Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Relatório pormenorizado sobre as variações de capital próprio
de
Pareceres de verificação do consultor financeiro
Nome da empresa cotada: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Código de stock: Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479)
Consultor financeiro
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Assinado em abril de 2022
catálogo
1,Declaração especial 3 II. Interpretação 5 III. O consultor financeiro promete 6 IV. Pareceres de verificação do consultor financeiro 7 (I) Verificação do conteúdo do relatório pormenorizado de alteração de capital próprio 7 (II) verificação da finalidade desta alteração de capital próprio do devedor de divulgação de informações 7 (III) Verificação da alteração dos direitos e interesses do devedor de divulgação de informações 8 (IV) verificação do plano de aumento e diminuição de capital próprio da sociedade cotada do devedor de divulgação de informações nos próximos 12 meses 8 (V) verificação da qualificação do sujeito, da solidez económica, da capacidade de gestão e do estatuto de crédito do devedor de divulgação de informações 9 (VI) Orientações para os devedores de divulgação de informações 23 (VII) verificar a fonte de capital e a legitimidade dessa mudança patrimonial 23 (VIII) verificação dos procedimentos de autorização e aprovação para esta operação 24 IX) Verificação das disposições transitórias 25 (x) verificar o plano de acompanhamento desta alteração de capital próprio 26 (XI) verificação da análise de impacto desta variação de capital próprio nas empresas cotadas 29 (XII) verificação das principais transações entre devedores de divulgação de informações e empresas cotadas (XIII) Restrições aos direitos de acções das sociedades cotadas e outros acordos de compensação envolvidos nesta alteração de capital próprio
check…… (XIV) verificação da negociação de ações de sociedades cotadas nos primeiros seis meses 33 (XV) verificação de outras questões importantes 34 (XVI) observações finais do consultor financeiro trinta e cinco
1,Declaração especial
Citic Securities Company Limited(600030) aceitou a atribuição do devedor de divulgação de informações para atuar como consultor financeiro desta operação. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 15 – Relatório sobre mudanças no patrimônio líquido, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório sobre a aquisição de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, De acordo com os padrões de negócio e ética reconhecidos pelo setor, e no espírito de honestidade, crédito e diligência, o consultor financeiro verificou as informações e materiais relevantes desta mudança de capital, e emitiu pareceres de verificação sobre os conteúdos divulgados no relatório detalhado de mudança de capital, elaborado pelo devedor de divulgação de informações para referência de investidores e partes relevantes.
O consultor financeiro emite os pareceres de verificação do consultor financeiro com base nos princípios da independência, objetividade e imparcialidade e faz a seguinte declaração:
(I) o fornecedor de dados relevante assegurou ao consultor financeiro que é responsável pela autenticidade, exatidão, integridade e atualidade dos materiais escritos, documentos ou depoimentos orais fornecidos por ele; Não existem grandes omissões que possam levar à imprecisão ou engano do presente parecer de verificação.
(II) o consultor financeiro tenha cumprido a obrigação de diligência devida e prática de procedimentos de acordo com a regulamentação, e tem a obrigação de honestidade, credibilidade e diligência para a autenticidade, exatidão e integridade dos pareceres de verificação. O conteúdo dos pareceres está limitado apenas ao relatório detalhado sobre mudanças de equidade. Salvo disposição em contrário da autoridade reguladora, o consultor financeiro não comentará outros aspectos relacionados com esta alteração de capital próprio.
(III) Para os fatos que são cruciais para este parecer de verificação e não podem ser apoiados por evidências independentes ou precisam de conhecimento jurídico, auditoria, avaliação e outros conhecimentos profissionais para identificar, o consultor financeiro faz julgamento com base nos pareceres, declarações e outros documentos emitidos por departamentos governamentais relevantes, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, instituições de avaliação de ativos e outras unidades relevantes.
IV) O consultor financeiro não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas no presente parecer de verificação e a apresentar qualquer explicação ou explicação para esse parecer de verificação.
(V) o presente parecer de verificação não constitui uma recomendação para o investimento em acções Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) e o consultor financeiro não é responsável pelos possíveis riscos decorrentes das decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com o presente parecer de verificação.
(VI) o consultor financeiro convida os investidores a ler atentamente o relatório detalhado sobre as mudanças no patrimônio líquido relacionadas a essa mudança no patrimônio líquido, bem como o texto completo de outros anúncios e documentos para referência futura das empresas listadas.
2,Interpretação
Neste parecer de verificação, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
O ponto explicativo refere-se ao conteúdo explicativo
Este parecer de verificação refere-se ao parecer de verificação do consultor financeiro de Citic Securities Company Limited(600030) sobre Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) relatório detalhado de alteração de capital próprio
Relatório detalhado de alteração de capital refere-se a Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) relatório detalhado de alteração de capital
Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) / empresa cotada / empresa pública Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) empresa
Shensi investimento / transferência refere-se a Shandong Shensi Technology Investment Co., Ltd
Energia e proteção ambiental / tecnologia de proteção ambiental / informação refere-se à divulgação de juros devedor / cessionário da Jinan energia e proteção ambiental Technology Co., Ltd
Grupo de investimento em energia refere-se a Jinan Energy Investment Holding Group Co., Ltd
Grupo de energia e grupo de energia Jinan referem-se ao grupo de Jinan Energy Group Co., Ltd
Energia e proteção ambiental adquiriu 22455912 ações de empresas listadas detidas pelo investimento Shensi por meio de transferência de acordo, representando 11,40% do total de ações de empresas listadas; A atual mudança patrimonial do ambiente energético / a garantia de instrução de entrega atual obteve os direitos de voto correspondentes a 10252872 ações da Yi detidas pelo investimento Shensi por meio de direitos de voto confiados, representando 5,20% do total de ações da empresa listada.
Energia e proteção ambiental deterão 16,60% dos direitos de voto das Empresas cotadas no total. A proporção de direitos de voto das empresas listadas detidas pelo investimento Shensi passará a ser de 11,22%.
Jinan SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e Comissão de Administração do governo popular municipal de Jinan
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Csdct refere-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Consultor financeiro / Citic Securities Company Limited(600030) refere-se a Citic Securities Company Limited(600030)
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
As medidas para a administração da aquisição referem-se às medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas
A Norma n.º 15 refere-se à Norma n.º 15 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório sobre alterações no capital próprio
A Norma n.º 16 refere-se à Norma n.º 16 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas
Yuan / 10000 yuan refere-se a RMB yuan / 10000 yuan
Nota: a diferença mantissa ou inconsistência dos dados envolvidos neste parecer de verificação é causada pelo arredondamento.
3,Compromisso dos consultores financeiros
O consultor financeiro:
(I) Ter cumprido a obrigação de diligência devida em conformidade com as disposições e ter razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre as opiniões profissionais expressas e o conteúdo dos documentos de declaração do devedor de divulgação de informações;
II) Ter verificado os documentos de declaração do devedor de divulgação de informações e certificar-se de que o conteúdo e o formato dos documentos de declaração cumprem as disposições;
(III) Ter razões suficientes para acreditar que esta alteração de capital próprio está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e ter razões suficientes para acreditar que as informações divulgadas pelo devedor de divulgação de informações são verdadeiras, precisas e completas, e não há registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes;
(IV) os pareceres profissionais emitidos sobre esta alteração de capital próprio foram submetidos à instituição principal para revisão e aprovados;
(V) durante seu mandato como consultor financeiro, ele tomou medidas rigorosas de confidencialidade e implementou estritamente o sistema de firewall interno.
4,Pareceres de verificação do consultor financeiro
O consultor financeiro dá opiniões profissionais sobre os seguintes assuntos desta mudança de capital da seguinte forma:
I) verificação do conteúdo do relatório pormenorizado sobre as variações dos fundos próprios
O devedor de divulgação de informações, energia e proteção ambiental, elaborou um relatório detalhado de alteração de capital próprio de acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de aquisições, as Normas Nº 15, as Normas Nº 16 e outras leis e regulamentos relevantes. No relatório detalhado de alteração de capital próprio, energia e proteção ambiental introduz a divulgação de informações devedor, a finalidade e os procedimentos de desempenho desta alteração de capital próprio, a forma como esta alteração de capital próprio se realiza, a fonte de fundos, o plano de acompanhamento, o impacto desta alteração de capital na sociedade cotada, as principais transações com a sociedade cotada, a negociação de ações da sociedade cotada nos primeiros seis meses, os dados financeiros do devedor de divulgação de informações Outras questões importantes foram divulgadas.
De acordo com os princípios de boa fé e diligência, o consultor financeiro verificou e verificou o conteúdo do relatório detalhado de alteração patrimonial de energia e proteção ambiental, o devedor de divulgação de informações, não tendo sido encontrados registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, sendo os conteúdos divulgados verdadeiros, precisos e completos.
II) verificação da finalidade desta alteração de capital próprio do devedor de divulgação de informações
O devedor de divulgação de informações divulgado no relatório pormenorizado de variação de capital próprio:
“O grupo de energia Jinan, o acionista controlador de energia e proteção ambiental, é uma empresa de energia de grande escala estatal em Jinan, e está promovendo ativamente a transformação digital. Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) uma série de tecnologias, produtos e soluções, como reconhecimento de identidade, visão de máquina e compreensão de linguagem, são altamente consistentes com os negócios de energia inteligente do grupo de energia Jinan, como serviço ao cliente inteligente, hall inteligente, local de construção inteligente, pólo de luz inteligente e monitoramento de segurança de combustível e oleoduto de calor. 479’s produtos e soluções são rapidamente implementados na indústria de energia e formam um projeto de referência de demonstração, que pode acelerar a promoção e implementação para clientes em energia, segurança pública, finanças, tratamento médico, assuntos governamentais e outras indústrias. A introdução do grupo de energia Jinan é propício para a introdução adicional de recursos vantajosos e o desenvolvimento geral de negócios das empresas listadas.
Após a conclusão desta mudança de capital, o grupo de energia Jinan e a proteção ambiental da energia otimizarão e melhorarão ainda mais a governança e a estrutura industrial das empresas cotadas, consolidarão e aumentarão a lucratividade e a capacidade de desenvolvimento sustentável das empresas cotadas a partir do ponto de partida de serem favoráveis ao desenvolvimento sustentável das empresas cotadas e aos interesses de todos os acionistas das empresas cotadas. “
Após verificação, o consultor financeiro acredita que o objetivo dessa mudança de patrimônio é claro e o motivo é suficiente, e não há violação dos requisitos das leis e regulamentos vigentes; A conclusão desta mudança de capital é propícia para promover o desenvolvimento a longo prazo das empresas cotadas.
III) Verificação do atual modo de alteração de capital próprio do devedor de divulgação de informações
1. Verificação das alterações acionárias dos devedores de divulgação de informações
Verifica-se que antes dessa mudança de capital, o grupo Jinan Energy e a proteção ambiental energética não detinham diretamente as ações ou direitos de voto das empresas cotadas. Como um sócio limitado (LP), energia e proteção ambiental subscreveu 565193% da contribuição de capital da Jinan Jiuyue equity investment fund partnership (sociedade limitada), e Jinan Jiuyue equity investment fund partnership (sociedade limitada) detinha Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) 5,63% das ações.
Após a mudança patrimonial, energia e proteção ambiental adquiriram 22455912 ações da empresa listada detidas pelo investimento Shensi por meio de transferência de acordo, representando 11,40% do total de ações da empresa listada; Energia e proteção ambiental obtiveram os direitos de voto correspondentes a 10252872 ações da empresa listada detidas pelo investimento Shensi por meio de direitos de voto confiados, representando 5,20% do total de ações da empresa listada. Energia e proteção ambiental deterão 16,60% dos direitos de voto das Empresas cotadas no total. Antes e após a transferência de acções e a atribuição do direito de voto, o número de acções detidas por ambas as partes e os direitos de voto de Synthesis Electronic Technology Co.Ltd(300479) são os seguintes:
Antes e depois desta transacção
Proporção das acções detidas pela parte negociante nos direitos de voto do capital social total Proporção das acções detidas nos direitos de voto do capital social total (acções) (acções)
Investimento Shensi 5480874827,82% 27,82% 3235283616,42% 11,22%
Energia e proteção ambiental — 2245591211.40% 16.60%
Total 5480874827,82% 27,82% 5480874827,82% 27,82%
Após a conclusão desta transferência de ações e atribuição de direito de voto, energia e proteção ambiental deterão diretamente 11,40% das ações da sociedade cotada e obterão 5% das ações da sociedade cotada sob a forma de atribuição de direito de voto
