Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) (doravante referidos como ” Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os valores mobiliários Minsheng verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 2021 e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 614) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 38261512 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan e um preço de emissão de 11,38 yuan por ação. O montante total de fundos angariados nesta oferta pública é de RMB 43541600656, e o saldo de RMB 39635940279 após deduzir as taxas de subscrição e recomendação exclusivas de RMB 3905660377 (excluindo as taxas de recomendação exclusivas de RMB 94339623 pagas pela empresa na fase inicial) foi integralmente pago em 1 de abril de 2021.
Após deduzir a taxa de recomendação e subscrição (excluindo impostos) de RMB 4000000000 e outras despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 1711011796, os fundos disponíveis reais angariados são RMB 37830588860.
Os fundos levantados acima foram verificados pelo relatório de verificação de capital (Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] No. ze10079) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 1 de abril de 2021.
A utilização e o saldo dos fundos captados pela empresa neste período são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos angariados efectivamente recebidos é de 3963594
Menos: após dedução das despesas de emissão 180535
Menos: montante das despesas dos projectos de investimento mobilizados 2613687
Menos: 840,00 yuan de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos sobre levantados
Além disso: o montante líquido de juros e receitas de gestão financeira dos fundos angariados após dedução das despesas de gestão é de 426,79
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 1128051
2,Gestão de depósitos de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, combinados com a situação real da empresa, o sistema especial de armazenamento de contas é implementado para os fundos levantados, e as disposições são feitas para o armazenamento e uso dos fundos levantados, a gestão da implementação do projeto, a mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso. Em abril de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais de fundos levantados com o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Zibo High Tech sub sucursal, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zibo Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zibo High Tech sub sucursal e Zibo sub sucursal do qishang Bank Co., Ltd., esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) no armazenamento de conta especial de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu rigorosamente e executou ao usar os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui quatro contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of China Limited(601988) Zibo hi tech 2286437697742087.19 – sub ramo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zibo Branch 3790101001007608393904.93-
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zibo 160 Shenzhen Maxonic Automation Control Co.Ltd(300112) 92 Canny Elevator Co.Ltd(002367) 971824.29 – Subramo Gaoxin
Zibo sub branch of qishang Bank Co., Ltd. 80111144014210115573464.10-
Total – 1128051
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos levantados para projetos de investimento é mostrado no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos recursos levantados.
II) Investimento antecipado e substituição de fundos angariados
Em 1 de junho de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 3º conselho de administração e a 9ª reunião do 3º conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em usar os fundos levantados de 5737769891 yuan para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente Use os fundos levantados de 1076042080 yuan para substituir os fundos auto-levantados que pagaram as despesas de emissão e use os fundos levantados de 6813811971 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos e pagos antecipadamente.
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de garantia sobre a substituição de Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) fundos levantados (Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No. ze10484).
Os títulos Minsheng emitiram os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 3º conselho de administração e a 7ª reunião do 3º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre gerenciamento de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e concordaram que a empresa conduziria gerenciamento de caixa nos fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para a compra de alta segurança Os produtos financeiros ou produtos de depósito com boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, gestão financeira garantida principal, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.) podem ser utilizados de forma contínua sem afetar a construção de projetos de investimento e a utilização de fundos levantados, e a gestão da empresa está autorizada a lidar com eles. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito, e Minsheng securities emitiu pareceres claros de verificação sobre o uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
Em 2021, um total de 408,55 milhões de yuans de produtos financeiros bancários ou produtos de depósito (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, principais produtos financeiros garantidos, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, etc.) foram comprados, e 408,55 milhões de yuans foram recuperados no vencimento. A receita financeira recebida pela empresa da compra de produtos de investimento com fundos levantados ociosos foi 145522367 yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, a gestão de caixa da empresa de fundos levantados tinha sido totalmente recuperada, Actualmente, não existe uma gestão de numerário dos fundos angariados em trânsito.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
No dia 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilizar parte do excesso de recursos captados para complementar permanentemente o capital de giro, com a premissa de garantir a demanda de capital da construção dos projetos de investimento com recursos captados e o andamento normal dos projetos com recursos captados, de modo a atender à demanda de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir o custo financeiro, Melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas, e concordar que a empresa usará parte dos fundos levantados em excesso de 8,4 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 29,30% do total de fundos levantados em excesso, para a produção e operação relacionadas ao seu negócio principal, No prazo de 12 meses após o reabastecimento permanente do capital de giro pelos fundos sobre-angariados, não serão efectuados investimentos de alto risco nem assistência financeira para outros objectos que não sejam filiais. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, e Minsheng securities emitiu um parecer claro de verificação sobre a utilização pela empresa de alguns fundos arrecadados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 8,4 milhões de yuans de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudou.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa em tempo hábil, verdadeira, precisa e completamente refletem o armazenamento e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há uso ilegal e gestão dos fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 2021 sobre o depósito e uso de fundos levantados está de acordo com as diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisado em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletiram verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 2021 depósito e uso real dos fundos levantados estão em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Em conclusão, os títulos Minsheng não têm objeção ao depósito e uso de fundos levantados em Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) 2021. (sem texto abaixo)
Anexo 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
