Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Carta de recomendação para a oferta pública inicial de ações pela Shenyang fuchuang precision equipment Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(Bloco Norte de excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Abril de 2002
catálogo
catálogo…… 2 declarar que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos I. Nome do patrocinador 4 II. Informação do representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto 4 III. Informação básica do emitente 5 IV. Relação entre o patrocinador e o emitente 6 v. Procedimentos de auditoria interna do patrocinador e pareceres fundamentais 7 VI. verificação do emprego remunerado de um terceiro e outros atos conexos Secção 2 Compromissos do patrocinador Secção III Recomendação conclusão do patrocinador sobre a emissão e cotação de títulos 10 I. Conclusão da recomendação 10 II. Esta emissão cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários III. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários IV. O emitente cumpre as condições de emissão estipuladas nas medidas de administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) 11 v. o emitente atende aos requisitos de posicionamento do Conselho de Inovação Científica e Tecnológica Vi. Principais riscos enfrentados pelo emitente 15 VII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente VIII. Verificação do desempenho dos acionistas do emitente nos procedimentos de depósito de fundos de investimento privados 23 IX. Principais condições de negócio após o prazo de auditoria 24 X. verificação da razoabilidade da diluição do retorno imediato do emitente, medidas de preenchimento e compromissos dos sujeitos relevantes vinte e quatro
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) e seus representantes patrocinadores são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro de ofertas públicas iniciais no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), A carta de recomendação de emissão deve ser emitida em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará os investidores pelas perdas previstas na lei.
Todas as abreviaturas e interpretações contidas neste documento, salvo indicação em contrário, são consistentes com o prospecto.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador”, “este patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “). 2,Representante patrocinador do projeto, patrocinador CO e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) nomear Zhang Huan e Zhang Minghui como os representantes patrocinadores do projeto de oferta pública inicial de Fu Chuang Precision e listagem no conselho de ciência e inovação; Nomear Zhang Jinpei como organizador do projeto; Sun Jiazheng, canção Fuliang, he Yang, Yu pengtu, Jin Hao e Yu Guoshuai são designados como membros da equipe do projeto.
I) Prática principal do negócio patrocinador do representante do patrocinador do projeto
O Sr. Zhang Huan, homem, é o representante do patrocinador. Agora, o atual é o vice-presidente sênior de Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 30 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) projetos não públicos China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Co., Ltd. projetos não públicos, etc. Ms. Zhang Minghui, fêmea, é a representante do patrocinador. Ela é a representante do patrocinador. Ela é a diretora atual do , Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 30 majorasset projetos de reestruturação do grupo da indústria pesada China defesa marinha e informação contra medida Co., Ltd Grande projeto de reestruturação de ativos de China Cssc Holdings Limited(600150) heavy industry group power Co., Ltd., grande projeto de reestruturação de ativos de Baotou North venture Co., Ltd., grande projeto de reestruturação de ativos de Hunan Jiangnan Hongjian Co., Ltd., Aecc Aero-Engine Control Co.Ltd(000738) projeto não público, China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Co., Ltd., Aerosun Corporation(600501) projeto não público, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) projeto de obrigações conversíveis, China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) projeto de obrigações conversíveis Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) projeto de obrigações convertíveis, Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) projeto de alocação de ações, Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) emissão de ações para compra de ativos projeto, China Cssc Holdings Limited(600150) heavy industry group marine defense and information contrameasure Co., Ltd. reorganização e projeto de listagem, etc.
(II) principal prática do negócio patrocinador do Co patrocinador do Projeto
Zhang Jinpei, homem, número de prática de títulos: s10101118110025, atualmente vice-presidente de Citic Securities Company Limited(600030) e participou dos projetos de IPO de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) e outras empresas, bem como Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) grande reestruturação de ativos, Loncin Motor Co.Ltd(603766) aumento de capital de caixa e aquisição de ativos.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros principais da equipe do projeto são: Sun Jiazheng, canção Fuliang, he Yang, Yu pengtu, Jin Hao e Yu Guoshuai. 3,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Shenyang fuchuang precisão equipment Co., Ltd
Nome Inglês: Shenyang fortune precision equipment Co., Ltd
Capital social: 156,79 milhões de yuans
Representante legal: Zheng Guangwen
Data de criação da empresa: 24 de junho de 2008
Data de constituição da sociedade anônima: 27 de outubro de 2020
Endereço: No. 18a-1, Feiyun Road, Hunnan District, Shenyang, Liaoning
Código Postal: 110168
Tel.: 02431692129
Fax: 02431692129
Endereço Internet: http://www.fortune-semi.com.
E- mail: [email protected].
Departamento de divulgação de informações e gestão de relações com investidores: Securities Department
Responsável pela divulgação de informações e Tel.: Xu Dan, 02431692129
4,Relação entre patrocinador e emitente
I) Ações detidas pelo patrocinador ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes no emitente ou seu maior acionista e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o patrocinador controlava indiretamente 5,03% das ações do emitente, da seguinte forma:
O accionista directo do emitente e a via de controlo do patrocinador
Investimento CSI 1,68% o patrocinador detém 100% de capital próprio do investimento CSI
Anhui controle de tráfego Jinshi fundo de private equity Jinshi Investment Co., Ltd. detém 1,68% do controle de tráfego recomendado Jinshi Management Co., Ltd. como fundo de controle de tráfego. Anhui controle de tráfego Jinshi fundo de private equity detém 70% do patrimônio da fuchuang stone executive partner management Co., Ltd. A Jinshi Investment Co., Ltd. detém 1,68% do capital próprio da gestão de fundos de private equity da Three Gorges Jinshi 100% do parceiro executivo Co., Ltd. da Three Gorges Jinshi Co., Ltd.
A instituição de recomendação implementará o investimento de acompanhamento de acordo com as regras do conselho de ciência e inovação, e a instituição de recomendação ou empresas afiliadas qualificadas ou entidades participarão do investimento de acompanhamento dessa emissão. Posteriormente, o plano específico para participar na colocação estratégica dessa emissão será esclarecido de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e os documentos relevantes serão apresentados à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com as disposições.
Para além do que precede, o patrocinador ou o seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento real e partes relacionadas importantes não detêm as acções do emitente ou do seu maior accionista e partes relacionadas importantes.
II) Ações detidas pelo emitente ou pelo seu maior acionista e partes relacionadas importantes no patrocinador ou no seu acionista controlador, controlador real e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, exceto no caso de um pequeno investimento normal em valores mobiliários do mercado secundário, o emitente ou o seu maior acionista e partes coligadas importantes não detêm as ações do patrocinador ou do seu acionista controlador, controlador real e partes coligadas importantes.
III) O representante do patrocinador, o cônjuge, os directores, os supervisores e os gestores superiores do patrocinador têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o representante do patrocinador e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores do patrocinador não detêm os direitos e interesses do emitente nem ocupam posições no emitente.
IV) Garantia ou financiamento fornecido pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo, pela parte relacionada importante do patrocinador e pelo maior acionista, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o acionista controlador, o controlador real e partes relacionadas importantes do patrocinador e o maior acionista, o controlador real e partes relacionadas importantes do emitente não forneceram garantia ou financiamento mútuos.
V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, não existe outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente. 5,Procedimentos e pareceres de auditoria interna do patrocinador
I) Procedimento de auditoria interna
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores emitirão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel de acordo com o progresso do projeto para considerar a aplicação para emissão do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para emissão de projeto e aplicação passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento central também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua.
II) Pareceres de auditoria interna
Em 15 de outubro de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) departamento do kernel realizou a reunião do kernel do projeto da Shenyang fuchuang precisão equipment Co., Ltd. para IPO e listagem no conselho de ciência e inovação, e discutiu a aplicação do Shenyang fuchuang precisão equipment Co., Ltd. para IPO e listagem no conselho de ciência e inovação. Depois de votar por todos os membros principais que participam da reunião, o comitê principal do patrocinador concordou em enviar os documentos de inscrição do equipamento de precisão Co. de Shenyang fuchuang, Ltd. à bolsa de valores de Xangai para revisão. 6,Verificação do emprego remunerado de um terceiro e outros atos relacionados
(I) a instituição de recomendação empregar direta ou indiretamente um terceiro com remuneração
A instituição de recomendação não emprega direta ou indiretamente terceiros com compensação neste negócio de recomendação, nem emprega terceiros sem divulgação.
(II) o emitente empregar direta ou indiretamente um terceiro com compensação
Após verificação, o emitente contratou outros terceiros para compensação, além das instituições de serviços de valores mobiliários legalmente obrigadas a serem empregadas pelo patrocinador (subscritor), escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, instituições de avaliação de ativos e outras instituições de serviços de valores mobiliários para o projeto: o emitente contratou uma instituição de consultoria para fornecer serviços de pesquisa do setor de mercado, escritórios de advocacia no exterior para fornecer serviços jurídicos no exterior e instituições de tradução para fornecer serviços de tradução para materiais de língua estrangeira do emitente.
Além do exposto acima, a instituição de recomendação e o emissor não têm outros atos não divulgados de contratação direta ou indireta de terceiros para compensação neste projeto, o que está em consonância com as disposições relevantes dos pareceres sobre o fortalecimento da prevenção e controle de riscos comerciais honestos, como a contratação de terceiros por empresas de valores mobiliários em negócios bancários de investimento.
Secção II Compromissos do promotor
1,A instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, do seu maior accionista e do seu controlador real, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, acordou em recomendar a emissão e cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
2,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre emissão e cotação de valores mobiliários.
3,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações.
4,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que os documentos de candidatura e divulgação de informações
