Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Qingyan Environmental Technology Co., Ltd
Parecer jurídico sobre oferta pública inicial de ações e pedido de listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Abril de 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Chongqing Hangzhou Nanjing Haikou Tóquio Hong Kong Londres Nova Iorque Los Angeles San Francisco Almaty
catálogo
1,Aprovação da presente lista 5. Qualificação do emitente secundário 5 III. Condições substantivas para esta oferta e listagem 5 IV. patrocinadores e patrocinadores deste anúncio 8 v. Observações finais oito
23-31 / F, South Tower, building 3, Zhengda center, yard 20, Jinhe East Road, Chaoyang District, Pequim 100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Pequim 100020, P. R. China
Tel: + 86 1059572288 Fax: + 86 1065681022 / 1838
Sítio Web: www.zhonglun.com com.
Escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Sobre Qingyan Environmental Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e listagem no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen
Parecer jurídico sobre o pedido de inclusão na lista
Para: Qingyan Environmental Technology Co., Ltd
O escritório de advocacia Beijing Zhonglun (doravante referido como “a empresa”) aceitou a atribuição da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “o emissor”) para atuar como o conselheiro jurídico especial para o pedido do emissor para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a oferta” ou “a oferta”).
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
(I) Para emitir este parecer jurídico, a sociedade e o seu advogado responsável obtiveram do emitente a seguinte garantia: o emitente forneceu à sociedade os materiais escritos originais, cópias ou depoimentos orais e escritos que o advogado responsável da sociedade considere necessários para a emissão do presente parecer jurídico, e todos os factos e documentos suficientes para afectar a emissão do presente parecer jurídico foram divulgados à sociedade sem qualquer ocultação, falsidade ou engano, Todas as cópias e cópias são consistentes com o original.
(II) de acordo com as regras comerciais, os advogados responsáveis pelo escritório adotaram os métodos de entrevista, exame escrito, investigação de campo, inquérito e revisão, e cumpriram a obrigação de verificação e verificação da autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos documentos e materiais em que se baseiam, de acordo com a lei.
(III) os advogados da sociedade desempenharão o dever especial de cuidar dos profissionais jurídicos para os documentos obtidos diretamente de órgãos estatais, organizações com a função de gestão de assuntos públicos, sociedades de contabilidade, instituições de avaliação patrimonial e outras instituições, e servirão de base para emitir pareceres jurídicos para outros assuntos comerciais após o cumprimento do dever geral de cuidar das pessoas comuns; Para os documentos não obtidos directamente junto de instituições públicas, estes devem servir de base para a emissão de pareceres jurídicos após verificação e verificação.
(IV) pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados baseiam-se nos documentos comprovativos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes, outras unidades relevantes ou pessoas relevantes como base para emitir pareceres jurídicos.
(V) este parecer jurídico exprime apenas opiniões jurídicas sobre questões jurídicas na China relacionadas com esta emissão e listagem. Quando este parecer jurídico envolve avaliação de ativos, auditoria contábil, tomada de decisões de investimento, questões jurídicas estrangeiras, etc., é citado em estrita conformidade com os documentos profissionais emitidos pelos intermediários relevantes e as instruções do emitente, e não significa que este escritório e seus advogados façam qualquer garantia expressa ou implícita da autenticidade e exatidão dos conteúdos cotados, Nós e nossos advogados não estamos qualificados para verificar e julgar esses conteúdos.
(VI) este parecer jurídico é emitido de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos em vigor na China ou em vigor quando os atos do emitente e fatos relevantes ocorrem ou existem, e com base na compreensão dos advogados de tais leis, regulamentos administrativos, regras e documentos normativos.
(VII) a firma e os seus advogados de gestão prometem respeitar os princípios de honestidade, fiabilidade, independência, diligência e due diligence, respeitar a ética profissional e disciplina de prática dos advogados e exercer rigorosamente as suas funções legais de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para implementação de julgamento) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições pertinentes da CSRC, Verificamos integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emissor e do pedido para esta emissão, e garantimos que não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões neste parecer jurídico, asseguramos a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos, e estamos dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Os documentos legais serão submetidos à bolsa de valores de Shenzhen juntamente com outros materiais de aplicação, e terão responsabilidades legais correspondentes para os pareceres legais emitidos de acordo com a lei.
(IX) este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não pode ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
A interpretação no relatório de trabalho do advogado de Beijing Zhonglun escritório de advocacia sobre a oferta pública inicial e listagem de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na gema emitida por nosso advogado também é aplicável a este parecer jurídico.
Com base na premissa acima, nosso advogado emite este parecer jurídico de acordo com os padrões de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
texto
1,Aprovação da presente lista
(I) o emitente realizou a sétima reunião do primeiro conselho de administração em 1º de março de 2021 e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 16 de março de 2021, deliberando e aprovando as propostas relacionadas a essa emissão e listagem.
(II) em 15 de março de 2022, o CSRC emitiu a resposta sobre Aprovando o registro da oferta pública inicial de ações da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 543) ao emissor, concordando com o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
(III) a listagem do emissor precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor cumpriu os procedimentos internos de aprovação para esta listagem e obteve a aprovação da CSRC para o registro da oferta pública inicial do emissor. A listagem do emissor precisa do consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta listagem
(I) o emissor detém atualmente a licença de negócio (Código Unificado de Crédito Social: 91440 Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 22591r) emitida pela supervisão do mercado de Shenzhen e Administração Bureau. Atualmente, existe efetivamente de acordo com a lei, e não há nenhuma situação que precise ser rescindida de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos ou estatutos sociais.
(II) o emitente é uma sociedade de ações totalmente alterada e estabelecida por Qingyan Co., Ltd. de acordo com a lei da sociedade e outras disposições relevantes. Desde que seu antecessor Qingyan Co., Ltd. foi criada em 10 de julho de 2014, tem estado em operação contínua por mais de três anos.
Em conclusão, os nossos advogados acreditam que o emissor é uma sociedade anónima registada e estabelecida de acordo com a lei e tem continuado a operar há mais de três anos, e tem a qualificação do sujeito desta listagem.
3,Condições substanciais para esta oferta e listagem
I) Informações básicas sobre a oferta corrente do emitente
1. De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 543) emitida pela CSRC, o pedido do emitente para registro de emissão foi aprovado pela CSRC.
2. Esta emissão do emitente é conduzida pela combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm ações A-share não restritas no mercado de Shenzhen ou o valor de mercado de recibos de depositário não restritos.
De acordo com o anúncio de roadshow on-line da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o anúncio da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM e o anúncio dos resultados da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o emissor emitiu 27,01 milhões de novas ações desta vez, O preço de emissão é de 19,09 yuan / ação. 3. De acordo com o relatório de verificação de capital sobre o capital pago da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. após a emissão de 27,01 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (No.: Dahua Yan Zi [2022] 000203) emitidas pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 18 de abril de 2022, a partir de 18 de abril de 2022, o emissor emitiu 27,01 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público, O preço de emissão por ação é de 19,09 yuan, e o montante total de fundos levantados é 51562090000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 7212699968 yuan (excluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é 44349390032 yuan, incluindo um aumento no capital social de 2701000000 yuan e um aumento na reserva de capital de 41648390032 yuan. Todos os acionistas de ações públicas contribuem em moeda. O capital social após a alteração é de RMB 10801000000, e o capital acumulado pago (capital social) é de RMB 10801000000.
II) Condições substantivas da presente lista
1. O registo desta oferta pelo emitente foi aprovado pela CSRC e completou a oferta pública, em conformidade com o disposto no artigo 9.º da Lei de Valores Mobiliários e no inciso I do n.º 1 do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM. 2. O capital social total do emitente antes da emissão é de 81 milhões de ações. De acordo com o relatório de verificação de capital emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o capital social total do emitente após a emissão é de 10801000000 yuans, não menos de 30 milhões de yuans, o que está de acordo com as disposições do item (II) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
3. Desta vez, o emitente emitiu 27,01 milhões de novas ações. Após a conclusão desta emissão, o capital social total do emitente é de 108,01 milhões de ações, e as ações de emissão pública pelo emitente atingem 25,01% do total de ações, o que está em consonância com o disposto no item (III) do parágrafo 1, artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
4. de acordo com o prospecto de Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema, o padrão de listagem específico selecionado pelo emitente para esta oferta e listagem é “(I) o lucro líquido nos últimos dois anos é positivo, e o lucro líquido cumulativo não é inferior a 50 milhões de yuan.
De acordo com o anúncio de roadshow on-line da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o anúncio da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM e o anúncio dos resultados da Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM, o emissor emitiu 27,01 milhões de novas ações desta vez, O preço de emissão é de 19,09 yuan / ação, e o capital social total do emitente após a conclusão desta emissão é de 108,01 milhões de ações. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido do emissor nos últimos dois anos é positivo e o lucro líquido acumulado não é inferior a 50 milhões de yuans.
Com base no acima exposto, o emitente cumpre as disposições do item (IV) do artigo 2.1.1 e item (I) do artigo 2.1.2 das Regras de Listagem GEM.
5. De acordo com a confirmação do emitente, o emitente atende a outras condições de listagem estipuladas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições do item (V) do artigo 2.1.1 das Regras de Listagem GEM.
6. De acordo com a confirmação do emitente, o emitente e seus acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores assumiram compromissos relevantes e medidas vinculativas para compromissos relevantes de acordo com as Regras de Listagem GEM e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo dos compromissos e medidas vinculativas para compromissos assumidos pelo emitente e seus acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores são legais e eficazes, Cumprir com o Artigo 2.1.6 das Regras de Listagem GEM.
7. De acordo com a confirmação do emissor, o emissor, o controlador real, diretores, supervisores e gerentes seniores emitiram compromissos relevantes para garantir que o conteúdo dos documentos de inscrição de listagem apresentados à Bolsa de Valores de Shenzhen seja verdadeiro, preciso e completo, não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e cumprir com o artigo 2.1.7 das Regras de Listagem GEM.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a listagem do emissor atende às condições substantivas para a oferta pública inicial e listagem na gema estipuladas na lei de valores mobiliários e nas Regras de Listagem GEM.
4,Patrocinadores e patrocinadores deste anúncio
De acordo com《
