Código de stock: Hbis Company Limited(000709) stock abbreviation: Hbis Company Limited(000709) Anúncio n.o: 2022022 Hbis Company Limited(000709)
Anúncio sobre a proposta de registo e emissão de notas perpétuas de médio prazo
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento da empresa, atender às necessidades de capital e reduzir os custos de financiamento, a empresa planeja se inscrever para Bank Of China Limited(601988) associação de negociantes inter-mercado para registro e emissão de notas sustentáveis de médio prazo com um montante total de não mais de 5 bilhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
1,Conteúdo principal deste plano de emissão de notas perpétuas de médio prazo
1. Escala de emissão
A quantidade total de notas perpétuas de médio prazo a serem aplicadas para este período não é superior a 5 bilhões de yuans (incluindo 5 bilhões de yuans), que podem ser emitidas de uma só vez ou por etapas. A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada do conselho de administração autorizada pela assembleia geral de acionistas de acordo com as condições de mercado e as necessidades de capital da sociedade.
2. Método e objecto de emissão
O subscritor principal deve organizar um sindicato de subscritores para fazer uma oferta pública a investidores institucionais (exceto compradores proibidos por leis e regulamentos nacionais) no mercado nacional de obrigações interbancárias através de contabilidade centralizada, depósito e colocação centralizada.
3. Prazo da obrigação
O período de fundação não deve exceder 5 anos. No final do período básico acordado e no final de cada semana, a empresa tem o direito de exercer a opção de renovação e prolongá-la por um ciclo de acordo com o período básico acordado; Se a empresa não exercer a opção de renovação, pagará na íntegra quando devido. O prazo específico da obrigação e demais assuntos serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a determinar de acordo com regulamentos e condições de mercado relevantes no momento da emissão.
4. Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação
As notas perpétuas de médio prazo registradas e emitidas desta vez adotam a forma de taxa de juros fixa, e o juro simples é calculado anualmente sem juros compostos. A taxa de cupão do prazo básico será determinada pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação dentro do intervalo predefinido de acordo com os resultados da contabilidade offline e arquivamento a investidores qualificados. Ela permanecerá inalterada durante o prazo básico e, em seguida, será redefinida uma vez em cada ciclo de renovação. O método de reset será determinado pela empresa e pelo subscritor principal através de negociação de acordo com as regulamentações nacionais relevantes.
5. Objectivo dos fundos angariados
Os fundos captados a partir do registo e emissão de notas sustentáveis de médio prazo destinam-se a ser utilizados para a empresa complementar o capital de giro e/ou reembolsar passivos com juros e/ou construção de projetos. A finalidade específica dos fundos levantados será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada pelo conselho de administração dentro do escopo acima, de acordo com a demanda de fundos da empresa.
6. Método de subscrição
Após o término do período de subscrição, o subscritor principal organizará o sindicato subscritor para subscrever integralmente o saldo das obrigações com subscrição insuficiente ao preço de emissão (ou seja, a taxa de juro determinada de emissão), por sua conta e risco.
7. Local de listagem
Após a emissão dessa nota perpétua de médio prazo, ela será listada e negociada no mercado de obrigações interbancárias.
8. Condições de garantia
Esta nota perpétua de médio prazo não é garantida.
9. Medidas de garantia para o reembolso de obrigações
A empresa promete tomar medidas de garantia de reembolso correspondentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
(1) Não distribuir lucros aos acionistas;
(2) Adiar a execução de projetos de despesas de capital, tais como grandes investimentos estrangeiros, fusões e aquisições;
(3) Reduzir ou suspender os salários e bônus dos diretores e gerentes seniores;
(4) A pessoa responsável principal não será transferida.
10. Autorização da emissão ao conselho de administração
A fim de tratar efetivamente as questões específicas durante o registro e emissão das notas perpétuas de médio prazo, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração dos instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras no mercado de obrigações interbancárias De acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes, tais como os procedimentos de trabalho para a oferta pública e registro de instrumentos de financiamento de dívida de empresas não financeiras (versão 2020) e os estatutos sociais e as condições de mercado vigentes, e com base no princípio de salvaguardar a maximização dos interesses dos acionistas da empresa, a empresa tem plena autoridade para tratar das questões relacionadas com o registro e emissão de títulos sustentáveis de médio prazo, incluindo, mas não limitado a:
(1) De acordo com as leis e regulamentos nacionais, as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e as deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, formular e ajustar o plano específico de emissão das notas de médio prazo sustentáveis e revisar e ajustar os termos de emissão das notas de médio prazo sustentáveis, incluindo, mas não limitado a, a escala específica de emissão, prazo de obrigações, variedade de obrigações, taxa de juro das obrigações e seu método de determinação Calendário da emissão (incluindo a emissão por fases e o número de períodos de emissão), acordo de notação, método específico de subscrição, acordo específico de colocação, prazo e método de reembolso do capital e dos juros, cotação de obrigações, cessação da emissão e outras questões relacionadas com as condições de emissão;
(2) Contratar intermediários para as obrigações e títulos perpétuos de médio prazo, selecionar o principal subscritor e organização de gestão de duração das obrigações perpétuos de médio prazo, assinar o contrato de subscrição e formular as regras da assembleia de títulos e o sistema de gestão de divulgação de informações;
(3) Tratar do pedido de emissão de notas de médio prazo sustentáveis;
(4) Formular, aprovar, assinar, modificar e anunciar vários materiais de candidatura e documentos legais relacionados com o registo e emissão de notas sustentáveis a médio prazo e completar ou ajustar os documentos de candidatura em conformidade de acordo com os requisitos da autoridade de exame e aprovação;
(5) Em caso de alteração da política das autoridades reguladoras em matéria de emissão de títulos sustentáveis de médio prazo ou alteração das condições de mercado, para além dos assuntos que devam ser reeleitos pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, as questões pertinentes das notas sustentáveis de médio prazo serão ajustadas em conformidade de acordo com o parecer das autoridades reguladoras;
(6) Tratar de outras questões específicas relacionadas com a emissão e cotação de títulos perpétuos de médio prazo de acordo com as regras de emissão de obrigações e Listagem da Bank Of China Limited(601988) inter market dealers association;
(7) Tratar de outras questões relacionadas com o registo e emissão de notas de médio prazo sustentáveis;
(8) Esta autorização é válida a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da conclusão das matérias acima autorizadas.
Solicita-se ao conselho de administração que concorde em autorizar o conselho de administração Guangshen a ser a pessoa autorizada desta oferta e especificamente lidar com os assuntos relacionados a esta oferta. A pessoa autorizada acima tem o direito de tratar dos assuntos acima relacionados à emissão e listagem em nome da sociedade no processo desta emissão de acordo com o escopo da autorização determinado pela deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e pela autorização do conselho de administração.
11. Validade da resolução
A resolução do conselho de administração sobre o registro e emissão de títulos perpétuos de médio prazo será considerada e adotada pelo conselho de administração até 24 meses após a expiração do aviso de registro de títulos de médio prazo emitido pela associação inter-mercadoler Bank Of China Limited(601988) .
2,Procedimentos de aprovação para esta emissão de notas de médio prazo
A emissão foi deliberada e aprovada na 25ª reunião do IV Conselho de Administração realizada em 20 de abril de 2022, e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e implementada após ser aprovada e registrada pela Bank Of China Limited(601988) associação inter-mercadoler.
A empresa não é objeto de responsabilidade por violação de confiança. A empresa divulgará oportunamente a emissão de notas de médio prazo de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hbis Company Limited(000709) conselho de administração 22 de abril de 2022
