Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
A aplicação da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referida como “Mingke Jingji”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 35,35 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2022] No. 746.
Após negociação entre o emitente e o patrocinador (subscritor principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”, o número de acções emitidas desta vez é de 35,35 milhões. Todas as novas ações são emitidas ao público e os acionistas do emitente não transferem ações antigas. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). A emissão será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma eletrônica de emissão offline em 26 de abril de 2022 (t dia).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
(I) Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações e outros links.
1. O preço do emitente e do subscritor não será determinado de acordo com o inquérito preliminar de preços, a procura de mercado do subscritor do emitente e o mercado do subscritor, e o preço das acções do emitente deixará de ser determinado de acordo com a indústria do emitente e a procura de mercado do subscritor.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 26 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 26 de abril de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificarão as cotações de todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com o número de assinaturas propostas no mesmo preço declarado, e de último a primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen), Excluindo a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta, o montante total da subscrição proposta excluída não deve ser inferior a 10% do montante total da subscrição proposta de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line de emissão de oferta pública inicial de ações pela Mingke Jingji Holding Co., Ltd., pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 de 28 de abril (T + 2) 2022. Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação na íntegra e preencha as observações de acordo com as especificações. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de ações de oferta pública inicial da Mingke Jingji Holding Co., Ltd., de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 28 de abril (T + 2) 2022. A transferência de fundos dos investidores deve cumprir com as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
6. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
(II) qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indique que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
(III) os investidores que pretendam participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente as informações divulgadas no cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 18 de abril de 2022 (T-6) O texto completo da carta de intenções para a oferta pública inicial de ações da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenções”), especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreender plenamente os fatores de risco do emitente, julgar seu status operacional e valor de investimento por si só, e tomar decisões de investimento prudentemente. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
(IV) não há restrições de circulação e acordos de bloqueio para as ações emitidas offline desta vez, e as ações emitidas desta vez começarão a circular a partir da data de listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
(V) o preço de emissão desta oferta é de 14,89 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço desta oferta de acordo com as seguintes circunstâncias.
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) formuladas pela CSRC, a indústria do emissor é “C36 indústria de fabricação de automóveis”. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideraram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, nível de avaliação de empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociaram para determinar o preço de emissão de 14,89 yuan / ação.
O preço de emissão de 14,89 yuan / ação corresponde à menor relação P / E diluída do lucro líquido do emitente atribuível à matriz antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021, que é 22,98 vezes, que é menor do que a relação P / E estática média de “C36 indústria de fabricação de automóveis” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. em 20 de abril (T-4) 2022.
A partir de 20 de abril de 2022 (T-4), o nível de avaliação das empresas cotadas comparáveis do emitente é o seguinte:
Código de títulos abreviatura de títulos preço médio dos últimos 20 dias de negociação 2020 ganhos por ação 2020 rácio P / E estático
(yuan / share) (yuan / share) (Times)
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) .SZ Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 23,57 0,916825,71
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) .SZ Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) 20,91 0,467444,74
Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) .SH Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) 27.22 0.981727.73
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .SZ Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 13,95 0,182076,65
Média aritmética 43,71
Fonte de dados: informações eólicas, dados a partir de 20 de abril de 2022
Nota: 1. Pode haver diferença mantissa no cálculo da relação P/E, que é causada pelo arredondamento;
2. Lucros por ação em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes e após dedução em 2020 / capital social total no dia T-4.
O rácio P / E da Mingke Jingji é inferior ao rácio P / E médio da indústria e do rácio P / E estático médio de empresas cotadas comparáveis, mas ainda há um risco de que o declínio do preço das ações do emitente traga perdas para os investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
2. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de oferta e a cotação de investidores off-line. Para a cotação de investidores off-line, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) publicado no mesmo dia Anúncio sobre o IPO da Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
3. O preço desta oferta segue o princípio do preço orientado para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociam e determinam o preço de oferta de acordo com os resultados do inquérito preliminar, tendo em conta os fundamentos do emitente, a indústria, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo sector, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros factores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta. 4. em 2021, a receita operacional da tecnologia fina Mingke foi 8556315 milhões de yuans, um aumento de 16,89% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 1091512 milhões de yuans, uma diminuição de 14,17% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi de 959302 milhões de yuans, uma diminuição de 10,08% em relação ao ano anterior; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 916202 milhões de yuans, uma diminuição de 6,58% em relação ao ano anterior.
A tecnologia de precisão Mingke espera que a empresa atinja uma receita operacional de 197592500 yuan a 214037 milhões de yuan no primeiro trimestre de 2022, com um aumento anual de 11,33% a 20,60%; Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe atinja 22,048 milhões de yuans a 241179 milhões de yuans no primeiro trimestre de 2022, com um aumento homólogo de 7,91% a 18,27%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes será de 207506 milhões de yuans a 229825 milhões de yuans, com um aumento homólogo de 0,91% a 11,76%.
Os dados financeiros acima para o primeiro trimestre de 2022 são apenas os resultados preliminares esperados da empresa, não foram auditados ou revisados por contadores e não constituem previsão de lucros ou compromisso de desempenho.
5. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
(VI) a demanda de capital planejada do emissor para este projeto de investimento levantado é de 4749324 milhões de yuans. De acordo com o cálculo do preço de emissão de 14,89 yuan / ação e a emissão de 35,35 milhões de novas ações, o montante total de fundos levantados é esperado para 5263615 milhões de yuan Depois de deduzir o custo estimado de emissão de 514291 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é esperado para 4749324 milhões de yuan. O emitente tem o risco de um aumento significativo da escala dos ativos líquidos devido à aquisição de fundos angariados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controlo de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
(VII) para a subscrição desta emissão, qualquer investidor só pode escolher a forma offline ou online de se candidatar à subscrição, e todos os investidores que participam em cotação offline, subscrição e colocação não participarão novamente na subscrição online; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida.
(VIII) após o final desta oferta, ele só pode ser listado publicamente na Bolsa de Valores de Shenzhen após ser aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário no mesmo período.
IX) Todas as acções do emitente são acções negociáveis. Para o período limitado de venda de ações antes desta oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período limitado de venda. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
No caso das seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão e tomarão medidas para suspender a emissão:
1. Após a assinatura off-line, o valor total real da assinatura do objeto de colocação com cotação efetiva é menor do que a quantidade inicial de emissão off-line; 2. Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
3. O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
4. Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
5. Se a CSRC supervisionar o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários durante e após o evento e verificar que existem suspeitas de violações de leis e regulamentos ou circunstâncias anormais, pode ordenar ao emitente e à instituição de recomendação (subscritor principal) que suspendam ou suspendam a emissão e investiguem e tratem das questões relevantes.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão a emissão e anunciarão atempadamente as razões da suspensão e retomarão o acordo de emissão. Após a suspensão da emissão, será aprovada nesta emissão
