Yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.
Anúncio sobre resultados preliminares de colocação de IPO offline
Patrocinador (subscritor principal): Anxin Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 25,97 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “a oferta”) foi aprovada pela licença CSRC da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China [2022] No. 707. Esta emissão adota a combinação de consulta off-line e colocação para investidores (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). O emissor e o subscritor principal Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Anxin” e “subscritor principal”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 25,97 milhões. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 15,582 milhões, representando 60,00% do total de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 10,388 milhões, representando 40,00% do total de ações emitidas desta vez. O preço de emissão é de 30,46 yuan / ação.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é de 845062885 vezes, mais de 150 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback de 50% das ações emitidas desta vez off-line para on-line. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 2,597 milhões, representando 10,00% do total de ações emitidas desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 2337300, representando 90,00% do total de ações emitidas desta vez.
Os investidores são gentilmente solicitados a prestar atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, pagamento on-line e off-line, alienação de abandono de ações, suspensão da emissão, etc., e cumprir atempadamente suas obrigações de pagamento em 22 de abril de 2022 (T + 2): 1.Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação off-line de emissão off-line de oferta pública inicial de ações pela Yongtai Chemical Logistics Co., Ltd., antes das 16:00 de 22 de abril de 2022 (T + 2), Pagar o capital de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço final de emissão e quantidade alocada. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações.
Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line na oferta pública inicial de ações pela yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 22 de abril (T + 2) 2022.A transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo subscritor principal.
2. Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o subscritor principal suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O subscritor principal deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
4. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o aviso de pagamento foi notificado aos investidores off-line que participam da assinatura off-line e obtêm a colocação preliminar. 1,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação (I) emissão off-line e assinatura
De acordo com os requisitos das medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), o subscritor principal verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 20 de abril de 2022 (t dia). Após verificação e confirmação, dentre os 11320 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 2729 investidores off-line, 12 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 12 investidores off-line não participaram de assinatura off-line, e os 11308 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 2717 investidores off-line participaram de assinatura off-line de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, Em 15 de abril de 2022, dois objetos de colocação gerenciados por um investidor offline foram incluídos na lista restrita de objetos de colocação para oferta pública inicial emitida pela Associação de Valores Mobiliários da China, de modo que eles não atenderam à qualificação de colocação e não serão colocados nesta oferta. Resumindo, o número de investidores que participam na colocação preliminar offline desta oferta é de 2717, o número de objetos de colocação é de 11306 e o número de subscrição efectiva offline final é 2250940000 acções.
A lista específica daqueles que não participaram da assinatura offline é a seguinte:
Número de objectos não subscritos colocados pelos investidores
(10000 acções)
Fale com o Fornecedor Zhengbang Group Co., Ltd. 200
2 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 200
3 Yao Jianping Yao Jianping 200
Liu Xirong 200
5 hongaijin hongaijin 200
6 meses Jianrong 200
7 sun Jialin sun Jialin 200
8 Huang Xiaoxian Huang Xiaoxian 200
9 Guo Qiangqiang 200
10 peças de luz, 200 peças de luz
Fale com o Fornecedor Shenzhen Shenhua Investment Group Co., Ltd. 200
Fale com o Fornecedor Jinfei Holding Group Co., Ltd. 200
Total 2400
Listados na lista restrita de objetos de colocação de IPO publicados pela Associação de Valores Mobiliários da China são os seguintes:
Número de série: o objeto de colocação de investidores não tem o pedido de qualificação de colocação
Quantidade de compra (10000 acções)
1 Shanghai Zhongliang Asset Management Co., Ltd. Lista de Produto:Zhongliang asset zhixingtongda stock Multi Strategy No. 9 200
Fundo de investimento de capital privado da empresa
2 Shanghai Zhongliang Asset Management Co., Ltd. Lista de Produto:Zhongliang asset zhixingtongda stock Multi Strategy No. 12 200
Fundo de investimento de capital privado da empresa
Total 400
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o princípio de colocação off-line e método de cálculo publicados no anúncio sobre inquérito preliminar e promoção da oferta pública inicial de ações da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”), o emissor e o subscritor principal fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e o número de ações colocadas é apenas a parte inteira do resultado do cálculo, Após a acumulação de zero ações menos de uma ação, o subscritor principal deve colocá-las no objeto de colocação com o maior número de assinaturas entre os investidores classe a; Se não houver investidores classe a entre os objetos de colocação, as ações zero serão colocadas no objeto de colocação com o maior número de subscrição entre os investidores classe B; Se não houver investidor classe B entre os objetos de colocação, as ações zero serão colocadas no objeto de colocação com o maior número de subscrição entre os investidores da classe C; Quando o número de assinatura for o mesmo, o objeto de colocação com o número de série da primeira assinatura receberá zero ações de acordo com a ordem gerada automaticamente pela plataforma eletrônica.
Se as partes de colocação do objeto de colocação excederem o seu montante efetivo de subscrição devido à colocação de ações fracionárias, a parte excedente será alocada ao objeto de colocação seguinte de acordo com as regras acima, até que a distribuição das ações fracionárias esteja concluída.
A assinatura efetiva e a colocação preliminar de vários tipos de investidores offline são mostradas na tabela abaixo:
Proporção do número de ações efetivamente subscritas pelo tipo de objeto de colocação no número de ações efetivamente subscritas e atribuídas off-line no número total de ações definitivamente emitidas e atribuídas off-line (10000 ações) (proporção do número de linhas)
Classe a 68138030,27% 130521550,26% 001915546
Classe B 31620014,05% 26402710,17% Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 000
Classe C 125336055,68% 102775839,57% Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 002
Total 2250940100,00% 2597 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00%-
Nota: se a soma de cada item é inconsistente com o número total, é causada por arredondamento.
Entre eles, 372 ações zero foram colocadas no fundo de investimento de títulos híbridos de valor de crescimento Ruiyuan de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os resultados preliminares da colocação estão em conformidade com os princípios de colocação preliminar offline publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação. 2,Informações de contacto do subscritor de leads
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com a Anxin securities, a principal subscritora desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 075582558253, 075582558302
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da yongtaiyun Chemical Logistics Co., Ltd.: Anxin Securities Co., Ltd. 22 de abril de 2022
Tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores off-line
Número de subscrições montante atribuído preliminar Número de série classe nome do investidor nome da conta de valores mobiliários objeto de colocação número (10000 yuan)
Outras acções) (acções)
1. Ruiyuan Fund Management Co., Ltd. Ruiyuan Fund Ruijian No. 1 plano de gestão coletiva de ativos
