Código de Stock: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de ações: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Shenzhen Fluence Technology PLC.
(3602, construção de capital de risco, nº 9, estrada Tengfei, comunidade huanggekeng, rua Longcheng, distrito de Longgang, Shenzhen) plano para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2022
(Versão Revisada)
Abril de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do plano.
2. Após a emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos lucros da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação e aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples descritos neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1,As questões relativas à emissão de ações a objetos específicos por meio de procedimentos sumários foram autorizadas pelo conselho de administração da sociedade na Assembleia Geral Anual de 2021, e foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 15ª reunião do terceiro conselho de administração. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o esquema de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples só pode ser implementado após ser revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2,Os objetos desta emissão são Yunnan Golden Seed Equity Investment Fund Partnership (sociedade limitada), Huaxia Fund Management Co., Ltd., Zhuhai Golden Rattan Equity Investment Fund Partnership (sociedade limitada), Shandong Caijin Venture Capital Co., Ltd., Xingzheng Global Fund Management Co., Ltd. e Tibet Tengyi Investment Co., Ltd. Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções desta oferta em numerário.
3,De acordo com a cotação de subscrição dos investidores e em estrita conformidade com os procedimentos e regras para determinar o preço de emissão, objeto de emissão e o número de ações alocadas no convite de subscrição, o preço de emissão é determinado a ser 7,49 yuan / ação.
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão desta emissão, ou seja, 19 de abril de 2022. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
4,De acordo com os resultados da licitação desta emissão, o número de ações a serem emitidas é de 26702269, o que não excede 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas fica sujeito ao número aprovado pela CSRC para registro.
5;As ações emitidas neste momento não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o término do período de venda restrito, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
6,O montante total de fundos levantados a partir desta emissão de estoque é esperado para não mais do que 200 milhões de yuan (inclusive).Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para o subprojeto fase I da construção da base de produção de material chave do cátodo da bateria de lítio.
No âmbito deste projeto de investimento elevado, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante do investimento de capital levantado dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados nesta oferta for inferior à demanda de capital do projeto a ser investido, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá os fundos levantados com seus próprios fundos ou outras formas de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
O objeto de execução do projeto é a shengbi e a new energy, a subsidiária holding da empresa, que é uma subsidiária integral estabelecida pela Gejiu shengbi e a subsidiária holding da empresa. Após os fundos angariados desta emissão estarem em vigor, a empresa irá investi-los na forma de empréstimos com referência à taxa de juro justa do empréstimo do mercado, sendo o sujeito da implementação responsável pela execução específica dos projetos de investimento com fundos angariados.
7,Após a conclusão desta emissão, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa emissão serão desfrutados conjuntamente pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de suas respectivas ações da sociedade após a conclusão dessa emissão.
8,A empresa sempre implementou a política de dividendos de caixa em estrita conformidade com a política de dividendos de caixa nos estatutos sociais e a resolução da assembleia geral de acionistas sobre o plano de distribuição de lucros. De acordo com os requisitos da comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 3), a “seção VI política de distribuição de lucros da empresa e informações relacionadas” deste plano tem impacto na formulação e implementação da atual política de distribuição de lucros da empresa, política de dividendos de caixa, distribuição de dividendos da empresa nos últimos três anos O plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos é explicado e levado à atenção dos investidores. IX De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a OPI, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) De acordo com as disposições pertinentes dos documentos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa formulou as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações. Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes superiores da empresa assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno.
Para medidas e compromissos relevantes, consulte “Declarações e compromissos da Seção VII do Conselho de Administração relacionados a esta emissão” deste plano. Ao mesmo tempo, a empresa lembra aos investidores que devem prestar atenção às medidas formuladas pela empresa para preencher o retorno neste plano, o que não é igual a garantir os lucros futuros da empresa.
10,Em particular, os investidores devem ler atentamente o conteúdo relevante da secção V riscos relacionados com esta emissão deste plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas importantes 3 catálogo 6 interpretação oito
1,Termos de base oito
2,Termos técnicos Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções dez
1,Informação de base do emitente dez
2,O contexto do projeto investido pelos fundos levantados onze
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa treze
4,Resumo deste plano de oferta catorze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa 18 VII. Se a implementação do plano de emissão de ações pode fazer com que a distribuição de capital próprio não atenda às condições de listagem VIII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e o processo a apresentar para aprovação
Prefácio Seção II Resumo do contrato de subscrição de ações com condições efetivas vinte
1,Assunto do contrato, tempo de assinatura vinte
2,Preço de assinatura e quantidade de assinatura vinte
3,Condições de entrada em vigor do acordo vinte e um
4,Responsabilidade por violação da cláusula Errado! Não foram definidos favoritos. Secção III Análise de viabilidade da utilização dos fundos angariados vinte e dois
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e dois
2,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados vinte e dois
3,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e estado financeiro Seção IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 28 I. negócios e ativos da sociedade, estatutos sociais, estrutura acionista, estrutura de gestão sênior
Alterações na estrutura dos rendimentos das empresas 28 II. Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa listada após esta oferta 29 III. relacionamento comercial, relacionamento de gestão, transações com partes relacionadas e
Alterações da concorrência horizontal IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada não possui fundos, ativos, acionistas controlados e suas afiliadas
Ocupação ou garantia fornecida pela sociedade cotada para o acionista controlador e suas afiliadas V. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável, se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão, se há uma baixa proporção de passivos e custo financeiro irracional Secção V Riscos relacionados com esta oferta trinta e um
1,Riscos operacionais trinta e um
2,Riscos financeiros trinta e dois
3,Riscos relacionados com esta transacção trinta e três
4,Riscos na utilização de fundos angariados Secção VI Política de distribuição de lucros e informações relevantes da empresa trinta e cinco
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e cinco
2,Utilização de dividendos monetários e lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e sete
3,O futuro plano de dividendos da empresa 38 Seção VII declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 42 I. A declaração do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses além desta oferta
Ming quarenta e dois
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta emissão e as medidas a serem tomadas para preencher o retorno quarenta e dois
interpretação
Neste plano, salvo indicação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: 1. Os termos básicos emitente, empresa e sociedade anónima referem-se a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) esta emissão, e este procedimento sumário refere-se a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) esta emissão de acções para no máximo 35 objectos específicos (incluindo 35) através de procedimento sumário
Este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2022
O período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período no período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Os acionistas controladores e controladores reais da empresa referem-se a Du Jianjun, Liu Yu e sua esposa e Zhang Kui
Gejiu shengbihe refere-se a Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd
Shengbihe nova energia refere-se a shengbihe (Honghe) nova energia Co., Ltd
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) conselho de supervisores
Os estatutos e os estatutos referem-se aos Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) estatutos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Instituição de registro e instituição de registro e compensação referem-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
GGII refere-se ao instituto de pesquisa da bateria de lítio da indústria avançada e da pesquisa (GGII), que se concentra em indústrias emergentes tais como baterias de lítio
