Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities” ou “patrocinador” ou “patrocinador”) é patrocinadora de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante referida como ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ” ou “a empresa”) para oferta pública inicial, listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021 foram verificados, e os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1496) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 27 de abril de 2021, a empresa emitiu publicamente 18,6 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 64,99 yuan por ação e um capital total levantado de 1208814000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1006197 milhões, o montante líquido dos fundos angariados foi RMB 1108194300. Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 3 de junho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos em 3 de junho de 2021 e emitiram o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 200z0026). A empresa realizou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados acima mencionados de acordo com os regulamentos, e assinou um acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial de fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão da conta especial de fundos levantados.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de armazenamento de fundos levantados é de RMB 73969852387 (incluindo o montante líquido de juros deduzido dos fundos levantados), e a utilização dos fundos levantados é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados 11081943
Menos: montante acumulado de fundos angariados investidos (incluindo o montante do investimento antecipado de substituição) 3253559
Mais fundos captados complementam o capital de giro 534795
O imposto sobre o valor acrescentado correspondente pago pela taxa de emissão é de 113,91 yuan
Montante para gestão de caixa
Mais: montante líquido das receitas de juros provenientes de fundos angariados, receitas de investimento de gestão de caixa menos encargos de gestão, etc.
Taxa de emissão por liquidar 16,59
Taxas de emissão por liquidar…
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 7396985
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, A empresa formulou e revisou as medidas para a administração de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) , Estão previstas disposições relativas ao armazenamento e utilização dos fundos angariados, à gestão da execução dos projectos, à alteração dos projectos de investimento e à supervisão da utilização.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa, o patrocinador e o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai pilot Free Trade Zone Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Nanfang mall sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Shanghai Fangdian road sub sucursal assinaram o acordo de supervisão tripartida para o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo de supervisão tripartida”), Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. Não há problema no cumprimento das disposições do acordo.
No dia 12 de julho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização dos recursos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados e a proposta das subsidiárias integralmente detidas para abrir contas especiais para fundos levantados e assinar contas especiais para fundos levantados
De acordo com a proposta do acordo regulatório, “Anhui Haoyuan biomédico R & D centro projeto de construção” e “Anhui Haoyuan farmacêutico API e projeto de construção intermediário com uma produção anual de 121095 toneladas (fase I)” nos projetos levantados e investidos da empresa são implementados através de Anhui Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como “Anhui Haoyuan”).
De acordo com a resolução acima, em 19 de julho de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Anhui Haoyuan, patrocinador e filial Ma’anshan do China Construction Bank Co., Ltd. o conteúdo do acordo de supervisão quadripartida não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
Em 25 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados sobre para investir na construção de novos projetos, e concordaram que a empresa usaria 306 milhões de yuans para investir na construção de “aumento de capital da Hefei ouchuang gene Biotechnology Co., Ltd. e na construção de P & D farmacêutico e reagente biológico R & D industrialização projeto base (fase I)” “Investir na Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, e fornecer empréstimos para construir um novo projeto de base de serviços de criação de medicamentos e R & D (fase I)” e “investir na construção de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) novo projeto de laboratório de serviços de criação de medicamentos (fase I)”.
De acordo com a resolução acima, em 12 de novembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com sua subsidiária Hefei ouchuang gene Biotechnology Co., Ltd. (doravante denominada “Hefei ouchuang”), os valores mobiliários patrocinadores Minsheng e Hefei Branch of China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd., o banco onde a conta especial para fundos levantados está localizada; Em 10 de novembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o depósito e armazenamento da conta especial para fundos levantados com sua subsidiária Yantai Haoyuan Biomedical Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Yantai Haoyuan”), os valores mobiliários patrocinadores Minsheng e Bank Of China Limited(601988) Yantai Development Zone sub-sucursal onde a conta especial para fundos levantados está localizada, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão de quatro partes acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito atual da conta especial da empresa para o depósito de fundos levantados é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Método de depósito do saldo do número de conta bancária depositado pelo titular da conta
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Teste de comércio livre de Xangai 7625018800013608 atual 1995074 Distrito Branch
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub branch 12194134410402 current 2926639
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Nanfang Mall sub branch 8110201012801329910 conta corrente
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Bank Of China Limited(601988) Shanghai Fangdian Road sub branch 457281591887 current account
Anhui Haoyuan China Construction Bank Corporation(601939) MAANSHAN branch 34050165500809887666 current 1311162
Hefei ouchuang China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch 548401805688000 atual 760436
Yantai Haoyuan Bank Of China Limited(601988) Zona de Desenvolvimento Yantai sub branch 223445272017 current 403674
Total 7396985
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados (Anexo 1) deste relatório.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou o local de implementação e o método de implementação do projeto de investimento com recursos captados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação sobre as instruções especiais de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) substituindo os fundos investidos no projeto por fundos levantados e pagando as despesas de emissão emitidas por contadores públicos certificados Rongcheng (parceria geral especial) (Rongcheng zhuanzi [2021] No. 200z0524), a partir de 30 de junho de 2021, o valor real do investimento da empresa investiu no projeto investido com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados era 10489628907 yuan, O montante de substituição com fundos levantados é 10489628907 yuan; A empresa pagou 16588868 yuan de despesas de emissão (excluindo imposto de valor agregado) com fundos auto-levantados e substituiu 16588868 yuan por fundos levantados.
Na 19ª reunião do segundo conselho de administração e na 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 12 de julho de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos levantados antecipadamente e pagamento antecipado de despesas de emissão, e concordou em utilizar recursos levantados 10489628907 para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos com recursos levantados antecipadamente, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados para pagar a taxa de emissão de 16588868 yuan. Para detalhes, consulte Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) o anúncio sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados e pagar a taxa de emissão antecipadamente (Anúncio nº: 2021001). (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, não houve reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos. Consulte “(VI) finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados” para detalhes sobre o reabastecimento permanente da empresa de capital de giro com fundos angariados excessivos em 2021.
V) Utilização de fundos sobre-captados
Em 25 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos fundos levantados sobre para investir na construção de novos projetos, respectivamente, e concordaram que a empresa usaria 306 milhões de yuans para investir na construção de três novos projetos, dos quais 289 milhões de yuans seriam usados, O capital sobre levantado de 144 milhões de yuans foi usado para “aumentar o capital da Hefei ouchuang gene Biotechnology Co., Ltd. e construir o projeto base de industrialização de P & D farmacêutico e reagente biológico R & D (fase I)”, e o capital sobre levantado de 65 milhões de yuans foi usado
