Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guoneng Rixin” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 17,73 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 458).
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. (doravante referida como a “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez foi de 17,73 milhões, e o preço de emissão foi de 45,13 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. De acordo com o preço de oferta, a subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal) não participará na colocação estratégica da oferta. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 886500 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line. Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações off-line emitidas após o call back de colocação estratégica era de 12,677 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5053000, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Guoneng Rixin Technology Co., Ltd. e listagem na gema, uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla na Internet é de 777134900 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% (3546000 ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública da Internet para a Internet. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 9,131 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 8,599 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 456665037 vezes.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 19 de abril de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Stock Exchange e pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”), o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline, e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. O preço de emissão desta oferta não deve exceder o valor inferior da mediana e da média ponderada das cotações dos investidores offline, após exclusão da cotação mais elevada e da mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de segurança social, fundos de pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais elevada, Portanto, Changjiang Securities Company Limited(000783) investimento em inovação (Hubei) Co., Ltd., uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida pela empresa-mãe do patrocinador (subscritor principal), não precisa participar na colocação estratégica desta oferta. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 7894205
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 35626547165
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 704795
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 3180739835
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 9131000
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 41208203000
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0,00
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nessa oferta, 915431 ações ficaram restritas a ações off-line por seis meses, representando cerca de 10,03% do total de emissão off-line e 5,16% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 704795 ações, e o valor da subscrição é de 3180739835 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) representou 3,9752% do número de ações emitidas desta vez.
Em 21 de abril de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição para o emitente juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores online e offline após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição.
O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à sucursal CSDCC Shenzhen e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
Tel.: 02161118537, 01057065302
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.: Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 21 de abril de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.)
Emissor: Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na gema da Guoneng Rixin Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
