Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) sobre Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Relatório de supervisão contínua 2021
Nome do patrocinador: nome da empresa patrocinada:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Contacto: 01083939160
Nome do representante do patrocinador: Liu Dengzhou endereço de contato: 16th floor, South Building of Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) center, No. 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing
Contacto: 02138676486
Nome do representante do patrocinador: Jin Licheng endereço de contato: 36 / F, Bohua Plaza, No. 669, Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2020] No. 3172 documento, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente obrigações corporativas conversíveis de ação A com um valor nominal total de 20 bilhões de yuans (doravante referidas como “as obrigações conversíveis”), dos quais o valor nominal de cada obrigação é de 100 yuans, um total de 200 milhões de peças, e o preço de emissão é de 100 yuans / peça. O montante total de fundos levantados por títulos convertíveis é de 20 bilhões de yuans, e o montante líquido de fundos efetivamente levantados após a dedução das despesas de emissão é de 19,966 bilhões de yuans. A PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos levantados por obrigações convertíveis em 1º de fevereiro de 2021 e emitiu o relatório de verificação sobre a disponibilidade de fundos levantados por Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de ação A (PWC Zhongtian Yan Zi (2021) No. 0173). Os títulos convertíveis serão cotados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 10 de fevereiro de 2021 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante denominado “patrocinador”) serve como patrocinador da emissão de obrigações convertíveis da empresa. O período de supervisão contínua é o período remanescente do ano em que a obrigação convertível é listada e o exercício contábil completo seguinte, ou seja, de 10 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 (se o período de supervisão contínua expirar e a obrigação convertível não tiver sido totalmente convertida em ações, será estendido a todas as obrigações convertíveis convertidas em ações).
A instituição de recomendação emite este relatório de supervisão contínua de acordo com os requisitos das regulamentações e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas de recomendação”), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem”), as diretrizes para a supervisão contínua das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante.
1,Supervisão contínua
Conclusão ou supervisão do conteúdo do trabalho
Conclusão ou supervisão do conteúdo do trabalho
1. Estabelecer, melhorar e efetivamente implementar a supervisão contínua. O patrocinador estabeleceu, melhorou e efetivamente implementou o sistema contínuo, formulou o sistema de supervisão para o trabalho contínuo específico da supervisão, e fez o plano de trabalho correspondente de acordo com a situação real da empresa. O cronograma de trabalho formulou o plano de trabalho correspondente.
2. De acordo com as disposições relevantes da CSRC, antes da instituição de recomendação contínua ter assinado um acordo de recomendação com a empresa e a supervisão da associação começar, deixou claro com a empresa listada ou partes relevantes que as partes dos direitos de ambas as partes durante o período de supervisão contínua assinaram um acordo de supervisão contínua para esclarecer as obrigações de ambas as partes, que foi relatado à bolsa de valores de Xangai para registro. Os direitos e obrigações durante o período de supervisão devem ser renovados e reportados à Shanghai Securities. Durante o período de supervisão contínua em 2021, as partes relevantes do acordo não foram arquivadas na bolsa. O conteúdo do acordo foi alterado e o acordo não foi rescindido antecipadamente.
3. O promotor deve manter uma comunicação diária estreita com a empresa através da comunicação diária, visita regular de regresso e inspecção no local, e realizar supervisão contínua através de visita regular de regresso, inspecção no local e diligência devida. E outras formas de realizar supervisão contínua sobre a empresa.
4. Se uma empresa cotada fizer uma declaração pública sobre os assuntos ilegais e ilegais de acordo com as regulamentações relevantes, ela deve subir antes da divulgação. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não tem assuntos ilegais e ilegais que precisam ser relatados pela bolsa de valores Youhai e fez uma declaração pública de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai. Após a auditoria, será anunciada nos meios de comunicação designados. 5. Se a empresa listada ou partes relevantes violarem leis, regulamentos e compromissos, eles devem, no prazo de cinco dias úteis a partir da data de descoberta ou a partir da data de assinatura deste relatório, certificar a Xangai de que não há violação de leis, regulamentos e compromissos. Relatório da bolsa. 6. Supervisionar a sociedade cotada e seus diretores, supervisores e gerentes seniores no cumprimento de leis, regulamentos e regras departamentais. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores não violaram leis relevantes e outros documentos normativos, cumpriram com seriedade suas leis e regulamentos, e não violaram seus compromissos. Compromissos do. 7. Supervisionou a sociedade cotada para estabelecer, melhorar e implementar efetivamente a instituição de recomendação, supervisionou e verificou a implementação pela sociedade do sistema de governança corporativa, incluindo, entre outros, os estatutos sociais dos acionistas, o regulamento interno das três assembleias e outros sistemas relevantes de governança corporativa, o regulamento interno do conselho de administração e do conselho de supervisores, bem como a situação dos diretores e supervisores. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa possui o código de conduta dos supervisores e gerentes seniores. Estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o sistema de governança corporativa. 8. Supervisionar a sociedade cotada para estabelecer, melhorar e implementar efetivamente a instituição de recomendação, e verificar a concepção e eficácia do sistema de controle interno relevante da empresa, incluindo, mas não limitado a, a implementação e eficácia do sistema de gestão financeira. A partir da data de assinatura deste relatório, o sistema contábil e o sistema de auditoria interna, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno. O uso de recursos internos e levantados, transações de partes relacionadas, garantias externas e grau de controle atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e foram efetivamente implementados para investimentos estrangeiros, transações de derivados e subsidiárias, o que pode garantir o funcionamento padronizado da empresa. Sistema e outros procedimentos e regras de tomada de decisões empresariais importantes, etc.
Conclusão ou supervisão do conteúdo do trabalho
9. Supervisionar a sociedade cotada para estabelecer, melhorar e implementar efetivamente. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de divulgação de informações de crédito, revisou os documentos de divulgação de informações e seu sistema de divulgação de interesses. A instituição de recomendação revisou outros documentos relevantes de acordo com a regulamentação e tem razões suficientes para acreditar que os documentos de divulgação de interesse público cotados e outros documentos relevantes, Os documentos apresentados pela empresa ao superior da Bolsa de Valores de Xangai não são mantidos, e os documentos apresentados pela Bolsa de Valores de Xangai não contêm registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Registos, declarações enganosas ou omissões importantes. 10. revisar os documentos de divulgação de informações da empresa listada e outros documentos apresentados à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai com antecedência, e instar oportunamente a empresa listada a corrigir os documentos de divulgação de informações da empresa durante a supervisão contínua da instituição de recomendação de informações com problemas, e apresentar ou complementar os documentos de divulgação à CSRC e à Bolsa de Valores de Xangai, mas a empresa listada não os corrige ou complementa, Outros documentos enviados pela Yi devem ser revisados antecipadamente e reportados à Bolsa de Valores de Xangai a tempo. 11. Se a empresa não cooperar estreitamente com os documentos de divulgação de informações da sociedade cotada e os rever antecipadamente de acordo com a recomendação do patrocinador, os documentos de divulgação de informações serão ajustados adequadamente após a empresa cotada executar a proposta de informação. A partir da data de assinatura do relatório de texto relevante no prazo de cinco dias de negociação após a conclusão da obrigação de divulgação, não há revisão devido à ocorrência de divulgação de informações, e a empresa listada deve ser instada a corrigir ou complementar os documentos que precisam ser corrigidos ou complementados devido aos principais problemas de divulgação de informações. Se a empresa listada não fizer correções ou suplementos, deve reportar à Bolsa de Valores de Xangai a tempo. 12. Preste atenção à sociedade cotada ou seus acionistas controladores. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa e seus diretores, controladores de monitoramento, diretores, supervisores e gerentes seniores não foram sujeitos a punição administrativa de CSRC a CSRC, punição administrativa da Bolsa de Valores de Xangai A ação disciplinar tomada pelo escritório de ação disciplinar da Bolsa de Valores de Xangai ou emitida pela Bolsa de Valores de Xangai ou emitida pela Bolsa de Valores de Xangai com carta de preocupação regulatória, e exorta-os a melhorar a carta interna. Sistema de controle do departamento e tomar medidas para corrigi-lo. 13. Continuar a prestar muita atenção à sociedade cotada e seus acionistas controladores. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não violou os compromissos dos controladores de compromissos relevantes, as promessas das empresas cotadas, e a empresa não tem acionistas controladores, acionistas controladores reais, controladores reais e outros compromissos inadimplentes. Os assuntos devem ser reportados à Bolsa de Valores de Xangai em tempo hábil. 14. Preste muita atenção às reportagens da mídia pública sobre empresas cotadas, e a instituição de recomendação continuará a acompanhar as informações da mídia pública sobre a empresa e verificar os rumores do mercado em tempo hábil. Relatórios verificados, supervisionaram a empresa para esclarecer rumores do mercado, e descobriram que a empresa listada deve divulgar as informações relevantes com precisão quando não é divulgada. Se os principais eventos verificados ou as informações e fatos divulgados não forem verificados, e a partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não tiver nenhuma informação correspondente, a empresa listada será instada a divulgar ou divulgar fielmente os principais eventos ou informações não divulgadas a tempo para esclarecimento; A empresa listada não divulga ou esclarece, o que é inconsistente com os fatos. Apresente-se à Bolsa de Valores de Xangai a tempo.
Conclusão ou supervisão do conteúdo do trabalho
15. Se uma das seguintes circunstâncias for encontrada, exorte a empresa listada a fazer uma explicação e fazer correções dentro de um prazo, e reporte à Bolsa de Valores de Xangai: (I) a empresa listada é suspeita de violar as regras de listagem e outras regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai; (II) as opiniões profissionais emitidas pela instituição de serviços de valores mobiliários e seus signatários podem ser falsas. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não reportou à Bolsa de Valores de Xangai em violação de leis e regulamentos, tais como registros, declarações enganosas ou omissões importantes. Circunstâncias regulamentares ou outras impróprias; III) a sociedade cotada se encontre nas circunstâncias especificadas nos artigos 71.o e 72.o das medidas de recomendação; IV) A sociedade cotada não cooperar na supervisão contínua; (V) outras circunstâncias que a Bolsa de Valores de Xangai ou o patrocinador considere necessário relatar. 16. Formular o plano de inspeção no local para empresas cotadas. O patrocinador formulou o plano de trabalho relevante para inspeção no local, clarificou os requisitos de inspeção no local, assegurou o plano no local e clarificou os requisitos de inspeção no local. Verifique a qualidade do trabalho. O representante da recomendação da instituição de recomendação realizou a inspeção in loco em 2021 em 27 de dezembro de 2021.
17. Se uma sociedade cotada estiver em qualquer uma das seguintes circunstâncias, deve realizar uma inspeção especial no local da sociedade cotada no prazo de 15 dias a contar da data em que conhece ou deve conhecer ou dentro do prazo exigido pela Bolsa de Valores de Xangai: (I) os acionistas controladores, controladores reais ou outras partes relacionadas ocupam os fundos da sociedade cotada para fins não operacionais; (II) prestação de garantias a terceiros em violação das regras e regulamentos. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não teve tais acidentes e precisa fornecer garantias; III) Utilização ilegal de fundos angariados; Circunstâncias que exigem inspecções especiais no local. (IV) realizar investimentos de valores mobiliários e negócios de cobertura em violação das regulamentações; V) As transações com partes relacionadas são obviamente injustas ou não executam os procedimentos de exame e aprovação e as obrigações de divulgação de informações; (VI) a perda de desempenho ou o lucro operacional diminuíram mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado; (VII) outras circunstâncias exigidas pela Bolsa de Valores de Xangai. 18. Supervisionar o emitente para implementar e melhorar efetivamente o sistema de prevenção e controle. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa não dispõe de um sistema para que acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas ocupem os recursos do emitente em violação da regulamentação. A empresa também estabeleceu e melhorou sistemas relevantes de acordo com os recursos da empresa.
Conclusão ou supervisão do conteúdo do trabalho
A instituição de recomendação verificou o sistema de controle interno da empresa, 19 e supervisionou o emissor para que efetivamente implemente e melhore-o para evitar sua investigação. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno no qual diretores, supervisores e gerentes seniores podem aproveitar suas posições para impedir efetivamente diretores e supervisores de prejudicar os interesses do emitente. E os gerentes seniores aproveitam suas posições para prejudicar os interesses da empresa.
A instituição de recomendação deve inspeccionar as transacções com partes coligadas da empresa e supervisionar o emitente para implementar e melhorar eficazmente o sistema de garantia. A partir da data de assinatura deste relatório, a empresa estabeleceu um sistema de gestão sólido para transações com partes relacionadas sobre o sistema de equidade e conformidade das transações com partes relacionadas, e expressou suas opiniões sobre transações com partes relacionadas. A execução eficaz pode garantir a equidade e conformidade das transações de partes relacionadas.
21. Supervisionar o emissor para cumprir a obrigação de divulgação de informações, e a instituição de recomendação insta a empresa a melhorar a divulgação de informações, revisar os documentos de divulgação de informações e o sistema de valores mobiliários à CSRC, bem como outros documentos apresentados pela empresa à CSRC e à bolsa de valores. Os documentos apresentados por Yi foram revistos.
22. Continuar a prestar atenção ao depósito especial da conta dos fundos levantados pelo emitente, e a instituição de recomendação continua a prestar atenção às questões de compromisso, tais como o depósito dos fundos levantados pela empresa e a implementação de projetos de investimento. E realizou verificação especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados.
2,Revisão da divulgação de informações de empresas cotadas pelas instituições de recomendação
De acordo com a garantia de emissão de títulos e cotação emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
