China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes da transação
Parecer de verificação do consultor financeiro independente
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) (doravante referido como ” Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) ” ou “sociedade cotada”) pretende comprar 52% do capital social da Changge Lantian new energy Co., Ltd. (doravante referido como “Changge Lantian”) detido por ela da Changge Yulong Industrial Co., Ltd. (doravante referido como “esta transação” ou “esta reorganização”) através da emissão de ações. Após a conclusão desta transação, a Changge Lantian tornar-se-á uma subsidiária integral da Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) .
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (a seguir designado por “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente da Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) esta operação, de acordo com as medidas para a administração da reestruturação significativa de ativos das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas para a administração da reestruturação”) e a norma para o conteúdo e formato da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 26 – reestruturação significativa de ativos das sociedades cotadas (revista em 2022), e outras disposições pertinentes, Os ativos comprados e vendidos por Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) nos 12 meses anteriores à transação foram cuidadosamente verificados, da seguinte forma:
(I) transações de ativos de empresas cotadas nos últimos 12 meses
1. Aquisição em caixa de 48% do capital social da Changge Lantian
Em 15 de dezembro de 2021, a 15ª reunião do 5º conselho de administração da empresa listada deliberau e adotou a proposta de aquisição de 48% do patrimônio líquido CGN Yulong detido pela indústria Yulong. Em 16 de dezembro de 2021, a empresa listada assinou o acordo de transferência de capital com a indústria Yulong.A empresa listada adquiriu 48% de capital da Changge Lantian detido pela indústria Yulong em dinheiro a um preço de transferência de 339444700 yuan. Em 16 de janeiro de 2022, Changge Lantian concluiu o registro de mudança industrial e comercial da transferência de capital.
Os ativos acima adquiridos pela sociedade cotada em dinheiro e os ativos objeto desta reorganização são a mesma empresa objeto.
2. Aquisição em dinheiro de 100% de capital da Changge linjue Energy Co., Ltd. (doravante referida como “energia linjue”). Em 2 de abril de 2022, a empresa listada assinou o acordo de transferência de capital com Changge Lianfeng Stainless Steel Co., Ltd. a empresa listada adquiriu 100% de capital da energia linjue detida pela Changge Lianfeng Stainless Steel Co., Ltd. em dinheiro a um preço de transferência de 5,6 milhões de yuans. Em 20 de abril de 2022, a linjue energy concluiu o registro de mudança industrial e comercial da transferência de capital.
Yue Pengtao, o controlador real da energia linjue, é filho de Yue Chaoren, o controlador real da indústria Yulong, a contraparte desta reestruturação.
II) Pareceres de consultor financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente considera que:
1. Nos primeiros 12 meses desta transação, a empresa listada adquiriu 48% de capital próprio da Changge Lantian e 100% de capital próprio da linjue energy em dinheiro;
2. A aquisição de 48% de capital próprio da Changge Lantian e 100% de capital próprio da linjue energy pela sociedade cotada pertence à aquisição dos mesmos ativos ou relacionados que esta transação, que devem ser incluídos no escopo de cálculo cumulativo desta transação de acordo com as disposições das medidas de gestão da reorganização.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) sobre os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre a compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) desta transação) patrocinador do consultor financeiro independente:
Wang Huizheng, Liu Haiyan
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) mm / DD / aaaa
