Haitong Securities Company Limited(600837) sobre Dongxin Semiconductor Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) é um patrocinador de supervisão contínua para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referido como “Dongxin” ou “a empresa”), De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O depósito e uso dos fundos levantados da Dongxin em 2021 foram verificados, e as condições específicas são as seguintes:
1,Informação básica dos fundos angariados pela oferta pública inicial
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
O pedido de registro para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Dongxin foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 9 de novembro de 2021 (zjxk [2021] No. 3558 resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Dongxin Semiconductor Co., Ltd.). A empresa emitiu 110562440 ações ordinárias em RMB para o público, com um preço de emissão de 30,18 yuan por ação.O montante total de fundos levantados foi 33366774400 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão foi 3063581600 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa de novas ações e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11526) em 7 de dezembro de 2021. Os resultados da verificação são os seguintes: a partir de 7 de dezembro de 2021, Dongxin emitiu 110562440 ações ordinárias no RMB, com um preço de emissão de 30,18 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 33366774400 yuan, após deduzir 2731929 yuan de despesas relacionadas à emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido real de fundos levantados é 3063581600 yuan, incluindo 110562400 yuan de estoque de capital e 29533019100 yuan de reserva de capital.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
O montante real dos fundos angariados em vigor é 30858164
Menos: honorários de auditoria, honorários advocatícios e outras despesas de emissão B 222348
Fundos líquidos angariados: 306835b
Mais: receitas líquidas de juros deduzidas das despesas de tratamento D 154.24
Menos: capital de giro suplementar e 2941500
Saldo de fundos a angariar f = C + D-E 27709740
Saldo efectivo angariado de fundos g 27932088
Diferença H = F-G -222348
Nota: a diferença refere-se às despesas de emissão, tais como taxa de auditoria, taxa de advogado e taxa de tratamento de emissão que não foram substituídas.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos, a empresa formulou as medidas de gestão para o uso de fundos levantados da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referidas como as medidas de gestão) com referência às disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a situação real da empresa. De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco e assina o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados (doravante denominado “acordo de supervisão”), que especifica as responsabilidades e obrigações relevantes do emitente, do patrocinador e do banco comercial que armazena os fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados iniciais não utilizados depositados na conta especial é o seguinte:
Saldo da conta especial para fundos levantados no banco de abertura (10000 yuan)
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) suzhou sub branch 63383154323147144
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongqiao Development Zone 1 Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co.Ltd(002427) 293 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 2398086.27 sub branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch sub branch 124620 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 376239763.17
Total 27932088
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa criou contas especiais relevantes para os fundos levantados, e a empresa, juntamente com o patrocinador, assinou acordos de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Hongqiao Development Zone sub-filial, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Suzhou Branch, etc.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
O valor do investimento inicial do projeto de investimento levantado da empresa é de 644282 milhões de yuans, e a empresa não o substituiu este ano.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante este ano, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Durante o ano, a empresa não realizou gestão de caixa em fundos levantados ociosos e investiu em produtos relacionados.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o ano, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A empresa não utiliza os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
1. Em 4 de janeiro de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização consideraram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa utilizaria parte dos recursos sobre-levantados no total de RMB 693 milhões para complementar permanentemente o capital de giro. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, o montante de fundos sobre-levantados realmente utilizados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro é de 693 milhões de yuans.
2. No dia 4 de janeiro de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados temporariamente ociosos até RMB 3,064 bilhões para gestão de caixa, com a premissa de garantir a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, É usado para comprar produtos financeiros com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido. A proposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima mencionados, a empresa pode reciclar e rolar. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa utilizou efectivamente fundos angariados ociosos para a gestão de numerário no valor de 2075477800 RMB. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por recursos captados. 6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relativas aos recursos captados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos dos fundos angariados, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
7,Verificação das instituições de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e uso dos fundos levantados da Dongxin e a implementação dos projetos de investimento com os fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e comunicação. Inclui principalmente: consultar o extrato bancário da empresa para o depósito de fundos levantados, vouchers para o uso de fundos levantados, relatórios relevantes de intermediários, anúncios relevantes sobre o uso de fundos levantados e outros materiais, e comunicação com o pessoal relevante da empresa.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que, O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, A partir de 31 de dezembro de 2021, as ações da Dongxin não mudaram o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicaram os interesses dos acionistas, não usaram os fundos levantados em violação dos regulamentos e não usaram os fundos levantados em violação das leis e regulamentos nacionais relevantes sobre a lavagem de dinheiro. O patrocinador não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados da Dongxin em 2021.
(sem texto abaixo)
recinto:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Dongxin Semiconductor Co., Ltd. em 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 30635816 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 2941500
O montante total de fundos levantados para mudança de finalidade é de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2941500, e a proporção do montante total de fundos angariados alterado é de 0,00
A partir do final do período, os fundos angariados das rubricas alteradas foram investidos cumulativamente a partir do final do período. A partir do final do período, se os projetos investidos atingiram a meta esperada de projetos de investimento autorizados viáveis no ano em curso, A diferença entre o montante do investimento investido e o progresso do investimento autorizado neste ano (%) e o montante total da variação esperada (se houver) que pode ser realizada pelo estado de utilização (3) (4) = (2) / (1) a data da alteração significativa dos benefícios
