Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Sobre Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Relatório de trabalho do advogado
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
10º andar, The Pacific Securities Co.Ltd(601099) edifício de seguros, nº 28, Fengsheng Hutong, distrito de Xicheng, Pequim, China
Código Postal: 100032
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Sobre Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Relatório de trabalho do advogado
Jtgz (2020) No. 569-1 para: Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
De acordo com o acordo de atribuição assinado entre o escritório de advocacia Beijing Tianyuan (a seguir designado por “a empresa”) e a Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (a seguir designado por “o emitente” ou “a empresa”), a empresa aceita a atribuição do emitente e serve como consultor jurídico chinês especial para a oferta pública inicial do emitente e listagem na gema, Emitir o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a oferta pública inicial e listagem da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. na gema (doravante denominada “parecer jurídico”) jtgz (2020) No. 569 para emissão e listagem do emitente.
Ao emitir pareceres jurídicos, os advogados do escritório devem, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a jóia (para implementação experimental), as regras para a preparação e comunicação de divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos nº 12 – pareceres jurídicos e relatório de trabalho advogado sobre emissão de valores mobiliários públicos, e as medidas para a administração de valores mobiliários negócios jurídicos de escritórios de advocacia As leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de prática para negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão de pareceres legais, de acordo com as normas comerciais, normas morais e o espírito de diligência reconhecido pela indústria advogada, Emissão jtgz (2020) Nº 569-1 relatório de trabalho de advogado do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre a oferta pública inicial e listagem na gema da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “este relatório de trabalho”).
Prometemos que, no processo de prestação de serviços jurídicos para a emissão do emitente, os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e verificaram integralmente a legalidade, conformidade, autenticidade e eficácia do comportamento do emitente e do pedido de emissão, de modo a garantir que os pareceres jurídicos e os fatos identificados neste relatório de trabalho sejam verdadeiros, precisos e completos, e que os pareceres finais emitidos sejam legais. Exato, livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
catálogo
Parte I Introdução seis
1,Introdução à empresa e ao advogado de manipulação seis
2,O processo de trabalho dos nossos advogados na elaboração de pareceres jurídicos 7 parte II texto dez
1,Aprovação e autorização desta oferta e listagem dez
2,4 Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação dezesseis
3,As condições substantivas desta oferta e listagem dezessete
4,Estabelecimento do emitente vinte e um
5,Independência do emitente vinte e cinco
6,Patrocinadores e acionistas (retroativos aos controladores reais) vinte e nove
7,0 O capital social do emitente e a sua evolução quarenta e dois
8,Actividades do emitente sessenta e três
9,Operações com partes coligadas e concorrência horizontal sessenta e cinco
10,A propriedade principal do emitente setenta e oito
11,Direitos e dívidas importantes do credor do emitente oitenta e seis
12,Alterações significativas de activos e fusões e aquisições do emitente noventa
13,Formulação e alteração dos estatutos do emitente noventa
14,Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de accionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de supervisão noventa e um
15,Directores, supervisores e gestores superiores do emitente e suas alterações noventa e três
16,Imposto sobre o emitente noventa e oito
17,A proteção ambiental do emissor e qualidade do produto, tecnologia e outros padrões cem
18;Aplicação de fundos angariados pelo emitente cem
19,0 Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente cento e um
20,Contencioso, arbitragem ou punição administrativa cento e dois
21,Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente cento e dois
22,Outras questões que o advogado acha que precisam ser explicadas cento e dois
23,Observações finais cento e dois
Quadro 1: grandes contratos de venda cento e cinco
Anexo II: grandes contratos públicos cento e sete
interpretação
As seguintes abreviaturas mencionadas neste relatório de trabalho, a menos que explicado de outra forma no contexto, têm os seguintes significados: emissor, Zhongke Jiangnan, público refere-se a Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd
Zhongke Jiangnan Co., Ltd. refere-se a Beijing Zhongke Jiangnan Software Co., Ltd., que é o antecessor do emissor
Refere-se ao acionista real do Guangzhou Radio Group Co., Ltd. e ao acionista controlador real do Guangzhou Radio Group Co., Ltd
Tianjin Zhongzhi soft science refere-se ao Tianjin Zhongzhi Soft Science Information Technology Center (parceria limitada), anteriormente conhecido como “Beijing Zhongzhi soft science investment management partnership (parceria limitada)”
Tianjin rongshang Liyuan refere-se ao centro de consultoria de gestão empresarial Tianjin rongshang Liyuan (parceria limitada)
Tianjin Keding amigo refere-se ao Tianjin Keding amigo centro de tecnologia da informação (parceria limitada), anteriormente conhecido como “Beijing Keding amigo Investment Management Center (parceria limitada)”
A tecnologia Tianjin Ancai refere-se à parceria tecnológica Tianjin Ancai (parceria limitada)
Tianjin caihuitong refere-se à parceria tecnológica Tianjin caihuitong (parceria limitada)
Tianjin caixingyuan refere-se à parceria tecnológica Tianjin caixingyuan (parceria limitada)
Beijing rongshang Liyuan refere-se a Beijing rongshang Liyuan Investment Co., Ltd., que mais tarde foi realocada para Tianjin e renomeada “Tianjin rongshang Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) Technology Co., Ltd.” que foi cancelada
Xinjiang qunzhen refere-se a Xinjiang qunzhen equity investment limited partnership
Lirui Fulin refere-se a Nanjing Lirui Fulin equity investment fund partnership (sociedade limitada)
Guanxi Junhong refere-se a Xinjiang guanxi Junhong Equity Investment Co., Ltd
Yunnan Yuncai refere-se à Yunnan Yuncai Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding do emissor
Jiangnan Zhengan refere-se a Beijing Zhongke Jiangnan Zhengan Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding do emissor
Fushen Xietong refere-se a Jiangsu Fushen Xietong Technology Co., Ltd., uma empresa na qual o emitente participa
Beijing Jiangnan Zhengyi refere-se à Beijing Zhongke Jiangnan Zhengyi Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária do emissor durante o período de relato, que foi cancelado em maio de 2019
Shijiazhuang Hanhai refere-se à Shijiazhuang Hanhai Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária do emissor durante o período de relato, que foi cancelado em outubro de 2019
Huatai United refere-se à Huatai United Securities Co., Ltd
Contadores públicos certificados Lixin refere-se a Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
Esta emissão e esta oferta pública referem-se à oferta pública inicial de ações pelo emitente e à listagem na gema
Os estatutos referem-se à “Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.” implementada pelo emitente antes de listar
Estatuto da sociedade anónima e suas alterações
Os estatutos da Associação (Projeto) da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. a serem implementados após a emissão proposta e listagem é deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas do emitente
O prospecto da Beijing Zhongke Jiangnan relatado pelo Emissor sobre esta emissão e listagem refere-se ao prospecto da Information Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema
Relatório de auditoria da Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. de 30 de junho de 2017 a 2020 (relatório de auditoria xksbz [2020] No. zc1055) emitido por Contadores Públicos Certificados Lixin
Relatório de garantia de controle interno de Beijing Zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. emitido por Lixin Certified Public Accountants
O relatório fiscal especial (xksbz [2020] No. zc10502) emitido por contadores públicos certificados Lixin refere-se ao relatório de auditoria especial sobre a descrição dos principais tipos de impostos da China.
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas de Registro da gema referem-se às medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
As disposições relativas à cisão e à cotação referem-se às disposições relativas à cotação-piloto nacional das filiais de sociedades cotadas na bolsa
As “diretrizes dos estatutos” referem-se às “diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas”
A orientação sobre diretores independentes refere-se à orientação sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, e as Regras de Listagem GEM referem-se às Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
O período de relato refere-se a 2017, 2018, 2019 e janeiro de junho de 2020
A China e o território referem-se à República Popular da China. Para efeitos do presente relatório de trabalho, não inclui a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan.
Uma ação refere-se a ações ordinárias do RMB listadas na China
IPO refere-se à oferta pública inicial e listagem de ações
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Yuan significa yuan RMB (apenas para quantificadores de moeda)
Nota: pode haver uma discrepância entre a soma dos dados individuais e o total em algumas tabelas deste relatório de trabalho, que é causada pelo arredondamento no processo de cálculo.
Parte I Introdução
1,Breve introdução da empresa e do advogado de manipulação
O escritório é um escritório de advocacia legalmente incorporado na China e tem a qualificação para se envolver em negócios jurídicos chineses. O escopo de negócios da bolsa inclui, mas não está limitado a: operações de fusões e aquisições e direitos de propriedade, finanças, valores mobiliários e futuros, imóveis, propriedade intelectual, litígios e arbitragem, etc. Os advogados signatários que realizam os negócios de emissão e listagem do emitente são o Advogado Zhang Xiaoqing e o Advogado Liu Juan (doravante designados coletivamente como “advogados da bolsa”), e seus principais registros de práticas de negócios de valores mobiliários, experiência e informações de contato são os seguintes:
(I) Advogado Zhang Xiaoqing
Advogado Zhang Xiaoqing, formado pela Universidade de Ciências Políticas e Direito da China e pela Escola de Pós-Graduação da Academia Chinesa de Ciências Sociais, tem bacharelado em direito e mestrado em direito. Ele tem a qualificação de advogado chinês e está principalmente envolvido em serviços jurídicos na emissão e listagem de ações nacionais e estrangeiras da empresa, reestruturação de ativos, investimento de capital, investimento estrangeiro e assim por diante.
Os registros de prática do advogado Zhang Xiaoqing no negócio de títulos incluem: prestação de serviços jurídicos para Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) projeto IPO, projeto IPO da Nengke Energy Saving Technology Co., Ltd., Qingdao Haier Biomedical Co.Ltd(688139) projeto IPO, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) projeto IPO, etc. Atualmente, o advogado Zhang Xiaoqing possui um certificado de prática válido, e não há caso de seu certificado de prática ser revogado, nem ele é proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC ou punido pelo órgão administrativo judicial para parar de praticar.
Endereço de contato: 10º andar, The Pacific Securities Co.Ltd(601099) edifício de seguros, No. 28, Fengsheng Hutong, distrito de Xicheng, Pequim
Código Postal: 100032
