente; Além disso, a indústria eletrônica de consumo também tem o risco de flutuações cíclicas. Se a empresa não puder continuar a manter uma estreita cooperação com baterias de lítio downstream com tecnologia avançada e manter grupos de clientes de alta qualidade, a flutuação da indústria de baterias de lítio downstream terá um impacto adverso no desempenho operacional da empresa.
II) Riscos de projectos de investimento com fundos angariados
1. Risco de digestão de capacidade e falha de lucro de projetos levantados
O tempo de construção do projeto atual de angariação de fundos e investimento da empresa e o projeto anterior de angariação de fundos e investimento de IPO coincidem com o tempo de atingir a capacidade de produção.O rendimento total planejado de alcançar a capacidade de produção duas vezes é de 3,946 bilhões de yuans, que é 1,69 vezes a renda realizada no último ano. Ao determinar os dois projetos de investimento levantados, a empresa considerou cuidadosamente o desenvolvimento do mercado, a concorrência da indústria, as necessidades reais dos clientes, a força técnica da empresa e outros fatores, e investigou e analisou totalmente a política industrial, o progresso do projeto e outros fatores. A construção do projeto de investimento levantado é um projeto sistemático com ciclo longo e muitos elos. No processo de construção, se houver grandes mudanças adversas na demanda do mercado downstream e políticas industriais, o desenvolvimento do mercado é bloqueado e a competitividade da empresa é reduzida, isso afetará a digestão da nova capacidade dos dois projetos de investimento levantados ou levará ao lucro do projeto de investimento levantado não atingir a expectativa, e então afetará o desempenho global da empresa.
2. Risco de amortização e amortização de novos ativos de longo prazo
Os projetos de investimento de captação de fundos anteriores e atuais da empresa envolvem grande investimento em ativos de longo prazo. Depois de todos eles serem colocados em uso, espera-se que o novo valor anual de depreciação e amortização seja de cerca de 666718 milhões de yuans, o que é um grande aumento em comparação com o valor de depreciação e amortização incluído no custo no último ano.
Como leva um certo tempo para que o projeto investido com recursos arrecadados gere benefícios econômicos, os novos encargos de depreciação e amortização terão um certo impacto no desempenho operacional da empresa durante o período de construção e a fase inicial de produção. Se a situação do mercado mudar, a nova capacidade investida pelos dois fundos levantados não puder ser totalmente digerida, ou a receita do projeto não atender às expectativas, a empresa enfrentará o risco de queda no lucro líquido devido ao grande aumento da depreciação e amortização.
III) Risco de diminuição da margem bruta de lucro
Durante o período analisado, a margem de lucro bruta dos equipamentos de linha inteira da bateria de lítio da empresa foi de 64,38%, 19,55% e 10,00%, respectivamente, menor que a margem de lucro bruta de seu principal negócio durante o período analisado. A principal razão foi que a aquisição downstream de toda a linha ainda não havia formado uma aquisição em larga escala durante este período, e houve grandes diferenças nos requisitos de processo, tecnologia e posterior retificação de equipamentos de linha inteira de diferentes clientes, resultando em grandes diferenças de preços e margem de lucro bruto. No futuro, com a crescente demanda de fabricantes de baterias de lítio downstream para toda a linha de equipamentos e a produção de projetos de investimento levantados da empresa, a melhoria de toda a linha de vendas de baterias de lítio terá um grande impacto na margem de lucro bruto do principal negócio da empresa. Se os produtos de linha inteira da empresa não são padronizados e em grande escala, a margem de lucro bruto de todo o equipamento de linha ainda é baixa, e há um risco de declínio na margem de lucro bruto do negócio principal da empresa.
IV) risco de cash flow líquido negativo das actividades operacionais
Durante o período de relatório, os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais da empresa foram -912148 milhões de yuans, -1180826 milhões de yuans e 122961 milhões de yuans respectivamente. Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa e a adoção do pagamento faseado e liquidação de faturas nas indústrias downstream, o progresso da cobrança de vendas fica atrás do progresso das vendas dos produtos, enquanto o input de matérias-primas e despesas de pessoal está relativamente adiantado, resultando em fluxo de caixa pequeno ou negativo das atividades operacionais da empresa. Com o crescimento substancial da escala de pedidos da empresa e a expansão da escala de programação de produção, ainda há um risco negativo no fluxo de caixa líquido da empresa das atividades operacionais.
O fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da empresa é pequeno ou negativo, o que causará uma grande lacuna de capital de curto prazo operacional e de reembolso da dívida, podendo enfrentar maior pressão de capital.
5,Medidas e compromissos para preencher retornos imediatos
Para o conteúdo específico das medidas e compromissos para preencher o retorno imediato, ver “(II) compromissos importantes e desempenho assumidos nesta oferta” em “v. compromissos e desempenho” da “seção IV informações básicas do emitente” do presente prospecto.
6,Acionistas detentores de mais de 5% de ações, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na assinatura de obrigações convertíveis
I) subscrição de accionistas com mais de 5%
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela empresa zhongdeng, a partir de 31 de dezembro de 2021, exceto para o investimento Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) do acionista controlador, o emissor não tem outros acionistas que detenham mais de 5% das ações individualmente ou conjuntamente.
De acordo com o compromisso de subscrição e redução de obrigações convertíveis emitidas pelo investimento Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) o acionista controlador da empresa, o acionista participará na emissão e subscrição de obrigações convertíveis.
“1. A unidade promete participar na subscrição desta emissão de obrigações convertíveis. Se a subscrição for bem sucedida, a unidade cumprirá rigorosamente as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis e regulamentos sobre operações de ações e obrigações convertíveis, e não fará planos ou arranjos para reduzir as ações ou obrigações convertíveis do emitente de seis meses antes da subscrição desta obrigação convertível para seis meses após a conclusão desta emissão de obrigações convertíveis.
2. A unidade assume voluntariamente os compromissos acima referidos e está vinculada a eles. Se a unidade violar os compromissos acima referidos, assumirá as responsabilidades legais resultantes de acordo com a lei. Se forem causados prejuízos ao emitente e a outros investidores, a unidade será responsável por compensação de acordo com a lei.
3. Se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários aplicáveis mudarem após a emissão desta carta de compromisso, a unidade promete aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados.”
II) Assinatura de administradores, supervisores e gestores superiores do emitente
Zhou Junxiong, Zhou Junjie, Lu Jiahong, Gao Xuesong, Du Yixian, Huang Yongping e Su zengreng, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, prometeram participar na emissão e assinatura de obrigações convertíveis, e emitiram um compromisso sobre a assinatura e redução de obrigações convertíveis.
“1. Prometo subscrever direta ou / e indiretamente através da plataforma acionária para esta obrigação convertível. Se a subscrição for bem sucedida, eu e meu cônjuge, pais e filhos cumpriremos rigorosamente a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis E outras leis e regulamentos sobre a negociação de ações e obrigações convertíveis, nenhum plano ou acordo para reduzir as ações ou obrigações convertíveis do emitente deve ser feito de seis meses antes da assinatura das obrigações convertíveis para seis meses após a emissão das obrigações convertíveis.
2. Eu assumo voluntariamente o compromisso acima e aceito o compromisso. Se eu, meu cônjuge, pais e filhos violarmos os compromissos acima, assumirei as responsabilidades legais resultantes de acordo com a lei. Se as perdas forem causadas ao emissor e a outros investidores, serei responsável pela compensação de acordo com a lei.
3. Se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários aplicáveis mudarem após a emissão desta carta de compromisso, prometo aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados.”
O compromisso emitido por Lu Deming, Yan Qingdong e Liu Dongjin, os diretores independentes da empresa, que prometem não participar na emissão e assinatura de obrigações convertíveis, é o seguinte:
“1. Prometo não participar da emissão e subscrição de obrigações convertíveis, nem confiar a outros sujeitos a participar na emissão e subscrição de obrigações convertíveis;
2. Se eu violar os compromissos acima, assumirei as responsabilidades legais resultantes de acordo com a lei;
3. Eu vou cumprir rigorosamente a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de obrigações corporativas convertíveis e outras disposições relevantes. “
catálogo
O emitente declara que 1. Dicas sobre questões importantes 2 I. O risco de que as obrigações convertíveis detidas pelos investidores de obrigações convertíveis da empresa que não satisfaçam os requisitos de adequação dos investidores acionários do conselho de ciência e inovação não possam ser convertidas em ações 2. Classificação de crédito das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez 2 III. A empresa não presta garantia para a emissão de obrigações societárias conversíveis desta vez 3 IV. a empresa chama especialmente a atenção dos investidores para os seguintes riscos nos “fatores de risco” 3 V. Medidas e compromissos relativos ao preenchimento do retorno imediato 5 VI. participação de acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores na subscrição de obrigações convertíveis 5 catálogo Interpretação da secção 1 11 I. Termos de base 11 II. Termos técnicos Secção II Visão geral desta oferta 16 I. Informação de base do emitente 16 II. Informação básica desta oferta 16 III. Termos básicos desta oferta 19 IV. Instituições relevantes desta emissão 25 v. o assinante promete que 27 VI. incumprimento do emitente 27 VII. Relação entre o emitente e as instituições relevantes desta emissão Secção 3 Factores de risco 31 I. risco de flutuação da indústria de baterias de lítio a jusante 31 II. Riscos de projetos de investimento com recursos captados 31 III. Riscos financeiros 32 IV. risco de declínio no desempenho operacional causado pelo pagamento baseado em ações 33 v. alta concentração de clientes e risco de dependência do maior cliente
