Código dos títulos: 3007
Plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados Abril 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste plano.
2. Após a conclusão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação e aprovação dos departamentos de auditoria e registro sobre assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados só podem ser implementadas após a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa e a revisão da emissão e listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e reportada à CSRC para registro, e o esquema final registrado pela CSRC prevalecerá.
catálogo
O emitente declara que 1 catálogo 2 interpretação 4 I. A emissão obedece às leis, regulamentos e documentos normativos sobre as condições de emissão de valores mobiliários para objetos não especificados 5 II. Visão geral desta oferta cinco
I) Tipos de títulos emitidos cinco
II) Escala de emissão cinco
III) Valor facial e preço de emissão cinco
IV) prazo de obrigações cinco
V) taxa de cupão cinco
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros seis
VII) Prazo de conversão das acções sete
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções sete
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções oito
(x) como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão nove
(11) Condições de reembolso nove
(12) Cláusula de revenda dez
(13) Propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações onze
(14) Método de distribuição e objecto onze
(15) Modalidades de colocação aos accionistas originais doze
(16) Matérias relacionadas com a assembleia de obrigacionistas doze
(17) Objectivo dos fundos angariados catorze
(18) Questões relativas às garantias catorze
(19) Questões de notação catorze
(20) Depósito de fundos angariados quinze
(21) O período de validade deste plano de emissão quinze
3,Informação contábil financeira e discussão de gestão e análise quinze
I) Demonstrações financeiras dos últimos três anos quinze
(II) alterações no âmbito de consolidação das demonstrações consolidadas vinte e três
(III) principais indicadores financeiros da empresa durante o período de relato vinte e três
IV) Análise da situação financeira da empresa 24 IV. finalidade dos recursos captados desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis 28 v. Política de distribuição de lucros e distribuição de lucros da empresa vinte e oito
I) Política de distribuição de lucros vinte e nove
(II) distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos Declaração do Conselho de Administração sobre o plano de refinanciamento da empresa nos próximos 12 meses trinta e dois
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas e termos têm os seguintes significados neste plano: Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) , empresa e listagem referem-se a Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) empresa e emissor
Esta emissão refere-se à emissão pela empresa de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados, e os fundos levantados não excedem 320 milhões de yuans (incluindo esse valor)
Este plano refere-se ao plano de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
Obrigações convertíveis referem-se a obrigações convertíveis de empresas
Uma ação refere-se a ações ordinárias do RMB listadas na China
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A assembleia geral de accionistas refere-se a Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) conselho de supervisores
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) estatutos
Prospecto refere-se ao prospecto para Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2019, 2020 e 2021
O final de cada período de relato refere-se a 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
[nota]: salvo especificação em contrário, os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados no presente plano referem-se aos dados financeiros constantes da demonstração consolidada e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado neste plano, isso é causado por arredondamento.
1,A emissão está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos sobre as condições para a gema emitir valores mobiliários para objetos não especificados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos, o conselho de administração realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados de Zhe Kuang Heavy Industry Co.Ltd(300837) um por um, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis pela gema a objetos não especificados, e possuem as condições para a emissão de obrigações societárias conversíveis pela gema a objetos não especificados. 2,Visão geral desta oferta (I) tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações convertíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com a situação financeira atual e plano de investimento da empresa, o montante total dos recursos captados nesta emissão não deve exceder RMB 320 milhões (incluindo esse montante), sendo determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado. III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, com cada valor nominal de RMB 100.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão. V) taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa antes da emissão. VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, devolvem o capital no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento na data de registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a contar do primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis será suportado pelos detentores. VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão das obrigações convertíveis até à data de vencimento das obrigações convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão. VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, O preço de conversão inicial específico deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação.
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a empresa distribuir dividendos de ações, aumentar seu capital social, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações conversíveis em ações), distribuir ações e distribuir dividendos de caixa, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão de capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a empresa puder ter recompras de ações (exceto recompras de ações decorrentes de planos de propriedade acionária de funcionários, incentivos patrimoniais ou necessários para salvaguardar o valor da empresa e os interesses dos acionistas), fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, número e/ou patrimônio líquido das ações da empresa, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos detentores de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de ações convertíveis, a empresa seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão será ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo de ajuste e os métodos de operação do preço de conversão estarão de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes naquele momento, os regulamentos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Shenzhen
