Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. on the initial public offering of shares of Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. and its listing on the gem
Recomendação de emissão
Patrocinador
Abril de 2002
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Carta de recomendação para a oferta pública inicial e listagem na gema de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “o patrocinador” e ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição”) aceita a atribuição da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. (doravante referido como “o emitente”, “a empresa” e “Weifeng Electronics”) para atuar como patrocinador de sua oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante referido como “esta oferta”).
A instituição de recomendação e os representantes relevantes da recomendação têm, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais de gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “Medidas de Registro”) As normas de trabalho para a due diligence dos patrocinadores, as diretrizes sobre a divulgação de informações financeiras importantes e informações sobre o status operacional após o prazo de auditoria do relatório financeiro do prospecto de oferta pública inicial e empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes do CSRC, são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez três
2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto três
3,Informações sobre o emitente 4. Os interesses e principais negócios entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas
Descrição das operações quatro
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 8 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos nove
1,Conclusão da recomendação (II) o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas de registo e
Procedimentos de tomada de decisão previstos pelo CRSC nove
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários nove
4,As notas sobre a emissão de valores mobiliários em conformidade com o disposto nas medidas de registo da emissão de valores mobiliários 10 v. após o prazo de auditoria para o relatório financeiro do prospecto da oferta pública inicial e da sociedade cotada
Conclusões da verificação das questões envolvidas nas orientações para a divulgação de informações financeiras importantes e informações sobre o estado operacional dezesseis
6,Se existe um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente e a sua apresentação dezesseis
7,Breve avaliação do patrocinador sobre os principais riscos e perspectivas de desenvolvimento do emitente dezessete
8,Verificação do emprego remunerado de instituições e indivíduos terceiros vinte e cinco
Anexo 1: vinte e oito
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd., como a agência de recomendação de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd., nomeia os representantes de recomendação especificamente responsáveis pela recomendação como Sheng Peifeng e Wu Longtai.
Recomendação prática de negócios do representante de recomendação Sheng Peifeng: Sheng Peifeng, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) diretor executivo de recomendação de subscrição, representante de recomendação, qualificação de contador público certificado, mestre de gestão da Universidade de Huazhong de ciência e tecnologia, Bacharel em gestão da Universidade de Xiamen. Em 2010, Sheng Peifeng começou a trabalhar no negócio bancário de investimento em 2010. Em 2010, o negócio bancário de investimento começou em 2010. As principais experiências do projeto incluem: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) Foi publicamente condenado pela bolsa de valores ou disciplinado pela Associação de Valores Mobiliários da China. Atualmente, há um projeto de assinatura que foi declarado e está em revisão, especificamente o projeto de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) rede eletrônica Group Co., Ltd. IPO e listagem na GEM.
Wu Longtai, representante do patrocinador, está envolvido no negócio do patrocinador: Wu Longtai, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) vice-presidente sênior de subscrição e patrocinador, representante do patrocinador, e um estudante de pós-graduação da Sun Yat sen University. O Sr. Wu Longtai está envolvido no negócio bancário de investimento desde 2016. Como membro principal, ele participou do projeto IPO Cocreation Grass Co Ltd(605099) ( Cocreation Grass Co Ltd(605099) SH) Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ( Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) . SZ) projeto de emissão de ações para objetos específicos, participação estratégica do grupo de capital Shenzhen China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , aquisição transfronteiriça de Hong Kong hehe projeto de infraestrutura rodoviária por Shenzhen controle de investimento, aquisição do projeto de eletrodomésticos Omar por TCL eletrodomésticos, venda dos principais ativos do grupo TCL TCL emite ações para compra de projetos de capital minoritário, projetos de títulos corporativos de turismo cultural outubro, etc. Wu Longtai não foi objeto de medidas regulatórias tomadas pela CSRC, condenação pública pelas bolsas de valores ou punição autodisciplinada pela Associação de Valores Mobiliários da China nos últimos três anos. Atualmente, não há empresas assinadas que tenham sido declaradas sob revisão. 2,Co-patrocinadores do projecto de emissão de títulos e outros membros da equipa do projecto (I) Co-patrocinadores do projecto
O co-organizador deste projeto de emissão de títulos é Shen Weiwei.
Prática comercial patrocinadora do Projeto Co patrocinador Shen Weiwei: Shen Weiwei, vice-presidente de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição e patrocinador, com a qualificação de representante patrocinador, contador público certificado e profissão jurídica, e mestre em direito da Universidade Renmin da China. Shen Weiwei está envolvido em bancos de investimento desde 2014, e sua experiência principal no projeto inclui a dívida alimentar Yike e outros projetos. Shen Weiwei não foi sujeito a medidas regulatórias tomadas pela CSRC, condenação pública pelas bolsas de valores ou punição autodisciplinada pela Associação de Valores Mobiliários da China nos últimos três anos. (II) Outros membros da equipa de projecto
Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos são: Chen Zilin, Ren shaokai, Liu Ting, di Xinyi, sun Ao, Sun Ji, Chen Wei, Zhu Zhanchao, Zuo Boping e Liu Qingmian. 3,Informações sobre o emitente
Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Nome Inglês: wcon Electronics (Guangdong) Co., Ltd
O capital social é de 54942396 milhões de yuans
Representante legal: Li Wenhua
Código do Crédito Social: 24910445d
Data de criação da empresa: 29 de novembro de 2002
Data de constituição da sociedade anónima: 15 de julho de 2019
Endereço: 01A, estrada de Changxing, comunidade de Ludong, cidade de Humen, cidade de Dongguan, província de Guangdong
P & D, produção e comercialização: conectores eletrônicos, combinações de cabos de conectores eletrônicos, produtos eletrônicos inteligentes, escopo de negócios: estampagem de metal e moldes de fundição de metal, peças de estampagem de metal e produtos de fundição de metal, moldes plásticos, produtos plásticos e equipamentos de automação; Desenvolvimento de software; Importação e exportação de bens e tecnologia.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Código Postal: 523935
Tel.: 076985358920
Fax: 076985358915
Sítio Internet: www.wcon.com cn.
E-mail [email protected].
Departamento responsável pela divulgação de informações e departamento de investimento responsável pela divulgação de informações e Relações com Investidores: Departamento e pessoa responsável pelo departamento de valores mobiliários pessoa responsável: zhuyingwu
E número de telefone: 076985358915
IV. Descrição dos interesses e das principais transações comerciais entre o patrocinador e as partes coligadas e o emitente e as partes coligadas
A partir da data de assinatura desta oferta, não existe a seguinte situação entre o emitente e a instituição de recomendação:
1. A detenção de ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
2. As ações detidas pelo emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes na instituição de recomendação ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
3. O representante patrocinador e o seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
4. A garantia mútua ou financiamento prestado pelo acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do patrocinador e do acionista controlador, pelo controlador efetivo e pela parte relacionada importante do emitente;
5. Outras relações relacionadas e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas. 5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna
1. Em 8 de fevereiro de 2021, o comitê de avaliação da qualidade da empresa realizou uma reunião para considerar e aprovar o pedido de iniciação do projeto de IPO eletrônico Weifeng; Em 19 de fevereiro de 2021, o pedido de iniciação do projeto foi aprovado pelo líder responsável pelos negócios e líder responsável pelo controle de qualidade, e o procedimento de iniciação do projeto foi concluído.
2. De 1º de março de 2021 a 4 de março de 2021, o departamento de controle de qualidade coordenou os membros do comitê de avaliação da qualidade e enviou auditores para realizar a verificação no local do projeto de IPO eletrônico Weifeng.
3. No dia 31 de março de 2021, a equipe do projeto submeterá os documentos de inscrição preenchidos ao departamento de controle de qualidade para revisão. Os revisores do departamento de controlo da qualidade examinarão os documentos de candidatura em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores.
Depois de confirmado pelo responsável pelo departamento de controle de qualidade, o projeto é aprovado para ser submetido ao departamento de gerenciamento de riscos.
4. Em 13 de abril de 2021, o departamento de gestão de riscos realizou o procedimento de auditoria do projeto.
5. Em 14 de abril de 2021, o Comitê Nuclear realizou uma reunião com 7 membros nucleares. A reunião votou a favor da recomendação e emitiu pareceres fundamentais.
6. A equipe do projeto complementou, modificou e melhorou os documentos da aplicação de acordo com as opiniões do kernel, o que foi confirmado pelo responsável pelo kernel.
7. Em 13 de julho de 2021, a equipe do projeto recebeu a carta de exame e inquérito sobre os documentos de candidatura da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (carta de exame e aprovação [2021] No. 010831). O representante patrocinador organizou o emitente, o advogado do emitente e o contabilista inquirido para responder à carta de inquérito.
Em outubro de 2021, depois que a Weifeng electronics fez sua oferta pública inicial e listada na gema, a equipe do projeto enviou a resposta à carta de inquérito dos materiais de candidatura ao departamento de controle de qualidade e à organização central para revisão Após a revisão do departamento de controle de qualidade e da organização central, a equipe do projeto concordou em reportar-se à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificar e melhorar os documentos de candidatura. 8. Em setembro de 2021, a Weifeng electronics fez uma oferta pública inicial de ações e listadas na gema. O prospecto, carta de recomendação de emissão, carta de recomendação de listagem, relatório de trabalho de recomendação de emissão e outros documentos complementados com os dados do relatório semestral de 2021 foram revisados pelo departamento de controle de qualidade e a instituição principal, e a equipe do projeto foi acordado em reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen depois de modificar e melhorar os documentos de inscrição.
9. Em 6 de novembro de 2021, a equipe do projeto recebeu a segunda rodada de exame e carta de inquérito sobre os documentos de candidatura da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (carta de exame e aprovação [2021] No. 01125). O representante patrocinador organizou o emitente, o advogado do emitente e o contabilista inquirido para responder à carta de inquérito.
Em dezembro de 2021, depois que a Weifeng electronics fez sua oferta pública inicial de ações e listadas na gema, a segunda rodada de documentos de resposta ao inquérito e os documentos de candidatura foram preparados, a equipe do projeto os submeteu ao departamento de controle de qualidade e à organização central para revisão. Depois que o departamento de controle de qualidade e a organização central os revisaram, a equipe do projeto concordou em enviá-los à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificar e melhorar os documentos de candidatura.
10. Em 14 de janeiro de 2022, a equipe do projeto recebeu a terceira rodada de exame e carta de inquérito sobre os documentos de candidatura de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (carta de exame e aprovação [2022] No. 010052). O representante patrocinador organizou o emitente, o advogado do emitente e o contabilista inquirido para responder à carta de inquérito.
Em fevereiro de 2022, depois que a Weifeng electronics fez sua oferta pública inicial de ações e listadas na gema, a terceira rodada de documentos de resposta de inquérito e os documentos de candidatura foram preparados, a equipe do projeto os submeteu ao departamento de controle de qualidade e à organização central para revisão.
Em fevereiro de 2022, a Weifeng electronics fez uma oferta pública inicial de ações e listadas na gema.O prospecto, recomendação de emissão, recomendação de listagem, relatório de trabalho de recomendação de emissão e outros documentos complementados com os dados do relatório anual de 2021 foram revisados pelo departamento de controle de qualidade e a organização principal, e a equipe do projeto foi concordada em reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen após modificar e melhorar os documentos de inscrição.
11. Em 20 de março de 2022, a equipe do projeto recebeu a carta sobre a implementação dos pareceres do centro de auditoria sobre a aplicação da Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (carta de auditoria [2022] No. 010291). O representante patrocinador organizou o emitente, o advogado do emitente e o contabilista inquirido para responder à carta de inquérito.
Em março de 2022, a Weifeng electronic solicitou IPO e listagem na GEM, incluindo resposta à carta de implementação de parecer do centro de auditoria, prospecto (rascunho da reunião), carta de recomendação de emissão, carta de recomendação de listagem e carta de recomendação de emissão
