Sobre Zhejiang Tongli Transmission Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Resposta à carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura
Patrocinador (subscritor principal)
(unidade A02, 35 / F e 28 / F, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen) Março 2002
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Recebemos a carta de exame e inquérito sobre os documentos de candidatura da Zhejiang KONE Transmission Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento (doravante referida como a “carta de exame e inquérito”) No. [2021] 010975 emitido pela bolsa em 28 de julho de 2021, Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” e “patrocinador”) como patrocinador da Zhejiang Tongli Transmission Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Tongli tecnologia”, “emissor” e “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema, juntamente com o emitente e Shanghai Guangfa escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emitente”) A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contador de relatórios”) e outras partes relevantes implementaram as perguntas relacionadas à carta de inquérito uma a uma. Agora, a resposta à carta de inquérito é a seguinte, por favor revise.
Salvo especificação em contrário, o significado da abreviatura usada neste relatório de resposta é consistente com o prospecto da Zhejiang Tongli Transmission Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (projeto de pedido). Tipo de letra do relatório da resposta:
Negrito: perguntas listadas na carta de inquérito
Tipo de canção (BOLD): resposta às perguntas na carta de inquérito
Em negrito em itálico: suplemento e modificação da parte não financeira da carta de inquérito de auditoria
Na resposta a esta carta de inquérito de auditoria, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma dos valores totais e dos subitens, é causada por arredondamento.
catálogo
catálogo…… 2 questão 1: desenvolvimento industrial e concorrência 3pergunta 2: sobre negócios e tecnologia Pergunta 3: Transacções com partes relacionadas e normalização financeira 58 questão 4: sobre incentivo acionário e pagamento baseado em ações 105 questão 5: sobre partidos relacionados e independência Pergunta 6: sobre a protecção do ambiente Pergunta 7: sobre a evolução histórica 158 pergunta 8: sobre Dong Jiangao 186 questão 9: pessoal e segurança social 189 questão 10: sobre a orientação da gema 196 pergunta 11: Sobre projetos de investimento levantados Pergunta 12: sobre os principais negócios e rendimentos 210 questão 13: sobre os principais clientes 229 questão 14: sobre o modelo de distribuição 259 pergunta 15: Sobre I & D 281 pergunta 16: sobre compras e fornecedores 294 pergunta 17: sobre a margem de lucro bruta 318 pergunta 18: Sobre as despesas do período 338 questão 19: sobre contas a receber 353 questão 20: sobre o inventário trezentos e sessenta e oito
Pergunta 1: desenvolvimento industrial e concorrência
O documento de pedido indica:
(1) A maioria dos fabricantes de redutores de grande escala e bem conhecidos no mercado global, como costura, Siemens e Bosch, são de países desenvolvidos, como Alemanha e Itália. Seus produtos redutores têm vantagens competitivas óbvias no mercado high-end.
(2) De acordo com a previsão de um instituto de pesquisa, a escala de mercado da indústria redutora da China aumentará de 125,8 bilhões de yuans para 160,5 bilhões de yuans de 2021 a 2026, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,99%.
(3) Nos últimos anos, Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Ningbo Donly Co.Ltd(002164) , a tecnologia KONE e outras empresas líderes na indústria de redutores da China aumentaram rapidamente. desenvolveram-se independentemente de redutores gerais de pequeno e médio porte para redutores de apoio para equipamentos pesados, como grandes laminadores, e então para caixas de engrenagens especiais para equipamentos de alta tecnologia, como máquinas de proteção; Os principais produtos de cada empresa possuem alta posição no mercado e forte força técnica nos segmentos de mercado.
Por favor, o emitente:
(1) Descreva em detalhe a estrutura internacional e chinesa do mercado do redutor, incluindo os principais fabricantes e status da indústria, os principais tipos de produto, as principais vantagens técnicas, os campos de aplicação, a escala anual de vendas de produtos relacionados, etc.
(2) Em combinação com a estrutura de produto existente do emissor, explique se a declaração de que o produto abrange “redutor geral de pequeno e médio porte, redutor de suporte de equipamentos pesados, como grande laminador, caixa de engrenagens especial de equipamentos de alta tecnologia, como máquina de proteção e” é precisa.
(3) Em combinação com a comparação entre o emitente e empresas comparáveis na indústria internacional e chinesa de redutores em termos de concepção estrutural, controlo de qualidade, densidade de potência e vida útil, explicar a diferença entre a capacidade técnica do emitente e empresas comparáveis.
(4) Em combinação com a escala de negócios do emitente, o status do setor e a classificação, explicar a base para a declaração do emitente de que é uma empresa líder e se o reconhecimento relevante é prudente.
(5) Verifique os documentos do pedido, explique a fonte de dados, a base original e a precisão dos dados e informações do setor do emitente e se existem dados autorizados divulgados pelo departamento competente ou associação da indústria na indústria redutora.
Solicita-se ao patrocinador que dê um parecer claro e explique a verificação da compra paga pelo emitente de dados de terceiros, de acordo com os requisitos da pergunta 45 das respostas a algumas perguntas sobre negócios iniciais (revisada em junho de 2020) do CSRC.
[resposta]
1,Descrição do emitente
(I) descrever detalhadamente a estrutura internacional e chinesa do mercado do redutor, incluindo os principais fabricantes e status da indústria, os principais tipos de produto, as principais vantagens técnicas, campos de aplicação, escala anual de vendas de produtos relacionados, etc.
1. A estrutura internacional do mercado do redutor é a seguinte:
Unidade: 100 milhões de euros
Principais fabricantes e principais produtos da indústria em 2020
Nome categoria de status principais vantagens técnicas aplicação campo grau vendas
escala
Sew foi fundada na Alemanha em 1931,
É especializada na produção de várias séries de redutores
Natureza transnacional do motor e do equipamento de controlo de frequência variável
International Group.
Sew está envolvida na indústria leve do redutor e na indústria química
A produção atingiu cerca de 90 anos, e o trabalho, materiais de construção
Sew tem mais de 18000 números de desaceleração padrão global, incluindo metalurgia e anel
(Saiweichuan tem mais de 900 engenheiros industriais e 600 pesquisas, seguros, mineração, 33,00)
(1) pessoal como redutor. A empresa tem 17 indústrias automotivas
Base de produção e construção portuária em 81 tecnologias de condução
Coração. Tecnologia de produção e indústria de desaceleração da Sew
Participação de mercado de máquinas tem a posição de liderança mundial
É bem conhecido no campo da transmissão internacional de energia
O grau é alto.
Flender é o profissional líder mundial
Um dos fabricantes de equipamentos de transmissão, feito em 1899
A engrenagem industrial foi fundada na Alemanha, após mais de 100 anos de proteção farmacêutica, ambiental
Com o desenvolvimento da unidade Flender e vento, um sistema perfeito de redução e construção de óleo e gás foi gradualmente estabelecido
(Flandres sistema de produção global da máquina da velocidade da turbina de energia. o negócio da empresa é materiais, alimento, 21.85
Transmissão) engrenagens líderes em 33 países, com 8600 portos e minas
Funcionários da caixa de engrenagens e turbina venderam mais caixas de engrenagens e energia eólica no total
1,9 milhões de unidades de transmissão, etc. Indústria eléctrica fornecida pela empresa
O equipamento de transmissão tem uma gama completa de produtos, que podem atender às necessidades dos clientes
Atender às necessidades da produção industrial.
Fonte: Sites oficiais das empresas, Xinda securities 20210117 relatório semanal: padrão de mercado global de redutor geral
Nota: a partir da data de emissão da resposta a esta carta de inquérito de auditoria, a Siemens enviou à Flender
É vendido ao Grupo Carlyle (Grupo Carlyle), pelo que o redutor estrangeiro envolvido na resposta a esta carta de inquérito de auditoria
As empresas do mesmo setor são alteradas para costurar e Flender, e as declarações relevantes no prospecto são atualizadas simultaneamente.
2. A estrutura do mercado redutor da China é a seguinte:
Principais indústrias e principais produtos em 2020 status e tipos de fabricantes de vendas principais vantagens técnicas escala de campos de aplicação
nome
Empresa de redução de engrenagem tem sido envolvida na indústria de redutores por mais de 20 anos. tem uma história de proteção ambiental e realizando a redução e ciclóide de Guomao China em 2020. tem uma compreensão profunda dos requisitos técnicos, materiais de corte, energia elétrica, renda operacional, campo de aplicação e tendência de desenvolvimento futuro da indústria, tais como indústria química, 2184076500 máquinas empresariais, e na tecnologia central, produtos profissionais Logística, yuan, incluindo talentos técnicos de desaceleração, têm uma receita profunda de vendas de produtos de máquinas de plástico e borracha
Principais indústrias e principais produtos em 2020 status e tipos de fabricantes de vendas principais vantagens técnicas escala de campos de aplicação
nome
Cansado. Borracha, conservação da água e importação
A empresa tem design modular, tecnologia de produção enxuta, têxtil, impressão 21581264 milhões de tecnologia, análise de elementos finitos, tingimento de material de liga à base de zinco, alimentação e yuan
Use, engrenagem do worm do envoltório do cone e par de malha do worm, cone farmacêutico, etc.
Face estrutura de vedação de labirinto e outras tecnologias principais, essas economias em várias indústrias
A tecnologia do núcleo é amplamente utilizada em todos os tipos dos produtos da empresa
Produtos, melhorar significativamente a competitividade do mercado dos produtos.
De acordo com o relatório semestral de 2021 Ningbo Donly Co.Ltd(002164)
De acordo com a divulgação, a empresa possui 89 patentes, das quais
Existem 12 patentes de invenção. A empresa estabeleceu uma estação de trabalho de pesquisa de pós-doutorado na província de Zhejiang em 2020 e um instituto provincial de pesquisa empresarial de engrenagens padrão de alta tecnologia e metalurgia de mineração. Estabeleceu cooperação de pesquisa científica de longo prazo com faculdades e universidades bem conhecidas na montanha, conservação de água, redução de contêiner de 1237656500 Ningbo China e finalidade especial. Entre eles, “caixa de engrenagens de dragão de máquina Chuandong Lishu, tecnologia avançada de fabricação de engrenagens de superfície de dente duro, alta eficiência e materiais de construção”
