Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referido como a “empresa”) cumpriu rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, cumpriu seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, Implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão e análise da operação global da empresa em 2021
I) Panorama geral da operação
Em 2021, a disseminação contínua da nova pneumonia por coronavírus na China e no mundo trouxe grande impacto e pressão para a economia nacional, operação da empresa e emprego dos funcionários. Com as fortes medidas e apoio político tomadas pelo Estado e pelo governo, a tendência econômica da China se estabilizou gradualmente. Durante o período analisado, a receita operacional da empresa diminuiu 1,18% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas diminuiu 173,53% em relação ao mesmo período do ano passado. A perda foi causada principalmente pela superposição de fatores como mau funcionamento dos produtos de vitamina B12 no negócio de matérias-primas biológicas Hongying, provisão para depreciação do goodwill, provisão para depreciação de ativos de produtos de vitamina B12 superestocados, provisão para depreciação de crédito de atrasos de clientes, aumento do preço de matérias-primas e energia, restrição de produção causada por falha de energia e restrição de produção, A empresa limpou o negócio da vitamina B12 da biologia de Hongying. No futuro, o lucro da agricultura biológica e pecuária será estável e garantido, e a empresa continuará a manter a lucratividade forte.
A empresa implantou todo o trabalho de acordo com a ideologia norteadora de 2021, enfrentou ativamente vários desafios, ajustou e otimizou o layout industrial e melhorou as vantagens de seu principal negócio; O mecanismo de gestão do grupo e a cultura corporativa foram ainda mais integrados; A gestão financeira vertical do grupo e a gestão operacional das suas subsidiárias foram consideravelmente melhoradas; A principal estratégia de negócios do grupo e o planejamento de marca foram fortalecidos, e o processo de estratégia de internacionalização começou a tomar forma; O departamento de negócios de agricultura biológica e pecuária e o departamento de negócios de plantas medicinais aproveitaram a oportunidade de mercado e concluíram com sucesso os objetivos estabelecidos; Integrar integralmente o setor de enzimas industriais, realizar preliminarmente o layout da indústria de enzimas industriais e estabelecer uma base sólida para o novo crescimento da empresa no futuro; Ajustar o planejamento de negócios e plano de alienação do setor biomédico; O nível de gestão da informatização do grupo foi melhorado, o sistema ERP foi implementado online em todas as subsidiárias do grupo, o sistema CRM foi otimizado e o sistema s-hr foi colocado em operação experimental online; Continuar a promover a introdução de talentos de médio e alto nível e a construção de escalões de talentos, melhorar a estrutura e alocação de talentos do grupo e suas subsidiárias e melhorar a gestão de recursos humanos do grupo em certa medida; A força científica e tecnológica estratégica do grupo foi reforçada, o investimento em pesquisa científica foi aumentado, a introdução e treinamento de talentos de pesquisa científica foram acelerados, progressos significativos foram feitos em novas tecnologias e desenvolvimento de novos produtos, pesquisa aplicada, cooperação em pesquisa universitária da indústria e outros trabalhos de pesquisa científica, e avanços faseados foram feitos em tecnologia central.
1. Em termos de operação global, o Grupo preveniu e controlou ativa e efetivamente a epidemia de covid-19, e o trabalho de prevenção e controle epidêmico durante todo o ano fez uma transição suave; Melhorar ainda mais a organização e o modo de gestão do grupo, e fortalecer continuamente o modo de gestão “3 + 4 + 1” do grupo. Durante o período de relatório, concentrar-se na integração da operação e utilização racional dos recursos internos de extratos vegetais e enzimas industriais após a aquisição de ações minoritárias de Shiwei e Hongying. Ao mesmo tempo, rever e acompanhar a implementação de sistemas de gestão da operação, tais como incentivo patrimonial, de modo a melhorar o controle interno e integração da gestão do grupo; Fortalecer a gestão financeira do grupo, melhorar a gestão financeira, promover a revisão e implementação de vários sistemas da empresa, promover a remoção de estoque de subsidiárias, reduzir significativamente as contas a receber e acelerar o volume de negócios de capital; O nível de gerenciamento de informatização foi muito melhorado, ERP, CRM, PLM e cloud house foram totalmente e efetivamente operados, s-hr foi colocado em operação experimental e uma plataforma de gerenciamento integrada foi construída gradualmente para apoiar o rápido desenvolvimento da empresa e realizar o controle científico e eficaz do grupo; Acelerar a introdução de talentos high-end, otimizar o mecanismo de avaliação de desempenho da empresa, melhorar o salário dos funcionários, fortalecer a integração da cultura corporativa do grupo e melhorar o entusiasmo e coesão de todos os funcionários; Fortalecer a estratégia e o planejamento da marca do grupo, promover o desenvolvimento coordenado das principais marcas, construir o sistema de marcas da empresa e melhorar a consciência da marca da empresa através de exposições do setor, conferências e comunicação de mídia; Promoveremos sem problemas a atualização e transformação de uma série de produtos, tais como preparações enzimáticas cooperativas internacionais e ração TECAN.
2. Em termos de I&D, o centro de pesquisa do grupo aumentou a introdução e formação de talentos de pesquisa científica para novas equipes e novos projetos, especialmente a introdução bem sucedida de vários pesquisadores científicos chave no setor de enzimas industriais, de modo a estabelecer uma boa base para o desenvolvimento de novos mercados no futuro; Completar a expansão do centro de P & D da sede, reiniciar o sistema de gerenciamento de projetos PLM e melhorar a plataforma de P & D; Todos os trabalhos de investigação científica foram realizados de forma ordenada, tendo sido concluída a I&D, produção e transformação de xilanase ácida, enzima de lavagem, glicose oxidase resistente a altas temperaturas e outros produtos; Realizou a cooperação do projeto e a introdução da realização com instituições de P & D e faculdades e universidades no exterior, e realizou a industrialização; Centro nacional de P & D de tecnologia e estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado passaram com sucesso a revisão e avaliação; O trabalho de I & D foi realizado em torno do desenvolvimento de novos produtos e da melhoria da qualidade e custo de produtos antigos. Novos avanços foram feitos em tecnologias de I & D, como fitase resistente a altas temperaturas de ração, séries não resistentes e tecnologia de plantio de bolaihui; Auxiliar no registro no exterior de produtos relevantes, participar de seminários acadêmicos em grande escala em casa e no exterior e concluir a publicação de muitos artigos acadêmicos de alta qualidade; O grupo melhorou ainda mais a proteção dos direitos de propriedade intelectual e segredos comerciais, concluiu com sucesso a aplicação de várias tecnologias e projetos ao longo do ano, realizou o trabalho de sistema de qualidade, registro de produtos e certificação GMP sem problemas, concluiu a re-identificação de empresas nacionais de alta tecnologia e recém-autorizadas 26 patentes de invenção ao longo do ano.
3. Em termos de marketing, integramos os recursos de marketing do grupo, fortalecemos a construção da equipe de marketing da empresa e realizamos efetivamente vários trabalhos de marketing ao longo do ano. Ao longo do ano, participamos da celebração do 30º aniversário do grupo, participamos de exposições em larga escala na agricultura e pecuária da China, enzimas industriais e indústrias de plantas medicinais, realizamos China International Online Technology Salon, aumentamos a publicidade do novo site oficial e revistas do grupo, publicamos artigos técnicos e artigos moles de produtos, fortalecemos a cooperação do teste de aplicação com universidades e instituições de pesquisa científica conhecidas em casa e no exterior, realizamos atividades de marketing como a integração da agricultura no exterior e setor de pecuária no exterior e setor de enzimas industriais no exterior, e aproveitamos oportunidades políticas As oportunidades da indústria foram contra a tendência, e o desempenho de vendas aumentou constantemente ano a ano. Em particular, o principal departamento de negócios do cliente, departamento de negócios de vendas diretas e departamento de negócios no exterior da agricultura biológica e pecuária Marketing Center completou com sucesso a meta anual de vendas, e o departamento de negócios de plantas medicinais e departamento de negócios de enzimas industriais completaram melhor a meta anual de vendas.
4. Em termos de produção, o grupo integrou os recursos de produção do grupo, organizou cientificamente a base de produção, organizou razoavelmente o plano de produção da empresa e completou melhor as tarefas anuais de produção, especialmente o setor de enzimas biológicas. Sob a condição de um grande aumento nas vendas anuais de enzimas biológicas, o volume imobiliário da sede de Zhuhai, base da Mongólia Interior e kangjieji aumentou significativamente; Várias formas de transformação tecnológica e atividades de transformação tecnológica foram realizadas.O trabalho de transformação tecnológica da base da Mongólia Interior, base Kangjie e base Hongying está em boas condições, o que melhorou a competitividade abrangente dos produtos; Melhorar a construção do sistema integrado de gestão da qualidade e fortalecer a construção e gestão do sistema de qualidade, que fornece forte apoio para a melhoria da capacidade de produção do grupo e tecnologia de produtos em 2022.
(II) principal desenvolvimento de negócios da empresa em 2021
A empresa é uma empresa profissional de biotecnologia. Durante o período de relatório, envolveu-se principalmente na P & D, produção, vendas e serviços de preparações biológicas da enzima, APIs da hormona esteroide, aditivos funcionais da alimentação e outros produtos nas áreas da biomedicina e agricultura biológica e da pecuária, e forneceu aos clientes soluções globais da biotecnologia.
Os produtos da empresa incluem: corticosteroide API, hormônio sexual API, enzima alimentar, enzima energética, enzima alimentar, enzima de lavagem, enzima de fabricação de papel, enzima têxtil e produtos aditivos funcionais para alimentos. A receita principal da empresa vem das vendas de matérias-primas hormonais esteroides e preparações biológicas da enzima.
Durante o período de relatório, a receita operacional dos produtos API do hormônio esteroide representou 48,83% da receita operacional total da empresa, e o lucro bruto das vendas representou 43,57% do lucro bruto total das vendas da empresa; A receita operacional de produtos enzimáticos biológicos representa 34,12% da receita operacional total da empresa e o lucro bruto de vendas representa 35,06% do lucro bruto total de vendas da empresa; A receita operacional de aditivos funcionais para ração representa 11,99% da receita operacional total da empresa, e o lucro bruto de vendas representa 19,84% do lucro bruto total de vendas da empresa.
Durante o período de relato, os principais fatores que afetam a variação do lucro líquido e análise do fluxo de caixa:
1. A receita operacional diminuiu 1,18% em termos homólogos, principalmente devido ao declínio da receita de vendas no setor biomédico devido ao impacto da atualização da proteção ambiental e do corte de energia durante o período de referência;
2. o custo operacional diminuiu em 0,61% ano-a-ano, principalmente devido à diminuição na receita de vendas de produtos da hormona esteroide API durante o período de relatório e a diminuição subsequente no custo operacional;
3. Os impostos e sobretaxas aumentaram 12,24% em termos homólogos, principalmente devido ao aumento das taxas de construção e manutenção urbana e sobretaxas educacionais pagas durante o período de referência;
4. As despesas de vendas aumentaram 37,35% em termos homólogos, principalmente devido ao aumento da celebração do 30º aniversário da empresa-mãe e das atividades de promoção do 30º aniversário da criação da empresa, despesas de exposições e conferências e despesas de desenvolvimento de mercado durante o período de referência;
5. as despesas administrativas aumentaram 44,69% ano a ano, principalmente devido ao impacto da atualização das instalações de proteção ambiental e produção limitada de energia durante o período de relatório, as despesas de proteção ambiental aumentaram em 17,51 milhões de yuans e a perda de desligamento aumentou em 21,55 milhões de yuans; Durante o período de relatório, os funcionários não desfrutarão mais do alívio da segurança social concedido pelo governo devido à epidemia de covid-19 e ao ajuste salarial coletivo da empresa-mãe para melhorar o tratamento dos funcionários, resultando em um aumento de 22,13 milhões de yuans no salário dos funcionários; Durante o período de relatório, a emissão de ações restritas classe II aumentou a taxa de incentivo de ações acionárias em 9,75 milhões de yuans; Durante o período de relato, a produção de 1200 toneladas de medicamentos esteroides e intermediários da subsidiária Keyi de Ano Novo foi devida à depreciação dos ativos imobilizados e ao aumento da amortização das despesas de decoração do Laboratório Universitário Agrícola alugado pela subsidiária Shiwei tecnologia;
6. As despesas de I&D aumentaram 5,66% em termos homólogos, principalmente devido ao aumento dos ativos intangíveis formados pela introdução de novas tecnologias pela empresa-mãe e subsidiárias durante o período de relato, e a taxa de amortização também aumentou em conformidade; A filial xinhexin introduziu um grande número de novos funcionários de I & D, o que foi causado pelo aumento salarial;
7. Os gastos financeiros diminuíram 24,09% em relação ao ano anterior, principalmente devido à redução das despesas com juros das obrigações convertíveis da empresa durante o período de relato e à redução dos custos de financiamento devido à nova combinação e otimização das variedades de financiamento das subsidiárias;
8. A perda de imparidade de crédito aumentou 131,12% ano a ano, principalmente devido aos problemas de qualidade reclamados pelos clientes de produtos biológicos de vitamina B12 Hongying, uma subsidiária, e a provisão separada de imparidade de crédito para os pagamentos em atraso desses clientes durante o período de relatório;
9. A perda de imparidade de ativos aumentou 970,69% ano a ano, principalmente devido à provisão para imparidade de goodwill de 755941 milhões de yuans e ao declínio gradual no preço dos produtos de vitamina B12 produzidos nos anos anteriores de acordo com as perdas do ano atual e expectativas de desempenho futuro da subsidiária Hongying biology, e a provisão para queda de preço de estoque de produtos de vitamina B12 estocados no final do ano;
10. As demais receitas diminuíram 54,24% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao surto da epidemia de covid-19 no ano anterior. O governo proporcionou maior apoio político às empresas entidades afetadas pela epidemia, especialmente as empresas farmacêuticas de hormônios esteroides que podem ser usadas para tratar covid-19;
11. O rendimento de investimento diminuiu 124,17% em termos homólogos, principalmente devido à alienação do rendimento patrimonial da sua filial famosta pela sua filial xinhexin no mesmo período do ano passado;
12. O lucro não operacional diminuiu 43,4% em termos homólogos, principalmente devido ao cancelamento do saldo das contas a pagar pela subsidiária xinhexin no mesmo período do ano passado;
13. As despesas não operacionais diminuíram 40,44% em relação ao ano anterior, principalmente devido à perda de desligamento da subsidiária xinhexin devido à epidemia no mesmo período do ano passado;
14. As despesas com imposto de renda diminuíram 111,11% em termos homólogos, principalmente devido à diminuição dos lucros totais e à diminuição do imposto de renda a pagar durante o período analisado;
15. O lucro líquido diminuiu 142,22% em termos homólogos, principalmente devido à depreciação do goodwill acumulado das perdas operacionais da biologia da Hongying, à perda por imparidade de ativos acumulada do backlog de produtos de vitamina B12 e ao aumento da depreciação de crédito acumulada das retenções dos clientes durante o período de relato; O aumento do preço das matérias-primas e energia, a restrição de produção causada por falha de energia e restrição de produção e outros fatores levam ao declínio do desempenho;
16. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais diminuiu 46,27% em relação ao período homólogo, principalmente devido à diminuição do lucro operacional do setor farmacêutico durante o período analisado, resultando na diminuição do caixa recebido da venda de bens e da prestação de serviços trabalhistas; A diminuição do montante do reembolso de impostos recebidos e o aumento das despesas de caixa;
17. O cash flow líquido das atividades de investimento aumentou 18,25% em termos homólogos, principalmente devido à diminuição do cash-flow pago pela compra de ativos imobilizados, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo durante o período de relato;
18. O cash flow líquido das atividades de financiamento aumentou 863,54% em termos homólogos, principalmente devido ao financiamento durante o período analisado
Aumento da entrada líquida;
19. O aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa diminuiu 101,48% em termos homólogos, principalmente devido ao conselho farmacêutico durante o período analisado
A diminuição da renda empresarial leva à diminuição do dinheiro recebido da venda de bens e prestação de serviços trabalhistas; Reembolso fiscal recebido
Devido à diminuição do dinheiro e ao aumento das despesas fora do bolso.
2,Trabalho diário do conselho de administração e organização e preparação da convocação do conselho de administração
(I) Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Foram realizadas 14 reuniões durante o período abrangido pelo relatório, cujos pormenores são os seguintes:
Data da reunião Data da divulgação da reunião Resolução da reunião
A 50ª reunião do 6º Conselho de Administração 19 de janeiro de 202120 de janeiro de 2021 cninfo.com, Comunicado nº: 2021003
A 51ª reunião do 6º Conselho de Administração 22 de janeiro de 202123 de janeiro de 2021 cninfo.com, Aviso Nº: Discussão 2021005
A 52ª reunião do 6º Conselho de Administração 28 de janeiro de 202129 de janeiro de 2021 cninfo.com, Aviso Nº: Discussão 2021009
53ª sessão do 6º Conselho de Administração
