Stock Code: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) stock abbreviation: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) listing place: Shanghai Stock Exchange Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Relatório de variação de capital próprio
Nome da empresa cotada: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Abreviatura de stock: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Código de stock: Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Local de listagem: Shanghai Stock Exchange
Dever de divulgação de informações: Changge Yulong Industrial Co., Ltd
Endereço: West side of Ducun Temple section of national highway 107, Changge City
Endereço postal: lado oeste da seção do Templo Ducun da rodovia nacional 107, Changge City
Natureza da variação do capital próprio: aumento
Data de assinatura: abril de 2022
Declaração de divulgação de informações devedor
1,Este relatório é elaborado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, os padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Relatório sobre mudanças no capital próprio, e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes. 2,O devedor de divulgação de informações obteve a autorização necessária e aprovação para assinar este relatório, e sua execução não viola ou entra em conflito com qualquer disposição nos estatutos ou regras internas do devedor de divulgação de informações.
3,De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, este relatório revelou plenamente as alterações nas ações em que o devedor de divulgação de informações tem interesse em Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) .
A partir da data de assinatura do presente relatório, com exceção das informações divulgadas neste relatório, os devedores de divulgação de informações e as suas pessoas agindo em concertação não aumentaram ou reduziram as suas participações em Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) por qualquer outro meio.
4,Esta alteração de capital próprio é que Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) planeia emitir ações ao devedor de divulgação de informações para adquirir ativos, resultando em um aumento de mais de 5% das ações da sociedade cotada detidas pelo devedor de divulgação de informações. Os procedimentos a serem realizados nesta reorganização incluem a deliberação e aprovação da assembleia geral da sociedade cotada e a aprovação da CSRC.
5,Esta alteração de capital próprio baseia-se nas informações contidas neste relatório. Exceto para o devedor de divulgação de informações, nenhuma outra pessoa foi confiada ou autorizada a fornecer informações não listadas neste relatório e fazer qualquer explicação ou explicação a este relatório.
6,O devedor de divulgação de informações promete que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
catálogo
catálogo…… Interpretação da secção 1 Secção 2 Introdução dos devedores de divulgação de informações Secção III Objectivo da variação de capital próprio Secção IV Método de variação de capital próprio 8 secção V Negociação de ações cotadas nos primeiros seis meses Secção VI Outras questões importantes Secção VII Documentos para referência futura 14. Declaração de divulgação de informações devedor e principal responsável 15 quadro em anexo: relatório de variação de capital próprio resumido dezessete
Interpretação da secção I
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados neste relatório:
Este relatório refere-se a Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) relatório simplificado de alteração de capital próprio
Obrigador de divulgação de informações / Yulong indústria refere-se a Changge Yulong Industry Co., Ltd
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) / empresa listada refere-se a Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
Changge Lantian / empresa alvo refere-se a Changge Lantian nova energia Co., Ltd
Esta reestruturação/transacção significa que Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) pretende emitir acções à indústria Yulong para adquirir 52% do capital da Changge Lantian detido por esta
O objetivo da transação / ativo alvo refere-se ao capital de 52% da Changge Lantian
Zhongwei avaliação refere-se a Zhongwei Zhengxin (Beijing) Assets Appraisal Co., Ltd
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração da aquisição referem-se às medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Yuan refere-se ao RMB, salvo indicação em contrário
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada um dos números detalhados deste relatório, essas diferenças são causadas por arredondamentos.
Secção II Introdução aos devedores de divulgação de informações
1,Informações básicas sobre o devedor de divulgação de informações
Nome da empresa: Changge Yulong Industrial Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada (não cotada, investida ou controlada por pessoas singulares)
Data de estabelecimento: 11 de novembro de 1996
Capital social: 50 milhões de yuans
Representante legal: Yue Chaoren
Endereço: West side of Ducun Temple section of national highway 107, Changge City
Localização do escritório principal: lado oeste da seção do Templo Ducun da rodovia nacional 107, Changge City
Código de crédito social unificado 91411000174403723l
Prazo comercial a longo prazo
Nomes dos acionistas: Yue Chaoren, Wang Changhong, Tian Baozhen, Yang Yunchao, Chen direito constitucional, Yang Tingjian
Vendas de produtos mecânicos e elétricos, instrumentos e medidores, equipamentos mecânicos, produtos plásticos, lojas de departamento e vestuário; Transmissão e fornecimento de gasodutos de gás natural (operação de certificado); Fabricação e venda de estruturas metálicas; Âmbito de negócios de vendas de produtos de aço inoxidável; Desenvolvimento e venda imobiliária; Locação de casas; Vendas de materiais de construção; Vendas de automóveis, automóveis de energia nova e autopeças; Manutenção do veículo; Decoração de automóveis; Distribuição de automóveis usados; Serviço de inspecção automóvel; Alimentos e bebidas; Serviços de agências de logística.
Tel.: 03746165529
2,Principal responsável pelo devedor da divulgação de informações
As informações básicas do pessoal responsável principal da indústria de Yulong são as seguintes:
Nome: Yue Chaoren, Dai Xiaowei
Sexo masculino
Posição de presidente da empresa, representante legal e diretor financeiro
Nacionalidade: China
Residência de longa duração: Xuchang, Henan
Se obter outros países não
3. As ações do devedor de divulgação de informações em outras empresas listadas nacionais e estrangeiras atingem ou excedem 5% das ações emitidas da empresa
A partir da data de assinatura deste relatório, o devedor de divulgação de informações não tem a situação de que as ações com participação em outras sociedades cotadas no país e no exterior atinjam ou excedam 5% das ações emitidas da empresa.
Secção III Objectivo da variação de capital próprio
1,5 Objectivo desta variação de capital próprio
Esta alteração patrimonial é que Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) planeja emitir ações ao devedor de divulgação de informações para adquirir ativos, resultando em um aumento de mais de 5% das ações da sociedade cotada detidas pelo devedor de divulgação de informações.
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) planeja emitir ações para comprar 52% do capital da Changge Lantian detido pela indústria Yulong. A empresa alvo desta reorganização, Changge Lantian, está envolvida principalmente no negócio de gás urbano na cidade de Changge, província de Henan, e está localizada a jusante da cadeia da indústria de gás natural. Após a conclusão desta reorganização, a Changge Lantian se tornará uma subsidiária integral da empresa listada. Através dessa reorganização, as empresas listadas aprofundarão o layout downstream do gás natural e darão jogo à sinergia entre os alcances médio e inferior; Integrar recursos do mercado e expandir a área de operação do negócio de gás urbano; Aumentar a escala de lucro e aumentar a rentabilidade sustentável. 2,Se o devedor de divulgação de informações tenciona continuar a aumentar as suas acções na sociedade cotada nos próximos 12 meses
A partir da data de assinatura deste relatório, o devedor de divulgação de informações não tem planos de continuar a aumentar suas ações na sociedade cotada nos próximos 12 meses.
Secção IV Variações dos fundos próprios
1,5 Variação das ações de capital detidos por devedores de divulgação de informações em sociedades cotadas
I) antes desta variação de capital próprio
Antes desta alteração de capital próprio, o devedor de divulgação de informações não detinha ações com participação na sociedade cotada. (II) após esta variação de capital próprio
Após esta alteração de capital próprio, o devedor de divulgação de informações detém 3091190100 RMB ações ordinárias da sociedade cotada, representando 6,26% das ações emitidas da sociedade cotada. 2,Método desta variação de capital próprio
Esta mudança de capital é que Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) pretende emitir ações para a indústria Yulong para comprar 52% do capital da Changge Lantian detido por ela, e não envolve o apoio a fundos angariados. Após a conclusão desta transação, a Changge Lantian se tornará uma subsidiária integral de Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) da seguinte forma:
I) Panorama geral do plano de reorganização
1. Modo de transacção
Nesta transação, a empresa listada planeja comprar 52% do capital da Changge Lantian detido pela indústria Yulong através da emissão de ações, com um valor de transação de 400 milhões de yuans. Todas as empresas listadas pagam emitindo ações, eo número de ações pagas por ações é 3091190100.
2. Base de fixação de preços e preço de transacção dos activos subjacentes
O preço dos ativos subjacentes a esta transação baseia-se no valor de avaliação determinado pela instituição de avaliação de ativos que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários, e é finalmente determinado pelas partes na transação através de negociação.
A avaliação de Zhongwei toma 31 de dezembro de 2021 como a data base de avaliação, adota o método baseado em ativos e método de renda para avaliar o valor de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Changge Lantian e emite o relatório de avaliação de ativos da Changge Lantian (Zhongwei Zhengxin pingbao Zi (2022) No. 12006).
Resultado de avaliação do método de renda: após a avaliação, tomando 31 de dezembro de 2021 como a data base de avaliação, o valor de avaliação de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Changge Lantian é 770211800 yuan, o valor de avaliação adicionado é 695971600 yuan e a taxa de apreciação é 937,46%. Resultado de avaliação do método baseado em ativos: após a avaliação, tomando 31 de dezembro de 2021 como a data base de avaliação, o valor de avaliação de todos os acionistas do patrimônio líquido de Changge Lantian é 712744200 yuan, com uma apreciação de 638544 milhões de yuan e uma taxa de apreciação de 860,05%. O valor de avaliação de 7702118 milhões de yuans pelo método de renda é selecionado como a conclusão final da avaliação desta transação.
Esta transação é baseada em todos os direitos e interesses dos acionistas da Changge Lantian no relatório de avaliação emitido pela avaliação Zhongwei. Após negociação entre as partes da transação, o preço de todos os direitos e interesses dos acionistas da Changge Lantian é de 769230800 yuan, e o preço de transação de 52% do capital da Changge Lantian nesta transação é de 400 milhões de yuan.
3. Preço e base de preços das ações emitidas
A data de referência de preços das ações emitidas é a data de anúncio da resolução da 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, e o preço de emissão é de 12,94 yuan / ação, que não é inferior a 90% do preço médio de negociação de uma ação da empresa 60 dias de negociação antes da data de referência de preços.
De acordo com as disposições das medidas de gestão da reorganização, “o preço das acções emitidas por uma sociedade cotada não deve ser inferior a 90% do preço de referência de mercado, sendo o preço de referência de mercado um dos preços médios de negociação das acções da sociedade 20 dias de negociação, 60 dias de negociação ou 120 dias de negociação antes da data de anúncio da decisão do Conselho de Administração de adquirir activos através da emissão de acções”.
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação, 60 dias de negociação e 120 dias de negociação antes da data de referência de precificação dos ativos para a compra de ações emitidas neste momento é o seguinte:
O preço médio de negociação de ações é calculado como 90% (yuan / ação) do preço médio de negociação de intervalo (yuan / ação)
14.48 13.03 nos primeiros 20 dias de negociação
14.37 12.93 nos primeiros 60 dias de negociação
15.07 13.56 nos primeiros 120 dias de negociação
Nota: o preço médio de negociação das ações da empresa n dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa n dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa n dias de negociação antes da data de referência de preços.
As partes comerciais conduziram negociações comerciais de acordo com o princípio justo e voluntário orientado para o mercado, levaram em conta os interesses de todas as partes e determinaram que o preço das ações emitidas nesta reorganização era de 12,94 yuan / ação, levando em conta os ativos existentes e renda da empresa listada, a lucratividade dos ativos subjacentes, a flutuação do mercado de ações e outros fatores.
Durante o período compreendido entre a data de referência de preços e a data de emissão, se a empresa cotada tiver questões como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai; Se a CSRC fizer ajustamentos de política à determinação do preço de emissão, as partes comerciais negociarão com referência a essas políticas para ajustar o preço e a quantidade de emissão em conformidade.
(II) procedimentos de aprovação que tenham sido realizados e não tenham sido realizados nesta reorganização
1. Desta vez
