Em 25 de abril, o “rei do varejo” online, que atraiu muita atenção do mercado recentemente, realizou uma reunião trimestral de intercâmbio de desempenho.
Antes disso, Tian Huiyu, o ex-presidente de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) que está no cargo por quase nove anos, foi demitido pelo conselho de administração em 18 de abril, e então “guanxuan” foi investigado em 22 de abril. Desde o dia 18, o preço da ação A do China Merchants Bank caiu 17%.
Surgiram todos os tipos de preocupações. A este respeito, Wang Liang, vice-presidente executivo (presidindo o trabalho) do China Merchants Bank, revelou na reunião que, atualmente, todos os negócios do banco se desenvolveram de forma constante e todas as operações e gestão mantiveram um estado normal.
Wang Liang enfatizou particularmente que “três invariantes” e “cinco adesão consistente” são as características e vantagens da CMB, e o conselho de administração e administração irá aderir a eles por um longo tempo. Ele também disse que a estratégia do China Merchants Bank é muito clara e firme. No próximo passo, a administração vai implementá-la de forma inabalável e manter a implementação da estratégia inalterada.
Os dados mostram que no primeiro trimestre, o banco alcançou uma receita operacional de 91,99 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 8,5%, um aumento homólogo de 12,5% a 36 bilhões de yuans, e seu desempenho operacional foi estável.
“implement inabalável a estratégia”
No comando da CMB, Tian Huiyu deixou uma profunda impressão em todos. Portanto, seu repentino “demissão” também deixou os investidores cheios de dúvidas, especialmente preocupados com a mudança de ideias de desenvolvimento do China Merchants Bank.
A este respeito, Wang Liang revelou que em 18 de abril, o conselho de administração decidiu que ele presidiria o trabalho da CMB e “autorizá-lo totalmente a atuar como presidente” para garantir a estabilidade da equipe de negócios do banco. “Na semana passada, fizemos esforços concertados para manter o desenvolvimento estável de vários negócios. Atualmente, a operação e a gestão são normais.”
Então, Wang Liang fez a primeira declaração. Ele disse que “três invariantes” e “cinco aderências consistentes” são as características e vantagens da CMB, e o conselho de administração e administração aderirão a eles por muito tempo.
Os chamados “cinco sempre aderem”, ou seja, aderem sempre aos dois consistentes; Aderir sempre ao caminho da marketização e especialização; Aderir sempre ao desenvolvimento impulsionado pela inovação; Aderir sempre à estratégia de desenvolvimento diferenciada; Aderir sempre ao conceito de gestão de risco sólido e prudente. A razão pela qual podemos aderir aos “cinco sempre” é que “podemos sempre manter o sistema de responsabilidade do presidente sob a liderança do conselho de administração, o mecanismo de incentivo e contenção orientado para o mercado e a estabilidade de quadros e talentos”.
“Nosso banco tem um bom mecanismo de governança corporativa, o conselho de administração manterá a estabilidade e continuidade de todo o banco com uma atitude altamente responsável em relação a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) e tomará decisões prudentes para o novo presidente.” Wang Liang disse.
Em segundo lugar, Wang Liang acredita que o China Merchants Bank estabeleceu a estratégia de desenvolvimento com foco em negócios de “banca de varejo” em 2004, apresentou a estratégia de “banca leve” em 2014 e apresentou o modelo de negócios 3.0 com “cadeia de ciclo de valor da gestão de grandes riquezas” como núcleo no ano passado. Estes estão na mesma linha e acompanham os tempos, e são constantemente melhorados e aprofundados com base na estratégia de banca de varejo.
“Atualmente, o negócio bancário de varejo tornou-se a pedra de lastro e metade do nosso negócio. Ele fez grandes contribuições para nós em termos de escala, renda, lucro e marca. Nós seremos firmes no negócio bancário de varejo.” Wang Liang stressado.
Além disso, no início do ano passado, o China Merchants Bank formulou um novo plano de desenvolvimento de cinco anos e propôs-se tornar “o melhor banco de criação de valor com inovação orientada, modelo líder e características distintivas”, que alcançou resultados notáveis desde sua implementação no ano passado. Wang Liang disse que, no próximo passo, a administração implementará a estratégia de forma inabalável e manterá a implementação da estratégia inalterada.
moldando uma nova vantagem competitiva na era da gestão de riqueza
2021 é considerado como o primeiro ano de grande gestão de riqueza do China Merchants Bank. No ano passado, o banco alcançou uma grande receita de gestão de riqueza de 52,13 bilhões de yuans, um aumento anual de 33,9%, e contribuiu com quase 16% para a receita do banco.
Mas com a partida de Tian Huiyu, para onde vai a gestão de grandes riquezas? Como pode o China Merchants Bank continuar a manter as vantagens dos negócios de varejo, especialmente os negócios de gestão de riqueza, no caminho cada vez mais lotado?
Zhong Desheng, assistente do presidente do China Merchants Bank, revelou que com o modelo 3.0 como núcleo, o China Merchants Bank está promovendo totalmente a construção da competência central do negócio de varejo na era da gestão de riqueza. Incluindo:
Primeiro, acelere a construção de recursos profissionais de alocação de ativos centrados no cliente. Entre eles, orientar internamente a transformação de vendas de produtos para o modo de operação de alocação de ativos “centrado no cliente”; Externamente, realizar alocação diferenciada de ativos de acordo com a preferência de risco e retorno dos clientes.
Em segundo lugar, construir um modelo de serviço integrado de “investimento, negócios e ciência privada” e fortalecer as vantagens do negócio de private banking da CMB. Entende-se que esse modelo vem da visão da CMB sobre a base de clientes dos bancos privados.
“Cerca de 70% dos nossos clientes de bancos privados são empresários ou diretores de empresas e supervisores. Além das necessidades pessoais de gestão de riqueza, esses clientes têm necessidades personalizadas em ‘pessoas, empresas, famílias e sociedade’. Portanto, integramos as vantagens dos bancos de investimento, bancos comerciais, bancos privados e ciência e tecnologia, e integramos serviços para formar uma nova vantagem competitiva.” Zhong Desheng disse.
Em terceiro lugar, a atualização de canal, através da construção do modo de serviço “pessoas + digitais”, dote os quatro canais tradicionais com conotação de serviço profissional e coordenação de canais através de maneira digital e construa as vantagens e características do canal do China Merchants Bank na era da gestão de riqueza.
Em quarto lugar, faça o layout da gestão de riqueza na construção da plataforma aberta APP, de modo que o China Merchants Bank tenha nova capacidade de negócios na nova plataforma de gestão de riqueza. Ao mesmo tempo, aumentaremos a abertura, enriqueceremos as instituições de cooperação e proporcionaremos serviços mais abrangentes e profissionais.
Em quinto lugar, através da integração aberta, a eficiência organizacional do banco e a eficiência de sinergia foram trazidas ao máximo.
Zhong Desheng acredita que no processo de formulação estratégica e implementação do negócio de varejo, o China Merchants Bank acumulou e criou as vantagens da sistematização do negócio de varejo, “que é nossa fundação e fundação”. Juntamente com uma série de capacidades principais sendo promovidos, ele estava “cheio de confiança” no China Merchants Bank para criar uma nova vantagem competitiva na era da gestão de riqueza.
confiante para manter o crescimento da renda não-juros
A alta base do ano passado realmente colocou muita pressão sobre o crescimento da renda não juros do China Merchants Bank este ano.
No primeiro trimestre, o China Merchants Bank realizou receita não de juros de 37,53 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 6,5%, que foi mais fraco do que o crescimento da receita de todo o banco. Entre eles, devido à epidemia e flutuações do mercado de capitais, a renda da gestão de patrimônio do China Merchants Bank diminuiu 11% ano a ano no primeiro trimestre.
Estruturalmente, o principal impacto veio da receita dos fundos de remessa e trusts, e o novo fundo de desenvolvimento diminuiu 70% ano a ano. O chefe do departamento financeiro e contábil do China Merchants Bank disse que, sob a situação adversa das vendas de fundos, a participação de mercado de vendas de fundos do banco estava aumentando constantemente, e sua competitividade abrangente não foi desafiada.
Ao mesmo tempo, a gestão financeira do banco e a receita de remessas de seguros aumentaram significativamente ano a ano, o que também compensa o impacto dos dois primeiros negócios. “A gestão da riqueza depende se a capacidade de alocação abrangente pode lidar com tais flutuações do mercado.”
Os dados mostram que, no final de março, o AUM de varejo da CMB (ativos de clientes gerenciados) atingiu 11,34 trilhões de yuans, um aumento de 5,4% em relação ao início do ano. Entre eles, a AUM de clientes de girassol e acima aumentou 4,7% no mesmo período, representando mais de 70% do incremento total da AUM de varejo; O AUM médio de bancos privados subiu para quase 28 milhões de yuans.
“Isso mostra que nossas vantagens sistemáticas ainda existem, e nossos clientes ainda têm alta confiança em nós. Mais tarde, com a recuperação do mercado de capitais, o negócio de vendas de fundos também deve se recuperar.” O responsável disse.
Além do negócio de gestão de riqueza, o negócio de gestão de ativos e negócios de custódia no setor de grande gestão de riqueza do China Merchants Bank alcançou um bom crescimento no primeiro trimestre. Entre eles, a receita de taxas e comissões de gerenciamento de ativos aumentou 47,6% ano a ano, a receita de negócios de custódia aumentou 11,3% ano a ano, e o saldo de ativos de custódia uma vez excedeu 20 trilhões de yuans.
para o foco de expansão de negócios não juros na próxima etapa, o responsável disse que, além do setor de gestão de grandes riquezas, também se concentrará em três aspectos:
Primeiro, concentrar-se na aquisição integrada de clientes, incluindo o aumento da integração de cartões de crédito e débito na extremidade retalhista, bem como a integração público-privada, e aumentar a operação integrada de “investimento privado e negócios”;
Em segundo lugar, em termos de negócios corporativos, nos últimos anos, aumentamos o layout on-line geral, e transações bancárias e negócios financeiros transfronteiriços se tornarão a base para um crescimento estável sob a condição de boa situação do mercado;
Terceiro, o Grupo opera de forma abrangente e gradualmente melhora a contribuição abrangente das subsidiárias.
O responsável disse:
Em termos de qualidade dos ativos, no primeiro trimestre, a CMB identificou ainda mais rigorosamente empréstimos não produtivos e riscos totalmente expostos.O rácio de empréstimos vencidos por mais de 90 dias para empréstimos não produtivos diminuiu de 69% no início do ano para 58%.
Nesta base, o rácio de empréstimos não produtivos do banco encerrou os “seis declínios consecutivos” anteriores e raramente “aumentos duplos” no primeiro trimestre. Entre eles, o rácio de empréstimos não produtivos aumentou 0,03 pontos percentuais para 0,94% em relação ao início do ano.
Em geral, o aumento dos empréstimos inadequados do banco refletiu-se principalmente em duas áreas-chave: primeiro, o risco de clientes imobiliários aumentou e o saldo de empréstimos inadequados de empresas imobiliárias em todo o banco subiu 90% para 9,4 bilhões de yuans no primeiro trimestre; Em segundo lugar, devido à política de ajuste do ponto de tempo de reconhecimento atrasado, a implementação da política adversa de reduzir o efeito adverso mais de 60 dias atrasado e a superposição da epidemia, o efeito adverso recém-gerado dos cartões de crédito aumentou em quase 1,6 bilhão yuan ano a ano.
entre eles, para a exposição ao risco de negócios imobiliários, Zhu Jiangtao, vice-presidente do China Merchants Bank, disse que o julgamento do banco sobre o risco da indústria imobiliária não tinha mudado no início do ano, e a estratégia de suporte ao risco do banco não tinha mudado. Especificamente:
Em termos de acesso imobiliário, o China Merchants Bank implementa gerenciamento estratégico de lista de clientes de dois níveis e gerenciamento unificado de limite de portão no nível do grupo;
Em termos de processo de aprovação, a CMB adota o princípio da Autorização Hierárquica para a aprovação de ativos patrimoniais com risco de crédito assumidos pelo banco, e aprova separadamente de acordo com dupla assinatura, assinatura conjunta e reunião de revisão de empréstimos. Para a aprovação de investimentos e financiamentos em que o banco não suporta risco de crédito, a equipe de risco incorporada receberá uma certa autorização, caso exceda o escopo da autorização, será reportada ao Comitê de Investimentos para aprovação, e o presidente tem um voto de veto; Todas as actividades de remessa devem ser comunicadas à Comissão para aprovação.
Zhu Jiangtao revelou que, atualmente, a proporção de provisões do negócio imobiliário do China Merchants Bank aumentou para mais de 10%. O negócio ruim recém-gerado no primeiro trimestre foi concentrado em duas ou três empresas imobiliárias, que estavam todas dentro do escopo de julgamento prévio no início do ano.
“De acordo com o julgamento pessoal, o aumento do risco imobiliário está intimamente relacionado com a tendência geral, mas geralmente é controlável. Zhu Jiangtao pensa.
Para a má exposição no campo do cartão de crédito, Zhu Jiangtao acredita que os fatores que afetam a geração de ruim no primeiro trimestre continuarão a afetar no acompanhamento. No entanto, ao mesmo tempo, os indicadores iniciais que refletem o risco do cartão de crédito, tais como a taxa de chamadas recebidas, a taxa de relocalização M1-M3, a taxa de recuperação e a volatilidade, são relativamente estáveis.
“Eu pessoalmente julgo que o pico mensal de geração de inadimplentes de cartão de crédito será em agosto e o segundo maior em maio, mas a taxa anual de geração de inadimplentes será menor do que a de 2020.” Zhujiangtao previu.
Referindo-se ao incentivo do comitê permanente nacional aos grandes bancos para reduzir a taxa de provisão de uma maneira ordenada, Zhu Jiangtao acredita que a política visa aumentar a capacidade dos bancos para fornecer crédito e reduzir o custo de financiamento abrangente das empresas, mas não significa relaxar as exigências dos bancos para cumprir estritamente a linha de fundo do risco.
Os dados mostram que no primeiro trimestre, o China Merchants Bank acumulou perdas por imparidade de crédito de 21,5 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 4,8%. “No futuro, aderiremos à política consistente de provisões prudentes e prudentes e não liberaremos lucros reduzindo perdas por imparidade.” Zhu Jiangtao stressou.
