Abreviatura de títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) código de títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd.
(endereço: Liudu Town, yun’an District, Yunfu City)
Prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
(projecto de declaração)
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: No. 1, Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Abril de 2002
declaração
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades legais correspondentes pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela organização contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e pelo intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos de candidatura e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substanciais sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão dos valores mobiliários nos termos da lei. Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados por mudanças na operação e no rendimento do emitente ou mudanças no preço dos títulos após a emissão de títulos de acordo com a lei.
Dicas sobre questões importantes
Ao avaliar as obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa desta vez, os investidores devem prestar especial atenção aos seguintes assuntos principais e ler atentamente o capítulo sobre fatores de risco neste prospecto.
1,Notas sobre a emissão de obrigações de empresas convertíveis que satisfaçam as condições de emissão
De acordo com a lei de valores mobiliários, medidas de administração de registro e demais regulamentos relevantes, a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados atende às condições legais de emissão.
2,0 Sobre a notação de crédito das obrigações empresariais convertíveis emitidas desta vez
De acordo com o relatório de notação de crédito de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) emissão de obrigações convertíveis de empresas a objectos não especificados emitidos pela CSI PENGYUAN, a notação de crédito de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) sujeito é AA -, a notação de crédito das obrigações convertíveis de empresas é AA -, e as perspectivas de notação são estáveis.
Durante a duração das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez, a CSI PENGYUAN conduzirá a notação de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se a notação de crédito das obrigações convertíveis for reduzida devido a factores como o ambiente empresarial externo, a própria situação da empresa ou a alteração dos padrões de notação, aumentará o risco de investimento dos investidores e terá um certo impacto nos interesses dos investidores.
3,Políticas de distribuição de dividendos e procedimentos de tomada de decisão da empresa
I) Política de distribuição de lucros da empresa
De acordo com os atuais estatutos efetivos da empresa e a proposta sobre o futuro plano de retorno de dividendos da empresa (três anos após a listagem) deliberada e aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2019, a política de distribuição de lucros da empresa é a seguinte:
1. Princípio da distribuição dos lucros
A empresa implementa uma política de distribuição de lucros sustentada, estável e ativa, atribui importância ao retorno razoável do investimento aos investidores e leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa.
2. Formulário de distribuição de lucros
A empresa distribui lucros em dinheiro, ações ou outras formas permitidas por lei, e dá prioridade à distribuição de dinheiro. Na premissa de cumprir as condições de distribuição de lucros, a empresa deve distribuir lucros pelo menos uma vez por ano. O conselho de administração da sociedade pode propor à sociedade a realização de dividendos de médio prazo, de acordo com a situação real dos fundos da sociedade, devendo o plano de distribuição específico ser formulado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Partindo da premissa de que os lucros e o fluxo de caixa da empresa atendem ao funcionamento normal da empresa e ao desenvolvimento de longo prazo, a empresa distribuirá principalmente dividendos em dinheiro: quando se espera que a empresa mantenha uma boa perspectiva de desenvolvimento no futuro e o desenvolvimento da empresa precisa de mais dinheiro, a empresa pode distribuir dividendos na forma de dividendos de ações. A distribuição de lucros da empresa não deve exceder a faixa de lucro acumulado disponível para distribuição pelos acionistas, e não deve prejudicar a capacidade de operação sustentável da empresa.
3. Condições e proporção da distribuição de dividendos em caixa
(1) Partindo da premissa de que a empresa é rentável no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos são positivos, podendo a empresa garantir seu funcionamento sustentável e desenvolvimento a longo prazo, se a empresa não tiver grandes arranjos de despesas de capital, a empresa dará prioridade à distribuição de dividendos em dinheiro, e o lucro anual distribuído em dinheiro pela empresa não deve ser inferior a 10% dos lucros disponíveis para distribuição aos acionistas no ano corrente. A proporção específica de dividendos de cada ano será proposta pelo conselho de administração de acordo com o status de lucro anual da empresa e plano de uso futuro do fundo.
(2) Quando a empresa estiver em boas condições operacionais e o conselho de administração considerar que o lucro por ação e o preço das ações da empresa não correspondem ao tamanho e estrutura do capital social da empresa, a empresa pode distribuir lucros emitindo dividendos de ações com a premissa de atender à taxa de dividendos de caixa acima mencionada. Ao determinar o montante específico do lucro distribuído por ações, a empresa deve considerar plenamente se o capital social total após a distribuição do lucro por ações é compatível com a escala de negócios atual da empresa e com a taxa de crescimento do lucro, e considerar o impacto no custo futuro do financiamento da dívida, de modo a garantir que o plano de distribuição de lucros esteja alinhado com os interesses globais e a longo prazo de todos os acionistas.
(3) O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características do setor, o estágio de desenvolvimento, o próprio modelo de negócios, a rentabilidade e a existência de grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa, de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesa de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 80%;
② Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver maduro e existirem grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir, no mínimo, 40%;
① Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, ao fazer a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve ser de pelo menos 20%.
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, as disposições acima referidas podem ser seguidas. Os principais eventos de despesa de capital referem-se a: a despesa cumulativa do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição ou compra de ativos nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa ou 20% do total dos ativos.
4. Demonstração do regime de distribuição de lucros
(1) Antes da publicação do relatório periódico, a administração e o conselho de administração da empresa estudarão e demonstrarão o plano de distribuição de lucros com a premissa de considerar plenamente a capacidade de operação sustentável da empresa, assegurando os recursos necessários para a produção e operação normais e o desenvolvimento dos negócios, e prestando atenção ao retorno razoável do investimento aos investidores.
(2) Ao formular planos específicos de distribuição de lucros, o conselho de administração da empresa deve respeitar as políticas de distribuição de lucros estipuladas nas leis chinesas relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos.
(3) Os administradores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
(4) O conselho de administração da sociedade deve consultar antecipadamente o conselho de fiscalização na formulação e discussão do plano de distribuição de lucros. (5) Quando o conselho de administração da empresa formula o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da empresa pode emitir um anúncio imediato ou solicitar publicamente as opiniões dos investidores públicos sobre o plano de distribuição de lucros através de outros canais e métodos.Os investidores podem participar do plano de distribuição de lucros através do telefone, carta, plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, site da empresa, etc. O departamento relevante de assuntos de valores mobiliários da sociedade deve registrar e classificar as opiniões dos investidores e submetê-las ao conselho de administração e ao conselho de supervisores da sociedade; Ao mesmo tempo, os departamentos relevantes de assuntos de valores mobiliários da empresa devem comunicar e trocar ativamente com os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos pequenos e médios acionistas e responder atempadamente às preocupações dos pequenos e médios acionistas.
(6) Quando a empresa está operando bem, e o conselho de administração acredita que o preço das ações da empresa não corresponde ao tamanho do capital social da empresa, e a emissão de dividendos de ações é favorável aos interesses gerais de todos os acionistas da empresa, ela pode apresentar um plano de distribuição de dividendos de ações sob a condição de atender aos dividendos de caixa acima.
(7) Ao formular e discutir o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade estudará cuidadosamente e demonstrará o calendário, as condições e a proporção mínima do dividendo em caixa da sociedade, as condições de ajuste e os requisitos dos procedimentos de tomada de decisão, e consultará previamente todos os diretores independentes, por escrito, e todos os diretores independentes expressarão opiniões claras sobre isso.
5. Procedimentos de deliberação do plano de distribuição de lucros
(1) Após deliberação e aprovação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração da companhia, as questões de distribuição de lucros podem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, este deve ser aprovado por mais de metade de todos os diretores e mais de metade dos diretores independentes. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre o plano específico de distribuição de lucros.
(2) Ao considerar o plano de distribuição de lucros, o conselho de fiscalização da sociedade deve considerar integralmente as opiniões dos investidores públicos sobre distribuição de lucros, que serão adotadas por mais da metade de todos os supervisores do conselho de fiscalização.
(3) Ao deliberar sobre o plano de distribuição de lucros, a assembleia geral deve ouvir integralmente as opiniões dos acionistas públicos e, além de instituir votação em assembleia local, disponibilizar aos acionistas um sistema de votação on-line para apoio; O conselho de administração da sociedade nomeará um diretor para informar a assembleia geral de acionistas sobre o processo de demonstração e os procedimentos de tomada de decisão na formulação do plano de distribuição de lucros, bem como as opiniões dos investidores ordenadas pelo departamento relevante de assuntos de valores mobiliários da sociedade e as informações relevantes sobre o intercâmbio e interação com os acionistas da sociedade, especialmente os acionistas minoritários, sobre a distribuição de lucros da sociedade. Quando a assembleia geral delibera sobre o plano de distribuição de lucros, este deve ser aprovado por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Se a assembleia geral deliberar sobre o plano de emissão de dividendos de ações ou de conversão de fundos de previdência em capital social, deve ser aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
II) Planeamento da rendibilidade dos dividendos dos accionistas
Os acordos de distribuição de lucros da empresa para o ano de listagem e os próximos dois anos são os seguintes:
1. Depois de a sociedade ter reservado integralmente o fundo de reserva estatutária e o fundo de reserva excedentário, se não houver grande plano de investimento ou grande despesa de caixa, a sociedade pagará dividendos em caixa, sendo que o lucro distribuído anualmente não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício em curso. Na premissa de garantir a distribuição de dividendos em caixa, a empresa pode distribuir lucros aumentando dividendos de ações ou converter o fundo de reserva em capital social.
O plano de investimento importante acima mencionado ou grande despesa de caixa refere-se a que a despesa cumulativa do investimento estrangeiro proposto pela empresa, aquisição ou compra de ativos nos próximos 12 meses atinge ou excede 30% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa ou 20% do ativo total.
2. Após o término de cada exercício social, o Conselho de Administração da Companhia deverá propor uma proposta de dividendos e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação.
3. A empresa aceita as sugestões e supervisão de todos os acionistas, diretores independentes, supervisores e investidores públicos sobre o dividendo da empresa.
4,Dividendos em dinheiro da empresa nos últimos três anos
Plano de distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos:
2019: nenhuma distribuição de lucros foi implementada.
Ano 2020: Com base no capital social total de 400000000 ações em 31 de dezembro de 2020, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 0,75 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 3000000000 yuan.
Ano 2021: Com base no capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, 40000000 ações, um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) foi distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, totalizando 4000000000 yuan.
Os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 1969766891299981236
Dividendo em dinheiro 40 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000…
O dividendo de caixa desse ano representou 20,31% e 33,66% do lucro líquido atribuível às ações de empresas listadas – a proporção de Dongdong
Nota: (1) a empresa foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2020, e a política de dividendos estipulada nos atuais estatutos sociais será implementada após a empresa ser listada; (2) O plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 foi deliberado e aprovado na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da companhia e será implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da companhia.
Os lucros acumulados não distribuídos da empresa são usados principalmente para a produção diária e operação da empresa para apoiar a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa e desenvolvimento sustentável. Desde a sua listagem, a empresa implementou dividendos de caixa de acordo com o disposto nos estatutos e, no futuro, continuará a implementar dividendos de caixa de acordo com o disposto nos estatutos e o respectivo planejamento de dividendos. Durante o período de relato, o comportamento de dividendos de caixa da empresa atendeu às condições especificadas nos estatutos, os procedimentos de tomada de decisão estavam em conformidade e o comportamento de dividendos de caixa correspondia à rentabilidade, status de fluxo de caixa e necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa.
5,Questões de garantia de obrigações corporativas conversíveis desta vez
A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de reembolso devido à falta de garantia.
6,A empresa insta os investidores a ler atentamente o texto completo dos “factores de risco” neste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos
(I)
