Huatai United Securities Co., Ltd.
Relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (doravante referido como ” Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) “, “empresa” ou “emissor”), De acordo com as disposições de leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Kechuang conselho nº 1 – operação padronizada, Verificou-se o depósito e utilização dos fundos angariados de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) em 2021. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
I) O montante real dos fundos angariados e o momento em que os fundos estão em vigor
Aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) oferta pública inicial (zjxk [2021] n.º 2821) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1475500 ações ordinárias (ações A) para investidores nacionais pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um aumento de capital social de RMB 147550000. O preço de emissão por ação desta oferta pública é de 13,78 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 203330790000 yuan Depois de deduzir as despesas de recomendação e subscrição, auditoria e verificação de capital, honorários de advogados, taxas de divulgação de informações, imposto de selo e taxas de tratamento de emissão, o montante total de 17857097336 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 185473692664 yuan. Os fundos acima estavam em vigor em 21 de outubro de 2021, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11473). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 59583234425, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de RMB 125890458239. O saldo da conta de capital levantado é 126720046391 yuan, e a diferença com o saldo de capital levantado não utilizado é 829588151 yuan As razões para a diferença são as seguintes: (1) o montante da despesa excede 42458234 yuan do planejamento original do projeto de investimento levantado; (2) A renda líquida de juros do banco dos fundos levantados é 224957776 yuan; (3) A taxa de emissão de RMB 64708810886 não foi paga.
(II) montante de utilização e saldo final dos fundos angariados no período de reporte
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
Total dos fundos angariados 20333079
Menos: despesas de emissão pagas 1721001
Menos: impostos relacionados com despesas de emissão
Menos: 5958323 yuan do valor do investimento pago pela conta especial para fundos levantados
Menos: despesa de taxa de manipulação 0,02
Menos: fundos angariados temporariamente ociosos para investimento em gestão de caixa
Mais: receitas de fundos temporariamente ociosos levantados para gestão de caixa e gestão financeira.
Mais: receitas de juros 224,98
Menos: outros (valor que excede o limite em 1231) 42,46
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 12672005
Nota 1: a empresa divulgou no prospecto de oferta pública inicial que o “P & D e projeto, desenvolvimento de processos e projeto de atualização do centro de teste do sistema de acionamento elétrico de ponta e média” planeja usar os fundos levantados de 470 milhões de yuans, incluindo 15 milhões de yuans para produção experimental de amostra e custos de teste. Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam no lugar, a empresa investiu 15 milhões de yuans no custo de produção experimental de amostra e teste no “sistema de acionamento elétrico de ponta e média P & D e design, desenvolvimento de processos e projeto de atualização do centro de teste” com fundos auto levantados; A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 40900 yuans na produção e teste de teste de amostra com fundos levantados, e as despesas reais na produção e teste de teste de amostra são 154099 milhões de yuans, o que excede o planejamento do projeto de investimento original levantado em 40900 yuans. Além disso, RMB 37000 será pago quando o centro de P & D e o sistema de drive de teste forem atualizados. O uso dos fundos levantados acima excedeu o planejamento e o pagamento de impostos do projeto de investimento levantado original em um total de 424600 yuan.
A partir da data de emissão deste relatório de verificação, o montante de despesas que excedam 424600 yuans planejado para o projeto de investimento inicial levantado foi devolvido à conta especial para fundos levantados da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 12672005 milhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, e de acordo com os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência A utilização, gestão e supervisão estabeleceram disposições claras para garantir o uso padronizado dos recursos levantados no sistema.
Em outubro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de fundos levantados com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. e o banco comercial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados. A empresa, sua subsidiária Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Technology (Heze) Co., Ltd. Jingjin melhor elétrico (Shanghai) Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes na conta especial para o armazenamento de fundos levantados com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. e o banco comercial com uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados para aprovar estritamente o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados ou do acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Número da conta bancária, método de depósito e saldo da conta do banco de depósito (yuan)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Beijing Branch Sales Department 11010401600001341311 atual 37815706284
Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco 1005890005 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 7 atual 4238713204
Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco 1005890005 Aishida Co.Ltd(002403) 3 corrente 2438501581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza sub branch 110908904910868 current 4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Beijing Rongxin sub branch 0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076 current 9468613647
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai xinkezhan sub branch 110908904910118 current 21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Dongfang Plaza sub branch 110908904910899 current 4730815917
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi sub branch 3213401 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51 current 42557739277
Total — 126720046391
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes ascenderam a RMB 595832300. Ver “Tabela 1: Tabela de comparação do uso dos fundos angariados em 2021” para o uso específico
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
1. A partir de 31 de outubro de 2021, os projetos de investimento investidos pela empresa com fundos próprios antecipadamente são os seguintes:
Unidade: RMB
S / n nome do projeto montante de investimento adiantado do fundo auto-levantado
1 projeto de P & D do sistema de acionamento elétrico da parte alta e média, desenvolvimento do processo e projeto de atualização do centro de teste 9608366588
2 projeto de modernização da industrialização do sistema de acionamento elétrico de nova geração 3654407473
3 projecto de construção e modernização do sistema de informação 488240857
Total 13751014918
2. A partir de 31 de outubro de 2021, as despesas de emissão pagas pela empresa com seus próprios fundos totalizaram 647088610 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), como segue:
Unidade: RMB
Número de fundos próprios
1. Taxa de auditoria e taxa de verificação 335000000
2. Taxa do advogado: 140000000
3. Outras despesas de emissão 172088610
Total 647088610
Em 21 de fevereiro de 2022, a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, e concordaram que a empresa deve usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, com um fundo de substituição total de 14398103528 yuan. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento claro. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente, pelo que não está incluído no investimento deste ano.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) Levantamento sem carga
