China Securities Co.Ltd(601066)
Os pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2016 emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas e as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “conselheiro financeiro independente”) como conselheiro financeiro independente e subscritor principal de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (doravante referido como “a empresa”) que emite ações, paga dinheiro para comprar ativos e angaria fundos de apoio e transações com partes relacionadas A empresa realizou uma verificação especial sobre o armazenamento e utilização dos ativos adquiridos através da emissão de ações e captação de fundos de apoio em 2016, através da verificação de extratos bancários, e os resultados da verificação e pareceres de verificação são publicados da seguinte forma:
1,Informação básica dos fundos angariados
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação da Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. para emitir ações à Beijing Hainachuan Auto Parts Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2016] n.o 2951) e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. (agora renomeado Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ) é uma oferta não pública de 188891316 RMB ações ordinárias (ações A) por China Securities Co.Ltd(601066) títulos, o principal subscritor, enviando um convite para subscrever e uma cotação a investidores específicos, a um preço de emissão de 8,96 yuan por ação. Em 26 de dezembro de 2016, a empresa efetivamente emitiu 188891316 ações ordinárias RMB (ações A) de forma não pública, e o valor total de fundos levantados é de RMB 169246619136 Após deduzir a taxa de subscrição, taxa de recomendação de RMB 33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 e outras despesas de emissão de RMB 1036 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , o valor líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 16485019136.
A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital zxhyz (2016) No. sd030017. De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), diretrizes de formato relevantes e o sistema de gestão para o armazenamento especial e uso de fundos angariados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos angariados e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos angariados, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. Eles foram registrados em Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu sub-sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sucursal Binzhou Agricultural Bank Of China Limited(601288) A filial Binzhou abriu uma conta de depósito especial para fundos levantados.
2,Depósito, uso e saldo especial da conta de fundos levantados
Unidade: RMB
Hora de ocorrência da conta especial para fundos angariados
O montante total de fundos angariados é 169246619136
Menos: taxas intermediárias e taxas de emissão 4396 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Mais: receitas de juros acumulados, receitas de investimento líquidas de encargos de manipulação 1757548461
Menos: montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores 151838350630
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 1476926967
Além disso: o montante líquido da receita de juros dos fundos arrecadados deduzindo encargos de manuseio em 2021 é de 185916857
Menos: despesas com projetos investidos com recursos arrecadados em 20216109229590
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 8845904234
Nota 1: o montante das despesas dos projetos de captação de fundos da empresa em 2021 é de 6109229590 yuan, e o montante total de fundos levantados foi 162344180220 yuan.
3,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e diretrizes de formato relevantes, e em combinação com a situação real da empresa. A empresa armazena os fundos levantados em uma conta especial e implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Depois de emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2016, a empresa e consultor financeiro independente China Securities Co.Ltd(601066) títulos assinaram um acordo de supervisão tripartida com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou filial, e assinaram um acordo de supervisão quadripartida com Hainachuan (Binzhou) motor parts Co., Ltd., Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou filial. Após a proposta de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) sobre a mudança e extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados e o uso de fundos levantados para aumentar o capital das subsidiárias foi deliberada e aprovada na 28ª reunião do sétimo conselho de administração em 2020 e na terceira reunião geral extraordinária em 2020, a empresa, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou filial e consultor financeiro independente China Securities Co.Ltd(601066) títulos e subsidiária pistão Co., Ltd Binzhou Temai assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há nenhum problema no desempenho do acordo regulatório acima.
Se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial em um tempo ou dentro de 12 meses e atingir 20% do valor líquido após deduzir as despesas de emissão do montante total dos fundos levantados, deve notificar atempadamente China Securities Co.Ltd(601066) títulos e fornecer a lista de despesas da conta especial.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Banco de depósito – montante de conta especial para fundos levantados
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Jinan Daminghu sub branch 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 5672600144669767090191163
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Binzhou branch 5319000493106031701304794
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou ramo 1575440010402228352439703
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou branch 157540044028895919685.74
Total 8845904234
(III) Cancelamento de conta especial para fundos angariados
Como o projeto da empresa de “reembolso de parte do empréstimo bancário para a aquisição de 75% de capital próprio do BTAH na Alemanha” foi concluído em janeiro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para o projeto de investimento de fundos levantados em fevereiro de 2021, e o capital restante e juros dos fundos levantados na conta totalizaram 1,642 milhões de yuans foram transferidos para a conta especial para fundos levantados da subsidiária piston Co., Ltd, É usado para o projeto de investimento de angariação de fundos “projeto nacional de fabricação inteligente de pistão automotivo de alta eficiência VI” (doravante referido como “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento da conta especial para fundos levantados (nº 2021007) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 6 de fevereiro de 2021. Informações sobre a conta especial cancelada para fundos levantados:
Conta bancária objecto da conta n.o
Binzhou Temai Auto Parts Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binzhou filial 15754400104029114
4,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Consulte a tabela em anexo para a tabela de comparação da utilização de ações emitidas para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio em 2016.
II) Substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Antes do recebimento dos fundos levantados em 26 de dezembro de 2016, a empresa investiu um total de 30351300 yuans no projeto de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente, que foi substituído pelos fundos levantados em 25 de janeiro de 2017. Zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu zhongxinghua Hezi (2017) No. 030001 “relatório de garantia especial sobre as instruções especiais para Shandong Binzhou Bohai pistão Co., Ltd. para pré-investir os projetos de investimento levantados com fundos auto levantados” para verificar os assuntos acima.
III) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Nenhum.
IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados
Nenhum.
5,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A 28ª reunião do sétimo conselho de administração, a 15ª reunião do sétimo conselho de supervisores e a terceira reunião geral extraordinária de acionistas em 2020 deliberaram e adotaram a proposta sobre a mudança, extensão e aumento de capital de subsidiárias com alguns fundos levantados, que levantou 425140900 yuan para o “250000 conjuntos de bloco de cilindro e projeto de cabeça de cilindro” e 53,2 milhões de yuan para o “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva”, Um total de 4783409 milhões de yuans foi usado para reembolsar alguns empréstimos bancários para a aquisição de 75% de capital próprio do BTAH na Alemanha. Os restantes 24,86 milhões de yuans levantados a partir do “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva” foram usados para o “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”.
A sétima reunião do oitavo conselho de administração, a quarta reunião do oitavo conselho de supervisão e a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberaram e adotaram a proposta de alteração parcial dos projetos de investimento levantados pelos bancos de desenvolvimento não públicos em 2016, Os fundos levantados restantes de 467698 milhões de yuans para o “projeto 250000 conjuntos de blocos de cilindro e cabeças de cilindro” e 222935 milhões de yuans para o “projeto de centro de pesquisa de tecnologia prospectiva” e os juros acumulados gerados na conta especial dos fundos levantados, totalizando 879054 milhões de yuans, foram usados para o “projeto nacional de pistão de alta eficiência VI”.
Ver quadro 2 anexo para a utilização dos fundos do projecto investidos por fundos angariados
6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Nenhum.
7,Pareceres especiais de verificação dos contabilistas sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisaram o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso real de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) arrecadou fundos e emitiram o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso real de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) arrecadados fundos. Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que, O relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as medidas para a gestão dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisto em 2013) emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai.
8,Principais trabalhos de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador verificou o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa e a implementação dos projetos de investimento com os fundos levantados através de revisão de dados, comunicação e outros meios.
9,5 China Securities Co.Ltd(601066) pareceres de verificação de títulos
Após verificação, China Securities Co.Ltd(601066) Securities acredita que a emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 cumprem as disposições de regulamentos e documentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), Os fundos angariados foram depositados e utilizados numa conta especial, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
Quadro anexo 1: comparação da utilização de ativos adquiridos por emissão de ações e captação de fundos de apoio em 2016
Alteração do investimento do projeto em 2021:
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) pareceres sobre a verificação de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio em 2016 e o depósito e uso real de fundos levantados em 2021)
Patrocinador consultor financeiro independente:
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