Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Pareceres especiais de verificação sobre a utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como consultor financeiro independente para a oferta não pública de ações de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (doravante referido como ” Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o uso de fundos levantados em Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 2021 foi verificado.Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos angariados pela OPI em 2014
Em 8 de janeiro de 2014, com a aprovação do documento “zjxk [2014] No. 64” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities”), o principal subscritor da empresa, adotou a combinação de inquérito offline e colocação para investidores e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas no mercado de Shenzhen, 11,45 milhões de ações ordinárias RMB (a) foram emitidas publicamente a um preço de 27,88 yuan por ação, incluindo 6,8 milhões de novas ações emitidas pela empresa e 4,65 milhões de ações oferecidas publicamente pelos acionistas da empresa. Após deduzir 232484 milhões de yuans de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 1663356 milhões de yuans. Os fundos acima estavam em vigor em 22 de janeiro de 2014, o que foi verificado pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (rhyz [2014] No. 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 1).
A partir de 31 de dezembro de 2019, todos os recursos captados pela oferta pública inicial foram esgotados e todas as contas dos recursos captados pela oferta pública inicial foram encerradas.
(II) emissão de ações, compra de ativos e captação de fundos de apoio em 2015
Em 27 de fevereiro de 2015, com a aprovação do documento “zjxk [2014] No. 1397” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa listada emitiu privadamente 3081854 novas ações para CAI Xiaoru a um preço de RMB 20,28 / ação para levantar os fundos correspondentes para a compra de ativos. O montante total de fundos de apoio levantados é de 62,5 milhões de yuans. Depois de deduzir o custo de emissão de 6 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 56,5 milhões de yuans. Os fundos acima estavam em vigor em 27 de maio de 2015, o que foi verificado pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (rhyz [2015] No. 4 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 3).
Em 24 de novembro de 2015, a empresa foi aprovada para emitir 15527023 ações para Huachuang Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) plano de gestão de ativos direcionais de crescimento de funcionários nº 32, fundo Jingying era jiuying nº 1, plano de gestão de ativos flexível nº 3 de alocação Jinying Wenshi Junye e CAI Xiaoru não público, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 33,49 yuan por ação. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação, as taxas de registo de emissão e outras despesas de transação totalizando RMB 163274 milhões, os fundos captados líquidos totalizaram RMB 5036726 milhões. Os fundos acima estavam em vigor em 27 de junho de 2016, o que foi verificado pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (rhyz [2016] No. 40020004).
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa usou um total de 561727 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 561727 milhões de yuans de projetos investidos em fundos levantados em anos anteriores, 0 milhão de yuans de fundos levantados em 2020 e 2,424 milhões de yuans de saldo na conta de fundos levantados.
(III) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018
Em 2 de novembro de 2018, aprovado pela resposta sobre a aprovação de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2018] No. 1625) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 664967700 yuan de obrigações corporativas conversíveis com um prazo de 6 anos. Após deduzir 203535 milhões de yuan de taxas de subscrição e recomendação e outras despesas, os fundos líquidos levantados totalizaram 644614200 yuan. Os fundos acima foram aplicados em 29 de dezembro de 2018, que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de Ruihua Yan Zi Ruihua Yan Zi [2019] No. 40020001.
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa usou um total de 476097 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 3506791 milhões de yuans de fundos investidos em anos anteriores e 37533066 milhões de yuans de fundos usados em 2020, incluindo 1253306 milhões de yuans de fundos investidos em projetos levantados e 250 milhões de yuans de capital de giro suplementar temporário (em 31 de dezembro de 2020, 79,6 milhões de yuans foram devolvidos e depositados na conta especial da empresa para fundos levantados), O saldo da conta de fundos levantados é de 228600 yuan.
(IV) capital captado pela emissão de ações para objetos específicos em 2020
Em 12 de outubro de 2020, a empresa emitiu 10152284 ações ordinárias para objetos específicos com um total de capital levantado de RMB 100 milhões, aprovadas pela resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] nº 2498) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação e outras despesas totalizando RMB 2,6588 milhões, o montante líquido de fundos angariados foi RMB 973412 milhões. Os fundos acima foram colocados em prática em 23 de outubro de 2020, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação (ztyz (2020) No. 442zc00391).
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa usou os fundos levantados de RMB 973412 milhões para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, e o saldo da conta de fundos levantados é de RMB 4900.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) de acordo com as disposições das medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e em combinação com a situação real da empresa, e estabelecer um sistema de aprovação de autoridade estrita para o uso de fundos levantados para garantir que fundos especiais sejam usados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Saldo da conta de depósito conta bancária finalidade dos fundos
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhuhai Nanwan sub branch 44358 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0187150.00
Xiamen International Bank Co., Ltd. Zhuhai filial 80171000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 280.00 primeira oferta pública em 2014
80171100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 09 ações do Banco de Desenvolvimento Zhuhai filial de Xiamen International Bank Co., Ltd. (prazo fixo) 0.00
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Sucursal Zhuhai 6977648083,14 ações emitidas em 2015
Bank Of China Limited(601988) Sucursal Zhuhai 710766369796221,78 activos adquiridos
Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Zhuhai filial 12 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 301840026,66 desenvolvimento público em 2018
China Construction Bank Corporation(601939) Zhuhai filial 440501646135 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 031 linha 0.86 empresa conversível
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhuhai branch 63066883913.45 bond
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Zhuhai 1962078880130 Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 0,49 emitiu ações para objetos específicos em 2020
Total 266,38
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2019, todos os recursos captados pela oferta pública inicial foram esgotados e todas as contas dos recursos captados pela oferta pública inicial foram encerradas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) fundos angariados pela OPI em 2014
Unidade: 10000 yuan
O montante líquido de fundos levantados foi de 1663356 yuan, que foi investido nos fundos levantados este ano-
Fundos angariados com finalidades alteradas.
A proporção de fundos angariados que foram investidos em fundos angariados 1606944 e mudaram de propósito –
A partir do final do período, o montante da captação de fundos até o final do período mudou. A partir do final do período, se o projeto é viável ou não. Após o ajuste da autorização do projeto, o compromisso de fim do ano e o fim do investimento de autorização estão programados para fazer o final do ano Realizabilidade refere-se à diferença de progresso (%) do projeto de investimento comprometido (incluindo o investimento total, o investimento total e o montante cumulativo do investimento) com a parte de não pagamento esperada realizada no dia do status (1) (2) (3) = (4) = a mudança de benefícios e benefícios no período atual (2) – (1) (2) / (1) Alteração importante)
Mongólia Interior Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) produção anual
Nota: 20 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 50 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 000-19.00950000 toneladas de preparação enzimática em 2014
Projecto (projecto fase II)
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (Zhuhai) no enzyme 2727 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 00 – 249014 – 236,86 91,31% June 30, 2014 – note 2 no
Projeto de transformação técnica da base de produção do agente
Nenhum projeto de expansão do centro de I & D 190656190656 – 215361 247.05 112.96% 2016-6-30 – nota 3 no
Nenhum projeto de construção de rede de serviços de marketing 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 – 194497 – 555.03 77.80% Dezembro 31, 2018
