Dongguan Securities Co., Ltd. em Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço: No. 1, Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Abril de 2002
catálogo
catálogo…… Declaro que 2 I. Panorama geral do emitente 3. II. Oferta corrente do emitente 13 III. Introdução do patrocinador, representante do patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto desta emissão e listagem de valores mobiliários IV. Interesses e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas 14 v. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Vi. Compromissos do patrocinador 18 VII. Procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários 19 VIII. Organização da supervisão contínua da empresa IX. Endereço de contacto, número de telefone e outros métodos de comunicação da instituição de recomendação e dos representantes relevantes da recomendação 21 X. outros assuntos que o patrocinador acredita que devem ser explicados 22 Xi. Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de Valores Mobiliários vinte e dois
Declaração
Dongguan Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Dongguan” ou “patrocinador”) aceita a atribuição de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante referido como ” Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) ,” emissor “ou” empresa “) para atuar como patrocinador de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e emitir uma recomendação de listagem para esta emissão.
A instituição de recomendação e o representante da recomendação foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e listagem de negócios de recomendação e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, Esta carta de recomendação de listagem é emitida em estrita conformidade com as regras de negócios e normas de autodisciplina do setor formuladas de acordo com a lei, e os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de listagem, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para a emissão de obrigações corporativas convertíveis por Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) para objetos não especificados (projeto de declaração). 1,Perfil do emitente
I) Informações de base
Nome chinês: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
firma
Nome Inglês: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd
Código de crédito social unificado 914453007545211876
O capital social total é de 40 milhões de yuans
Representante legal: he Mingchuan
Código de stock: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) SZ
Abreviatura de stock Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Local de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Data de estabelecimento: 28 de setembro de 2003
Data do anúncio: 17 de setembro de 2020
Endereço: Liudu Town, yun’an District, Yunfu City
Código Postal: 527500
Tel.: 07668495208
Fax: 07668495209
Endereço Internet http://www.gdtitanium.com./
E-mail [email protected].
Este tipo de emissão de títulos emite obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Produção e venda: dióxido de titânio (dióxido de titânio) e produtos químicos conexos (excluindo produtos químicos perigosos) e ácido sulfúrico; Geração de energia a vapor (auto-utilização); Importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo aquelas proibidas pelo Estado ou envolvendo escopo comercial e exame administrativo e aprovação); Agência comercial da China; Agente de importação e exportação. (os projetos acima não envolvem medidas administrativas especiais de acesso ao investimento estrangeiro) (para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
II) actividade principal
A empresa é uma empresa moderna de alta tecnologia química fina com capacidade independente de P & D e inovação. Está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de produtos de dióxido de titânio. Seus principais produtos são dióxido de titânio rutilo e produtos de série de dióxido de titânio anatase.
Desde a criação da empresa, o negócio principal não mudou significativamente.
(III) tecnologia central e nível de I & D
1. Tecnologia fundamental do emitente
As principais tecnologias atualmente dominadas pela empresa incluem: tecnologia de acidolise contínua, tecnologia de preparação de pó ultrafino de dióxido de titânio rutilo, tecnologia de produção de dióxido de titânio rutilo especial para plásticos e outras tecnologias principais para produção de dióxido de titânio, tecnologia de núcleo de produção de gesso de titânio de alta qualidade, tecnologia de núcleo de desidratação de prensa de alta pressão, tecnologia de núcleo de produção de ácido pirito, tecnologia de núcleo de produção de ácido sulfúrico, etc. Durante o período de relato, o emissor solicitou e obteve principalmente as seguintes patentes de invenção:
Título Direito de patente do tipo sequência data de pedido de patente nº. obteve o direito de outra pessoa
Um plástico especial jinhuiyun primitivo
1. A invenção refere-se a um método para obter nenhuma produção de dióxido de titânio rutilo indústria de produção de titânio zl2017111736065 em 21 de novembro de 2017
Uma nuvem de Erhui do tipo rutilo primitiva
2. a indústria de titânio zl2017114998604 da invenção óxido de titânio pó ultrafino não obteve nenhum método de preparação em 29 de dezembro de 2017
Um anti de alta durabilidade
3.A invenção do rutilo em pó super Huiyun zl2020105464296 foi feita na indústria de titânio original sem dióxido de titânio fino em 15 de junho de 2020
Método de preparação
Titânio rutilo
4. Huiyun zl2021102800478 202103.16 método de preparação original de semente de cristal calcinada em pó branco e sua aplicação na indústria de titânio
utilização
Rutilo titânio branco Huiyun primitivo
5. O acelerador de sal em pó e sua indústria de titânio zl2021102448027 não alcançaram nenhuma aplicação em 202103.05
6. A invenção refere-se a uma argamassa de cimento e Huiyun zl2021102797812, 202103.16. O método de preparação original é obtido pela indústria de titânio
2. Investimento em I & D do emitente
Durante o período de relato, as despesas de I & D da empresa e sua proporção nas receitas operacionais são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Despesas de I & D 439611277008294815
As despesas de I & D representam 2,83%, 2,90%, 2,94% das receitas operacionais
A empresa atribui grande importância à P & D do produto e continua a investir muitos fundos em P & D. em cada período do período de relatório, as despesas de P & D da empresa foram 294815 milhões de yuans, 277008 milhões de yuans e 439611 milhões de yuans respectivamente, representando 2,94%, 2,90% e 2,83% da receita operacional no mesmo período.
O investimento suficiente em I & D assegura eficazmente o desenvolvimento harmonioso do trabalho de I & D da empresa.
3. Informação do pessoal técnico de I & D do emitente
Através da combinação de treinamento interno e introdução externa, a empresa formou uma equipe técnica do R & D com estrutura profissional razoável, experiência rica do R & D e construção perfeita do escalão. No final de 2021, a empresa contava com 119 técnicos de I&D, representando 10,81% do número total de funcionários, sendo que os técnicos de I&D da empresa se dedicam principalmente à I&D de novos produtos, novos processos, novas tecnologias, novos equipamentos e novas habilidades operacionais.
(IV) Principais dados operacionais e financeiros e indicadores do emitente
O escritório da Dahua auditou o balanço consolidado e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe, a demonstração de fluxo de caixa consolidada e da empresa-mãe, a demonstração consolidada e da empresa-mãe de mudanças no patrimônio próprio do proprietário e as notas às demonstrações financeiras relevantes em 2019, 2020 e 2021, e emitiu o dahuashen Zi [2020] No. 000117 De acordo com o relatório de auditoria não qualificado das normas dahuashen Zi [2021] No. 000841 e dahuashen Zi [2022] No. 001566, as demonstrações financeiras da empresa são preparadas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais em todos os principais aspectos e refletem de forma justa a posição financeira consolidada e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, bem como a posição financeira de 2019 A fusão em 2020 e 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa-mãe.
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 202112.31202012.31201912.31
Total do activo 18204731139146689912993
Total do passivo 515099625070 Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 634
Total dos fundos próprios 13053736114076687281360
Total do capital próprio atribuível à empresa-mãe 13053736114076687281360
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 2019
Resultado de exploração 1552700695474511 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 4
Lucro operacional 251019510613601173562
Lucro total 236516110428231136063
Lucro líquido 1969766891299981236
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe 1969766891299981236
Atribuível à empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes 2042512
