Parecer jurídico complementar sobre a emissão de ações para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (III)
11º e 12º andares, edifício financeiro de Taiping, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China CEP: 518048
11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, PR China. Tel.: (0755) 88265288 fax: （075588265537
catálogo
Secção I Aprovação e autorização desta oferta 4 Secção II Verificação complementar sobre questões relacionadas com a carta de inquérito de auditoria cinco
Pergunta 1 cinco
Pergunta 3 sete
Pergunta 6 nove
Pergunta 7 dez
11º e 12º andares, edifício financeiro de Taiping, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China CEP: 518048
11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, PR China
Tel.: (0755) 88265288 Fax: (0755) 88265537
E- mail (e- mail): [email protected].
Sítio Web: www.shujin.com cn.
Escritório de advocacia Guangdong Xinda
Sobre Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Emissão de ações para objetos específicos em 2021
Parecer jurídico complementar (III)
Xinda zaikiyz [2022] No. 001-03 para: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Confiado por Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) (doravante referido como “o emissor”), o escritório de advocacia Guangdong Xinda (doravante referido como “Xinda”) nomeia o advogado Zhao ya, o advogado Peng Wenwen, o advogado Maggie e o advogado Li Zizhu (doravante referido como “advogado Xinda”) como o advogado especial do pedido do emissor para a emissão de ações A a objetos específicos por empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “a emissão”) para participar em trabalhos relevantes; De acordo com os padrões profissionais reconhecidos, ética e diligência da indústria advogada, Xinda emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a emissão de ações para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (doravante referido como “parecer jurídico”) e o relatório de trabalho advogado do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a emissão de ações para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (doravante referido como “relatório de trabalho de advogado”).
Considerando que a Bolsa de Valores de Xangai emitiu em 14 de fevereiro de 2022 a carta de exame e inquérito sobre os documentos de requerimento de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “carta de exame e inquérito”), szkss (refinanciamento) [2022] No. 26, Xinda respondeu à carta de exame e inquérito e às partes que exigem a verificação e opiniões dos advogados do emitente a pedido do emitente, E emitiu o parecer jurídico suplementar (I) do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a emissão de ações A-share para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (doravante referido como “parecer jurídico suplementar (I)”).
Considerando que a Bolsa de Valores de Xangai emitiu a segunda rodada de exame e inquérito sobre os documentos de requerimento de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) emissão de ações para objetos específicos (a seguir denominada “segunda rodada de exame e inquérito”) szkss (refinanciamento) [2022] No. 56 em 25 de março de 2022, Cinda respondeu à parte da segunda rodada de exame e inquérito que precisa da verificação e opiniões dos advogados do emitente, E emitiu o parecer jurídico suplementar (II) do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a emissão de ações A-share para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (doravante referido como “parecer jurídico suplementar (II)”).
Tendo em conta o fato de que o emissor revisou o “relatório anual de inquérito” no site da Bolsa de Valores de Xangai em 25 de março de 20288 (doravante referido como o “relatório anual de inquérito”) no site da Bolsa de Valores de Xangai, E emitiu o parecer jurídico suplementar (III) do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre Emissão de ações A-share para objetos específicos em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (doravante referido como “parecer jurídico suplementar (III)”), que constitui parte integrante do relatório de trabalho do advogado, parecer jurídico suplementar (I) e parecer jurídico suplementar (II).
Salvo disposição em contrário no parecer jurídico complementar (III), os pareceres e conclusões do Emissor sobre outras questões jurídicas relacionadas com esta emissão ainda são aplicáveis às declarações relevantes no relatório de trabalho do advogado, parecer jurídico, parecer jurídico complementar (I) e parecer jurídico complementar (II). As declarações, interpretações e introduções constantes do relatório de trabalho do advogado, do parecer jurídico, do parecer jurídico complementar (I) e do parecer jurídico complementar (II) continuam igualmente a aplicar-se ao parecer jurídico complementar (III).
Xinda verificou os documentos e fatos relevantes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados chinesa, e agora emite o parecer jurídico complementar (III) da seguinte forma:
Secção I Aprovação e autorização desta oferta
Em 8 de abril de 2022, a 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração do emitente deliberau e aprovou a proposta de adequação do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2021, a proposta do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2021 (Projeto Revisto), e outras propostas, que ajustaram o montante de recursos captados neste plano de emissão.
O montante total de fundos levantados nesta emissão não excede 472201 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes projetos:
Sequência total estimado de fundos angariados do projeto proposto No. nome do projeto implementação assunto implementação local montante investimento montante
(10000 yuan) (10000 yuan)
1. investimento de capital aumentado da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho — 3263891129000000 projeto financiado
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Parque recém-adicionado 16000 toneladas/ano Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Guangdong 100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas projeto de transformação técnica da folha de cobre do elevado desempenho Cidade de Meizhou
1.2 produção anual de 15000 toneladas de folha de cobre de alto desempenho Xiang Ningde Jiayuan Ningde Cidade, Província de Fujian 1371991312000000 malha
1.3 produção anual de 30000 toneladas de cobre eletrônico ultra-fino de alta precisão Shandong Jiayuan 88813428400000 projeto de folha na província de Shandong (nota) Liaocheng Cidade
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. produção anual de Jiangxi Jiayuan 1976884616000,02 milhões de toneladas projeto de folha de cobre eletrolítico Ganzhou City
3. Capital de giro suplementar — 2220100
Total — 5462785747220100
Nota: o projeto de investimento proposto é a segunda fase do projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas, com uma produção anual de 15000 toneladas.
Com excepção dos ajustamentos acima referidos, os outros conteúdos do plano de emissão do emitente permanecem inalterados.
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos, deliberada e adotada na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 realizada pelo Emissor em 22 de novembro de 2021, o conselho de administração foi autorizado pela assembleia geral de acionistas do emitente a modificar o plano de emissão e assuntos relacionados ao plano de emissão, não havendo necessidade de submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas do emitente.
Secção II Verificação complementar sobre questões relacionadas com a carta de inquérito de auditoria
“1. Sobre este projeto de investimento elevado
“1.1 de acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, (1) projeto de investimento de captação de fundos da folha de cobre da bateria de lítio de alto desempenho (projeto 1) inclui o parque Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) com um investimento de 86 milhões de yuans, o novo projeto de transformação técnica da folha de cobre de alto desempenho 16000 toneladas / ano (projeto 1.1), o projeto de folha de cobre de alto desempenho 15000 toneladas / ano com um investimento de 120 milhões de yuans (projeto 1.2), e o projeto de folha de cobre eletrônica ultra-fina de alta precisão 30000 toneladas / ano com um investimento de 84 milhões de yuans (projeto 1.3) ； Além disso, 160 milhões de yuans dos fundos levantados serão investidos no projeto de folha de cobre eletrolítica de 20000 toneladas de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. (projeto 2); (2) Os documentos de depósito e aprovação EIA obtidos no projeto 1.3 são 2016 e 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan começou a construção em abril de 2017, e o emissor começará a construção no segundo semestre de 2021; A AIA do projecto 2 não foi concluída; (3) Em novembro de 2021, o emissor assinou a carta de intenção de investimento em Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) projeto anual de construção de folha de cobre high-end 50000 toneladas com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou; Em fevereiro de 2022, o emitente pretende usar seus próprios fundos para contribuir com RMB 400 milhões em forma monetária para estabelecer conjuntamente Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para construir um projeto de folha de cobre eletrolítica de alto desempenho de 100000 toneladas. O projeto acima é um projeto independente deste projeto de investimento levantado.
“Solicita-se ao emitente que explique: (1) as vendas de várias especificações de produtos de folha de cobre durante o período de referência, os conteúdos específicos, especificações e campos de aplicação de cada subprojeto do projeto 1 e os principais produtos do projeto 2, bem como as diferenças entre os produtos existentes e os projetos de investimento anteriormente levantados em termos de estrutura do produto, nível técnico, dificuldade do processo e campos de aplicação; as vantagens e desvantagens dos projetos de investimento levantados pelo emitente em termos de nível técnico e desempenho do produto em comparação com os concorrentes do mesmo setor; (2) A capacidade de produção do emissor e o planejamento futuro da capacidade de projetos que atingiram capacidade de produção e estão em construção em cada ano durante o período de referência, e analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade acima mencionado em combinação com os fatores de mercado a jusante, como a capacidade de produtos de diversas especificações ou segmentos de mercado, a capacidade atual e em construção do mercado, a tendência de desenvolvimento da indústria, a expiração de novas políticas de subsídio para veículos energéticos e a participação de mercado do emissor; Em combinação com a situação acima referida, o planeamento da capacidade dos principais clientes do emitente, a proporção do volume de vendas do emitente para os seus principais clientes no seu volume de compra, as encomendas do emitente em questão, a expansão da produção de empresas comparáveis, etc., analisar se a capacidade de projecto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente digerida; Razões e racionalidade do plano de expansão da produção em larga escala antes da entrada em funcionamento do projeto de investimento anteriormente levantado; (3) A composição específica, a base de cálculo e o processo de cálculo do montante do investimento de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (4) Processo, base e resultados de previsão de benefícios de cada subprojeto do projeto 1 e do projeto 2; (5) Ponto 1.3 o depósito e avaliação de impacto ambiental do projeto foram realizados mais cedo, e se os procedimentos relevantes precisam ser tratados novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; O progresso específico do projeto 2 na obtenção da resposta à AIA. Se não puder ser obtido conforme previsto, se terá um impacto negativo no processo de implementação e previsão de benefícios dos projetos de investimento relevantes levantados; (6) O fundo, plano de construção e fonte de capital do emissor Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) projeto de construção cooperativa com o governo popular do distrito de Meixian da cidade de Meizhou, a diferença entre os projetos relevantes e os projetos anteriores e atuais, e a racionalidade e necessidade deste projeto.
“Solicita-se ao contabilista inquiridor que verifique e comente os assuntos acima referidos (3) (4), e ao advogado do emitente que verifique e comente os assuntos acima referidos (5).”
resposta:
1,Item 1.3 o arquivamento e avaliação de impacto ambiental do projeto ocorreu mais cedo, e se os procedimentos relevantes precisam ser tratados novamente; A entrega do projeto entre o emissor e a Shandong Jiayuan significa que a construção começará no segundo semestre de 2021; O progresso específico do projecto 2 na obtenção da resposta à AIA. Se não puder ser obtido conforme previsto, terá um impacto negativo no processo de execução e na previsão de benefícios dos projectos de investimento relevantes levantados (pergunta 5))
(I) Shandong Jiayuan “30000 toneladas / ano de alta precisão ultra-fino projeto de folha de cobre eletrônico” (projeto 1.3) foi arquivado e EIA mais cedo.
Para mais pormenores, ver resposta “(I)” ao ponto “I” da “pergunta 1” no parecer jurídico complementar (I).
II) Emissor
