Em 25 de abril, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) anunciou que, a fim de melhorar a lucratividade das empresas listadas e realizar a transformação estratégica e atualização dos principais negócios das empresas listadas para novos materiais e novas indústrias de energia, a empresa planeja comprar 79,79% de capital da energia haisida detida pelo grupo haisida em dinheiro. Após a conclusão desta transferência de capital, a empresa listada tem o direito de aumentar o capital da fonte de alimentação haisida em não mais de 800 milhões de yuans para o investimento de dois projetos de fonte de alimentação haisida: “projeto de fase II de alta energia específica e alta segurança bateria de íon de lítio e sistema de fonte de alimentação com uma saída anual de 2gwh” e “projeto de fase I da bateria quadrada de íon de lítio com uma saída anual de 12gwh (saída anual de 6gwh)”. Após a conclusão desta transferência de capital, a empresa listada deterá 79,79% de capital próprio da fonte de energia haisida.Após a conclusão desta transferência de capital e aumento de capital futuro de 800 milhões de yuans, a empresa listada deterá 87,04% de capital próprio da fonte de energia haisida.
Esta operação inclui a transferência de capital e subsequente aumento de capital, dos quais 79,79% do preço de transferência de capital da empresa-alvo é de RMB 1,141 bilhão. Após a aquisição, o montante do aumento de capital da empresa-alvo não é superior a RMB 800 milhões, e o montante total do preço de transferência de capital e aumento de capital não é superior a RMB 1,941 bilhão. A transferência de capital acima e subsequente aumento de capital são transações pacote.
Para arrecadar recursos para realizar as transações acima, a empresa planeja concluir a transação por meio de emissão não pública de ações. O anúncio mostra que o número desta oferta não pública não excede 250 milhões de ações (incluindo), e o montante total de fundos levantados não excede 2,2 bilhões de yuans. Além de ser usado para pacotes de negócios, o resto dos fundos levantados são usados para complementar o capital de giro.
