Haitong Securities Company Limited(600837) pareceres sobre a verificação da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de supervisão contínua da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (doravante referido como “Dongxin” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, A empresa verificou antecipadamente a utilização de fundos angariados para substituir os fundos auto angariados de projetos investidos por fundos angariados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
O pedido de registro para a oferta pública inicial da empresa e listagem no Conselho de Ciência e Inovação foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 9 de novembro de 2021 (zjxk [2021] No. 3558 resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Dongxin Semiconductor Co., Ltd.). A empresa emitiu 110562440 ações ordinárias em RMB para o público, com um preço de emissão de 30,18 yuan por ação.O montante total de fundos levantados foi 33366774400 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão foi 3063581600 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa de novas ações e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zb11526) em 7 de dezembro de 2021. Os resultados da verificação são os seguintes: a partir de 7 de dezembro de 2021, Dongxin emitiu 110562440 ações ordinárias no RMB, com um preço de emissão de 30,18 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 33366774400 yuan, após deduzir 2731929 yuan de despesas relacionadas à emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido real de fundos levantados é 3063581600 yuan, incluindo 110562400 yuan de estoque de capital e 29533019100 yuan de reserva de capital.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Após o recebimento dos fundos levantados, eles foram depositados no acordo de supervisão de fundos levantados aprovado pelo conselho de administração da empresa.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o prospecto da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento e planos de uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Nome do projecto Montante total do investimento angariado Montante do investimento de capital angariado
N.o. (10000 yuan) (10000 yuan)
1 1xnm produto de memória flash P & D e projeto de industrialização 23110682311068
2. projeto de P & D e industrialização de produtos de memória flash da especificação do veículo 16633841663384
3 Projeto de construção do centro de I & D 584048584048
4. Rubricas do capital de giro suplementar 29415 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 500
Total 75 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 500000
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com as necessidades reais de progresso dos projetos de investimento levantados acima, e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
Em 31 de dezembro de 2021, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de RMB 644282 milhões. O montante de substituição proposto dos fundos angariados é de RMB 644282 milhões. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Sequência Nome do projecto de investimento de capital angariado Montante de financiamento pré-utilizado a partir do número de substituição proposto
1 1xnm produto de memória flash P & D e projeto de industrialização 2311068295297295297
2. projeto de P & D e industrialização de produtos de memória flash da especificação do veículo 1663384278709278709
3 Projeto de construção do centro de I & D 584048 702.76 702.76
4. Projecto de capital de giro suplementar 2941500
Total 75 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 44282644282
Para os fundos auto-levantados acima investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) emitiram o relatório de garantia especial sobre a substituição dos fundos levantados da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zb10552).
4,Despesas de emissão pagas de fundos auto-levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa pagou uma taxa total de emissão de 222348 milhões de yuans (excluindo impostos) com fundos auto-levantados. O montante de substituição proposto de fundos levantados é de 222348 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: fundos auto-levantados para despesas de emissão, montante pago a ser substituído
Despesas de auditoria e verificação de capital 873,17 873,17 873,17
Honorários advocatícios 604,87 604,87 604,87
Taxa de divulgação de informações 568.69 568.69 568.69
Taxa de emissão e outros 176,75 176,75 176,75
Total 222348222348222348
Na situação acima em que as despesas de emissão foram pagas com fundos auto-levantados, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório especial de garantia sobre a substituição dos fundos levantados da Dongxin Semiconductor Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zb10552).
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
Em 21 de abril de 2022, a empresa realizou a 26ª reunião do primeiro conselho de administração e a 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores, que respectivamente deliberaram e adotaram a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e pagos gastos de emissão por recursos levantados, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento claro.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão está em linha com os interesses de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos relevantes estão em conformidade com leis e regulamentos, como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Regulamentos, documentos normativos e medidas da empresa para a administração do uso de recursos levantados. O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores considerou que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão está em linha com os interesses de todos os acionistas, e os conteúdos e procedimentos relevantes cumprem leis e regulamentos, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Regulamentos, documentos normativos e medidas da empresa para a administração do uso de recursos levantados. O uso dos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento levantados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados, não altera ou altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
III) Parecer do contabilista
Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que as instruções especiais para a Dongxin Semiconductor Co., Ltd. usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas preparadas pela empresa estão em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão de autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletem fielmente a situação real do pré-investimento da empresa de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas a partir de 31 de dezembro de 2021.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, e o escritório de contadores públicos certificados da Lixin emitiu um relatório de garantia e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e o tempo de substituição não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(sem texto abaixo)
