China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) esta transacção
Pareceres de verificação de consultores financeiros independentes sobre políticas industriais e tipos de transacções
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) (doravante referido como ” Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) ” ou “sociedade cotada”) pretende comprar 52% do capital social da Changge Lantian new energy Co., Ltd. (doravante referido como “Changge Lantian”) detido pela Changge Yulong Industrial Co., Ltd. através da emissão de ações (doravante referida como “esta transação” ou “esta reorganização”). Após a conclusão desta transação, a Changge Lantian tornar-se-á uma subsidiária integral da Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) .
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como “o consultor financeiro independente”) na qualidade de consultor financeiro independente da Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) esta transacção, de acordo com os requisitos das orientações para a aplicação das regras regulamentares – listagem da classe n.o 1 e outros regulamentos da CSRC, emitiu os seguintes pareceres de verificação sobre as questões relevantes envolvidas na Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) esta transacção:
I) Conteúdo da verificação
1、 Se a indústria ou empresa envolvida nesta reorganização é determinada pelas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – listagem classe nº 1 da CSRC “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria “
Verificado pelo consultor financeiro independente:
A empresa listada está envolvida principalmente no negócio de gás natural de gasodutos e negócios de gás urbano na província de Henan.A empresa alvo Changge Lantian está envolvida no negócio de gás urbano na cidade de Changge, província de Henan. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, as indústrias de empresas cotadas e Changge Lantian são “indústria de produção e fornecimento de gás” em “indústria de produção e fornecimento de energia, calor, gás e água”, e o código da indústria é “D45”. Então, As indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização não pertencem às indústrias identificadas nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – classe de listagem nº 1. “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria”. 2. Se o tipo de transação dessa reorganização pertence ao mesmo setor ou fusões e aquisições a montante e a jusante, constituindo reorganização e listagem
Verificado pelo consultor financeiro independente:
A empresa listada está envolvida principalmente no negócio de gás natural de dutos e negócios de gás urbano na província de Henan. A empresa alvo Changge Lantian está envolvida no negócio de gás urbano na cidade de Changge, província de Henan. Ambas as empresas pertencem à “indústria de produção e fornecimento de gás” Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) está envolvida principalmente no negócio de gás natural gasoduto, que pertence ao negócio midstream de gás natural. O negócio de gás natural urbano de Changge Lantian pertence ao negócio downstream de gás natural. Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) é o principal fornecedor de gás natural de Changge Lantian, e as duas empresas pertencem ao relacionamento upstream e downstream.
O controle da empresa listada não mudou nos últimos 36 meses. Antes desta transação, o acionista controlador da empresa cotada era o grupo Lantian e o controlador real era Li Xinhua. Esta operação não resultou em qualquer alteração no controlo da empresa cotada. Portanto, esta transação não constitui reorganização e listagem.
Em suma, esta operação de reestruturação pertence a fusões e aquisições a montante e a jusante da mesma indústria e não constitui reestruturação nem cotação.
3. Se a reorganização envolve a emissão de ações
Verificado pelo consultor financeiro independente:
A empresa cotada reestruturada tenciona emitir acções à Changge Yulong Industrial Co., Ltd. para adquirir 52% do capital próprio da Changge Lantian. Portanto, essa reorganização envolve a emissão de ações.
4. Se a empresa listada foi apresentada para inspeção pelo CSRC e não foi encerrada
Verificado pelo consultor financeiro independente:
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não existe qualquer caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC.
II) Observações finais do consultor financeiro independente
Após a devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de divulgação de informações, como o relatório de reestruturação, o consultor financeiro independente considera que:
1、 As indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização não pertencem às indústrias identificadas nas diretrizes para a aplicação das regras regulatórias – classe de listagem nº 1. “Empresas líderes em automóveis, aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informações eletrônicas, medicina e industrialização agrícola, máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marinha e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização conforme exigido pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado Indústria”;
2. O tipo de transação dessa reorganização pertence a fusões e aquisições upstream e downstream no mesmo setor, o que não constitui reorganização e listagem;
3. A reorganização envolve a emissão de ações;
4) A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) as políticas industriais e tipos de transação desta transação) patrocinador do consultor financeiro independente:
Wang Huizheng, Liu Haiyan
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) mm / DD / aaaa
