cerca de
Carta de recomendação de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. para IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, 128 guiwan fifth road, Nanshan street, Qianhai Shenzhen Hong Kong cooperation zone, Shenzhen)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos dois
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação dois
2,Informação de base do emitente III. Interesses e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas
Ming quatro
4,Visão geral do Kernel Secção 2 Compromisso do promotor 7 Recomendações da Secção III para esta oferta de valores mobiliários oito
1,Conclusão da recomendação oito
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários oito
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários IV. esta emissão de valores mobiliários cumpre o disposto nas medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
Descrição das condições V. o emitente e o seu accionista controlador Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) cumprem as disposições das regras para a cisão de sociedades cotadas (para implementação experimental) Vi. explicação de que a emissão de títulos cumpre as condições de emissão especificadas nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
…… 7. A emissão de títulos está em conformidade com as provisões provisórias da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o pedido e recomendação para a emissão e listagem de empresas de jóias
Descrição especial VIII. Aviso sobre inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das empresas de oferta pública inicial
Descrição especial da verificação dos seguintes elementos vinte e um
9,Pareceres de verificação sobre autorizações vinte e cinco
10,Pareceres de verificação sobre a execução dos procedimentos de depósito por accionistas de fundos de investimento privados 25 Xi. Sobre a racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos de compromisso relevantes
Parecer de verificação do ponto 26 XII. Verificação do reforço da prevenção de riscos de sociedades de valores mobiliários que envolvam terceiros em negócios bancários de investimento
parecer…… vinte e seis
13,Conclusões de verificação sobre o bloqueio das acções vinte e nove
14,Conclusões da verificação sobre as condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro vinte e nove
15,Principais dicas de risco do emitente vinte e nove
16,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e três
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na GEM
Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor” e “Zhongke Jiangnan”) aplica-se para a oferta pública inicial na China e listagem na gema, e submete os documentos de pedido de emissão de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para o registro e administração da oferta pública inicial na gema (para implementação experimental), as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) como patrocinador de seu pedido de oferta pública inicial e na gema, Zheng Shijie e Chen Chaoran, como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para ele.
O patrocinador Huatai United Securities e os representantes patrocinadores Zheng Shijie e Chen Chaoran prometem: o patrocinador e o representante patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões morais formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
1. Representante patrocinador
Zheng Shijie e Chen Chaoran são os representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação desta vez. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
Zheng Shijie, diretor do Departamento Bancário de Investimento da Huatai United Securities Co., Ltd. e representante do patrocinador. He has presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresideand participated in and participated in and participated in and participated in the past and has presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresideand participated in and participated in and participated in the past and presidepresidepresidepresidepresidepresideand participated in and participated in and participated in the past and presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresideand participated in and participated in kerming’s face industry (small board) IPO (small board), IPO of the company’s face (small board) (small board), IPO of the Poten Environment Group Co.Ltd(603603) 61612 \ (small and medium-sized board) Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103) (conselho de pequeno e médio porte) e outras empresas listadas ou empresas a serem listadas, com rica experiência em banco de investimento.
Chen Chaoran, vice-presidente do Departamento de Bancos de Investimentos da Huatai United Securities Co., Ltd. e representante do patrocinador, tem 7 anos de experiência de trabalho em bancos de investimento. Como membro principal, ele participou da Chunli Medical A-share IPO, China Telecom Corporation Limited(601728) A-share IPO, Mls Co.Ltd(002745) grande reestruturação de ativos, Westone Information Industry Inc(002268) oferta não pública, Hc Semitek Corporation(300323) oferta não pública, Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103) grande reestruturação de ativos, Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) oferta não pública, Beijing Highlander Digital Technology Co.Ltd(300065) grande reestruturação de ativos e outros projetos.
2. Co-patrocinador do projecto
Zhang Hang é o co-organizador do projeto inicial de oferta pública de Zhongke Jiangnan, e sua prática de negócios de recomendação é a seguinte:
Zhang hang, gerente sênior do Departamento Bancário de Investimento da Huatai United Securities Co., Ltd., participou principalmente de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (GEM) IPO, Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (conselho de PME) oferta não pública e outros projetos.
3. Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da recomendação da oferta pública inicial de ações em Zhongke Jiangnan também incluem Dong Ruichao, pan hang, Zhang Peicheng, Jin Panpan e Wang Yutong.
2,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
2. Endereço registrado: sala 1710, edifício 8, No. 68, Wanquanhe Road, Haidian District, Beijing
3. Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2011
4. Capital registrado: 81 milhões de yuans
5. Representante legal: Luo Panfeng
6. Contacto: 01082650616
7. Âmbito de negócio: desenvolvimento tecnológico, serviço técnico e consulta técnica; Serviços básicos de software e serviços de software de aplicação; Desenvolvimento de software e consultoria de software; Serviço de integração de sistemas de informação; Vendas de computadores, software e equipamentos auxiliares; Processamento de dados (exceto para centros de cartões bancários em processamento de dados e data centers de computação em nuvem com valor pue acima de 1,4).
(As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
8. Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações e cotação no GEM
3,Descrição dos interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
A Huatai United Securities confirmou após auto-inspeção que, a partir da data de emissão desta recomendação:
(I) ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes ou participando na colocação estratégica desta oferta:
Se o emissor ou esta oferta cumprir os seguintes requisitos de investimento da instituição de recomendação, a instituição de recomendação providenciará a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei ou a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei pela empresa de valores mobiliários que efetivamente controla a instituição de recomendação (doravante referida como “subsidiária relevante”) para participar da colocação estratégica desta emissão, que será implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as subsidiárias relevantes participarem na colocação estratégica desta oferta, as subsidiárias relevantes não participarão no processo de consulta e aceitarão o resultado final da consulta. Portanto, os assuntos acima não têm impacto no desempenho justo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Visão geral do núcleo
I) Descrição do procedimento de auditoria interna
1. A equipe do projeto se aplica ao kernel
Em 6 de setembro de 2020, após os documentos de inscrição para essa emissão de títulos estarem basicamente completos, a equipe do projeto submeteu um aplicativo do kernel ao departamento de controle de qualidade e enviou os documentos de inscrição do kernel.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Depois de receber o aplicativo do kernel, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para pré-teste do kernel no local em 7 de setembro de 2020. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear no local, um parecer pré-julgamento nuclear escrito foi emitido em 18 de setembro de 2020.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipa do projecto deve verificar as questões relevantes, modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura e apresentar a resposta especial aos pareceres de pré-qualificação nuclear ao departamento de controlo de qualidade após a conclusão da verificação e modificação. Após os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem a resposta aos comentários preliminares da revisão e concluírem a aceitação do documento de trabalho do projeto, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade.
3. Verificação pelo departamento de conformidade e gestão de riscos
O departamento de conformidade e gestão de riscos verifica o projeto antes da reunião nuclear sob a forma de uma reunião. O comitê de auditoria é organizado pelo departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, e os participantes incluem a pessoa responsável pelo negócio de recomendação da Huatai United Securities (a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação), o pessoal do departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, os auditores do departamento de controle de qualidade e o representante de recomendação de assinatura do projeto. O examinador perguntou sobre as questões importantes listadas na lista de verificação sobre due diligence de questões importantes de projetos patrocinadores, um a um, e o representante patrocinador explicou o processo de verificação, os meios de verificação e a conclusão da verificação de questões relevantes, um a um.
O examinador apontou os problemas e deficiências da equipe do projeto no processo de due diligence em assuntos importantes de acordo com o exame do exame e documentos de trabalho, e pediu à equipe do projeto que fizesse a retificação. A equipa de projecto deve realizar diligências complementares sobre questões relevantes, de acordo com os requisitos da equipa de auditoria, e completar e melhorar os documentos de trabalho correspondentes.
4. Revisão da reunião da equipe do kernel
Depois de concluir a auditoria do departamento de controle de qualidade e executar os procedimentos de auditoria, o departamento de conformidade e gerenciamento de riscos considerou que o projeto da oferta pública inicial de ações e listagem da Zhongke Jiangnan atendeu às condições para apresentação à reunião do núcleo do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão, ou seja, foi organizado para realizar a reunião do núcleo do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão em 16 de outubro de 2020.
A convocação da reunião, os principais documentos de candidatura, a resposta aos pareceres pré-julgamento e outros documentos foram enviados aos membros da equipa principal sob a forma de documentos eletrónicos 3 dias úteis (incluindo) antes da reunião.
Em 16 de outubro de 2020, Huatai United Securities realizou a 111ª reunião do grupo principal de negócios de financiamento de ações do banco de investimento em 2020 na forma de teleconferência na sala de conferências onde os escritórios de vários departamentos do banco de investimento em Pequim, Xangai, Shenzhen e Nanjing. Um total de 7 membros da equipe do kernel participaram da reunião, e os resultados da revisão foram válidos.
Todos os membros da equipe do kernel presentes na reunião revisaram os documentos do aplicativo do kernel enviados pela equipe do projeto e as respostas especiais às opiniões pré-teste do kernel antes da reunião. Durante a reunião, os membros de cada grupo central falaram um a um para explicar as questões que consideraram que poderiam constituir obstáculos à emissão e listagem. Para o conteúdo não claramente indicado nos documentos de candidatura, a equipa do projecto deve dar explicações adicionais. Após comunicação completa com a equipe do projeto, proponha novas soluções a serem tomadas.
Os resultados das votações são divididos em três casos: aprovação, veto e suspensão da votação. Os membros da equipa de revisão votarão independentemente de acordo com a revisão e enviarão os seus pareceres de voto para a caixa de correio designada pelo departamento de conformidade e gestão de riscos.
Se o pedido de aprovação for aprovado por mais de 2/3 dos votos dos membros participantes da reunião, o resultado da aprovação é aprovado; Se o voto “não” for superior a 1/3, o resultado é veto; O resultado do kernel correspondente a outras condições de votação é “suspensão da votação”. Os membros da equipa de avaliação podem concordar incondicional ou condicionalmente que o projecto seja aprovado na revisão nuclear; caso concordem condicionalmente, devem ser indicados pareceres específicos. Através da discussão completa, a reunião principal analisou o projeto da oferta pública inicial de Zhongke Jiangnan e listagem na gema, e o resultado da votação foi aprovado.
5. Execução dos pareceres do grupo central
Após a reunião do grupo principal, o departamento de conformidade e gestão de riscos resume o conteúdo do formulário de parecer de auditoria, forma o parecer final do grupo principal e envia-o à equipa do projeto sob a forma de notificação dos resultados da auditoria interna. No aviso dos principais resultados, indica claramente se o pedido de emissão de valores mobiliários foi aprovado nos procedimentos de auditoria interna e enumera os problemas que necessitam de uma verificação adicional e os requisitos para a revisão dos documentos de candidatura. A equipe do projeto deve tomar soluções de acordo com as opiniões da equipe do kernel e realizar verificação complementar ou divulgação de informações. Depois de confirmar que os conteúdos mencionados nos pareceres do grupo central foram implementados, o departamento de controle de qualidade e o departamento de conformidade e gestão de riscos concordam formalmente em emitir um documento formal de recomendação para que o emitente recomende sua oferta pública inicial e listagem na gema.
(II) Observações sobre o núcleo
Em 16 de outubro de 2020, a Huatai United Securities realizou a 111ª reunião principal de negócios de financiamento de ações de bancos de investimento em 2020, que aprovou a aplicação principal da oferta pública inicial de ações e listagem da Zhongke Jiangnan na gema. As opiniões de revisão dos membros da equipe principal são as seguintes: a aplicação principal do projeto inicial de oferta pública de Zhongke Jiangnan submetido por sua equipe foi adotada após discussão e votação nesta reunião.
Secção II Compromisso da instituição de recomendação
Huatai United Securities promete cumprir leis, regulamentos administrativos, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a bolsa de valores
