Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
ponta quente
Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (a seguir designada por “Mingke Jingji”, “emitente” ou “empresa”) em conformidade com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e cotação (ordem CSRC [n.o 196]) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Regulamentos como as Disposições Provisórias sobre a oferta pública de ações pelos acionistas de empresas durante a oferta pública inicial (anúncio CSRC [2014] n.º 11), o código para a subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações da Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) (Zhong Zheng Xie Fa [2018] n.º 142) (doravante referido como o “código comercial”) Regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.o 142) (a seguir designadas por “regras detalhadas para a colocação”), regras detalhadas para a administração de investidores off-line em ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.o 142) (a seguir designadas por “regras detalhadas para a administração de investidores off-line”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2018] n.º 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2020] n.º 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Organizar e implementar a oferta pública inicial de ações (ações A) de acordo com os regulamentos relevantes.
A emissão off-line das ações de oferta pública inicial da Mingke Jingji é emitida e colocada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações e outros links.
1. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 14,89 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e nenhuma consulta de licitação cumulativa será conduzida para emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 26 de abril de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 26 de abril de 2022 (dia t), em que o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificarão as cotações de todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com o número de assinaturas propostas no mesmo preço declarado, e de último a primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen), Excluindo a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta, o montante total da subscrição proposta excluída não deve ser inferior a 10% do montante total de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição de novas ações na íntegra e no prazo antes das 16:00 de 28 de abril de 2022 (T + 2) de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação off-line da emissão pública inicial de ações pela Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares de colocação off-line da emissão off-line).
Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação na íntegra e preencha as observações de acordo com as especificações. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de inscrição; Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados da loteria on-line da oferta pública inicial de ações pela Mingke Jingji Holding Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio dos resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá novos fundos de subscrição de ações suficientes em 28 de abril (T + 2) 2022, e a transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da empresa de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
7. Se os investidores off-line com cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 25 de abril de 2022 (t-1) O anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Mingke Jingji Holding Co., Ltd. compreende plenamente o risco de mercado e participa prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C36 indústria de fabricação de automóveis”.
A relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 26,50 vezes (em 20 de abril de 2022 (T-4)). Consulte-o ao tomar decisões. O preço desta oferta é de 14,89 yuan / ação, e o rácio P / E correspondente é de 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após esta oferta), que é inferior à média estática p / E da indústria no último mês emitido pela China Securities Index Company em 20 de abril de 2022 (T-4), No entanto, continua a existir o risco de que a descida do preço das acções do emitente traga prejuízos para os investidores no futuro.
O investimento em novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos do investimento em novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os fatores de risco e participar prudentemente nesta nova emissão de ações.
2. em 2021, a receita operacional da tecnologia fina Mingke foi 8556315 milhões de yuans, um aumento de 16,89% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 1091512 milhões de yuans, uma diminuição de 14,17% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi de 959302 milhões de yuans, uma diminuição de 10,08% em relação ao ano anterior; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 916202 milhões de yuans, uma diminuição de 6,58% em relação ao ano anterior.
A tecnologia de precisão Mingke espera que a empresa atinja uma receita operacional de 197592500 yuan a 214037 milhões de yuan no primeiro trimestre de 2022, com um aumento anual de 11,33% a 20,60%; Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe atinja 22,048 milhões de yuans a 241179 milhões de yuans no primeiro trimestre de 2022, com um aumento homólogo de 7,91% a 18,27%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes será de 207506 milhões de yuans a 229825 milhões de yuans, com um aumento homólogo de 0,91% a 11,76%.
Os dados financeiros acima para o primeiro trimestre de 2022 são apenas os resultados preliminares esperados da empresa, não foram auditados ou revisados por contadores e não constituem previsão de lucros ou compromisso de desempenho.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, após negociação entre o emissor e o patrocinador (subscritor principal), determina-se que serão emitidas 35,35 milhões de novas ações nesta oferta pública, não havendo transferência de ações antigas nesta oferta. A demanda de capital planejada do emissor para este projeto de investimento levantado é de 4749324 milhões de yuans. Com base no preço de emissão de 14,89 yuan / ação e 35,35 milhões de novas ações, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 5263615 milhões de yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 514291 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é esperado para 4749324 milhões de yuan.
4. Se os fundos angariados pelo emitente não forem utilizados adequadamente ou a actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, isso terá um impacto adverso na rentabilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, resultando no risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas importantes
1. O pedido da Mingke Jingji Holding Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 35,35 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2022] No. 746. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . O estoque de Mingke Jingji Holding Co., Ltd. é abreviado como “Mingke Jingji” eo código de estoque é “001319”. A abreviatura e código são usados para assinatura on-line e off-line desta emissão ao mesmo tempo. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O valor total desta oferta pública é de 35,35 milhões de ações, todas elas novas sem a transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 21,21 milhões, representando 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 14,14 milhões, representando 40,00% do total emitido desta vez.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a emissão on-line será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. O inquérito preliminar desta oferta foi concluído em 20 de abril de 2022 (T-4). De acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificarão as cotações de todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com o número de assinaturas propostas no mesmo preço declarado, e de último a primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen), Excluindo a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta, o montante total da subscrição proposta excluída não deve ser inferior a 10% do montante total de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 14,89 yuan / ação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 17,24 vezes (o lucro por ação será calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão).
4. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente deve ser 5263615 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 514291 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados deve ser 4749324 milhões de yuans. O plano de uso e outras informações relevantes dos fundos levantados pelo emitente foram divulgados no prospecto para a oferta pública inicial de ações da Mingke Precision Technology Holding Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto”) em 25 de abril de 2022 (t-1). O texto integral do prospecto pode ser consultado em http://www.cn.info.com.cn Pergunta.
5. A data de assinatura offline e online desta oferta é 26 de abril de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O horário da assinatura offline: 9:30-15:00 em 26 de abril de 2022 (t dia).
Os objetos de colocação gerenciados por investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar de assinatura off-line. Os investidores off-line devem inserir as informações da ordem de compra para todos os objetos de colocação que participam na compra através da plataforma eletrônica de emissão off-line, incluindo o preço de compra, quantidade de compra e a oferta pública inicial de ações pelo patrocinador (subscritor principal) na Mingke Precision Technology Holding Co., Ltd
