Sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Resposta à carta de inquérito da segunda ronda de auditoria
Patrocinador (subscritor principal)
(andar 22-25, bloco B, Ping An centro financeiro, No. 5023, Yitian Road, Futian street, Futian District, Shenzhen) Abril 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a resposta à segunda rodada de exame e carta de inquérito sobre os documentos de candidatura de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) emissão de ações para objetos específicos (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 17) (doravante denominada “segunda rodada de carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 22 de janeiro de 2022 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (doravante referido como ” Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) “, “emissor”, “empresa”) e Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”), Guohao escritório de advocacia (Xangai) (doravante referido como “advogado do emitente”) e outras partes relevantes verificaram as perguntas listadas na segunda rodada de carta de inquérito item por item, e agora a resposta é a seguinte, por favor reveja.
Salvo disposição em contrário, a abreviatura usada nesta resposta tem o mesmo significado que a do prospecto para oferecer ações a objetos específicos em Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021 (doravante denominado “prospecto”). Se o valor total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores discriminados, é causado por arredondamento.
Interpretação do tipo de letra
Perguntas listadas na carta de inquérito em negrito
Tipo de canção (não negrito) resposta à carta de inquérito e opiniões de verificação do intermediário
Alteração e complemento à divulgação do prospecto em itálico (BOLD)
Pergunta 1: sobre o plano de emissão
De acordo com a resposta do inquérito, os 550 milhões de yuans Ge Zhiyong usados para subscrever as ações emitidas vieram dos empréstimos de pessoas singulares Zhang Hong e Wang Huaiqian, dos quais Zhang Hong é o cônjuge de Lin Jianhua, o controlador real de Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) EH), e Wang Huaiqian é o controlador real da empresa de investimento Zhiyuan século. As duas partes assinaram um acordo de intenção de empréstimo com um prazo acordado de 24 meses e pode ser prorrogado por 12 meses. A taxa de juro é de 9% anualizada (juros simples), e não há necessidade de fornecer garantia. Além disso, o preço de emissão é de 70,39 yuan / ação, e o preço de fechamento das ações da empresa é de 245,72 yuan / ação em 31 de dezembro de 2021, o que está longe do preço de emissão.
Explique ao emitente: (1) se Zhang Hong e Wang Huaiqian são as entidades de empréstimo finais deste empréstimo, se têm acordos de divisão interna sobre o montante do empréstimo e a legitimidade e conformidade da fonte de fundos; (2) Combinado com o conteúdo acordado do acordo de intenção entre as duas partes, a força de capital da Ge Zhiyong e a flutuação do preço das ações da empresa, este artigo discute ainda a racionalidade comercial de Zhang Hong e Wang Huaiqian emprestarem grandes quantidades de fundos à ge Zhiyong para subscrever as ações emitidas desta vez, e se existem outros acordos de juros.
Solicita-se ao emitente que divulgue: (1) a fonte dos fundos de subscrição da Ge Zhiyong e se existe qualquer captação externa, participação em nome, arranjo estruturado ou utilização indireta dos fundos do emitente e das partes coligadas para essa subscrição; (2) O mutuante prometerá e divulgará no prospecto a compreensão da finalidade dos fundos emprestados. Os fundos emprestados são, de fato, empréstimos, e realizará acordos relevantes de acordo com o prazo e juros acordados no contrato de empréstimo. Não há agência ou outro acordo de juros com o mutuário e suas partes coligadas controladas; (3) O mutuário deve prometer e divulgar no prospecto que o fundo de empréstimo é realmente um empréstimo, e não há participação, compensação, rendimento prometido ou outro acordo de juros entre ele e as partes coligadas controladas e o mutuante.
Solicita-se ao patrocinador e aos advogados do emitente que verifiquem e expressem opiniões claras, em conformidade com a pergunta 10 das respostas a algumas perguntas sobre operações de refinanciamento.
resposta:
1,Descrição do emitente
1-1-1: se Zhang Hong e Wang Huaiqian são as entidades credoras finais deste empréstimo, se eles têm acordos de divisão interna sobre o montante do empréstimo, e a legitimidade e conformidade da fonte de fundos;
De acordo com os documentos emitidos por Zhang Hong e Wang Huaiqian, eles são as entidades de empréstimo finais de seus respectivos empréstimos; Os dois são amigos, e não há nenhuma relação relacionada definida nas Regras de Listagem da Ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai; O montante total de fundos emprestados pelas duas pessoas desta vez não é mais do que RMB 550 milhões e não menos do que os fundos de subscrição necessários para o registro e consentimento da CSRC para emitir ações, das quais Zhang Hong planeja emprestar 500 milhões de yuan a 530 milhões de yuan e Wang Huaiqian planeja emprestar 20 milhões de yuan a 50 milhões de yuan. O montante final de cada empréstimo será determinado pelas duas pessoas através de negociação com Ge Zhiyong dentro do escopo acima e no contrato de empréstimo formal assinado; A fonte de fundos emprestados pelas duas pessoas é seus próprios fundos acumulados por meio de operação e investimento, e eles forneceram certificados de ativos como depósitos, fundos de investimento de títulos privados ou produtos financeiros com um total de mais de 550 milhões de yuans, e prometeram que a fonte de fundos é legal e complacente.
Entre eles, de acordo com os documentos emitidos por Zhang Hong e seu cônjuge, o fundo de empréstimo de Zhang Hong pertence à propriedade conjunta de Zhang Hong e seu cônjuge, e o empréstimo fornecido por Zhang Hong para ge Zhiyong foi acordado pelo cônjuge de Zhang Hong.
1-1-2: discutir a racionalidade comercial de Zhang Hong e Wang Huaiqian emprestando grande quantidade de fundos à ge Zhiyong para subscrever as ações emitidas desta vez, e se existem outros acordos de juros, em combinação com o conteúdo acordado do acordo de intenção entre as duas partes, a força de capital da Ge Zhiyong e a flutuação do preço das ações da empresa.
(I) A renda atual do empréstimo de Zhang Hong e Wang Huaiqian está em um nível elevado devido a não garantidos
De acordo com o acordo de intenção de cooperação de empréstimo, a renda de empréstimo de Zhang Hong e Wang Huaiqian é renda fixa.O método de cálculo é: renda de empréstimo = o valor real da contribuição de Zhang Hong e Wang Huaiqian 9% (dias reais de uso / 360).
De acordo com o anúncio do centro de empréstimos interbancários nacional autorizado pelo Banco Popular da China, a taxa de juros cotada (LPR) do mercado de empréstimos em 15 de abril de 2022: LPR de 1 ano é de 3,7%, e LPR de mais de 5 anos é de 4,6%.
O período de empréstimo é entre 1-5 anos. Como o mutuário Ge Zhiyong não fornece garantia, o mutuante suportará o risco de crédito e obterá rendimento fixo relativamente elevado (juros simples anualizados de 9%), o que é razoável.
(II) o valor actual de mercado dos principais activos da Ge Zhiyong é elevado e o risco real suportado pelo mutuante é baixo
Ge Zhiyong é um dos controladores reais de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) está envolvida principalmente no R & D, projeto, produção e vendas de equipamentos inteligentes high-end Seus produtos são usados em fotovoltaica, bateria de lítio, selagem e testes de semicondutores e outras indústrias, que têm um grande espaço de desenvolvimento. Beneficiando do desenvolvimento estável das indústrias a jusante, especialmente a indústria fotovoltaica, e da melhoria da competitividade de seus principais produtos, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) atualmente opera bem.
De acordo com seu relatório anual de 2021, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021 de janeiro a dezembro, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 371 milhões de yuans, com um aumento homólogo de 138,63%.
O principal ativo de Ge Zhiyong é o estoque de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) . Antes desta oferta, Ge Zhiyong detinha diretamente 21102450 ações da empresa. Todos os fundos emprestados por Ge Zhiyong desta vez são usados para assinar as ações emitidas por Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) e ele planeja subscrever não mais do que 7813609 ações. De acordo com a emissão máxima e 20 transações antes de 15 de abril de 2022, RMB 6,097 bilhões.
Portanto, apesar do risco de flutuações acentuadas no preço das ações, considerando Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) boas condições operacionais e o alto valor de mercado da Ge Zhiyong das ações detidas por Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) como um dos controladores reais, Zhang Hong e Wang Huaiqian ainda têm uma alta margem de segurança para o reembolso do capital e juros deste empréstimo, e seu risco real deste empréstimo é baixo. Resumindo, Zhang Hong e Wang Huaiqian podem obter maior renda fixa emprestando grande quantidade de fundos para ge Zhiyong. Embora Ge Zhiyong não garanta diretamente o empréstimo, considerando que GE Zhiyong é um dos controladores reais de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) e o alto valor de mercado de suas ações após a emissão, bem como Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) atuais boas condições operacionais e outros fatores, o risco real suportado pelo credor é baixo. Portanto, Zhang Hong Os dois primeiros de Wang Huai acreditavam que a grande quantidade de fundos emprestados para ge Zhiyong para assinar as ações emitidas desta vez era uma boa oportunidade de investimento e comercialmente razoável.
Tal como confirmado pelos credores Zhang Hong, Wang Huaiqian e Ge Zhiyong, não existe qualquer acordo de juros para além do acordo de intenção de cooperação de empréstimo e seu acordo complementar.
2,Divulgação do emitente
1-2-1: a fonte dos fundos de subscrição da Ge Zhiyong, quer haja captação externa, detenção em nome, arranjo estruturado ou utilização indireta dos fundos do emitente e das partes relacionadas para esta subscrição
A empresa complementou e divulgou o seguinte em “II. Objetos de emissão e sua relação com a empresa” no “Resumo da seção II desta emissão de valores mobiliários” do prospecto:
IV) Objecto emissor e fonte de fundos
A fonte de capital da Ge Zhiyong para esta subscrição é o empréstimo, e não há captação externa, participação em nome, arranjo estruturado ou utilização indireta dos fundos da empresa e de suas partes coligadas além da Ge Zhiyong para esta subscrição.
1-2-2: o mutuante é solicitado a prometer e divulgar no prospecto para entender a finalidade dos fundos emprestados.
A empresa complementou e divulgou o seguinte em “II. Objetos de emissão e sua relação com a empresa” no “Resumo da seção II desta emissão de valores mobiliários” do prospecto:
IV) Objecto emissor e fonte de fundos
……
Zhang Hong e Wang Huaiqian, os credores do fundo de subscrição, prometem que entendem o propósito do fundo de empréstimo, ou seja, Ge Zhiyong irá usá-lo para subscrever as ações emitidas pela empresa Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ; O empréstimo é de fato um empréstimo. Eu executarei os acordos relevantes de acordo com o prazo e taxa de juros acordados no acordo de intenção de cooperação de empréstimo e no acordo complementar ao acordo de intenção de cooperação de empréstimo, ou seja, o prazo é de 24 meses e pode ser prorrogado por 12 meses com o meu consentimento, e os juros são de 9% (juros simples) do empréstimo total. Não tenho participação ou outro acordo de juros com o mutuário Ge Zhiyong e suas afiliadas controladas. Estou disposto a aceitar supervisão e inspeção relevantes sobre os compromissos acima. Se eu violar os compromissos acima, o rendimento correspondente à parte ilegal pertencerá a Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) todos.
1-2-3: o mutuário deve prometer e divulgar no prospecto que o fundo de empréstimo é realmente um empréstimo, e não há detenção, compensação, rendimento prometido ou outros acordos de juros entre ele e as partes coligadas controladas e o mutuante
A empresa complementou e divulgou o seguinte em “II. Objetos de emissão e sua relação com a empresa” no “Resumo da seção II desta emissão de valores mobiliários” do prospecto:
IV) Objecto emissor e fonte de fundos
……
Ge Zhiyong, o objeto desta emissão, promete que o fundo de empréstimo é realmente um empréstimo, e não há holding, compensação, renda prometida ou outros acordos de juros entre mim e as partes relacionadas sob meu controle e o credor. Estou disposto a aceitar a supervisão e inspeção relevantes sobre os compromissos acima mencionados no futuro. Em caso de violação dos compromissos acima, os rendimentos correspondentes à parte ilegal serão propriedade da empresa listada. 3,Verificação intermédia
1-3-1: solicita-se ao patrocinador e aos advogados do emitente que verifiquem e expressem opiniões claras, de acordo com a pergunta 10 das respostas a algumas perguntas sobre operações de refinanciamento.
I) Procedimento de verificação
O patrocinador e os advogados do emitente realizaram os seguintes procedimentos principais de verificação:
1. Consulte o acordo de intenção de cooperação de empréstimo e seu acordo suplementar, a lista de verificação do credor e seu certificado de ativos, e a lista de verificação de Ge Zhiyong.
2. Entrevistar o mutuante sobre assuntos relacionados com o empréstimo, e obter o compromisso do mutuante de que a fonte específica de fundos emprestados no futuro é legal e complacente, e não há acordo de gaveta de qualquer forma, como dívida explícita, ações reais, detenção em nome de terceiros, distribuição excessiva de renda, etc. Obter o compromisso emitido pela GE Zhiyong sobre a legalidade e conformidade da fonte de fundos de empréstimo e a ausência de outros acordos de juros.
3. Obter e verificar os compromissos suplementares emitidos pelos credores de capital Zhang Hong e Wang Huaiqian eo objeto emissor Ge Zhiyong em questões como a fonte de capital realmente pertence ao empréstimo.
4. Obter o compromisso emitido por Li Wen, um dos emissores e controlador real, de que não há assistência financeira, compensação, renda prometida ou outros acordos de acordo diretamente ou através de seus stakeholders para ge Zhiyong, o objeto da assinatura. II) Pareceres de verificação
Após a verificação, o patrocinador e o advogado do emitente acreditam que:
1. Os fundos do objeto emissor Ge Zhiyong vêm do empréstimo, que é os fundos próprios dos mutuários Zhang Hong e Wang Huaiqian.
2. A fonte de fundos da Ge Zhiyong, o objeto emissor, não existe a situação de captação externa, detenção em nome de terceiros, arranjo estruturado ou uso direto ou indireto dos fundos do emitente e suas partes relacionadas para esta subscrição.
3. Li Wen, o emissor e um dos controladores reais, não fornece assistência financeira, compensação, renda prometida ou outros acordos de acordo diretamente ou através de suas partes interessadas para obter Zhiyong, o objeto da assinatura.
4. A divulgação de informações pelo emitente sobre a fonte de fundos do objeto emissor é verdadeira, precisa e completa, o que pode efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da sociedade e dos acionistas minoritários, e cumprir as disposições pertinentes da CSRC.
5. O emitente apresentou os compromissos relevantes emitidos pelo mutuário, mutuante e partes coligadas envolvidas nesta emissão como anexo para referência futura.
Anexo: pareceres gerais do promotor
O patrocinador verificou e confirmou a resposta da empresa neste material de resposta para garantir a sua autenticidade, integridade e precisão.
(não há texto nesta página, que é a página de selo da resposta à segunda rodada de exame e inquérito sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) os documentos de pedido de emissão de ações para objetos específicos)
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) mm / DD / aaaa
Declaração do presidente do emitente
Li atentamente todo o conteúdo desta carta de inquérito e confirmo que o conteúdo do relatório de resposta é verdadeiro, exacto e completo, e não há registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Representante legal e presidente do emitente:
Ge Zhiyong
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é sobre Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) emissão de compartilhamentos para objetos específicos
